魔镜洞察市场研究报告：母婴喂养耐用品赛道机会发现—for babycare

t MoojingMarke× Intelligence 魔镜洞察市场研究报告 母婴喂养耐用品赛道机会发现—forbabycare SPEAKER：魔镜团队DATE：2024年3月 × 01母婴市场扫描 CoConntteentsn目录ts 02婴童喂养耐用品分析 03婴童喂养电器分析 取数规则说明：× •本次研究选取了淘宝和天猫平台类目：婴童用品、母婴厨房小家电、母婴个护小家电、吸奶器/配件 •本次研究选取了京东平台类目：母婴 电商数据处理规则说明： •使用魔镜电商聆听查看所有相关评论文本，对其中的各方面维度标签，以及差评、人群信息进行维度归纳和整理 社交舆情处理规则说明： •使用魔镜社交聆听查看微博、抖音以及小红书近一年与推文中含有相关关键字的相关推文 魔镜洞察：mktindex.com3 × PaParrt1t母1婴市场扫描 京东平台母婴细分品类概况× •2023年京东平台母婴主要二级类目中，奶粉仍为第一大品类，全年销售额265.8亿元，同比下降4.1%； •喂养用品同比增长了5.3%，其中top3品牌贝亲、世喜、babycare均实现了10%以上增长，奶瓶奶嘴的销售表现也好于淘系平台；此外童鞋也获得了2.4%的小幅增长。 300 250 销售额（亿元） 200 150 100 2023年1-12月京东平台母婴相关二级类目销售和增长情况对比 5.3% 2.4% -0.8% -3.6% -3.2% -10.8% -12.1% -16.0% -14.1% -14.5% -4.1% 10% 5% 销售额同比增速 0% -5% -10% 50-15% 安全座椅 婴童寝居 妈妈专区 童鞋 童车童床 营养辅食 童装 喂养用品 婴童洗护 尿裤湿巾 奶粉 0-20% 数据来源：魔镜洞察 销售额（万元）销售额同比增速 天猫淘宝平台母婴细分品类概况× •2023年从淘宝天猫平台婴童用品类目走势看，婴童护肤、婴儿手推车/学步车、宝宝洗浴、清洁液/洗衣液/柔顺剂、汽车安全座椅/安全背带等5个类目出现增长，水杯/餐具/研磨/辅食用具、奶瓶/奶瓶相关、奶嘴/奶嘴相关等喂养用具均有所下降； •从母婴电器类来看，厨房小家电增速较快，23年同比增长15.1%，吸奶器和母婴个护小家电则有所下滑。 2023年1-12月天猫淘宝平台母婴相关二级类目销售和增长情况对比 60-6.1%4.2% 销售额（亿元） 50 40 30 20 10 婴童护肤 睡袋凉席枕头床品浴巾 / / / 0 0.2%-16.8% -15.0% 4.9% -11.3% -5.0% 婴童用品 6.3%8.5% -9.0%-7.5% -18.7% -4.0% -20.3% -8.4% -1.4% -9.9% -12.5% 母婴电器 15.1% -5.1% -9.6% 母婴个护小家电 吸奶器配件 母婴厨房小家电 儿童床上用品 清洁护理小用品 奶嘴奶嘴相关 防撞提醒安全保护 背带学步带出行用品 餐椅 宝宝卫浴用品 牙胶牙刷牙膏 摇篮摇椅床护栏 汽车安全座椅安全背带 清洁液洗衣液柔顺剂 驱蚊用品 奶瓶奶瓶相关 宝宝洗浴 水杯餐具研磨辅食用具 湿巾 婴儿手推车学步车 / / / / / / / / / / / / / / 20% 销售额同比增速 10% 0% -10% -20% / -30% / / / / / 数据来源：魔镜洞察 销售额（万元）销售额同比增速 × PaParrt2t婴2童喂养耐用品分析 婴童喂养耐用品分析|奶瓶× •2023年淘系平台奶瓶的销售情况呈下降趋势，总体市场规模达14.8亿元。较22年相比，销售额同比有明显减少； •奶瓶相关话题在主流社媒的讨论声量呈上升趋势且在11月暴增，较去年相比，同比增长了172.4%，较多的声量为婴童相关社会新闻或是热门趣事帖子，但互动量下降明显； •贝亲、Hegen和世喜是TOP3的品牌，babycare位列第五，占市场份额的1.4%，TOP10品牌的市场份额，即CR10，为77.3%。 