2022年中国超算行业概览：超算芯片国产化，行业加速内卷

头豹市场研究|2022/10 www.leadleo.com 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 2022年中国超算行业概览：超算芯片国 产化，行业加速内卷 2022ChinaHighPerformanceComputingIndustry2022年中国の超算産業 （摘要版） 报告标签：超级计算、高性能计算、HPC应用撰写人：文上 本篇报告主要关注以下问题： 1.全球超算市场现状如何，中国超算市场现状如何？ 2.全球超算市场未来的市场空间？ 3.全球超算竞争格局是怎样的？ 报告要点速览 观点提炼 2017-2021年全球超算HPC市场总体呈增长态势。全球HPC超算市场结构中HPC服务器市场占比最大，2021年市占率为49.7%，其次是HPC存储；全球超算应用领域主要分为六类，其中应用于产业超算机数量最多，达到235台，其次在研究与学术类超算机分别为116和86台。2017-2022年6月中国超算算力保持持续增长态势，2022年6月实测算力达到 530,240,332GFlops。根据中国计算机学会HPC专业委员会统计，中国超级计算机性能从2002年到至今已增加4万多倍；中国超级计算机发展迅速，已应用在各细分领域与学科，在峰值速度、持续性能和绿色指标等方面不断实现突破。 2017-2021年全球超算市场规模复合增长率为12.2%，其中慧与科技HPC市场规模在供应商中占比最大，2021年市场规模占比达到17.2%，其次是戴尔和浪潮集团；总体来看，2022-2026年全球各供应商预计保持稳定增长态势，龙头企业的市场规模占比呈逐渐下降趋势，市场集中度下降，其他企业的市场规模占比逐年上升。2021年全球超算TOP9头部企业市场收入共122.8亿美元，预计2026年头部TOP9企业市场规模达到184.5亿美元。 2022年6月全球超算机制造数量排名第一的供应商是联想，制造数量为161台，市占率为 32.2%，数量第二的为美国慧与科技，制造数量96台，市占率为19.2%；总体来看供应商制造量的市场集中度偏高，CR3和CR5分别达到61%和77%。在超算供应商算力方面，美国慧与科技算力以断层式排名第一，2022年6月算力为1,928,596,704Gflops，算力占比算力排名第二和第三名分别是富士通和联想；从总体趋势来看，2017-2022年6月联想超算机制造数量呈稳定增长趋势，相反中科曙光制造量呈现缓降趋势。 精华摘要 2017-2021年全球超算HPC市场总体呈增长态势，其中在市场结构细分中HPC服务器份额最大；在行业细分中政府市场占比最大，在应用领域中，应用于产业和研究的超算机数量最多 目前，全球HPC超算市场结构包括服务器、存储、中间件、应用和服务为主，其中HPC服务器市场占比最大，2021年市占率为49.7%，其次是HPC存储，并呈现逐渐缓增趋势 全球HPC服务器细分结构主要包括四个部分，分别为超级计算机、分区、部门和工作组，其中超级计算机市场份额最大，2021年市场份额达43%，其次是部门与分区；2017-2021年超级计算机和分区部分市场占比呈现逐渐增长态势，而部分与工作组占比呈下降趋势 全球超算应用领域主要分为六类，其中应用于产业超算机数量最多，根据全球超算机行业渗透趋势来看，用于学术与研究领域的超算机数量将增加 全球HPC市场结构（细分市场划分），2017-2021年 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HPC服务器HPC存储HPC中间件HPC应用HPC服务 49.7% 49.4% 49.5% 49.6% 50.5% 20.2% 19.9% 19.6% 19.5% 19.2% 5.9% 5.8% 5.8% 5.8% 5.6% 16.6% 16.9% 16.9% 16.9% 16.3% 8.3% 8.2%8.1%7.9%7.6% 20172018201920202021 全球HPC服务器细分结构占比，2017-2021年 超级计算机分区部门工作组 100% 38.3% 40.9% 39.8% 43.0% 44.3% 23.6% 21.3% 21.4% 23.9% 25.4% 24.5% 80% 60% 40% 20% 14.4%13.9%14.2%9.8%10.3% 13.6% 32.2% 13.9% 31.4% 0% 20172018201920202021 精华摘要 中国制造超级计算机数量已连续五年市场份额位居全球第一，目前市场份额为34.6%，算力达到530,240,332GFlops，并已应用在各学科与细分领域 在全球Top500榜单中，中国供应商制造超级计算机数量连续9次市场份额位居全球第一。2022年6月中国超级计算机数量共173台，全球占比34.6%，与上期持平 在算力方面，2017-2022年6月中国超算算力保持持续增长态势，2022年6月实测算力达到530,240,332GFlops。