2022年四季度供应链技术报告（英）

新兴技术研究 供应链技术报告 季度 VC和新兴趋势的机会 第四 2022 报告预览 完整的报告可通过PitchBook平台获得。 机构研究小组 分析 JonathanGeurkink新兴技术jonathan.geurkink@pitchbook.com pbinstitutionalresearch@pitchbook.com高级分析师 数据 阿莉莎·威廉姆斯数据分析师 出版 报告中由茱莉亚Midkiff和克洛伊 2月14日,2023年出版 保密。不是为了再分配。PG2 内容 垂直概述3 供应链技术景观6 供应链科技风投市场生态系统图7所示 新兴机会16 供应链金融与支付17运费18科技数字平台 选择公司强调了19 机器人轨迹20einride21 forto23 2022年第四季度供应链技术报告 201 总交易 -7.8% 不可小觑的增长 -46.4% 同比增长 -31.2% 使经济增长 第四季度风险投资交易统计总结 2022年第四季度的时间表 10月6日 风险投资 AI平台运营商AltanaAI加薪 1亿美元，由ActivateCapitalPartners牵头的早期交易。PrologisVentures和FloatingPoint也参与了这一轮融资。 10月27日 风险投资 Project44在由Generation牵头的后期交易中筹集了8000万美元 投资管理和AP穆勒控股。该交易是在project44推迟IPO计划之后进行的。 11月17日 风险投资 自主移动机器人开发商LocusRobotics在由Stack，G2VP和高盛领投的F轮融资中筹集了1.17亿美元。该交易的估值是1.83倍，达到18亿美元的投前估值。 第四季度总结风投交易价值 10月1 11月1 10月20日 债务协议 新闻 数字货运代理Flexport从KohlbergKravisRoberts获得2亿美元的贷款。 2022年第四季度供应链技术报告 10月26日 福特和大众突然宣布，他们将关闭自动驾驶汽车初创公司 ArgoAI。福特首席执行官表示，“盈利，完全自主 大规模车辆还有很长的路要走。福特承担了与关闭相关的27亿美元非现金税前减值费用。 12月7日 12月1 VC/债务协议 12月31 瑞典自动驾驶卡车运输初创公司Einride从巴克莱银行 （Barclays）、PolarStructure、NorthzoneVentures 等公司以债务和股权的形式筹集了5亿美元。 4.0美元 总交易金额 28.2% 不可小觑的增长 -71.4% 同比增长 -49.6% 使经济增长 保密。不是为了再分配。PG5 $ 供应 链科技1 景观 1 企业供应链管理 2 仓库科技2 3 运费科技4 4 最后一英里的交付 3 2022年第四季度供应链技术报告保密。不是为了再分配。PG6 1,620 1,238 1,257 1,294 1,114 1,012 825 921 519 234 $1.1 343 $9.2 $2.2 $4.3 $15.3 $26.8 $26.4 $32.3 $60.7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 交易金额(B)美元 交易数 来源：推介书|地理：全球|*截至2022年12月31日 出口价值 B) 退出的nt 谋 132 86 64 34 39 46 42 13 13 19 18 来源：推介书|地理：全球|*截至2022年12月31日 供应链科技风险投资交易活动 $12.1 $30.6 风险投资活动 供应链技术的风险投资活动在2022年第四季度继续正常化。交易数量环比小幅下降7.8%，至201笔交易。按年计算，交易数量下降了46.4%。本季度的交易金额环比增长28.2%至40亿美元，但同比下降71.4%。交易的环比增长主要源于第四季度的几笔较大的交易。前三名交易占总数的近三分之一。继2021年供应链技术交易和风险投资大幅增加之后，2022年供应链技术交易的总体价值回落至2018年至2020年期间的大致平均水平。跨阶段的交易数量环比相对稳定，但从价值角度来看，后期交易大幅增加，而其他阶段则持平。在各个细分市场中，货运技术的交易价值环比大幅上升——Einride和VoltaTrucks是本季度最大的两笔交易。与此同时，企业供应链管理、最后一英里交付和仓储技术的价值环比增长较为温和。 值得注意的第四季度交易包括瑞典自动驾驶卡车开发商Einride，以债务和股权的形式筹集了5亿美元，这是本季度最大的一笔交易 。该交易与公共竞争对手TuSimple在2022年12月宣布裁员25%形成鲜明对比。4瑞典卡车运输公司VoltaTrucks在本季度完成了第三大交易（2.953亿美元），旨在支持其7.5吨和12吨电动汽车的开发 （EV）卡车。据报道，在第四季度末，杂货配送初创公司Instacart第四次将其内部估值下调至100亿美元。该水平比2021年3 月后期风险投资交易后持有的投后估值下降了近75%。公共竞争对手DoorDash在2022年的季度收入增长了30%至35% 科技风险投 退出活 动 $1.8 $2.1 $2.4 $1.5 $3.5 $12.2 $12.2 $7.2 $47.6 $88.7 $20.7 供应链 2012 2013 资 2014 2015 2016 (2017 2018 2019 2020 2021 2022* ，但营业利润率恶化。