2022年三季度食品技术报告（英）

新兴技术研究 食品技术Report VC和新兴趋势的机会 第三 2022 季 报告预览 可以通过完整的报告 PitchBook平台。 机构研究小组 分析 亚历克斯·弗雷德里克高级分析师,新兴技术 alex.frederick@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 数据 阿莉莎·威廉姆斯数据分析师 出版 设计的报告珍娜·奥马利 11月7日,2022年出版 保密。不是为了再分配。PG2 内容 食品技术风险投资生态系统更新3 垂直的概述7 2022年第三季度的时间9 表 食品技术景观10 食品技术风险投资生态系统市场地图11 风险投资活动13 新兴的机会26 下一代乳制品27 可持续食品技术30 选择公司的亮点32 完美的一天33 礁技术35 注意：我们已从分析和所有图表中排除了多行业超级应用。这些公司包括Gojek，Rappi，Uber，Amazon和Grab。 2022年第三季度食品技术报告 2022年第三季度的 第三季度风险投资活动 时间表 2022年7月20日2022年8月22日2022年9月21日 269 总交易 -28.5% FreshRealm晚——提出了一个2亿美元 阶段风险投资交易中,由未披露的投资者为零售商提供餐包和准备 加热食物。 美国最大的食品零售商沃尔玛 销售,宣布结束双方的合作伙伴关系与DoorDash转移焦点, 房子交付平台,火花。 AI-enabled得来速”技术 提供者通过SPAC合并很快上市。 不可小觑的增长 2.7美元 总风投了 -63.0% 不可小觑的增长 TTM总结 2022年8月10日,2022年9月12日2022年9月26日1,581 网上购物提供者Blinkit被收购通过在线交付提供者Zomato5.663亿美元。 美国总统乔•拜登(JoeBiden)一位高管迹象为了推进我们的领导在生物技术, 包括培养蛋白质。 泰国第三方食品交付市场 提供者一行人Wongnai引发了265.0美元 百万系列B协议由线和新加坡政府投资公司。 总风险投资交易 -9.9% 同比增长 27.9美元 风投了 -24.2% 同比增长 2022年第三季度食品技术报告保密。不是为了再分配。PG9 62 食品技术景观 1 Alt-proteins 3 2生物工程食品 1 4.3 3发现和评估 4电子商务 5粮食生产 4.04.5 6餐厅&零售科技 4 5 VC活性它y 2022年上半年令市场不安的波动性已坚定地演变为全球 经济衰退的影响在第三季度的食品科技风险投资交易活动中已经很明显。 我们在2022年第三季度在269笔交易中投资了27亿美元，价值和倒计时下降了63.0% 环比分别为28.5%。交易金额连续第四年下降 季度，跌至十个季度的低点，并降至2020年第一季度以来的最低水平。 风险市场与公开市场相对隔离，尤其是在早期阶段，与 平均持有时间从5年到10年不等，但第三季度交易活动下降幅度最大在早期，天使和种子阶段。交易价值在早期阶段跌幅最大， 环比下降73.5%。早期、天使和种子的交易数量下降了一倍以上从第二到第三阶段。 修正可以在公开市场迅速发生，但缓慢地渗透到私人市场市场基于接近IPO，早期滞后最大。中位数 2022年前三个季度后期的货币估值总额为7800万美元， 比2021年的8000万美元仅下降2.5%。后期交易价值仍处于历史高位，但 与2020年至2021年间经历的60.0%的年增长率形成鲜明对比。早期阶段估值继续以减速的速度攀升，达到1690万美元，年增长率为5.7% 同比。天使和种子阶段的估值似乎已经加速，达到970万美元， 同比增长68.0%。天使和种子阶段的增长可能反映了投资者集中资金在最具吸引力的公司中，避开低价值的公司。 按阶段划分的交易规模中位数与估值中位数保持相似的模式。交易中位数 2022年天使和种子阶段的规模达到200万美元，同比增长76.2%。同样，中位数早期交易规模达到450万美元，同比增长28.4%。在后期，我们记录了26.3% 食品技术交易价值和季度增长 交易价值(美元) 2022年一季度 2022年第二季度 第三季度2022* 天使和种子 $0.4 $0.4 $0.2 早期风险投资 $1.9 $1.8 $0.5 后期风险投资 $5.2 $5.2 $2.0 来源：PitchBook |地理：全球|*截至2022年9月30日 增长与前一季度 2022年一季度 2022年第二季度 第三季度2022* 天使和种子 19.6% -14.1% -32.4% 早期风险投资 -35.2% -6.6% -73.5% 后期风险投资 -25.1% 0.8% -61.6% 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 2022年第三季度食品技术报告 食品技术交易数量和季度增长 交易数量 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 增长与前一季度 2022年一 季度 2022年第 二季度 天使和种子 -11.6% -11.3% 第三季度 2022* -37.3% 早期风险投资 -9.9% -17.4% -32.0% 后期风险投资 9.4% -24.3% -12.3% 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 风险投资活动 下降，交易规模中位数降至880万美元。下降很大程度上可归因于该阶段靠近公开市场以及关闭的IPO窗口限制了退出选择和 2022年一 2022年第 第三季度 天使和种子 季度 160 二季度 142 2022* 89 早期风险投资 155 128 87 后期风险投资 140 106 93 抑制投资者的热情。 在16个退出中，第三季度的退出价值降至5亿美元，退出倒计时环比下降30.4%。最本季度值得注意的退出包括Presto和Blinkit。Presto，一家使用人工智能增强的公司免下车和堂食技术通过SPAC合并上市。