传媒互联网行业12月周报：数据要素政策指向明确，关注数据交易平台

市场表现回顾: 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨跌幅分别为1.76%、2.89%、3.20%、5.03%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：幸福蓝海、金逸影视、人民网、浙数文化、中国电影、盛通股份、万达电影、天威视讯、每日互动、三五互联。上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：盛讯达、中天服务、惠程科技、福石控股、因赛集团、中体产业、中信出版、完美世界、中南传媒、山东出版。 数据要素政策指向明确，关注数据交易平台 11月25日，2022全球数商大会在上海开幕。上海市常务副市长吴清在会上表示，目前上海数据核心企业突破1200家，核心产业规模达到3378亿元。 未来将推动全球数据资源在沪交易，力争到2025年挂牌数据产品超5000个，服务数据供需主体超10万家，培育数商超1000家。 近期，数据要素在多份纲领性政策文件中被反复提及。2020年4月《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，首次明确了数据作为与土地、劳动力、资本、技术并列的第五大生产要素的重要地位，建议推进政府数据开放共享，提升社会数据的资源价值。2022年6月，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出要构建开放共享的数据资源体系，加快推进全国一体化政务大数据体系建设，以充分释放数据要素价值。2022年11月，发改委《数字经济发展情况的报告》中提到，要加快出台数据要素基础制度及配套政策，统筹推进全国数据要素市场体系。 数据要素是推动经济增长、治理能力现代化的重要抓手。和土地、劳动力、资本、技术等传统生产要素相比，数据要素的特点是可以共享、再生，资源规模得以持续增长和供给。根据《国家数据资源调查报告》，2021年我国数据全年产量达到6.6ZB，位居全球第二，可供开发数据量庞大。从经济发展角度，数据要素的流通和开发有助于提高社会生产效率，是稳增长的重要抓手。同时，政府和社会数据之间的开放流通也有助于提升政府组织的运行效率，推动治理能力现代化。 行业仍处于发展早期，现阶段关注数据交易平台。和发达国家相比，我国数据要素市场仍处于发展早期。未来核心要在立法层面解决数据确权的问题，后续逐步探索行业定价标准、数据要素安全与合规、以及商业化路径的落地。纵观产业链，各地数据交易所作为数据要素流通平台率先落地。 截至2022年11月，全国已建立超过40家数据交易机构，积极参与数据要素相关规则制定、探索产业生态发展。其中上海、广州、深圳等一线城市交易所的交易金额均已破亿元。 投资建议 数据要素产业链中，率先落地的数据交易平台有望受益于长期政策红利。 建议关注浙数文化（持股浙江大数据交易中心53.2%）。 风险提示： 政策推进、技术发展、产业链生态建设不及预期的风险。 1一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨跌幅分别为1.76%、2.89%、3.20%、5.03%。过去一周，传媒互联网板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名5，整体表现强于市场平均水平。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：幸福蓝海、金逸影视、人民网、浙数文化、中国电影、盛通股份、万达电影、天威视讯、每日互动、三五互联。 图表2：板块涨幅前十个股 上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：盛讯达、中天服务、惠程科技、福石控股、因赛集团、中体产业、中信出版、完美世界、中南传媒、山东出版。 图表3：板块跌幅前十个股 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据，2022年10月国内游戏市场实际销售收入197.68亿元，同比下降18.10%。根据data.ai数据，12月3日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《和平精英》、《三国志·战略版》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表4：2022年12月3日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 手游买量市场分析 根据App Growing数据，10月手游行业在全行业投放中应用数量占比，广告数占比。10月广告投放力度排名前三的游戏分别为：《233乐园》、《捕鱼大咖》、《超能世界》，传奇、模拟、仙侠、战争类等风格/品类的手游广告投放力度整体较强。 图表5：2022年10月手游广告投放力度排行 2.2.电影 根据猫眼电影数据，2022年至今内地电影总票房285亿元，12月3日单日票房4041.59万元，较上周同比上涨32.89%。