销量（万件） 品牌 销售额 （万元） 市占率 同比 增速 贝亲 47632.8 32.1% -13.8% Hegen 30569.2 20.6% -10.6% 世喜 17860.3 12.0% 24.0% 布朗博士 7294.9 4.9% 54.1% babycare 2144.2 1.4% -23.2% 可么多么 2143.8 1.4% -56.0% 小土豆 1832.9 1.2% -38.3% 爱得利 1760.1 1.2% -2.0% 欧贝妮 1708.8 1.2% -10.6% 奶爸爸 1671.6 1.1% 45.7% 2023年天猫淘宝奶瓶销售额和销量走势2023年天猫淘宝奶瓶TOP10品牌 奶瓶产品示例 销售额（万元） 30,000 20,000 10,000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 销售额（万元）销量（万件） 150 100 50 10月 11月 12月 0 Hegen新生儿宽口奶瓶 贝亲自然实感奶瓶 2023年微博、小红书和抖音平台奶瓶的讨论声量和互动量走势 互动量（百万次） 总声量（万条） 15030 10020 5010 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 00 声量同比增长172.4% 世喜吸管奶瓶 布朗博士防胀气宽口径玻璃奶瓶 数据来源：魔镜洞察 总声量互动量 互动量同比增长-17.8% 重点品牌代表单品分析|贝亲 2023年1-12月天猫淘宝迪士尼PPSU玻璃奶瓶 × •贝亲与迪士尼人物IP米奇和米妮联名，推出容量为160ml、240ml、330mlPPSU材质奶瓶； •2023年1-12月，淘系平台迪士尼PPSU玻璃奶瓶的销售额达2028.3万元，销量7.7万件； •消费者负向反馈主要以有异味/气味、外观设计、便捷性为主。消费者认为尽管清洗数遍，奶瓶依旧有异味；部分消费者认为外观的设计影响观感，存在色差等情况；不少消费者表示难以清洗或消毒。 销售量（万件） 2023年1-12月天猫迪士尼PPSU玻璃奶瓶负向评价分布 600 500 销售额（万元） 400 1.8 1.6 1.4 1.2 1 异味/气味外观设计便捷性 17% 15% 15% 负面评论文本示例： 迪士尼PPSU玻璃奶瓶 销量 7.7万 旗舰店标价 239元/件 上线时间 2022年6月 核心卖点 可爱联名造型；材质安全；指导含衔；顺畅吮吸 统计时间范围：2023年1月-12月 300 200 100 0 0.8 0.6 0.4 0.2 2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 颜色 尺码/尺寸 软硬度配件 面料/材质 10% 8% 6% 4% 14% •款式挺好看的，但唯一缺点图案有点影响看里面的余量。 •打开盖子晾了两天，洗了消毒还是有味儿。 •不能紫外线消毒很不方便。 数据来源：魔镜洞察 销售额（万元）销量（件） 0%5%10%15%20%25%30% 奶瓶的场景和功能分析|外出游玩是产品的重点场景，防胀气功能讨论热度高× •在主流社媒提及奶瓶的声量中，‘外出游玩’的场景声量数量占比为26.8%，其次是‘医院’，占比约为16.1%。讨论的场景中出现较多使用奶瓶前、使用时或使用后的场景，如‘清洗’、‘喝奶’、‘泡奶’、‘吐奶’、‘喝水’等场景，这类场景的讨论多为科普推文； •对于奶瓶的功能特点方面，‘防胀气’是讨论热度最高的功能词，声量占比为23.3%，声量讨论多为安利防胀气功能的奶瓶，并科普其设计原理。其它讨论较高的功能特点为‘耐摔’、‘方便’、‘保温’等。 