2022母婴行业发展趋势洞察

MoojingMarket Intelligence 母婴行业发展趋势研究报告 ——婴童食品赛道洞察 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年10月 01母婴行业整体市场概况 赛道发现 03 CoConntteentsn目录ts 02婴童食品高增长 重点品牌研究-小鹿蓝蓝 取数规则说明： 市场数据处理规则说明： •本次研究选取了淘宝和天猫平台母婴行业相关类目： •婴童食品：奶粉/辅食/营养品/零食 •婴童用品：婴童用品、童装/婴儿装/亲子装、婴童尿裤、童鞋/婴儿鞋/亲子鞋、玩具/童车/益智/积木/模型 •孕用用品：孕妇装/孕产妇用品/营养 •数据平台：淘宝、天猫 •分析时间维度：2022.01-06 电商舆情数据处理规则说明： •将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样一定数量数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、产品细节信息进行维度归纳和整理； •在已处理的抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数； 母婴市场总结 市场总体情况： •2021年，中国母婴市场规模已达4.87万亿，预计到2024年将突破7万亿。2022年上半年，受疫情持续影响，物流封控、经济下行，母婴行业整体下滑明显，线上淘系销售额同比下滑4.3%，但随着三胎政策落地、多项生育福利政策的实施，母婴行业整体仍保持1.2%的复合增长率。 •分场景来看，仅婴童食品赛道在今年上半年保持正增长，在多起融资事件背后，赛道存在较多发展机会，婴童用品和孕用用品两大赛道销售额均在下滑。 婴童食品赛道情况： •宝宝零食整体表现强势，涌现出糖果、果肉条等多个高增长细分赛道，产品形态升级，以进口品牌为主的婴幼儿液态奶增长迅猛，同样婴童食用油销量大增。 •宝宝零食下，宝宝糖果、果肉条连续两年保持高速增长的趋势，2022H1销售额同比增长均在60%左右。宝宝奶酪市场需求最大，2022H1其销售额占整个宝宝零食市场近50%，但出现了规模萎缩的现象。2022H1增长最快的糖果，销售额占比近3%，babycare、小鹿蓝蓝等多个母婴品牌的加入，有望进一步扩大糖果市场规模。 •婴幼儿液态奶2022H1销售额达到8639.9万元，同比增长90.6%，2022年H1，雀巢、美赞臣、爱他美等一批老牌奶粉品牌均布局婴幼儿液态奶赛道，TOP5品牌市场集中度高达97%，目前婴幼儿液态奶存在市场认知度低、进口产品价格贵、物流慢、产品多为一段的痛点。 •婴童食用油/核桃油2022H1销售额达到2.3亿元，同比增长54%。爷爷的农场自2021年起大力布局宝宝辅食油赛道，2022H1市场份额占比近36%，此外，碧欧奇、英氏、窝小芽、小皮等专注婴童食品的品牌也在逐步加大宝宝辅食油布局，市场份额提升显著。 品牌案例—小鹿蓝蓝： •目前小鹿蓝蓝产品主要集中在宝宝零食品类上（2022H1其销售额占比78%），在宝宝零食下，小鹿蓝蓝同时布局多个品类，共有9个宝宝零食细分品类，果肉条、泡芙、溶溶豆是其主要零食品类，共占比54%。 •小鹿蓝蓝在产品上主打“0添加”，以专业的检测报告来提升消费者对其安全性的信任度，同时配料简单、添加宝宝所需营养成分满足消费者对宝宝零食营养健康性的要求，动画IP设计也在消费者心中树立了品牌形象。 PaPrartt11母婴行业整体市场概况 母婴市场规模持续增长，潜力巨大 •2016年后，中国的出生人口数一直在下滑，但总体来看，并未影响母婴市场规模的不断扩大，2021年，中国母婴市场规模已达4.87万亿，预计到2024年将突破7万亿，多胎生育政策的开放，国务院关于完善生育休假制度、住房支持、税收优惠等一系列措施的发布，都有望刺激母婴市场的发展，为行业带来更多动力。 •90/95后已逐渐成为母婴消费的主力军，年轻父母家庭母婴产品的支出占比更高，相比于一二线城市，低线城市消费升级，家庭育儿投入比例更高， 中国出生人口数（万人） 1635 1640 1687 1655 1786 1723 1523 1465 1202 1062 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 母婴市场的消费人群在不断扩张，消费能力进一步升级。 2018-2024年中国母婴消费市场规模及预测 30000 16.5%16.9% 40850 34950 19.1% 48652 18.2% 57507 66478 76299 15.6%14.8% 不同代际母婴产品支出占比 80后 85后 •母婴产品月销金额：3456元 •占家庭月收入占比：26% 90后 95后 22%24%26%28%30%32% 不同城市家庭育儿支出占比 一线城市 二线城市 •三四线城市育儿投入比例更高 •低线城市母婴家庭消费升级 四线城市 三线城市 25%26%26%27%27% 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 市场规模（亿元）增速 数据来源：国家统计局、艾媒数据中心、艾瑞咨询调研数据 投融资热度降温，婴童食品赛道持续吸金 •据母婴研究院发布报告显示，今年上半年母婴行业共有38起投融资事件，融资金额为14.8亿元，相比于去年同期，减少了18起，融资金额同比下滑79.6%，4月全国大范围的疫情使得融资数量降到“冰点”，母婴市场投资热情急速下降，虽然5、6月融资数量有所回升，但是面对萧条的市场大环境，资本市场更加谨慎。 •今年上半年，共有5个企业融资过亿，涉及母婴零售、婴童产品、母婴教育服务等多个领域，据母婴研究院数据，上半年婴童食品相关融资共有9起，零辅食、乳制品相关领域备受资本青睐，奶酪博士、简爱酸奶、窝小芽等优质项目持续受到资本关注，加速品牌发展。 融资过亿企业 时间 企业品牌 领域 轮次 金额 投资方 1月 麦酷酷MAKUKU 新零售母婴家居平台 Pre-A轮 3000万美元 ATMcapital亚洲科技媒体基金、易达资本领投；泰和创投、澳优乳业跟投 1月 爱多纷 婴幼儿育教服务商 Pre-A轮 亿元级 未透露 2月 森宝积木 积木品牌 A轮 数亿元 阿里巴巴、头头是道基金、弘晖资本联合投资 2月 奶酪博士 奶酪品牌 B轮 数千万美元 今日资本旗下基金CTGEvergreenInvestmentWOneLimited 5月 StarPony 玩具品牌 A轮 数千万美元 eWTPCapital领投，险峰K2VC跟投 2019H1-2022H1母婴行业投融资金额（亿元）和数量（起）对比2022H1母婴行业融资过亿企业 1… 101 72.4 62 56 25 38 14.8 2019H1 2020H1 2021H1 2022H1 投融资金融（亿元）投融资数量（起） 2022H1母婴行业融资时间分布 6 3 5 978 融资数量（起） 1月2月3月4月5月6月 中国母婴行业，2022年1-6月天猫淘宝平台整体扫描 •2022年上半年，受疫情持续影响，物流封控、经济下行，母婴行业整体下滑明显，线上淘系销售额同比下滑4.3%，但随着三胎政策落地、多项生育福利政策的实施，母婴行业整体仍保持1.2%的复合增长率。 •分场景来看，仅婴童食品赛道在今年上半年保持正增长，在多起融资事件背后，赛道存在较多发展机会，婴童用品和孕用用品两大赛道销售额均在下 滑。 