2022年12月3日电影综合票房排名前三分别为：《航海王：红发歌姬》（中国电影等）、《名侦探柯南：万圣节的新娘》（日本株式会社TMS娱乐等）、《扫黑行动》（保利影业等）。 图表6：2022年12月3日内地电影票房排行 2.3.电视剧 卫视收视率 根据CSM数据，2022年12月1日（周四）CSM 63卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名《天下长河》（浙江好酷影视等出品），第二名《风吹半夏》（爱奇艺等出品），第三名《信仰》（凤凰传奇影业等出品）。 图表7：2022年12月1日CSM63城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 网络热度排名 根据艺恩数据，截至2022年12月3日电视剧集播映指数排名前三分别为：《卿卿日常》（爱奇艺等出品）、《风吹半夏》（腾讯影视等出品）、《爱的二八定律》（腾讯影视等出品）。 图表8：2022年12月3日网台剧网络热度排行 2.4.综艺 根据艺恩数据，截至2022年12月3日综艺网络播放量市占率排名前三分别为：《一年一度喜剧大赛第二季》、《再见爱人第二季》、《来看我们的演唱会》。 图表9：2022年12月3日电视综艺热度排行 2.5.渠道 移动端：互联网视频 根据Trustdata数据，2022年10月国内四大视频平台MAU分别为：爱奇艺（21258万）、腾讯视频（18767万）、芒果TV（909万）、优酷（7610万）。 图表10：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人） 2.6.直播电商 快手直播 根据灰豚数据，11月21日-11月27日快手直播主播销售排行TOP5销售额总计2.44亿元，环比下降56.66%。排名前三分别为：蛋蛋（8758.6万）、亨帝诗官方皮草旗舰店（4321.0万）、吴召国（4316.0万）。 图表11：2022年11月21日-11月27日快手直播主播销售额排行 抖音直播 根据抖抖通数据，11月21日-11月27日抖音直播主播销售排名前三分别为：东方甄选（1亿-2.5亿）、张兰·俏生活（7500万-1亿）、疯狂小杨哥（7500万-1亿）。 图表12：2022年11月21日-11月27日抖音直播主播销售额排行 2.7.广告营销 根据CTR数据，2022年5月广告市场花费同比下降24.1%，环比上涨9.5%。 图表13：2021年9月至2022年5月CTR月度全媒体刊例花费同比增速 4行业要闻 4.1.互联网 1）智能穿戴品类成为制造“铁三角”新机会 阿里巴巴国际站深圳大区商家年会上表示智能穿戴品类成为制造“铁三角”新机会，今年以来智能手表买家数同比增长129%。（36氪） 2）Trend Force：2022年全球VR装置出货量预计约858万台 Trend Force集邦咨询预估，2022年全球VR装置出货量约858万台，同比下降5.3%。（36氪） 3）昆仑万维旗下StarMaker VR平台成功加入Oculus开发者扶持计划 昆仑万维旗下StarMakerVR平台成功加入Oculus开发者扶持计划，获得Oculus开发者资质认证及资金支持。（昆仑万维集团） 4）Meta因脸书泄露用户数据被罚2.65亿欧元 脸书母公司Meta因脸书泄漏5亿用户的个人数据，被爱尔兰监管机构罚款2.65亿欧元。（钛媒体） 5）印尼纯素美妆品牌Esqa完成A轮融资 印尼纯素美妆品牌Esqa完成600万美元（约合人民币4200万元）A轮融资，本次融资由联合利华旗下风投机构Unilever Ventures领投，East Ventures跟投。融资资金将用于推进品牌在产品开发、人才培养、市场营销及市场扩张方面的工作。（36氪） 6）苹果公司10月中国的市场份额达历史最高水平 根据Counterpoint Research手机销量月度报告显示，2022年10月，苹果公司在中国的月度市场份额达25%，为历史最高水平，且连续两个月成为中国第一大手机品牌厂商。（36氪） 4.2.游戏 1）索尼已在中国大陆售出67万台PlayStation 5 索尼宣布已在中国大陆售出67万台PlayStation 5，位列全球第六，但著名分析师Daniel Camilo表示，PS5主机在中国的实际销量远高于此数据。（竞核） 2）《使命召唤：战区手游》预注册人数已超过2500万 《使命召唤》官博宣布，大逃杀游戏《使命召唤：战区手游》预注册人数已超过2500万，游戏预计于明年推出。（游戏日报） 3）《宝可梦：朱/紫》三天销量累计突破1000万套 根据任天堂官方消息，《宝可梦：朱/紫》三天销量累计突破1000万套，创下任天堂平台（包括Switch）游戏首发三天全球销量最高纪录。（游戏日报） 4）微博与创梦天地达成战略合作 微博与创梦天地达成战略合作，双方将围绕产品深度交互、品牌建设、内容传播、KOL孵化、矩阵账号扶持、校园联赛、跨界营销等多领域展开深度合作。（游戏陀螺） 5风险提示 1）政策推进不及预期的风险：若数据要素相关政策推进不及预期，可能导致监管框架完善进度放缓，影响产业链整体发展； 2）技术发展不及预期的风险：数据要素安全与合规是生态建设的基础，对技术路线、保障机制等有较高要求，若技术发展不及预期，可能影响产业链整体发展。