《产业视角看中国式现代化》系列第一篇：智能制造如何助力高质量发展？

2022年11月29日 总量研究 智能制造如何助力高质量发展？ ——《产业视角看中国式现代化》系列第一篇 要点 核心观点： 智能制造是统筹发展与安全的重要抓手，其本质是企业再造，个性化要求高，涉及范围广，变革程度深，发展路径需要在试错中不断迭代，发展过程需要企业与政府同心协力。我国发展智能制造的难点堵点在企业端，主观原因在于战略不清晰、思想不统一，客观约束在于供给质量低、应用成本高。 智能制造是我国发挥海量数据和丰富应用场景优势，实现高质量发展的必由之路。政策支持方面，关注数控化率提升和工业互联网两条主线。供给端，硬件渗透速度将快于软件，高端突破看公司，生态建设看行业，关注发展与安全驱动的数控机床、工业软件等行业。需求端，市场驱动看新兴产业，政策驱动看央企改革，财务指标角度建议关注专用设备、乘用车、通信设备、电网设备等细分行业。 推动智能制造是时代的必答卷 智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的交汇点，是统筹发展与安全，应对消费互联网时代客户需求快速变化的主抓手，当前难点在于以企业再造为前提的数字化转型。 各国智能制造发展战略和难点堵点有何异同？ 各国均高度重视智能制造发展，但因各自短板所限，发展仍均处于初级阶段，我国难点堵点在企业端，德国数据基础薄弱，美国应用场景不足。 企业层面，智能制造为何“橘生淮南”？ 领军企业与普通企业向智能制造转型的成效显著不同，主观原因在于战略不清晰、思想不统一，客观约束在于供给质量低、应用成本高，关键问题仍是对企业战略规划、管理架构和业务流程的重塑。 如何破局？日本工业机器人产业之鉴 宏观环境和产业政策是必要的发展土壤，而滥觞于丰田的精益生产方式，才是日本工业机器人产业快速发展的根本原因。精益生产方式对生产现场和员工价值的再发现，助力上下齐心，推动持续改善。 智能制造先驱者，如何披荆斩棘？ 无论是电动智能汽车领域的领军者特斯拉，还是我国纺服制造领域的代表企业申洲国际，其成功要义均在于明确战略引导下的持续投入，对生产经营关键环节的垂直一体化把控，以及对既有产品和转型经验的不断扬弃。 智能制造，潮起何处？ 政策支持方面，关注数控化率提升和工业互联网两条主线。供给端，硬件渗透速度将快于软件，高端突破看公司，生态建设看行业，关注发展与安全驱动的数控机床、工业软件等行业。需求端，市场驱动看新兴产业，政策驱动看央企改革，财务指标角度建议关注专用设备、乘用车、通信设备、电网设备等细分行业。发展机制上，关注“用产学研”合作机制和产业联盟体系的完善进程。 风险提示：政策支持力度不及预期，国际政治局势演化超预期。 作者 分析师：高瑞东 执业证书编号：S0930520120002010-56513108 gaoruidong@ebscn.com 联系人：顾皓阳 021-52523826 guhaoyang@ebscn.com 相关研报 LongShadows：中期选举的长尾效应—— 《大国博弈》系列第三十六篇（2022-10-31） 极端天气如何搅动全球能源与粮食危机？ ——《安全发展》系列第一篇（2022-10-20） 高质量发展是中国式现代化的首要任务—— 《二十大报告》精神学习第二篇（2022-10-16） 十二行业集体学习二十大报告之安全发展思想 ——《二十大报告》精神学习第一篇 （2022-10-16） 美方加速打出“芯片牌”：内容、目的、影响 ——《大国博弈》系列第三十五篇（2022-10-09） 三大周期视角看2022年中报里的宏观线索—— 《见微知著》系列第九篇（2022-09-20） 黄油与大炮：美国如何构造军事霸权？—— 《大国博弈》系列第三十篇（2022-08-16） 美国科技霸权:大国博弈的前沿阵地——《大国博弈》第二十六篇（2022-07-17） 目录 一、智能制造是时代必然，是企业再造4 1.1、推动智能制造是时代的必答卷4 1.2、智能制造的本质不是技术革命，而是企业再造6 二、各国智能制造发展战略和难点堵点有何异同？