2025具身智能行业发展研究报告：具身智能技术发展与行业应用简析

具身智能发展背景

具身智能指具备物理载体的智能体，强调智能体与物理环境的交互，其关键在于“具身认知”，即该智能是通过身体和环境的交互过程中产生的，不能脱离实体。具身智能主要以各种智能机器人的形态出现，融合了机器人领域与计算机领域下的多个学科，是所有学科发展到相当成熟度之后才涌现出的能力。多因素驱动我国成为具身智能技术发展与应用的沃土，包括市场需求、政策规划支持、核心零部件供应链完善形成集群效应、以及健康良好的人才和创业生态。当前，国内的高校院所、科技大厂、初创企业均在布局以AI大模型和人形机器人为代表的前沿领域，我国在具身智能领域已经走在国际前列。

具身智能发展现状

大模型与GenAI飞速发展，开启具身智能技术萌芽。智能机器人表现的提升依赖于软硬件多种技术的快速进步与降本，包括多模态感知大模型、高精度机器人运动控制算法等。具身智能产业链：软硬件深度融合，复杂且充满活力的生态系统。机器人面临与自动驾驶一样的选择题：分层模型or一体化端到端。通往One-Model端到端大模型是个循序渐进的过程。采集方式不断进化，仿真数据有望驱动机器人实现智能跃迁。2024年迎来具身智能投资热潮，本体与具身模型受到资本青睐。技术发展一脉相承，车企加速部署人形机器人。

应用场景和代表厂商

载体形态多样，场景需求决定具身智能的落地形态。AI助力机器人泛化性能提升，突破能力三角制约，进入更多场景。从专用到通用，从ToB到ToC，具身智能机器人应用场景持续拓宽。具身智能率先落地的场景：工业制造。具身智能行业厂商图谱包括汽车企业&Tier1、人形机器人企业、工业具身智能企业、具身智能创新中心、地方性产业链企业、科技大厂&AI企业、跨界玩家等。具身智能代表厂商包括英伟达、GoogleDeepMind、PhysicalIntelligence、FigureAI、特斯拉等。

发展挑战与技术趋势

具身智能行业厂商图谱。载体形态多样，场景需求决定具身智能的落地形态。AI助力机器人泛化性能提升，突破能力三角制约，进入更多场景。从专用到通用，从ToB到ToC，具身智能机器人应用场景持续拓宽。具身智能率先落地的场景：工业制造。具身智能行业厂商图谱包括汽车企业&Tier1、人形机器人企业、工业具身智能企业、具身智能创新中心、地方性产业链企业、科技大厂&AI企业、跨界玩家等。具身智能代表厂商包括英伟达、GoogleDeepMind、PhysicalIntelligence、FigureAI、特斯拉等。

具身智能作为新兴技术，仍然面临训练数据与模型能力等多重挑战。数据赋能，联盟与开源数据集驱动具身智能机器人产业增长。世界模型正在打造具身智能技术进步的“演武场”与“弹药库”。