本季度值得注意的关键退出是Getir以12亿美元收购欧洲的超快杂货配送竞争对手Gorillas。 计 4：自动驾驶卡车公司TuSimple裁员25%，”TechCrunch丽贝卡·贝兰,2022年12月21日。 保密。不是为了再分配。PG9 2022年第四季度供应链技术报告 风险投资活动 2022*的关键供应链科技风险投资退出 公司 结束日期(2022) 亚节 出口价值(美元) 出口类型 估值升压(退出) 收购方(s)/索引 Delhivery 5月24日 仓储和成就感 $4,061.7 公开上市 N/一个 孟买证券交易所 Wolt 5月31日 超快的交货 $2,842.0 收购 N/A DoorDash Huitongda 2月17日 ERP和库存管理 $2,806.6 公开上市 N/A 香港证券交易所 Jahez 1月5日 递送服务 $2,172.0 公开上市 N/A 沙特证券交易所 Deliverr 7月8日 仓储和成就感 $1,971.6 收购 0.99倍 Shopify 大猩猩 12月9日 超快的交货 $1,200.0 收购 N/A Getir GreenLight生物科学 2月4日 N/A $927.0 公开上市 3.06倍 环境影响的收购 Glovo 1月4日 递送服务 $904.6 收购 0.47倍 交付的英雄 Blinkit 8月10日 递送服务 $566.2 收购 N/A Zomato 流贸易 1月3日 采购及采购 $500.0 收购 4.27倍 Global-e 来源：推介书|地理：全球|*截至2022年12月31日 2022年第四季度供应链技术报告保密。不是为了再分配。PG13 风险投资活动 迄今为止筹集的风险投资总额最高的风险投资支持的供应链科技公司* 公司类别VC(M)美元提高到日期 Ele.me递送服务$7,335.5 Waymo自治卡车&middle-mile$5,500.0Xingsheng选择递送服务$5,440.0 Gopuff超快的交货$4,934.7 Swiggy递送服务$3,530.4 Instacart递送服务$2,734.8 Lalamove递送服务$2,476.5Flexport海洋、铁路和港口物流$2,246.9 苏宁电器财务供应链金融与支付$2,211.8 Nuro自治的交付$2,132.0 来源：推介书|地理：全球|*截至2022年12月31日 2022年第四季度供应链技术报告保密。不是为了再分配。PG15 关于PitchBook新兴技术研究 独立、客观、及时的市场英特尔 随着私募市场的复杂性和竞争不断增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供对新兴科技行业的详细分析，以便您更好地驾驭不断变化的市场，并充满信心地寻求新机遇。 ©2023年由PitchBook数据公司保留所有权利。未经PitchBookData，Inc.的明确书面许可，不得以任何形式或任何手段（图形、电子或机械，包括影印、录音、录音以及信息存储和检索系统）复制本出版物的任何部分。内容基于被认为可靠的来源的信息，但无法保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应被解释为任何过去、现在或将来购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约邀请。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息 不妨考虑，但不应以此为依据或用来代替独立判断的行使。 PitchBook数据,公司。 约翰Gabbert创始人,首席执行官NizarTarhuni机构研究与编辑副总裁保罗Condra新兴技术研究 进一步的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 布伦丹·伯克brendan.burke@pitchbook.com物联网信息安全 人工智能和机器学习 亚伦·德加涅aaron.degagne@pitchbook.com医疗技术 数字医疗 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtech食品技术 JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.comSupplyChainTech 移动技术 德里克·埃尔南德斯derek.hernandez@pitchbook.comSaaS 阿里·贾瓦赫里 ali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 罗伯特·勒robert.le@pitchbook.comWeb3/挑战 Insurtech加密 JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳与排放技术 清洁能源技术 丽贝卡·斯普林格rebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗卫生信息技术 鲁迪·杨rudy.yang@pitchbook.comFintech 即将到来的生物技术医药服务