7 2.1、智能制造面面观：有先发优势，但无绝对优势7 2.2、我国发展智能制造的难点堵点在企业端8 2.3、德国数据基础薄弱，美国应用场景不足9 三、企业层面，智能制造为何“橘生淮南”？10 3.1、转型效果分化的主观原因，是企业战略规划不清晰10 3.2、供给质量低、应用成本高是客观约束12 四、如何破局？日本工业机器人产业之鉴14 4.1、政策支持是产业发展的必要条件14 4.2、企业再造是产业革命的根本动力16 五、智能制造先驱者，如何披荆斩棘？19 5.1、特斯拉：从离经叛道到另辟蹊径19 5.2、纺服制造：只有落后的产品，没有落后的产业22 六、智能制造，潮起何处？23 6.1、政策指引中，有哪些确定性机会？23 6.2、供需两端如何发力？有何机遇？27 6.2.1、供给端发展路径：先硬后软，先立后破27 6.2.2、供给端未来趋势：横向拓展，纵向延伸，向解决方案供应商迈进28 6.2.3、需求端，最大的增量可能在哪里？30 6.2.4、财务指标角度，如何筛选智能制造领军企业？31 6.3、政策建议：政府搭台，企业唱戏，同心协力33 七、风险提示35 八、参考文献36 图目录 图1：智能制造系统架构4 图2：智能制造各组成要素需相辅相成、螺旋前进4 图3：当前智能制造已具备一定物质基础5 图4：产业互联网与消费互联网的本质区别在于价值创造5 图5：智能制造个性化要求高、涉及范围广、变革程度深6 图6：我国企业数字化预算明显不足8 图7：我国企业业务部门与IT部门联动不足，沟通不畅8 图8：我国企业IT基础薄弱，拖累智能化改造进度9 图9：我国企业对工业4.0的运用需要从重增效转向谋发展9 图10：2021年中美计算力指数居前，德国落后较多10 图11：中美在数字基础设施和技术应用方面均大幅领先10 图12：领军企业示范效应使普通企业产生紧迫感，对自身转型成效的满意程度大幅下降11 图13：中小企业数字化进度转型落后于大型企业11 图14：数字化转型规划不明导致中小企业数据采集不足11 图15：管理者与员工对于转型任务优先级的认知存在差异12 图16：企业短期必须考虑生存，但智能制造是长期过程13 图17：贪大求全是表象，供给不足是本质13 图18：渗透率有待提升的根源是核心技术缺失13 图19：数据互通互联和有效利用仍是痛点问题13 图20：日本工业机器人产业自上世纪70年代以来实现快速发展16 图21：日本工业机器人产业技术和产品不断迭代16 图22：精益生产方式概念图17 图23：美国工会是美国车企引入工业机器人的最大阻碍18 图24：日企终身雇佣制助力员工拥抱变革18 图25：特斯拉加州工厂布局体现渐进式改造思路20 图26：特斯拉搭建帐篷生产线，大幅增加人力介入20 图27：特斯拉生产方式并非一蹴而就，而是不断升级20 图28：特斯拉上海工厂独特的仓储物流系统21 图29：特斯拉引领一体化压铸新浪潮21 图30：申洲国际自动化生产车间22 图31：申洲国际发展大事记22 图32：商业模式不同，智能化程度不同，则毛利率不同23 图33：酷特智能的转型之路仍然任重道远23 图34：智能制造在应用端落地的可能路径27 图35：不同厂商终将归于解决方案提供商29 图36：市场与政策双轮驱动，需求引领变革31 图37：我国全球竞争力较强的行业和大企业转型进度领先32 图38：智能制造是逆周期的抓手，顺周期的动力32 图39：政府搭台，企业唱戏，强化用产学研联动35 表目录 表1：德美智能制造发展战略各有侧重7 表2：日本支持工业机器人产业发展政策15 表3：国家层面，“十四五”规划针对智能制造发展提出的目标24 表4：近期各地支持智能制造发展的代表性政策25 表5：近期中央与地方针对智能制造的资金支持政策26 表6：2022年三季度，与产业升级相关的制造业人才缺口持续扩大30 表7：处于智能化转型过程中，兼具持续稳定投入和降本增效成果的细分行业33 一、智能制造是时代必然，是企业再造 1.1、推动智能制造是时代的必答卷 极高的战略定位，有力的政策支持。