根据中国计算机学会HPC专业委员会统计，中国超级计算机性能从2002年到至今已增加4万多倍 中国超级计算机发展迅速，已应用在各细分领域与学科，在峰值速度、持续性能和绿色指标等方面不断实现突破 数量 全球占比 250 202206 227220228226214 50% 200 45.4% 159 44.0% 45.6%45.2%188173173 45% 42.8% 150 40.4%41.2% 40% 100 37.6% 34.6%343.56% 31.8% 50 30% 0 25% 时间 中国超算算力Rmax(glops) 全球市场份额 2017.6 234,683,092 31.2% 2017.12 298,876,659 35.2% 2018.6 354,544,968 29.3% 2018.12 438,228,339 31.0% 2019.6 466,872,778 29.9% 2019.12 531,832,674 32.3% 2020.6 565,553,102 25.6% 2020.12 566,635,422 23.3% 2021.6 541,350,722 19.4% 2021.12 530,072,392 17.5% 2022.6 530,240,332 12.0% 中国制造超级计算机数量和算力，2017-2022年6月 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2019.12 2020.6 2020.12 2021.6 2021.12 2022.6 中国超算应用细分占比情况，2018-2020年 平台应用 HPC应用科研服务 37.5% 17.2% 16.1 % 12.8 % 13.0 % 11.6 % 17.6% 25.6% 2018年 10.8% 2019年2020年 国家与政府学术研究社会效益 15.1% 16.6% 2.8% 38.7 % 7.8% 20.9% 15.7% 6.2% 13.9% 全球超算市场规模最大的国家是中国，2021年市占率达34.6%，其次为美国，市占率达29.8%，日本、德国和法国市场规模占比呈增长趋势，其他国家超算行业也逐渐开始扩大 全球超算HPC市场规模（以全球各国HPC服务器收入为口径），2017-2026年预测 单位：亿美元 完整版登录www.leadleo.com 16.… 3.6% 40.4% 4.4% 2017年 7.0% 450 搜索《2022年中国房车行业概览》 400 350 CAGR：12.2% 300 250 200 150 100 50 0 28.4% 24.… 4.0% 6.4% 6.7% 2026年 24.8% 2022E2023E2024E2025E2026E 78.779.383.191.695.7 15.314.916.014.815.8 21.622.322.924.225.3 23.023.424.725.426.5 89.293.092.294.398.0 120.6121.0124.1128.4134.0 33.9% 2017 2018 2019 2020 2021 其他 30.0 47.7 50.9 56.7 59.3 法国 6.7 8.8 10.0 9.8 11.2 德国 8.2 8.3 8.9 9.3 15.3 日本 13.0 15.1 16.1 18.6 18.8 美国 52.6 53.1 64.8 61.7 87.6 中国 74.9 110.5 126.2 116.8 101.7 2017-2021年全球超算大国主要包括中国、美国、日本、德国和法国，其中超算市场规模最大的是中国，2021年市占率为34.6%，市场规模达101.7亿美元，其次为美国，市占率达29.8% 全球各国超算市场规模总体呈增长态势，这是由于各国对于高科技领域研发的重视，中国政府长期致力于发展超算并颁布各政策支持；美国为发展超算颁布“国家战略计算推进计划”（NSCI）；欧盟过各国纷纷启动超算E级计划 从全球超算机数量来看，中国以173台位居全球第一，但从算力来看，美国以2,085,045,140GFlops位居第一，全球占比47.4%；2022年6月日本以算力626,505,930GFlops反超中国 250 226 中国214美国 日本 188 德国 法国 200 173 173 150 128 113 122 100 50 0 29 16 19 2020.6 2020.12 2021.6 2021.12 2022.6 全球TOP5国家超级计算机数量，2020年-2022年6月 113 149 34 34 32 33 17 23 26 31 18 16 19 22 全球TOP5国家超级计算机算力占比，2020-2022年6月 3.6% 3.1% 3.7% 5.4% 中国美国日本德国法国 3.2% 6.1% 23.9% 3.8% 4.6% 14.2% 28.2% 25.6% 3.9% 6.0% 100% 24.4% 22.6% 20.7% 27.5% 30.7% 32.5% 47.4% 23.3% 19.4% 17.5% 12.0% 80% 60% 40% 20% 0% 2020.62020.122021.62021.122022.6 2020-2022年6月全球超级计算机制造数量前五的国家分别为中国、美国、日本、德国和法国；其中中国超算机数量呈逐年下降趋势，而德国呈逐渐上升趋势，在2021年6月反超法国，成为全球超算机数量第四名 从全球算力方面来看，美国算力位居全球第一并保持逐年增长态势，2022年6月美国算力市场份额达到48.4%；尽管中国超算机数量上位居第一，但在算力方面优势较小，全球占比呈现逐年下降趋势，2022年6月日本算力以全球占比14.2%反超中国，成为全球算力第二名 全球超算行业整体市场集中度较高，超算机制造量第一的是联想，慧与科技算力以断层式排名第一；总体来看2017-2022年6月联想超算机制造量呈稳定增长趋势 全球超算TOP5供应商制造量趋势，2017-2022年6月 联想 慧与科技 浪潮 源讯 中科曙光 200 180 182 184 180 180 173 173 161 160 143 140 140 121 117 120 96 100 85 81 79