【天风电新】国内通信基站备用电源市场更新

【天风电新】国内通信基站备用电源市场更新-1204———————————1、市场规模目前存量：全国是210万个电站，铁塔有160万个基站左右，大约占到行业整体的70%。其他是移动、联通、电信。年度增量：铁塔一年新增量在10万个站以上，现有160万个站对应6年折旧，每年折旧更新需求20-30万个站，累计铁塔年度需求30-40万个站，叠加移动等，年度新增大约50万个站左右。1个站10KWh以上，对应年度总需求5GWh以上。随着市场折旧更新需求增加，年度需求有望从5GWh发展至10GWh。2、备电电源情况铅酸/铁锂：原则上都是从铅酸切换到锂电，但今年有一定比例招标项目仍是铅酸电池（大约一半），是因为锂电太贵，铅酸便宜。2022年招标价格：铅酸0.4-0.54元/Wh，铁锂0.84-0.97元/Wh。（2022年年中的价格）锂电替代铅酸的本质原因：（1）锂电比铅酸环保（铅酸污染大且本身被盗的可能性较大）；（2）锂电池循环、高温特性、充放电倍率、能量密度远优于铅酸；差异化场景，锂电池相较铅酸的优势凸显：（1）电网差的区域，使用频率高，需要循环寿命更好；（2）壁挂式、抱杆式电源等，应用空间小，需要能量密度更高；（3）短时间备电的UPS或通信电源中，需要其放电倍率性能更好（铅酸电池在10分钟只能放出额定容量的30%，锂电池可输出额定容量的90%以上）。3、招标情况招标频率：一般是一年一次，拿体量，换价格。招标时间：年底收需求，根据需求定产。总部的流程很慢，招标信息从11-12月份开始酝酿，3月份启动。4-5月份结束（有时候也会有延迟）。4、钠电池在通信备电市场应用展望2023年进度：2023年会有试用项目。除了电芯，还有BMS，PACK端的诸多内容都要考虑，整个项目链条要全部弄通，应用级要经过实际工况的验证。验证时间：预计2023年Q1拿到样品，测试要3-6个月会通过。目前紧密合作的厂商：和多家在接触，包括中科海钠、有色院、钠创等等（会直接和材料厂接触，材料厂有他们密切合作的电池厂）。电池性能要求：1000次的完全充放电完全可以满足需求（但要求是系统级别的，电芯级别到系统级别的寿命会打折扣）。目前对铁锂100%DOD的门槛级循环要求是800次以上。成本层面：钠电如果做到0.7-0.8元/Wh就可以接受。对钠电池在备电领域的展望：看好钠电池在备电领域全部替代铅酸电池。5、未来展望在江浙沪的发达地区，备储一体化是发展趋势。今年在浙江做了6000个站，充分利用备用电源，参与峰谷套利，目前这部分用的都是锂电池。试点项目明年跑通之后会在政策有利的地区进一步推广。