Blinkit，超快速交付 供应商，被餐厅市场平台Zomato收购，反映了逆风 2022年超快企业面临的。经过一段时间的退出活动后，我们预计会看到 在市场状况改善之前，退出一直保持沉默。然而，具有挑战性的条件和沮丧估值可以为勇敢的战略家创造有吸引力的收购反对机会。 2022年第三季度食品技术报告 风险投资活动 关键食品技术和种子交易*天使 公司结束日期(2022)段交易规模(M美元)导致投资者(年代) 估值升压前(后) 后估值(M美元) 霍克顿农场 8月9日 Alt-proteins$24.3 N/A1.6倍 $45.9 MUSH 吃的变化黑鸟实验室Table22 你的事迹治疗设备开胃规范 9月9日 8月10日 8月1日 7月19日 7月26日 7月7日 生物工程食品 Alt-proteins 餐厅&零售科技餐厅&零售科技发现和评估 电子商务 $23.0 $14.5 $11.0 $10.4 $9.0 $7.4 N/A N/一个 MulticoinCapital，ShineCapital，UnionSquareVentures N/一个 N/一个 N/一个 1.6倍 N/AN/A1.6倍 1.0倍 2.6倍 $93.0 $64.5 N/A $38.4 $60.2 $32.7 one.five 7月31日粮食生产 $7.3绿色代基金,星球 1.2倍 $25.7 DELLI9月5日 电子商务 $7.2 Balderton资本、高压资本 N/A N/一个 Flavrs 9月13日 发现和评估$7.0 安山好瑞 N/A N/一个 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 2022年第三季度食品技术报告保密。不是为了再分配。PG18 风险投资活动 关键食品技术*风投支持的公司 公司段VC提高到日期(M)美元最近风投交易类型后估值(M美元) Ele.me餐馆的市场 $7,335.5 后期风险投资 $30,000.0 Xingsheng选择 在线零售商 $5,440.0 后期风险投资 $12,000.0 Gopuff在线零售商 Swiggy餐馆的市场 $4,934.7 $3,564.5 后期风险投资 K系列 $15,000.0 $10,700.0 Nuro 交付的机器人 $2,757.0 D系列 $8,825.0 Instacart 在线零售商,餐馆的市场 $2,734.8 系列我$45,000.0 CloudKitchens不可能的食物Getir 鬼的厨房植物性蛋白在线零售商 $1,950.0 $1,862.5 $1,794.0 后期风险投资后期风险投资E系列 $15,000.0 $7,000.0 $11,800.0 螺栓餐馆的市场 $1,727.3 F系列$8,371.8 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 2022年第三季度食品技术报告保密。不是为了再分配。PG23 融资的历史 加速器/孵化器 种子 系列A1 系列A2 2014年4月19日 2014年9月30日 2016年2月15日 2018年2月27日 总提出: 总提出: 总提出: 总提出: 0.03美元 2.0美元 4.2美元 20.5美元 投资前估值: 投资前估值: 投资前估值: 投资前估值: N/A 3.0美元 15.0美元 45.0美元 导致投资者(s): 导致投资者(s): 导致投资者(s): 导致投资者(s): RebelBio 视野企业(李)) 视野企业(李)) 淡马锡控股公司 后期风险投资 C系列 系列D1 2019年2月4日, 2020年7月8日 2021年9月29日, 总提出: 总提出: 总提出: 34.8美元 300.0美元 350.0美元 投资前估值: 投资前估值: 投资前估值: 100.0美元 500.0美元 1235美元。 导致投资者(s): 导致投资者(s): 该片(s): 导致投资者 N/A 淡马锡控股公司和加拿大 淡马锡控股公司和加拿大 养老金计划投资委员会 养老金计划投资委员会 PitchBook数据,公司。 关于PitchBook 紧急情况荷兰国际集团(ing)技术研究 约翰Gabbert创始人,首席执行官 NizarTarhuni机构研究与编辑高级总监保罗Condra新兴技术研究 进一步的研究 亚博食品技术 独立、客观、及时的市场英特尔亚历克斯·弗雷德里克亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comalex.frederick@pitchbook.com 随着私募市场的复杂性和竞争性不断增长，它对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供对新兴科技行业的详细分析，以便您更好地驾驭您经营的不断变化的市场，并充满信心地寻求新机遇。 人工智能机器学习&布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 清洁能源技术和气候技术 Healthtech 丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 信息安全布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 约翰MacDonagh john.macdonagh@pitchbook.com 电子商务和游戏 EricBellomo Insurtech 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.com eric.bellomo@pitchbook.com物联网(物联网)布伦丹·伯克 ©2022年由PitchBook数据公司保留所有权利。不得以任何形式或任何形式复制本出版物的任何部分手段—图形、电子或机械，包括复印、录音、录音和信息存储，以及 检索系统——未经PitchBookData，Inc.明确书面许可内容基于信息 来自被认为可靠的来源，但无法保证准确性和完整性。此处的任何内容都不应解释为任何过去、现在或将来购买或出售任何证券