供应链与物流数字化发展简析

罗 戈 研 究 供应链与物流数字化发展简析 2022.11 潘永刚|罗戈研究院长 -有深度的供应链研究机构- 商业变革 商业交易网络 履约时效 1990s /线下通路工厂 /现代通路 /传统B2C电商 品牌代理商分销商零售商用户 综合电商 区域仓+ 渠道仓 1-3日达 当/次日达 履约网络 零担+城配 企业电商大仓+快递 平台大仓+城配 前置仓+即时配送 中心仓+网格仓+城配 品牌渠道共享深度 协同仓网+城配快递 前置仓 2000s 2010s 2020s /平台驱动的渠道扁 平化 /一二线城市本地生活数字化 /下沉市场本地生活数字化 /品牌驱动的渠道转型 通路精耕 /消费购物场景化 /本地生活平台驱动的分销渠道toC化 B2B 电商 小时达 (0.5-1h) 即时零售 社区次晨达 团购 1-3日达 (tob) 兴趣 电商电商分仓 小时达 闪购(0.5-1h) 企业级供应链特征、业务诉求，决定了供应链&合同物流的运营能力与网络建设，需要基于库存管理、订单履约与交付两大场景，分别提供定制化仓储运营、全网型运输交付服务。 •仓网：需满足行业类客户的全网库存分布、订单履约需求 •运配网：需协同客户业务区域，提供以“转运+派送”的核心、服务与成本可控的交付服务。 FDC FDC 仓网 基于全国协同分仓网络 提供客户多级仓网运营 RDC CDC 工厂 CDC RDC FDC FDC VMI 区域提货 区域提货 转运 中心 全球/全国干线运输 转运 中心 区域支线 公路运输 多式联运 区域支线 运配网 干线转运网络 区域仓配一体 仓配 中心 仓配 中心 仓配 中心 仓配 中心 仓配 中心 仓配 中心 末端仓配 末端仓配 收货 方 收货 方 收货 方 收货 方 收货 方 收货 方 生态资源 专线 城配 社会运力 …… 发货端集中 定制化仓储网络 ——分仓解决方案 离散型运输网络 ——转运、派送为主 有限工厂｜仓为主 收货端高度分散 涉及各类B、b、C 关键技术供应链物流科技产品与解决方案 •AI人工智能 •机器学习 •大数据分析 •云计算 •智能算法 •区块链 •…… 科技供应链解决方案 科技供应链平台：供应链控制塔｜规划&预测平台 数字世界 流程智能化 流程编排供应链编排｜流程挖掘｜RPA流程自动化 算法平台需求预测｜网络优化｜库存优化｜运输优化 供应链中台 供应链协同平台｜OMS｜数据中台 •物联网IoT •5G •自动驾驶 •机器人自动化 •…… 控制、诊断、改造 感知、映射、验证 物理世界 业务数字化 作业自动化 智慧仓储 WMS｜WES/WCS 自动存储｜分拣｜打包自动搬运（AGV/AMR）仓储自动化集成 智慧运输 TMS｜网络货运｜生态运营 智能装载智能车载设备 无人机｜无人车｜新能源 用户 供应商制造商品牌商渠道商客户 4 以品牌为主导的渠道与供应链整合 以电商平台为主导的供应链整合 供应链履约能力，正成为商业制胜关键 核心企业，指在供应链中起主导作用、具备话语权的企业，包括规模型制造、品牌、连锁零售商，及电商平台。 近年来，国内流通渠道的分化发展，对品牌 （或制造型品牌）的全渠道整合管理，提出愈加紧迫的要求，并驱动支持全渠道商业模式的供应链体系建设要求。 而电商平台，在进入到增速变缓、竞争激烈的新局面后，愈加重视面向用户的履约交付能力。 1.商流、物流分离 2.在维持线下销售通路的基础上，通过平台，直接获取终端渠道订单（批发、零售等） 3.基于自有物流品牌，统筹全渠道库存管理、终端履约交付 1.基于平台业务需求，建立平台供应链履约中心 2.打造平台履约闭环、物流服务产品、提升用户体验 3.