更新排产情况,8月实际排产略有上修,9月排产初步了解环比提升明显,幅度为10-20%,特别 是龙头增幅明显,除了动力正常旺季备货外,储能贡献增量,一方面是海外储能需求好,另一方面美国储能抢装备货,预计景气度持续至11月。 继续首推储能加持的宁德时代,推荐比亚迪、科达利、裕能、亿纬、尚太等。电池:比亚迪:8月实际排16.8gwh,9月预估18gwh9月锂电排产更新 更新排产情况,8月实际排产略有上修,9月排产初步了解环比提升明显,幅度为10-20%,特别 是龙头增幅明显,除了动力正常旺季备货外,储能贡献增量,一方面是海外储能需求好,另一方面美国储能抢装备货,预计景气度持续至11月。 继续首推储能加持的宁德时代,推荐比亚迪、科达利、裕能、亿纬、尚太等。电池:比亚迪:8月实际排16.8gwh,9月预估18gwh,同环比+14%/+7%。亿纬:8月排7.5gwh,9月排8gwh,环比+7%,同比+54%,储能满产。 中创:8月排近8gwh,9月9gwh,环比增15%,其中储能大增,占比达到50%。国轩:9月排产7gwh,环比增8%。 材料:龙蟠:8月实际排1.9w吨,较月初略好2k吨,9月订单2.7万吨,但公司产能有限。容百:8月实际排接近1.3万吨,较月初预期好1k吨,9月预估1.2万吨,环比持平微降。当升:9月排4k吨,环比持平;但铁锂上量快,9月排6k吨,环+10%。 格林美:9月预估1.4万吨,环比+15%,为满足产能利用率,接受国内订单。尚太:9月2万吨,满产,环比持平。 鼎胜:9月订单1.5万吨+,环比+20%,同比+15%。持续更新