2022果味饮品趋势报告

2022年果味饮品趋势报告 上海煜寒咨询 随着居民消费升级，水果作为原料在过去以粮食和调味饮品为主的酒水饮料行业逐渐开始被广泛运用， 果汁市场由早年的低浓度果汁为主逐渐开始走健康化路线，中高浓度果汁市场尚未达到饱和，规模不断扩大， 果酒产品是近年的热门选手，低酒精度带果味的“小甜酒”尤其受到年轻女性的喜爱，不少大厂也纷纷投入这一领域，随着夜间经济和小酒馆业态的发展，果酒行业有望进一步扩大， 煜寒2 果醋在欧美国家一直是健康生活的代表产品之一，随着明星/KOL达人的带货，这一风潮也逐渐吹向国内，虽然目前来说国内果醋市场规模整体仍然较小，但增速较快，市场有巨大潜力 果汁 低浓度果汁市场基本维持不变，预计将来中高浓度果汁市场将不断扩大 +3.3% 1,272.1 1,219.7 1,324.3 1,377.2 1,430.9 1,483.9 1,104.7 1,153.3 1,118.5 1,164.0 中国果汁行业市场规模变化及预测（亿元） 根据果汁含量划分，可分为低浓度、中浓度以及纯果汁，三者的果汁含量分别为<20%，20-99%以及100% 20152016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E2024E 低浓度果汁占据六成多市场份额，但其发展逐 中国低浓度果汁市场规模及占比（亿元） 2019年中国不同浓度果汁销售额占比 渐平稳，保持在780- 800亿元，果汁市场的 0072.6% 73.6% 70.5% 68.3% 64.2% 占比 市场份额 低浓度果汁中浓度果汁纯果汁 发展主要靠高端化的中 高浓度果汁产品带动 12.3% 23.5% 64.2% 783.6 788.2 802.4 794.5 849.0 2015 2016 2017 2018 2019 数据来源：二手数据整理3 果汁 对比发达国家，中国纯果汁行业潜力巨大且发展稳定 16.9 12.8 12.7 10.8 8.6 7.0 7.0 3.7 65.4 2019年主要国家纯果汁消费市场规模（亿升） 中国纯果汁市场规模变化（亿升） 6.4 6.8 7.0 5.5 5.9 2019年，中国是全球纯果汁消费第八大国，共消耗7.0亿升；但从人均消费量上看，中国 与其他国家的差距明显，且随着中国消费者的健康意识不断提高，纯果 美国德国日本 法国加拿大英国 俄罗斯 中国澳大 2018年主要国家纯果汁人均消费量（升/年） 利亚 20152016 2017 2018 2019 汁在中国依然有较大发展潜力 20.5 20.1 19.3 15.4 13.2 10.3 4.9 0.5 28.7 中国果汁市场规模变化（亿升） 119.7 118.1 117.0 117.5 118.5 2015-2017年期间，虽然中国果汁行业规模略有下降，但纯果汁规模依旧上涨 加拿大德国美国 法国澳大英国 日本俄罗斯中国 2015 2016 201720182019 数据来源：二手数据整理利亚4 果汁 纯果汁口味集中度更高，且苹果口味具有较大市场 15.5% 9.1% 6.7% 68.7% 2019年中国果汁饮料口味分布中国水果产量（万吨） 3,8174,1391,6411,3086,3158,022 3,6183,8901,6531,3166,2677,781 3,5924,0391,5961,2636,2217,695 3,3623,7351,5821,1736,1497,301 橙汁菠萝汁苹果汁 其他口味 相比其他果汁，纯果汁的制取工艺决定了对水果需求量更大，并且苹果在中国的产量较大，如若控制上游的苹果园则具备一定优势 22.4% 41.3% 5.8% 9.1% 21.4% 2019年中国纯果汁口味分布 橙汁苹果汁葡萄汁桃汁 其他口味 2014 柑橘类 2015 苹果 