近三年1-6月母婴行业销售额变化趋势 近三年分月母婴行业销售额变化趋势 13.5 销售额百亿元 13.0 / 12.5 12.0 11.5 11.0 2020.01-062021.01-062022.01-06 300 13.16 YOYchangeCAGRchange +11.1% -4.3% 12.59 +1.2% 11.85 250 销售额亿元 200 / 150 100 50 0 20202021 2022 +0.5% YOYchange +1.1% -9.8% -10.2% -10.6% +5.2% 1月2月3月4月5月6月 分场景母婴行业近三年上半年销售额（百亿元） +4.5%+6.9% 2020.01-06 2021.01-06 2022.01-06 +13.5% -5.0% -5.5%-9.7% YOYchange 婴童食品婴童用品孕用用品 0 5101520253035 婴童食品 除婴幼儿牛奶粉、宝宝辅食、婴幼儿羊奶粉外，其余品类均在增长，宝宝零食同比增长67%，儿童奶粉同比增长33%，婴幼儿液态奶同比增长87% 婴童食品各品类销售额变化趋势 2021年1-6月总计(亿) 2022年1-6月总计(亿) 140 120 100 80 60 40 婴童用品 20 婴幼儿液态奶 婴幼儿调味品（新） 特殊配方奶粉 婴幼儿羊奶粉 宝宝零食 儿童奶粉 宝宝辅食 婴幼儿营养品 婴幼儿牛奶粉 0 数据来源：魔镜市场Saas，提取规则按照2022年1-6月婴童食品下二级类目产品销售额规模从大到小排序 孕用用品 各品类中的前5品牌 婴幼儿牛奶粉Top5 婴幼儿营养品Top5 宝宝辅食Top5 儿童奶粉Top5 宝宝零食Top5 婴幼儿羊奶粉Top5 特殊配方奶粉Top5 婴幼儿调味品Top5 婴幼儿液态奶Top5 Aptamil/爱他美 bioisland LittleFreddie/小皮 firmus/飞鹤 小鹿蓝蓝 KABRITA/佳贝艾特 Nestle/雀巢 Grandpa'sFarm/爷爷的农场 Abbott/雅培 FIRMUS/飞鹤 EricFavre Engnice/英氏 君乐宝 dr.cheese/奶酪博士 KARICARE/可瑞康 Neocate/纽康特 碧欧奇 BEBA Friso/美素佳儿 INNE 秋田满满 aptamil/爱他美 秋田满满 blueriver/蓝河 Aptamil/爱他美 秋田满满 MeadJohnson/美赞臣 A2 childlife 亨氏/Heinz meadjohnson/美赞 臣 beazero/未零 合生元 纽太特 Engnice/英氏 妈咪爱 君乐宝 合生元 Gerber/嘉宝 friso/美素佳儿 RIVSEA/禾泱泱 bekari/蓓康僖 MeadJohnson/美赞臣 窝小芽 Aptamil/爱他美 数据来源：魔镜市场Saas，提取婴童食品下各二级类目，挖掘每个品类前5品牌婴童食品指：奶粉/辅食/营养品/零食类目，下同 从销售额居前的Top品类看，前10品类中，童装童鞋、纸尿裤等婴童刚需产品依然市场需求巨大，婴童手工益智类玩具在大基数的情况下同比增长6.1%，存在较大潜力 120 婴童用品各品类销售额变化趋势 2022年1-6月总计(亿) 2021年1-6月总计(亿) 婴童食品 100 80 60 40 20 反穿衣罩衣 宝宝如厕用品清洁护理小用品马甲 音乐玩具儿童乐器背心吊带 奶嘴奶嘴相关 儿童礼服 解锁迷宫魔方智力玩具防撞提醒安全保护 儿童户外服 儿童棋类桌面游戏彩泥粘土软陶泥婴儿礼盒 帆布鞋 背带学步带�行用品电子发光充气整蛊玩具拖鞋 幼儿响铃布玩安抚玩具 板鞋 手工制作创意 皮鞋演�鞋舞蹈鞋幼儿爬行学步健身衬衫 校服园服 儿童配饰 亲子装亲子时装学习实验绘画文具棉袄棉服 汽车安全座椅安全背带静态模型 摇篮摇椅床护栏 牙胶牙刷牙膏 清洁液洗衣液柔顺剂户外运动休闲传统玩具 帽子围巾口罩手套耳套脚套毛衣针织衫 儿童包背包箱包儿童玩具枪 儿童旗袍唐装民族服装 奶瓶奶瓶相关 儿童机器人变形人偶玩具婴幼童鞋 卫衣绒衫 驱蚊用品 儿童袜子 岁 仿真过家家玩具 儿童家居服早教智能玩具儿童内衣裤宝宝洗浴 连身衣爬服哈衣毛绒布艺类玩具婴儿手推车学步车羽绒服饰羽绒内胆湿巾 凉鞋 睡袋凉席枕头床品 水杯餐具研磨辅食用具婴童护肤 外套夹克大衣 恤纸尿裤 裙子新 套装 童车儿童轮滑 拉拉裤学步裤成长裤运动鞋 裤子 串珠拼图配对拆装敲打玩具 / / / / / / / / / / / / /