房地产行业：早八点|11月楼市整体成交环比小幅下降，长三角城市群涨幅居前，一线城市宅地成交均价降近八成（2022年11月）

早八点|11月楼市整体成交环比小幅下降，长三角城市群涨幅居前，一线城市宅地成交均价降近八成（2022年11月） 11月楼市整体成交环比小幅下降，二线城市降幅明显。长三角城市（上海、南京、苏州），涨幅居前，上海强势领跑，环比涨幅86%。受疫情影响，北京、广州、深圳楼市表现不佳。监测城市库存总量环比上涨0.99%，深圳库存涨幅较大，为12.68%。土地方面，11月，监测城市总体供应量同比微跌，宅地推出量同比降近两成，整体成交方面量价齐跌，一线城市成交均价降近八成。出让金总额同比降近五成，淮安揽金逾137亿领跑，中西部地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单过半席位。房企拿地集 中在深圳、郑州、宜昌、西安等城市。其中，深圳、郑州进行了2022年第四、三批集中供地，多家企业及企业联合体拿地。 政策：“金融16条”、保函置换监管资金等政策缓解企业资金压力，北京、成都、西安等城市限购放松。 交易：11月楼市整体成交环比下降，二线城市降幅明显，长三角城市群涨幅居前。 土地：监测城市总体供应量同比微跌，宅地推出量同比降近两成，整体成交方面量价齐跌，一线城市成交均价降近八成。 一、交易：11月楼市整体成交环比小幅下降，二线城市环比降幅明显 二、月度整体：整体成交环比降幅缩小，同比持续下降 三、一线城市：楼市成交整体持平，上海强势领跑 11月一线城市成交量整体持平，环比涨幅为0.05%。分城市来看，上海楼市止跌回升，成交量大 幅上涨，领跑长三角城市群，涨幅为86%；而广州、北京、深圳因11月疫情影响，市场不振，成交量环比大幅下降，分别下跌43%、31%、16%。 表：一线城市成交面积同环比情况 注：1.数据截止11月26日； 2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。 四、二三线城市：成交环比涨跌参半，福州、温州降幅显著 二线代表城市环比下降16%，同比下降34.3%。环比下降的城市中，福州楼市遭遇极寒，降幅显著，为70.4%，创3年来新低；温州次之，成交环比持续下降，降幅39.6%，南京、苏州等长三角城市涨幅明显，分别为58.4%，12.4%。三线代表城市成交量环比上涨21.7%，惠州楼市再创新高，环比涨幅29.2%、济南跌幅34.6%；同比来看，整体下降6.9%。 图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅 注：1.数据截止11月26日； 2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。 五、库存：库存总量平稳，深圳涨幅12.68% 监测的7个代表城市库存总量平稳，环比整体上涨0.99%。监测的城市中，深圳的库存涨幅较大， 为12.68%，杭州次之，涨幅3.55%；北京库存略有下降，降幅为1.92%。 图：2010年以来7个代表城市库存水平 一、数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com 央行支持民营房企发债融资 11月21日，央行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会。会议强调，全国性商业银行要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。另外，还要 用好民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持民营房企发债融资。完善保交楼专项借款新增配套融资的法律保障、监管政策支持等，推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。 绍兴国金大悦城开业 11月25日，绍兴国金大悦城开业，这也是大悦城控股在浙江的首座轻资产商业项目。该项目 位于绍兴越城区核心商圈——解放路黄金800米，建筑面积约13万平方米，商业面积约8万平方米，定位“古越潮流新C位”。招商方面，开业率超90%，首进品牌占比超45%，包括KKV、星巴克甄选等。在空间打造上，项目结合绍兴地缘文化特性，打造了“1街+5景”空间美学，以“梦回越都”为概念，打造“茴香小镇”美食街区，打造“艺术向左、社交向右”城中会客厅“拾光阶梯”，并打造了绍兴首个室内全透明玻璃栈道“三重光影长廊”。 招商局置地出售招商依云置地中心股权 11月24日，招商局置地有限公司发布公告称，出售佛山市南海区一间附属公司股权。招商局置地间接全资附属公司广州招商与广东新南达及佛山金城订立产权交易合同，广州招商同意出售，而广东新南达及佛山金城同意以总代价人民币4.08亿元收购目标公司佛山市凯达城投资发展有限公司51%股权，及销售贷款以及同意支付其各自受让的销售贷款的应计利息。出售事项完成后，目标公司将不再为招商局置地的附属公司。佛山市凯达城投资发展主要业务为开发招商依云置地中心，项目地块位于佛山市南海区海七路与桂澜路交汇处，总占地面积29487平方米，被规划为商业用地，为期40年。于本公告日期，目标公司分别由广州招商、广东新南达及佛山金城拥有51%、35%及14%的股权。 晶科能源购买上海虹桥富力中心T3 11月22日，晶科能源购买上海虹桥富力中心T3整栋写字楼，成交整栋，办公业态货值为7.07亿。据了解，虹桥富力中心位于上海市闵行华漕，由上海极富房地产开发有限公司建成，总建筑面积330000平方米，总占地面积74859平方米，共计房屋633户，小区物业公司为广州天力物业发 展有限公司。上海极富房地产开发有限公司成立于2013年1月31日，注册资本2亿元，法定代表人为张宁，主要业务包括房地产开发经营，物业管理，室内装潢，实业投资，销售建筑材料；大股东为富力地产。 总体情况：整体供应同比微跌，成交方面量价齐跌 11月，监测城市总体供应量同比微跌，宅地推出量同比降近两成，整体成交方面量价齐跌，一线城 市成交均价降近八成。出让金总额同比降近五成，淮安揽金逾137亿领跑，中西部地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单过半席位。 