2016 梨 2017 葡萄西瓜 4,1383,9231,6081,3676,154 8,499 2018 其他 从口味上看，橙子、苹果、葡萄和桃口味的纯果汁占据了较高的市场份额，且苹果口味排名第二，具有较大市场 数据来源：二手数据整理5 果汁 纯果汁对生产线中杀菌和储藏技术的要求较高，前期投入较大 上游 中游 下游 原材料 原材料的来源主要为个人果农或集团自有果园 生产线 中游主要是各大果汁企业，负责果汁加工环节 果汁企业 零售渠道 线上 淘宝 京东拼多多 线下 果汁类型 生产线 低浓度果汁 拣选、清洗、榨汁、配料、蒸煮、过滤、杀菌、洗瓶灌装旋盖、倒瓶、喷淋、冷却降温、套标、喷码、膜包/装箱 中浓度果汁 与低浓度果汁相同，但是需要额外添加浓缩和超滤设备 纯果汁 拣选、清洗、榨汁、调配、杀菌、灌装、储存 加工内容 压榨 传统压榨、冷压榨汁 灭菌 巴氏灭菌、超高温瞬时灭菌、高压灭菌 处理 浓缩还原、非浓缩还原 商超 虽然纯果汁的生产线较短，但是对杀菌及储藏技术的要求较高，因此纯果汁的生产线投入较大 便利店餐饮渠道 数据来源：二手数据整理6 果酒 中国果酒市场尚未成熟，但产量可观，有极大的发展空间 2015-2020年中国果酒销量及增长趋势（万吨） 增速果酒销量 17 59.5% 14 12 12 11 11 14.1% 6.0% -9.7% -33.2% 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2020年中国果酒销量达到14万吨，17年达到近年巅峰17万吨， 中国、全球、欧美国家人均果酒消费量（升） 消费量 6.0 3.5 1.5 中国全球欧美 中国果酒（除葡萄酒）产量增长趋势（万吨） 果酒产量 +42.7% 149 121 96 53 25 36 2015 2016 2017 2018 2019 2020 但由于市场成熟度较低，增速尚不稳定。 与全球市场相比，中国人均年果酒消费量仅为全球平均消费量的40%，是欧美市场的20%，有着巨大的提升空间。 中国果酒产量（除葡萄酒外）从2015年开始呈逐年增长趋势，20年已达到149万吨，复合增长率达到每年 42.7%，发展潜力巨大。 20152016 数据来源：二手数据整理 2017 201820192020 7 果酒 果酒市场增长迅猛，出现诸多新生品牌 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2021.4-2022.6果酒电商渠道Top10品牌销售额及市场份额 果酒电商渠道的市场集中度目前处于低集中竞 14 市场份额（%） 销售额（万元） 28,717 6 11,950 4 4 7,572 7,255 2 4,883 2 4,872 2 4,619 2 2 3,200 3,116 15争型阶段。从销售额角 14度看，CR5目前是全品 13类的29.8%；CR10目前 12是全品类的38.9%。 11 10果酒市场近来增长迅猛， 9主要得益于电商渠道等 8兴起，以及消费者追求 7个性化，促使诸多新兴 6品牌的产生，目前线上 5提供果酒产品的品牌有 42360个。 3 2果酒品牌需要更重视线 1上电商渠道的开展，积 0极卡位，避免落后于行 梅见梅乃宿俏雅 猫呗贝瑞甜心茅台 落饮张裕三得利 业增速，最后陷入市场 （梅酒）（梅酒+柚子酒）（梅酒） （混合） （混合） （蓝莓酒） （混合） （苹果酒/ （混合） 成熟后期的激烈竞争。 数据来源：二手数据整理 混合气泡酒） 8 果酒 中国果酒品牌竞争格局单一化，明星区尚有很大空白 复合增长率（%） 潜力区 圣雪山 明星区 十七光年 五粮液 蝶矢 黑雾岛 通名山 苏州桥 狮子歌歌 梅见 落饮 梅乃宿 三得利张裕 古越龙山 俏雅 茅台 贝瑞甜心 猫呗 真露 成熟区 50 40 30 20 10 0 -10 头部品牌销售份额及增速分布 梅见独占明星区，份额高增速快，处于优势地位。 