当前，面对百年未有之大变局，制造业成为大国博弈新焦点，全球产业链加速重构，科技和产业竞争日趋激烈。在此背景下，习近平总书记曾多次指出，“要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变”，而党的二十大报告中也已明确指出，要“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。 随着《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等顶层规划和相关政策支持稳步落地，智能制造在我国有望实现进一步发展，其所引领的产业新浪潮也已然到来。 同时，在美国、德国、日本等发达国家近年来发布的制造业发展战略中，也不约而同地，将智能制造作为产业高质量发展的重要抓手，并力图借此抢占全球制造业未来制高点。那么，智能制造究竟是什么？能带来什么新变化？为何我国和世界各国均将其提升至国家战略高度呢？ 广阔的发展前景，曲折的前进道路。根据《智能制造发展规划（2016-2020年）》，智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。然而，上述内容只描述了智能制造广阔的发展空间和其所引领的深刻变革，在智能制造的实际落地过程中，仍需分步骤分阶段，解决诸多共性和特性问题。 具体来看，智能制造由自动化、数字化、网络化和智能化四大要素组成。自动化是实现流程标准化、信息可采集的技术基础；数字化是充分利用数据要素，实现企业全流程再造的必经之路；网络化是推动端到端全场景互联，重塑价值链环节的连接纽带；智能化是转向智能决策支持，赋能产业革命的最终目标。 在智能制造由愿景变为现实的过程中，上述要素的演进并没有绝对的先后顺序，而是需要相辅相成、螺旋前进。其中，为实现自动化所需的软硬件升级，是相对容易满足的必要条件，而为完成数字化转型所必须实现的企业再造，是当前难点和成败关键。 图1：智能制造系统架构图2：智能制造各组成要素需相辅相成、螺旋前进 资料来源：《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》，光大证券研究所绘制资料来源：光大证券研究所绘制 时代的必然趋势，未定的演变方向。当前我国发展内在产生和外在面临的安全风险均在上升，从国内情况看，我国科技自立自强存在诸多“卡脖子”问题，能源安全和产业转型等各类问题仍然凸显。从国际形势看，中美关系进入指标对抗期、矛盾激化期，对华施压、与华“脱钩”等政策力度不断加大，为避免陷入陷阱，把握战略主动，也需要统筹好发展和安全两件大事。（详情可参考我们于2022年10月16日外发的报告《高质量发展是中国式现代化的首要任务——<二十大报告>精神学习第二篇》） 中美方面，随民主党在中期选举中失去对国会的绝对掌控地位，拜登政府内政腾挪空间收窄，预计将延续“灵活鹰派”外交策略，加大对我国产业围堵和技术封锁力度。美国白宫所圈定的四大供应链，半导体制造和先进封装、大容量电池、关键矿物和材料，以及医疗用品和原料药，是白宫构建供应链安全，不断“施加高墙”的核心领域。 在落实方式上，美国将以其主导的“美日竞争力和弹性伙伴关系”、“印太经济框架”、“四方芯片联盟”等为抓手，不断拉拢盟友，构建“排华”封闭圈子，打造对华封锁“小院高墙”。（详情可参考我们于2022年10月31日外发的报告《LongShadows：中期选举的长尾效应——<大国博弈>系列第三十六篇》） 智能制造是统筹发展与安全的重要抓手。一是，智能制造将以“鼎新”带动“革故”，以增量带动存量，推动产品价值创造、企业组织形态和产业生态系统发生根本性改变，助力我国产业安全问题的解决；二是，智能制造引发的供需良性循环，将带动相关产业的科技创新，提升全要素生产率，助力我国科技安全问题的突破；三是，智能制造将成为实现碳达峰碳中和的重要抓手，帮助企业