表：2022年11月全国300城市土地市场情况 指标 绝对量 环比 同比 供应量-建设用地(万㎡) 14384 28% -2% 成交量-建设用地(万㎡) 7341 -24% -25% 供应量-规划建面(万㎡) 24930 20% -11% 成交量-规划建面(万㎡) 12883 -25% -28% 出让金(亿元) 2286 -44% -46% 楼面均价(元/㎡) 1774 -25% -25% 溢价率 3% 1% 0.1% 各线城市：一线城市收金下滑，二线城市供求双降 一线城市供应量同比降逾六成，成交方面量价齐跌，出让金总额降逾九成；二线城市供求方面同比双降，成交各指标同比回落，出让金总额降近六成；三四线城市供应量同环比增加，成交方面量跌价涨， 出让金总额同比降逾一成。 表：2022年11月不同城市土地市场情况 城市类别 一线城市 二线城市 三四线城市 供应量-建设用地(万㎡) 211 3005 11168 成交量-建设用地(万㎡) 133 1533 5676 供应量-规划建面(万㎡) 550 6132 18247 成交量-规划建面(万㎡) 332 3188 9363 出让金(亿元) 67 743 1475 楼面均价(元/㎡) 2032 2329 1576 溢价率 0.1% 1% 4% 出让金：出让金总额同比回落，淮安收金逾137亿居首 榜单总额同比下滑，中西部城市占据过半席位。一线城市收金占比11%，入榜门槛同比下降近四成。 2022年11月出让金TOP20（市本级数据） 宅地总价TOP10：榜单总额同比走低，深圳龙岗区宅地领衔 榜单总额同比降逾四成，入榜门槛降至21亿。深圳本月集中供地收官，其龙岗区宅地收金39.6亿 领跑榜单。 表：2022年11月全国住宅用地成交总价TOP10 序号 城市 地块名称 成交价 (亿元) 竞得方 1 深圳 龙岗区坪地街道 39.6 深圳地铁集团 2 深圳 光明区凤凰街道 31.9 中海地产 3 金华 义乌有机更新孝子祠 30.1 义乌建设 4 郑州 龙湖中环北路北侧 29.8 建设投资 5 石家庄 中华大街东侧地块 26.5 中航信托 6 西安 沣东新城镐京片区 25.8 陕西交通 7 淮安 清江浦区水沐云顶 22.9 清浦城投 8 珠海 金湾区农垦路西侧 22.0 珠海兴格城市发展 9 南京 江北新区浦镇大街 21.9 扬子国资 10 金华 义乌有机更新秦塘 21.0 义乌国资 宅地单价TOP10：榜单均价同比下降，深圳龙华区宅地领跑 榜单均价同比降逾三成，入榜门槛同比下滑，长三角城市占据榜单六席，深圳龙华区宅地居单价榜 首位。 表：2022年11月全国住宅用地楼面单价TOP10 序号 城市 地块名称 楼面价 (元/㎡) 竞得方 1 深圳 龙华区民治街道 33076 华润置地 2 南京 江北新区滨江大道 22776 建设投资 3 南京 江北新区浦镇大街 22723 扬子国资 4 南京 江北新区七里河大街 22666 扬子国资+江北产投 5 金华 江东街道环城南路 22054 双江湖集团 6 南京 江北新区广西埂大街 21949 江北产投 7 信阳 高新区新九大道南侧 20001 华信控股 8 深圳 光明区凤凰街道 19662 中海地产 9 金华 义乌市有机更新秦塘 19376 义乌国资 10 深圳 宝安区新安街道 18440 亚伦房地产 指标说明：文中“面积”无特殊说明外均指“建设用地面积”数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com 数据时间：截至2022年11月25日 数据范围：以公开招拍挂市场成交数据为准 以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 “TOP10”榜单为300城市市本级数据，其他数据为300城市全市数据 摘要：房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS债券等方式获取资金。房企拿地集中在深圳、郑州、宜昌、西安等城市。其中，深圳、郑州进行了2022年第四、三批集中供地，多家企业及企业联合体拿地。 投融资：保利发展拟发行合25亿元中票用于沈阳、佛山及合肥项目建设；中海地产31.92 亿元竞得光明凤凰街道宅地 房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS债券等方式获取资金。其中，11月25日，据上清所披露，保利发展控股集团股份有限公司发布2022年度第六期中期票据发 行文件。本期债券合计发行规模为25亿元，分为两个品种。其中，品种一规模20亿元，期限为3年期； 品种二规模5亿元，期限为5年期。发行人和主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整。牵头主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司。募集资金用于沈阳保利天汇、佛山市禅城区佛罗路南侧06号地块、合肥保利拾光年 项目开发建设。发行日为2022年11月29日至11月30日，起息日为2022年12月1日，上市流通 日为2022年12月2日。11月25日，重庆龙湖企业拓展有限公司2022年度第二期中期票据募集说明 书发布。龙湖本期债券基础发行金额0亿元，发行金额上限20亿元，期限3年，发行利率由集中簿记 建档结果确定，债券发行日为2022年11月29日。债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，主体信用等级为AAA，债项信用等级为AAA。截至本募集说明书签署之日，发行人尚未偿付的直接债务融资余额为人民币383.33亿元，其中存续公募公司债余额为人民 币316.93亿元，企业债券24.40亿元，中期票据42.00亿元。 房企拿地集中在深圳、郑州、宜昌、西安等城市。其中，深圳、郑州进行了2022年第四、三批集 中供地，多家企业及企业联合体拿地。其中，11月25日，深圳市今年第四批集中供应土地7宗，地块 面积达24.08万平方米，建面101.21万平方米，总起价100.08亿元。从地块分布上看，龙岗3块，宝 安1块，龙华1块，光明1块，深汕合作区1块。深圳市中海启明房