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领导,更新排产初步了解的情况(实际以公司披露为准,请勿转发),11月行业排产调整

2022-12-01未知机构羡***
领导,更新排产初步了解的情况(实际以公司披露为准,请勿转发),11月行业排产调整

领导,更新排产初步了解的情况(实际以公司披露为准,请勿转发),11月行业排产调整为环比持平微降后,12月排产为环比-10%~0%,符合预期,实际出货需看客户提货节奏。 Q4行业排产环比增长0-20%,同比增速中枢50%,其中国内三元需求偏弱,海外三元有所增长,铁锂需求仍强劲。1-2月淡季排产将环比下滑,市场已经反应充分,预计3-4月基本面将明显恢复。 对明年电动车增长我们依然较为乐观,预计全球1300万辆以上,30%以上的增长,动力电池预计35-40%增长,动力+储能预计45-50%增长,而估值极低,目前位置已经是中期布局良机! 电池 1)11月独资排产34.8gwh(下修1%),12月排33.6gwh,环比-3%,同比增90%。 Q4独资排100gwh,环比+20%/同比+110%.2)12月排12gwh,环比+4%,同比增1.3倍。 Q4排34gwh,环比+38%/同比+135%。 隔膜 1)12月排5.5亿平,环持平,同比+50%。Q4排16亿平,环比+20%/同比+60%。2)12月排1.7亿平,环持平,同毕+50%。Q4排5.1亿平,环比+13%/同比+55%。 三元前驱体 1)12月排1.4~1.5w吨,环比-10%。Q4排4.5w吨,环比持平。 2)12月排2.3-2.5w吨,环比持平,同比+30%。Q4预估排7w吨,环比+17%/同比+33%。 正极 1)三元1:11月排1.1w吨,12月尚未明确 2)三元2:11月排6-7k吨,环比持平,Q4排1.9w吨,环比+5%。 3)三元:12月排5k吨,环比持平,Q4排1.5w吨,环比+5%。负极: 1)12月排1.5w吨+,环持平 2)12月排1.5w吨,环持平 电解液: 1)11月排3.9w吨+,持平,12月预计环比微降,Q4排11-12w吨,环比+25%,同比+120%。 2)11月-12月减产,12月预估排1w吨,微降,Q4排3.1w吨,环比持平,同比+40%。铝箔: 1)12月排产1.5w吨,环比持平,Q4排4.5w吨,开票预计3.8-4w吨,环比增20-25%。 铜箔: 1)12月排产6k吨,环比持平,Q4排产1.7w吨,环比+20~25%,同比+130%。 2)12月排5k吨,环比持平,Q4排1.4-1.5w吨,环比+25%,同比+50%。导电剂: 1)12月排产4.5k吨,环比持平,Q4排1.4w吨,环比+8%/同比+20%。