机械设备行业周报：中央经济工作会议召开，通用设备、工程机械、新能源、半导体释利好

行业研究 报机械设备 告 2022-12-18 行业周报看好/维持机械设备 中央经济工作会议召开，通用设备、工程机械、新能源、半导体释利好 22/2/20 22/4/20 22/6/20 22/8/20 22/10/20 走势对比 行情回顾 21/12/20 2% 太 (6%) 平 (13%) (20%) 洋(28%) 证(35%) 券股 机械设备沪深300 本期（12月12日-12月16日），沪深300上涨0.0%，机械板块下跌2.7%，在28个申万一级行业中排名25。细分行业看，激光加工设备跌幅最小、下跌0.87%；塑料加工机械跌幅最大、下跌5.3%。 本周观点 中央经济工作会议召开，通用设备、工程机械、新能源、半导体释利好 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究报告 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 根据新华社消息，中央经济工作会议12月15日至16日在北京举 行，习近平出席会议并发表重要讲话，在重要讲话中总结2022年经 济工作，分析当前经济形势，部署2023年经济工作。通用设备、工程机械持续复苏，全球竞争力不断增强。会议提及“稳增长”、“实 施扩大内需战略”、“确保房地产市场平稳发展”、“提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力”等内容。根据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年1-11月累计销售挖掘机 244477台，同比下降23.3%，出口98739台，同比增长64.9%，出口增长强劲，海外销量占比已达40.4%，较去年有较大幅度提升。内需方面，挖掘机11月单月国内销量已实现由负转正，预计后续随着房地产政策宽松、基建项目的持续落地，将保持良好势头。同样，在当前防疫政策优化、经济复苏背景下，国内对工业机器人、金属 切削机床、激光加工设备等通用设备需求有望提升。光伏、锂电设 备国产化率高，国内、海外需求旺盛。会议提及“支持新能源汽车 消费”、“在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势”等内容。光伏、锂电内需仍保持高增长，根据CPIA数据，2021年国内光伏新增装机53GW，预计22-25年年均新增装机量将达到83-99GW；此外，中汽协表示，预计22年、23年中国新能源汽车销量分别为670、900万辆。出海方面，国产锂电设备龙头海外捷报频传，先导智能已与法国ACC签约并为其14GWh电池工厂提供锂电装备及解决方案、与德国大众签订合作协议将为其提供20GWh锂电装 备解决方案。半导体设备自主可控迫在眉睫。会议提及“保证产业 体系自主可控和安全可靠”、“完善新型举国体制”等内容。在美国通过《芯片与科学法案》的背景下，保障国内半导体产业链安全显得尤为重要，当前虽然在封装检测等后道工艺设备国产化率较高， 但在晶圆制造的光刻、刻蚀、薄膜层积等前道核心设备仍存在卡脖子情况。我们认为随着北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技等国产设备厂商在技术、产品上的不断突破，国产化率有望持续提升。 投资建议： 重点关注工程机械及通用自动化标的：三一重工、中联重科、杭叉集团、浙江鼎力、安徽合力、恒立液压、埃斯顿、绿的谐波等；锂电设备标的：先导智能；光伏设备标的：捷佳伟创、奥特维等！ 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 目录 1行业观点及投资建议5 2行业重点新闻6 3重点公司公告6 4板块行情回顾10 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 图表目录 图表1：28个申万一级行业本周涨跌幅10 图表2：细分行业周度涨跌幅10 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 1行业观点及投资建议 周核心观点： 中央经济工作会议召开，通用设备、工程机械、新能源、半导体释利好 根据新华社消息，中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行，习近平出席会议 并发表重要讲话，在重要讲话中总结2022年经济工作，分析当前经济形势，部署2023年经济工作。通用设备、工程机械持续复苏，全球竞争力不断增强。会议提及“稳增长”、“实施扩大内需战略”、“确保房地产市场平稳发展”、“提升传统产业在全球产业 分工中的地位和竞争力”等内容。根据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业 统计，2022年1-11月累计销售挖掘机244477台，同比下降23.3%，出口98739台，同比增长64.9%，出口增长强劲，海外销量占比已达40.4%，较去年有较大幅度提升。内需方面，挖掘机11月单月国内销量已实现由负转正，预计后续随着房地产政策宽松、基建项目的持续落地，将保持良好势头。同样，在当前防疫政策优化、经济复苏背景 下，国内对工业机器人、金属切削机床、激光加工设备等通用设备需求有望提升。光 伏、锂电设备国产化率高，国内、海外需求旺盛。会议提及“支持新能源汽车消费”、“在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势”等内容。光伏、锂电 内需仍保持高增长，根据CPIA数据，2021年国内光伏新增装机53GW，预计22-25年年均新增装机量将达到83-99GW；此外，中汽协表示，预计22年、23年中国新能源汽车销量分别为670、900万辆。出海方面，国产锂电设备龙头海外捷报频传，先导智能已与法国ACC签约并为其14GWh电池工厂提供锂电装备及解决方案、与德国大众 签订合作协议将为其提供20GWh锂电装备解决方案。半导体设备自主可控迫在眉睫。 会议提及“保证产业体系自主可控和安全可靠”、“完善新型举国体制”等内容。在美国通过《芯片与科学法案》的背景下，保障国内半导体产业链安全显得尤为重要，当前虽然在封装检测等后道工艺设备国产化率较高，但在晶圆制造的光刻、刻蚀、薄膜层积等前道核心设备仍存在卡脖子情况。