规划自有履约仓网，定标准与流程，引入生态合作，持续优化平台履约交付效率 品牌 商 经销…商 批发 商 线上&线下 零售商/平台 商流 订单中心（统一平台） 供应链运营平台 物流 工厂 协同 仓网 运配网 销售 终端 合作生态 干线｜仓储｜配送 商流 品牌 /商家 电商 平台 消费 者 库存数据 平台供应链 履约中心 物流信息 电子面单 供应链 &物流 实物库存 平台 云仓网 平台 配送网 产品交付 合作生态 干线｜仓储｜配送 5 供应链算法平台 深度学习 分层建模 分时段建模 分阶段决策 马可夫动态规划 强化学习 深度强化学习 多智能体强化学习 供应链仿真平台 多场景仿真 仿真实验室 供应链控制塔 数据大屏指标分析问题预警归因分析执行监控 供应链控制塔 数据集成 线上 智能计划 经营计划网络规划品类规划需求计划补货计划调拨计划资源排程生产计划采购计划 (供应商关系管理) 供应链运营平台供应链数据平台 供应链 AIOT平台 供应链资源 OMS(订单管理)TMS(运输管理)WMS(仓储管理)BMS(结算管理)SRM MES(制造执行) 接口物料 中心管理 订单采购 审单管理 库存结算 管理对账 运单管理 承运商管理 线路管理 调度执行 交接单 车辆调度 线下 自动 自动 供应商 供应商 生产 生产 校验 计费 准入 评估 排程 执行 账户 对账/ 供应商 供应商 物料 质量 管理 调账 报价 绩效 管理 管理 开票 账款管家 招投标 采购管理 设备管理 决策分析 入库出库 管理执行 库内分拨系统 管理管理 供应链金融 货前审核 货中管理 货后监控 风控模型 评分机制 逾期管理 资产管理 供应链基础要素层 货品网络库存仓配供应商客户结算核算 供应链数据平台 交易主题计划主题质量主题服务主题制造主题成本主题异常主题 接口平台 AIoT 批发商 经销商 门店 三方物流 社会仓 自营仓 供应商 ODM工厂 自营工厂 66 来源：施云《智慧供应链架构：从商业到技术》 工业机器人 本土WMS发展 WMSSaaS化｜智能机器人（AMR、箱式） 科箭全面转型云产品 1990～ 2001 2003 2011 2014 2015 2016 兰剑成立（1993） 旷视成立（计算机视觉） 凯乐士、快仓、海康机器人成立 海柔创新开始研发箱式仓储机器人（ACR）库宝HAIPICK 极智嘉成立并布国内首个机器人拣选系统 未来机器人成立 快递企业上线自动化分拣设备 WMS云仓网络管理、WCS/WES升级｜仓储无人化、仓储机器人出海&投资潮 富勒发布云架构智能化解决方案 通天晓日发货量突破100万单 通天晓软双十一期间处理订单量超9000万单 富勒2020-2021年科技营收规模预计超3亿元 2018 C-WMS在线仓库数量预计达2600个，双十一发货单量超过 6457万单 2021 2020 2019 2017 软件 唯智成立富勒、科箭成立通天晓成立 科箭软件升级&SaaS化 富勒战略投资SaaSWMS微仓网络 弘人发布SaaS仓储产品C-WMS 硬件 软件 硬件 极智嘉在全球AMR市场占有率连续3年位居世界第一，累计销售超过2万台 美团推出全国首个全自动“无人微仓” 日日顺开始运行首个大件智能无人仓 海康机器人业务营收13.56 极智嘉全面展开全球化布局 海柔创新正式进军日本 极智嘉推出“机器人即服务”，双十一完成500万单发货 未来机器人发布国内首个无人叉车+视觉环境监控系统 极智嘉首次出口日本 京东建成全球首个全流程无人仓/亚一 仓储运营与管理发展特征 •可扩展 •可调整 物流技术 实时交互 •系统逻辑模型进化 •供应链中台 •WES •边缘计算智能设备 全维数据 •实时监测 •动态模拟 •柔性化调整 仓储管理系统发展趋势 当前的系统逻辑模型 ERP/OMS/MES 未来的系统逻辑模型 ERP/OMS/MES 供应链中台 WMS WMS WES WCS WCS PLC 边缘计算智能设备 MHE MHE PLC 执行控制系统 业务管理系统 2001 快递管理专线管理 运输管理/优化软件数字货运平台智慧车联生态无人/自动驾驶 ～2001敏思达(1997) 