圣雪山、五粮液、十七光年、蝶矢、狮子歌歌等品牌份额不高但增速快，是潜力品牌。 梅乃宿、俏雅、猫呗销售份额虽稳定但成长较慢，如何打破瓶颈期获得快速增长。 -20 -30 012 345678910111213141516 销售份额（%） 数据来源：二手数据整理9 果酒 果酒核心消费人群为女性和年轻用户 “她经济”带动果酒市场发展 59% 果酒消费者为女性（2021） 25-40岁人群为果酒主要消费用户%（2021） 22 21 13 8 6 6 25 19-24 25-29 30-34 35-39 40-4445-4950以上 数据来源：二手数据整理10 果酒 消费者对于果酒的需求更倾向于口味好喝、低酒精度、水果风味 果酒产品高频/特色营销热词 数据来源：二手数据整理 果酒营销热词中最常见的是低度、女士、甜酒、微醺和青梅，侧面反映出消费者对于果酒的核心需求为低度、甜味和水果的风味。 果酒产品好评常见词汇 目前果酒品类产品好评内容主要是围绕口味、口感，物流配送和性价比去表达的。产品好评率低于80%的主要是使用场景、主播带货和IP联名合作。相比于营销造势，消费者更关注产品本身的口味、价格以及使用的即时性。 11 果酒 果酒目前缺乏统一的划分标准，常见果酒可分为配制型和发酵型 类型制作方法产品表现 新产品 Product 配制型果酒 通常沿用果汁、饮料工艺，以水、蒸馏酒、果汁、果味香精为原料，水果成分不经发酵，而是通过调配或泡制获取水果风味制作而成。 目前市场上知名度较高的果酒以配制酒为主，如：梅见、梅乃宿、俏雅、五粮液吾调等。其制作工艺简单且成本较低，酒精度和果味均可根据市场喜好度灵活调整。 新产品 Product 发酵型果酒 在酿酒工艺的基础上，混合水果发酵而成，技术难度较大，成本较高，口味变化更加丰富。 发酵型果酒目前在中国市场还未产生头部企业，竞争格局尚不明显，已知品牌有：圣雪山、茅台悠蜜、贝瑞甜心等。营养成分更高，酒精含量低，在色、香、味上别具风韵，但技术难度大，酿造成本较高。 数据来源：二手数据整理12 果酒 中国苹果酒市场规模逐年增长，市场潜力巨大 2015-2020中国苹果酒规模（亿元） 苹果酒市场规模 2020年中国苹果酒市场规模从2015年的2.67亿元增长至4.93亿元，5年复合增长率达到 2015-2022年中国苹果酒销量（千升） 苹果酒销量 16,966 +10.0% 15,658 14,322 13,011 11,819 10,736 9,751 8,855 20152016201720182019202020212022E 13%。 从销量角度看，中国苹果酒销量从2015年的8855千升增长到2021年的15658千升；5年复合增长率达到10%；预计2022年销量有望达到16966千升。 4.93 +13.0% 3.94 3.46 4.40 3.07 2.67 2015 2016 2017 2018 2019 2020 苹果酒均价（市场规模 /销量）从2015年的30.2元/升增长至2020年的34.4元/升，均价上涨13.9%。 数据来源：二手数据整理13 果酒 中国苹果酒市场尚处发展阶段，苹果酒消费远未达到饱和 Anheuser-BuschCompaniesLLC AsahiPremiumBeverages AstonManorC&CGroupplc CarlsbergBreweriesA/SCarlton&UnitedBreweries Distell 全球水果发酵酒市场规模（亿元） 关键玩家 Halewood HeinekenUKLimited TheBostonBeerCompany AngryOrchardBrannlandCiderSmith&ForgeStellArtoisC