2022母婴行业发展趋势研究报告-婴童食品赛道洞察

MoojingMarketW 魔镜市场情报 MKTINDEX.CON n..igence 母婴行业发展趋势研究报告 婴童食品赛道洞察 SPEAKER：魔镜分析师团队 DATE：2022年10月 魔镜市场情报 MKTINDEX.CON 01t母婴行业整体市 场概况 Contents目录 婴童食品高增长 02赛道发现 03重点品牌研究 小鹿蓝蓝 取数规则说明： 魔镜市场情报 MKTINDEX.COM 市场数据处理规则说明： ·本次研究选取了淘宝和天猫平台母婴行业相关类目： ·婴童食品：奶粉/辅食/营养品/零食 ●婴童用品：婴童用品、童装/婴儿装/亲子装、婴童尿裤、童鞋/婴儿鞋/亲子鞋、玩具/童车/益智/积木/模型 .：孕用用品：孕妇装/孕产妇用品/营养 数据平台：淘宝、天猫 ：分析时间维度：2022.01-06 电商舆情数据处理规则说明： 将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样一定数量数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、产品细节信息进行维度归纳和整理；在已处理的抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数； 魔镜市场情报：mktindex.com 母婴市场总结 M魔镜市场情报 市场总体情况： ：2021年，中国母婴市场规模已达4.87万亿，预计到2024年将突破7万亿。2022年上半年，受疫情持续影响，物流封控、经济下行，母婴行业整体下滑明显，线上 ·分场景来看，仅婴童食品赛道在今年上半年保持正增长，在多起融资事件背后，赛道存在较多发展机会，婴童用品和孕用用品两大赛道销售额均在下滑。 婴童食品赛道情况： ：宝宝零食整体表现强势，涌现出糖果、果肉条等多个高增长细分赛道，产品形态升级，以进口品牌为主的婴幼儿液态奶增长迅猛，同样婴童食用油销量大增。 ：宝宝零食下，宝宝糖果、果肉条连续两年保持高速增长的趋势，2022H1销售额同比增长均在60%左右。宝宝奶酪市场需求最大，2022H1其销售额占整个宝宝零食市场近50%，但出现了规模萎缩的现象。2022H1增长最快的糖果，销售额占比近3%，babycare、小鹿蓝蓝等多个母婴品牌的加入，有望进一步扩大糖果市场规模。 ·婴幼儿液态奶2022H1销售额达到8639.9万元，同比增长90.6%，2022年H1，雀巢、美赞臣、爱他美等一批老牌奶粉品牌均布局婴幼儿液态奶赛道，TOP5 品牌市场集中度高达97%，目前婴幼儿液态奶存在市场认知度低、进口产品价格贵、物流慢、产品多为一段的痛点 欧奇、英氏、窝小芽、小皮等专注婴童食品的品牌也在逐步加大宝宝辅食油布局，市场份额提升显著。 品牌案例一小鹿蓝蓝： 肉条、泡芙、溶溶豆是其主要零食品类，共占比54%。 ：小鹿蓝蓝在产品上主打“0添加”，以专业的检测报告来提升消费者对其安全性的信任度，同时配料简单、添加宝宝所需营养成分满足消费者对宝宝零食营养 健康性的要求，动画IP设计也在消费者心中树立了品牌形象。 璨镜市场情报：mktindex.com M 魔镜市场情报 MKTINDEX.COM Part1母婴行业整体市场概况 母婴市场规模持续增长，潜力巨大 魔镜市场情报 MKTINDEX.COM 2016年后，中国的出生人口数一直在下滑，但总体来看，井未影响母婴市场规模的不断扩大，2021年，中国母婴市场规模已达4.87万亿，预计到 2024年将突破7万亿，多胎生育政策的开放，国务院关于完善生育休假制度、住房支持、税收优惠等一系列措施的发布，都有望刺激母婴市场的发展为行业带来更多动力。90/95后已逐渐成为母婴消费的主力军，年轻父母家庭母婴产品的支出占比更高，相比于一二线城市，低线城市消费升级，家庭育儿投入比例更高 母婴市场的消费人群在不断扩张，消费能力进一步升级。 