我们认为随着北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技等国产设备厂商在技术、产品上的不断突破，国产化率有望持续提升。 投资建议： 重点关注工程机械及通用自动化标的：三一重工、中联重科、杭叉集团、浙江鼎力、安徽合力、恒立液压、埃斯顿、绿的谐波等；锂电设备标的：先导智能；光伏设备标的：捷佳伟创、奥特维等！ 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 2行业重点新闻 【工程机械】重大签约|42台三一全自动化轨道式场桥 12月14日，盐田港东区国际集装箱码头与三一海洋重工签订了深圳港盐田港区东作 业区集装箱码头一期工程42台全自动轨道式集装箱龙门起重机合同，总金额近10亿元。三一集团高级副总经理兼三一海洋重工总经理陈静出席签约仪式。 智能、安全、灵活、高效，该批设备为三一自主集成的全自动化场桥，全自动化操作，操作速度比传统场桥快30%，具备箱区自动扫描、镭射，精准定位，配备全方位防撞系统等先进设计，科技创新赋能盐田国际建设新时代“智慧绿色世界级大港”和“粤港澳大湾区国际航运枢纽港”。 【工业自动化】上交大交出机器人答卷，发布“十三五”科技创新重大成果 12月12日至22日，“创科博览2022”在香港国际会展中心举行。由上海交通大学机械与动力工程学院教授高峰领衔，上海交通大学机械系统与振动国家重点实验室、人工智能研究院与上海智能制造功能平台有限公司联合研制的滑雪、冰壶和导盲三款六足机器人亮相本次展览。 【工业自动化】缺芯导致今年汽车减产超400万辆，工业机器人深受影响 近日，汽车行业再度爆发缺芯事件，多家车企因此停产减产，机器人或将受到波及。 2022年的全球汽车市场深受缺芯影响，据汽车行业数据预测公司AutoForecastSolutions （简称AFS）公布的最新数据，截至12月4日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产汽车数量高达约418.6万。AFS表示，欧洲和亚洲地区遭受的冲击最大，近期大部分减产都来自这两个地区，其还预计，由于芯片供应不足，12月全球各地区还有可能再减产20多万辆汽车，今年全球汽车市场累计减产量将攀升至439.3万辆。缺芯导致汽车产量的下降，工业机器人的应用也将受到影响。作为最大的应用领域，工业机器人已深入汽车制造业的方方面面，包括弧焊、点焊、装配、搬运、喷漆、检测、码垛、研磨抛光和激光加工等工艺环节皆有工业机器人参与。 【新能源车】11月新能源榜单出炉，有人欢喜，有人忧？ 最新数据显示，受今年新能源汽车补贴和燃油车购置税优惠即将到期的影响，各家车企都纷纷在这一时期开启了各种形式的优惠，因此，今年11月车市的销量情况与去年相比呈现出一种较好的态势。而在新势力阵营中，曾经长期霸榜的“蔚小理”统治力正 在削弱，不少准一线或者二线品牌正在迎头赶上。 【油服设备】中海油服：锚定装备升级改造目标，助力惠州油田稳产增产 中海油服加强原创性、引领性科技攻关，提出“以高质量智能化改造助力传统业务高质量发展”的发展思路，推动老旧设施、钻修井设备智能化改造，助力惠州油田深挖潜能、提质增效，使得老旧油田涅槃重生再现辉煌。 2022年，中海油服在惠州油田完成惠州261平台井架更换、惠州211平台、惠州323平台设备升级改造等资本化项目，全年累计完成6口井钻井作业，21口井修井作业，平台钻井总进尺35266.40米，实现了“零事故、零损失、零伤亡”的优异安全业绩，为惠州油田增储上产、粤港澳大湾区高质量发展做出了积极贡献。 【半导体】中共中央、国务院：在集成电路等领域实施一批国家重大科技项目 近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》（以下简称 《规划纲要》），其中要求“加快发展新产业新产品”，提出“推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用”等内容。《规划纲要》提出，实现科技高水平自立自强。以国家战略性需求为导向推进创新体系优化组合，强化以国家实验室为引领的战略科技力量。在人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域实施一批前瞻性、战略性国家重大科技项目。 【半导体】突破！复旦团队发明晶圆级硅基二维互补叠层晶体管 研发与我国主流技术高度兼容的CFET器件与集成，对于自主发展新型集成电路技术具有重要意义，针对这一关键技术，复旦大学微电子学院周鹏教授、包文中研究员及信息科学与工程学院万景研究员创新地提出了硅基二维异质集成叠层晶体管。该技术利用成熟的后端工艺将新型二维材料集成在硅基芯片上，并利用两者高度匹配的物理特性，成功实现4英寸大规模三维异质集成互补场效应晶体管。在相同的工艺节点下实现了器件集成密度翻倍，并获得了卓越的电学性能。 【光伏】四部委重磅发文：支持青海、宁夏等地发展屋顶光伏、智能光伏等 12月12日，工信部、国家发改委、住建部、水利部四部委发布《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》，文件提出，推进清洁能源高效利用。支持青海、宁夏等风能、太阳能丰富地区发展屋顶光伏、智能光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵等，在河南等省、区开展工业绿色微电网建设，推进多能高效互补利用，为黄河流域 工业企业提供高品质清洁能源。加强工业固废等综合利用。提前布局退役光伏、风力发电装置等新兴固废综合利用。 【光伏】豪砸108亿！这家公司拟投建10GW异质结电池项目 12月15日，湖南通泽太阳能技术有限公司与浏阳经开区签约了总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件生产基地项目。报道称，该项目将成为湖南最大光伏产业电池及组件生产基地，填补该省光伏行业空白。 3重点公司公告 3.1经营活动相关 【振华重工】近日，公司发布振华重工重大合同公告。上海振华重工（集团）股份有 限公司与盐田港东区国际集装箱码头有限公司就深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程双小车岸边集装箱桥式起重机采购及有关事项协商一致，签订了合同协议书，项目主要信息如下：1、项目名称及金额：深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程双小车