战略科技（计算机）行业周报：扩大内需与中央经济工作会议，注重新型基础设施建设与消费链IT

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 扩大内需与中央经济工作会议，注重新型基础设施建设与消费链IT 报告日期：2022-12-18 行业评级：增持 主要观点： 扩大内需与中央经济工作会议，注重新型基础设施建设与消费链 行业指数与沪深300走势比较IT 近日中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》，其中与科技相关的内容主要集中于”系统布局新型基础设施”段落，其中提到： 1）加快建设信息基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互 联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储、运算能力。加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。以需求为导向，增强国家广域量子保密通信骨干网络服务能力。 2）全面发展融合基础设施。推动5G、人工智能、大数据等技术与 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：张旭光 执业证书号：S0010121090040 邮箱：zhangxg@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_电力现货市场建设逐步完善，储能、虚拟电厂产业链受益》2022-11-27 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_数字货币与复苏展望》2022-12-4 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_数据资产入表，数据要素市场发展的必要条件》2022-12-17 交通物流、能源、生态环保、水利、应急、公共服务等深度融合，助力相关行业治理能力提升。支持利用5G技术对有线电视网络进行改造升级。积极稳妥发展车联网。 3）前瞻布局创新基础设施。支持有条件的地方建设区域性创新高 地，适度超前布局建设重大科技基础设施。优化提升国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家工程研究中心、国家技术创新中心等产业创新基础设施，强化共性基础技术供给。 文件促进新型基础设施建设，有助于IT基础软硬件、IDC、人工智能、工业软件等领域发展。相关标的包括：浪潮信息、紫光股份等基础硬件企业；科大讯飞、商汤等人工智能企业；中控技术、宝信软件、赛意信息等工业软件企业。 另一方面，《扩大内需规划纲要》、中央经济工作会议，均提出了未来消费复苏的目标及优先位置。随着线下消费的快速恢复，相关与消费下游有关的IT厂商未来有望受益于复苏带来的弹性，相关标的包括： a)石基信息：受益酒店业务服务 公司产品覆盖酒店、餐饮、零售等多领域，且在多个大消费信息化领域处于领先地位。疫情复苏之下相关领域客户购买力增强，公司业绩迎来拐点。同时，酒店信息化云PMS、云POS产品亦有望借此实现快速渗透。 b)拉卡拉、新大陆等线下支付服务公司 疫情以来，线下消费等实体消费受到冲击，导致相关公司第三方支付业务同比下降。疫情缓解之后，线下消费复苏，第三方支付行业重获生机：1）疫情带来的洗牌，集中度有望持续提升。拉卡拉、新大陆作为行业领先的企业，有望受益于此。2）复苏之后，交易量提升，同时价格战等问题解决，更好确保盈利能力。 c)思维列控：受益于高铁、普速列车业务复苏 从事列控控制系统等业务。普速列车控制系统理论上将于2023-2024年进入新替换周期，疫情复苏将带动替换进程。高铁业务过去两年受疫情影响同比下降，2023年随着疫情复苏、客流增加，高铁业务也有望回升。 风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）5 2市场行情回顾（上）7 2.1计算机板块表现7 2.2计算机个股表现8 3科技软件行业重要新闻9 3.1人工智能9 3.2云计算9 3.3智慧医疗10 3.4数字金融10 3.5EDA与科学仪器11 3.6电力信息化11 3.7工业互联网11 3.8汽车智能化12 3.9网络安全13 4科技软件重点公司动态14 4.1汽车智能化14 4.2人工智能14 4.3行业信息化14 风险提示15 图表目录 图表1计算机重点公司估值表6 图表2本周各类指数行情统计7 图表3本周各行业涨跌幅统计7 图表4本周计算机个股涨跌幅统计8 图表5本周陆港通持股情况统计8 1科技观点每周荟（上） 近日中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，其中与科技相关的内容主要集中于”系统布局新型基础设施”段落，其中提到： 1）加快建设信息基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储、运算能力。加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。以需求为导向，增强国家广域量子保密通信骨干网络服务能力。 2）全面发展融合基础设施。推动5G、人工智能、大数据等技术与交通物流、能源、生态环保、水利、应急、公共服务等深度融合，助力相关行业治理能力提升。支持利用5G技术对有线电视网络进行改造升级。积极稳妥发展车联网。 3）前瞻布局创新基础设施。支持有条件的地方建设区域性创新高地，适度超前布局建设重大科技基础设施。优化提升国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家工程研究中心、国家技术创新中心等产业创新基础设施，强化共性基础技术供给。 文件促进新型基础设施建设，有助于IT基础软硬件、IDC、人工智能、工业软件等领域发展。