2018-2024年中国母婴消费市场规模及预测中国出生人口数（万人） 19.1% 76299 16351640 1687 1655 1786 1723 16.5% 16.9% 18.2%15231465 66478 5750715.6% 1202 1062 48652 14.8% 2012201320142015201620172018201920202021 34950 40850 不同代际母婴产品支出占比 不同城市家庭育儿支出占比 30000 80后185后 母婴产品月销金额： 3456元占家庭月收入占比： 26% 一线城 市 二市线城 三四线城市育 儿投入比例更 低线城市母婴家庭消费升级 90后 四市线城 95后 三市线城 市场规模（亿元）数据来源：国家统计局、艾媒数据中心、艾瑞咨询调研数据 22% 24% 26% 28%30% 32% 25% 26% 26% 27% 魔镜市场情报：mktindex.com 投融资热度降温，婴童食品赛道持续吸金 魔镜市场情报 MKTINDEX.COM 据母婴研究院发布报告显示，今年上半年母婴行业共有38起投融资事件，融资金额为14.8亿元，相比于去年同期，减少了18起，融资金额同比下滑79.6%，4月全国大范围的疫情使得融资数量降到"冰点”，母婴市场投资热情急速下降，虽然5、6月融资数量有所回升，但是面对萧条的市场大环境，资本市场更加谨慎。 今年上半年，共有5个企业融资过亿，涉及母婴零售、婴童产品、母婴教育服务等多个领域，据母婴研究院数据，上半年婴童食品相关融资共有9起 零辅食、乳制品相关领域备受资本青，奶酪博士、简爱酸奶、窝小芽等优质项目持续受到资本关注，加速品牌发展。 2019H1-2022H1母婴行业投融资金额（亿元）和数量（起）对比2022H1母婴行业融资过亿企业 融资过亿企业 101 72.4 6256 时间企业品牌领域轮次金额投资方 ATMcapital亚洲科技媒体基 38 251月 麦酷酷新零售母婴家居3000万 金、易达资本领投；泰和创 14.8 MAKUKU平台 Pre-A轮 美元投、澳优乳业跟投 商 1月爱多纷婴幼儿育教服务Pre-A轮亿元级未透露 投融资金融(亿元）投融资数量(起)2月 森宝积木积木品牌 阿里巴巴、头头是道基金、 A轮数亿元 弘晖资本联合投资 2022H1母婴行业融资时间分布数干万今日资本旗下基金 5 678融资数量(起）2月奶酪博士奶酪品牌B轮美元CTGEvergreenInvestment 6 WOneLimited 1月2月3月4月5月6月 魔镜市场情报：mktindex.com数据来源：母婴研究院 5月StarPony 玩具品牌 数干万eWTPCapital领投，险峰 A轮 美元K2VC跟投 中国母婴行业，2022年1-6月天猫淘宝平台整体扫描 魔镜市场情报 2022年上半年，受疫情持续影响，物流封控、经济下行，母婴行业整体下滑明显，线上淘系销售额同比下滑4.3%，但随着三胎政策落地、多项生育 福利政策的实施，母婴行业整体仍保持1.2%的复合增长率。 分场景来看，仅婴童食品赛道在今年上半年保持正增长，在多起融资事件背后，赛道存在较多发展机会，婴童用品和孕用用品两大赛道销售额均在下 滑。 近三年1-6月母婴行业销售额变化趋势近三年分月母婴行业销售额变化趋势 YOYchange20202021YOYchange 13.5CAGRchange 13.16 3002022 +0.5% +1.1% 13.0+11.1%2509.8%10.6% 12.59+1.2%10.2% 12.5 4.3% 题150 +5.2% 12.011.85亿 11.5 11.0 2020.01-062021.01-062022.01-06 50 0 1月2月3月4月5月6月 婴童食品 婴童用品 +4.5%+6.9% 分场景母婴行业近三年上半年销售额（百亿元） 2020.01-062021.01-062022.01-06YOYchange 孕用用品 -5.5%9.7% +13.5%-5.0% 05101520253035 