2023年1-12月主流社媒平台奶瓶的消费场景讨论分布2023年1-12月主流社媒平台奶瓶的功能功效讨论分布 16.1% 13.0% 9.5% 8.9% 7.8% 3.9% 3.4% 2.9% 2.0% 1.9% 1.5% 0.8% 0.8% 0.7% 16.2% 13.8% 13.4% 8.9% 4.9% 4.5% 3.9% 3.1% 2.1% 2.0% 1.6% 0.9% 0.7% 0.3% 0.3% 0%5%10%15%20%25%30%0%5%10%15%20%25% 外出游玩 医院居家月子喝奶哺乳期泡奶断奶喝水肠胀气清洗吐奶幼儿园母婴店半夜 26.8% 防胀气耐摔方便保温耐高温防呛好清洗耐用恒温 安全卫生 防漏防喷防呛奶耐磨断奶防烫 23.3% 数据来源：魔镜洞察 婴童喂养耐用品分析|奶嘴× •2023年淘系平台奶嘴的销售情况呈放缓趋势，总体市场规模达5.9亿元。较22年相比，销售额同比有轻微下降； •在主流社媒的讨论声量呈上涨趋势，且较去年相比，同比增长60.0%，较多的声量围绕着婴幼儿健康喂养和萌娃趣事等话题，但互动量有小幅下降； •贝亲、世喜和Hegen是TOP3的品牌，babycare位列第五，占市场份额的1.6%，TOP10品牌的市场份额为66.5%。此外，由于Woibaby的奶嘴产品在22年6月上线淘天平台，因此在一众品牌中增长最快。CadyKing作为新锐品牌，轻柔无色素安抚奶嘴吸引了重视安全性和柔软材质的消费者。 销量（万件） 品牌 销售额 （万元） 市占率 同比增速 贝亲 14204.0 24.0% -15.0% 世喜 11981.5 20.3% 8.1% hegen 5368.3 9.1% 1.1% 新安怡 2604.2 4.4% -9.2% babycare 943.2 1.6% -25.7% woibaby 892.9 1.5% 784.0% 布朗博士 854.8 1.4% 14.2% 可么多么 851.9 1.4% -55.8% 飞利浦 843.7 1.4% -8.2% cadyking 799.2 1.4% 157.5% 2023年天猫淘宝奶嘴销售额和销量走势2023年天猫淘宝奶嘴TOP10品牌 奶嘴产品示例 销售额（万元） 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 销售额（万元）销量（万件） 150 100 50 10月 11月 12月 0 世喜吸管奶嘴 贝亲宽口径奶嘴 2023年微博、小红书和抖音平台奶嘴的讨论声量和互动量走势 互动量（百万次） 总声量（万条） 44 22 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 00 总声量互动量声量同比增长60.0% Hegen原装进口婴儿宝宝智能奶嘴 CadyKing无色素轻柔安抚奶嘴 数据来源：魔镜洞察 互动量同比增长-5.7% 重点品牌代表单品分析|Woibaby× •Woibaby根据市面上热门的奶瓶商品，推出适合其规格的奶嘴配件，且涵盖了多年龄段的需求； •2023年1-12月，淘系平台适用赫根奶瓶吸管重力球奶嘴的销售额达657.3万元，销量15.6万件； •消费者负向反馈主要以有尺码/尺寸、异味/气味、便捷性为主。消费者对尺寸的感受略有不同，部分认为鸭嘴尺寸偏大，或是吸嘴较短；一些消费者认为产品有明显的异味；另外，有消费者反馈奶嘴不好拆卸，难以拧开等使用不便利的问题。 2023年1-12月天猫淘宝适用赫根奶瓶吸管重力球奶嘴2023年1-12月天猫适用赫根奶瓶吸管重力球奶嘴负向评价分布 801.8 701.6 601.4 销售额（万元） 501.2 适用赫根奶瓶吸管重力球奶嘴 销量 15.6万 旗舰店标价 35.9元/件 上线时间 2022年9月 核心卖点 通用赫根奶瓶全系列；吸奶不漏气；咬合出水闭合不漏水 统计时间范围：2023年1月-12月 1 40 0.8 300.6 200.4 100.2 2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 00 尺码/尺寸异味/气味 销售量（万件） 便捷性材质 做工 13% 6%