2002～2003蓝桥、飞扬软件、科箭成立路歌成立 2004～2005中交兴路、中寰 卫星成立 2011 2009～2010 SaaSTMS 车货匹配 易流、G7成立 2012～2013硕诺、oTMS成立运满满、货拉拉……成立矩阵数据科技成立 “物流+ 2014～2015运匠科技、车满满、快货运、中储智运、货车帮、福佑卡货车宝、唯智物流链发布车成立 地上铁成立缔联科技成立 智行者成立，京东、顺丰相继启动无人机项目 互联网”兴起&投资潮 无车承运人 /网络货运试点 2016～2017逗号科技、杉数科技成立卡力互联、满帮成立 东方驿站注册成立 算法/优化软件 万金油、牛卡福成立 京东发布国内首个无人配送车、菜鸟发布末端配送人小G 驭势科技、真机智能、智加科技、主线科技成立 上海港洋山四期自动化无人码头开港 无人机 2018～2019 美团发布无人机配送开放平台赢彻科技成立 2020鱼快创领成立 京东L4级别无人配送车4.0规模化量产 顺丰完成750kgMTOW无人机、1.5吨有效荷载无人机首飞 末端无人配送无人卡车 2021 无人驾驶技术应用与量产 2021～满帮上市 解放J7智能整车工厂投产 无人车量产 物流业务管理（本次重点）执行管理 交易管理 运力采购 寻源 招标 合同 运输管理 供应商管 理 运输订单 运输过程 运营管理 自主管理 3PL代管 运作管理 专线、车 队 配送公司 多式联运 运输管理流程 管理 管控 要 主信息平台 信定向邀约 息 IoT平台 OMS/TMS ERP 专线管理系统 API 海/空/铁运系统 系采购管理平台 统招投标平台 TMS 3PLTMS 配送管理系统 以运力调度为核心，支撑多场景运力调度管理，并关联业务系统，实现调度至执行、结算的管理闭环，同时围绕运力服务全程，同时通过资源整合与基础服务能力建设，完善增值服务能力、确保交易、运行过程的安全、可视、可控。 运力调度 调度方式选择 需求发布需求竞价调度派车 运单管理 自动生成运输订单 在途管理 在途追踪 签收回单 临时 整调车 车 自由竞价 （限定对象/公开） 指定调度 （承运商/经纪人） 自动同步 至私有运运力力池竞价 模指定调度版 制 选中派车 竞价完善交司机 车辆定电子 信息金签约 订单列表 自动计费订单计费 司机位置/ 发车温湿度 确认追踪 时效/司机电子 异常送达回单 预警确认 运费结算 订指定派车 单（承运商/车辆） 单指定供应商 完善车辆信息 损益核算 计费审核开票结算 合约 调车指定车辆 运营损益分析 费用收支 统计补充 审核对账结算 稽查开票支付 运力服务 安全认证 财税发票 车后服务 追踪服务 基础服务 运力运力 招采管理 调车实名 平台认证 整合 图像银企电子定位识别互联合同导航 车载单车 IoT货险 电子油卡 /ETC 金融网络司机 小贷货运个税 组织 全球/亚太供应链物流中心 中国工厂 工厂1工厂… 全球/亚太商业中心中国商业/电商部门 KA大区电商 流程 全球采购 本地生产 全渠道供应链物流（线下、线上｜国内、跨境） 全渠道销售 供应商｜工厂 本土物流公司本土海关 公/铁/水运国内海关 国内物流公司 工厂｜海外办 国际货代/3PL 货代管理系统 国内B2B3PLOMS/WMS/TMS DC/RDC 自营B2C3PLOMS/WMS EC仓 O2O即时配送OMS 门店/FDC 跨境B2C3PLOMS/WMS 跨境仓 TMS 海关系统 TMS 海关系统 TMS 零担 零担TMS 快递 快递系统 专线 网货平台 快递系统 国际快递 即时配送 配送平台 国际干线 TMS 干线 城配 DMS 海外仓 WMS 即时配送 区域配送 司机APP 配送平台 区域配 TMS 经销商/门店/平台 快递/即时配送 国内消费者 国外消费者 甲方供应链管理 物流外包与执行管理 计划/采购 中国供应链物流部门 客户服务 仓储物流 系统 外包商