魔镜市场情报：mktindex.co 除婴幼儿牛奶粉、宝宝辅食、婴幼儿羊奶粉外，其余品类均在增长，宝宝零食同比增长67%，儿魔镜市场情报 童奶粉同比增长33%，婴幼儿液态奶同比增长87%MKTINDEX.COM 140婴童食品各品类销售额变化趋势 120■2021年1-6月总计（亿）■2022年1-6月总计（亿） 100 80 婴童食品 食 个 60 40 20 0 婴童 用婴幼儿牛奶粉婴幼儿营养品 宝宝辅食 儿 童奶粉 宝食宝零 幼 幼儿羊奶粉 特殊配方奶粉 婴幼儿液态奶 品数据来源：魔镜市场Saas，提取规则按照2022年1-6月婴童食品下二级类目产品销售额规模从大到小排序 各品类中的前5品牌 婴幼儿调味品（新） 婴幼儿牛奶粉 婴幼儿营养品 宝宝辅食 儿童奶粉 宝宝零食 婴幼儿羊奶粉 特殊配方奶粉 婴幼儿调味品 婴幼儿液态奶 Top5 Top5 Top5 Top5 Top5 Top5 Top5 Top5 Top5 Aptamil/爱他美 bioisland LittleFreddie/小皮 firmus/飞鹤 小鹿蓝蓝KABRITA/佳贝艾特Nestle/雀巢Grandpa'sFarm/ Abbott/雅培 用 孕FIRMUS/飞鹤EricFavreEngnice/英氏君乐宝dr.cheese/奶酪博士KARICARE/可瑞康Neocate/纽康特碧欧奇BEBA 用Friso/美素佳儿 INNE秋田满满aptamil/爱他美秋田满满 blueriver/蓝河Aptamil/爱他美秋田满满 MeadJohnson/美 爷的农场 赞臣 品A2 childlife 亨氏/Heinzmeadjohnson臣/美赞 beazero/未零合生元纽太特Engnice/英氏妈咪爱 君乐宝合生元Gerber/嘉宝friso/美素佳儿RIVSEA/禾决决bekari/蓓康售 数据来源：魔镜市场Saas，提取婴童食品下各二级类目，挖掘每个品类前5品牌婴童食品指：奶粉/辅食/营养品/零食类目，下同 MeadJohnson/美 赞臣 窝小芽Aptamil/爱他美 从销售额居前的Top品类看，前10品类中，童装童鞋、纸尿裤等婴童刚需产品依然市场需求巨大 MKTINDEX.COM 婴童手工益智类玩具在大基数的情况下同比增长6.1%，存在较大潜力魔镜市场情报 120 婴100 童80 食60 品40 20 0 拉婴水宝儿早儿 婴童用品各品类销售额变化趋势■2022年1-6月总计（亿）■2021年1-6月总计（亿） 裤 驱蚊用品 卫衣/绒衫 聘子 婴幼童鞋儿童机器 儿童配饰 衬衫 校服/园服 板鞋动儿 /大衣 儿童内衣裤 +数/智能玩具 衣 童家居服童玩具枪 儿童包/背包/箱包 /牙膏 /床护栏 亲子装/亲子时装 手工制作/创意DIY 彩退/粘土软陶泥 儿童户外服 反穿衣/罩衣 学习/实验/绘画文具 儿童棋类/桌面游戏 音乐玩县/儿童乐器 背带/学步带/出行用品 八车安全座椅/安全背带 儿响铃/布玩/安抚玩具 人/变形/人偶玩具 /拼图/配对/拆装/敲打玩具 婴童用品 /围巾/口罩/手套/耳葵/脚套 数据来源：魔镜市场Saas，提取规则按照2022年1-6月婴童用品下二级类目产品销售额规模从大到小排序 串珠/拼图/配对 裤子 /拆装/敲打玩具 运动鞋 拉拉裤/学步裤/ 成长裤 销售规模Top10品类中的前5品牌 童车/儿童轮滑套装裙子纸尿裤 T恤外套/夹克/大衣 Top5 Top5Top5Top5Top5Top5Top5 Top5Top5 孕用用 lego/乐高☎拉☎拉耐克/NikeHUGGIES/好奇PHOENIX☎拉☎拉☎拉☎拉HUGGIES/好奇☎拉☎拉☎拉☎拉 babycare 布鲁可安踏/ANTA安踏/ANTAPampers/帮宝适FOREVER/永久Dave&BellaDave&Bella南极人安踏/ANTA mideer/弥鹿Dave&BellaBobdog/☎布豆babycareGoodbaby/好孩子安踏/ANTADEESHA/