相关标的包括：浪潮信息、紫光股份等基础硬件企业；科大讯飞、商汤等人工智能企业；中控技术、宝信软件、赛意信息等工业软件企业。 另一方面，《扩大内需规划纲要》、中央经济工作会议，均提出了未来消费复苏的目标及优先位置。随着线下消费的快速恢复，相关与消费下游有关的IT厂商未来有望受益于复苏带来的弹性，相关标的包括： a)石基信息：受益酒店业务服务 公司产品覆盖酒店、餐饮、零售等多领域，且在多个大消费信息化领域处于领先地位。疫情复苏之下相关领域客户购买力增强，公司业绩迎来拐点。同时，酒店信息化云PMS、云POS产品亦有望借此实现快速渗透。 b)拉卡拉、新大陆等线下支付服务公司 疫情以来，线下消费等实体消费受到冲击，导致相关公司第三方支付业务同比下降。疫情缓解之后，线下消费复苏，第三方支付行业重获生机：1）疫情带来的洗牌，集中度有望持续提升。拉卡拉、新大陆作为行业领先的企业，有望受益于此。2）复苏之后，交易量提升，同时价格战等问题解决，更好确保盈利能力。 c)思维列控：受益于高铁、普速列车业务复苏 从事列控控制系统等业务。普速列车控制系统理论上将于2023-2024年进入新替换周期，疫情复苏将带动替换进程。高铁业务过去两年受疫情影响同比下降，2023年随着疫情复苏、客流增加，高铁业务也有望回升。 图表1计算机重点公司估值表 细分行业 证券代码公司名称 总市值 （亿元） 收入（亿元） 归母净利润（亿元） P/E 2021 2022E2023E 2021 2022E2023E20212022E2023E 人工智能 002230.SZ科大讯飞788183.14242.25316.3915.5621.4029.2789.5136.8126.91 002236.SZ大华股份368328.35391.38484.8133.7845.5059.9718.028.096.14 688686.SH奥普特1658.7512.2216.573.034.025.5695.3141.1429.75 688088.SH虹软科技965.736.9610.321.411.652.1971.1458.0243.71 688696.SH极米科技13240.3857.9179.294.836.779.51102.6819.5013.88 600728.SH佳都科技9962.2479.0298.173.145.948.35159.5016.6711.86 工业软件 600845.SH宝信软件 688777.SH中控技术 688083.SH中望软件 688682.SH霍莱沃 300935.SZ盈建科 600588.SH用友网络 300378.SZ鼎捷软件 688112.SH鼎阳科技 688337.SH普源精电 688206.SH概伦电子 300532.SZ今天国际 688768.SH容知日新 688191.SH智洋创新 000682.SZ东方电子 300797.SZ钢研纳克 688291.SH金橙子 301095.SZ广立微 301269.SZ华大九天 598 444 153 40 22 785 42 93 107 132 47 60 20 106 42 29 186 533 117.59161.58209.7818.1922.5629.5271.1026.4920.25 45.1964.7190.355.828.3111.5788.5853.4038.35 6.198.5011.521.822.273.03180.0167.2850.40 3.304.265.780.610.831.12134.5248.5435.97 2.312.713.590.600.941.2656.9022.9617.13 89.32114.86139.947.089.9112.61118.7179.2162.25 17.8821.3525.411.121.401.7552.6829.7623.80 3.044.346.570.811.332.01194.5869.5746.04 4.846.518.02-0.040.841.29/127.8183.22 1.942.834.100.290.330.38548.59399.76347.16 15.9825.8239.090.921.933.1855.8524.3714.79 3.975.928.330.811.151.6382.2152.0236.70 6.569.4713.790.701.121.6936.6918.2612.10 44.8655.5368.823.484.335.4440.8324.5219.52 7.028.5010.700.841.021.3056.3841.0532.21 2.032.102.740.530.530.66/54.3443.63 1.983.516.220.641.011.70/184.36109.53 5.798.2611.771.391.852.49/287.91213.91 汽车智能化 300496.SZ中科创达49041.2756.9479.196.479.2012.66132.6753.2538.70 688208.SH道通科技15022.5432.7144.354.397.6211.6982.6819.7112.85 688288.SH鸿泉物联184.065.808.710.300.601.0545.6129.8717.07 002373.SZ千方科技144102.81135.3317.147.249.2211.2221.8715.5812.80 002970.SZ锐明技术3617.1326.3934.050.312.892.893.9612.5812.58 行业信息化 688066.SH航天宏图 688296.SH和达科技 301129.SZ瑞纳智能 002063.SZ远光软件 002153.SZ石基信息 688111.SH金山办公 300682.SZ朗新科技 142 30 50 115 314 1,169 256 14.6822.0530.412.003.004.32104.0647.4232.93 5.078.