影视传媒行业周报：《阿凡达：水之道》定档12月16日，10月游戏市场销售收入半年来首增长

投资要点 行情回顾：上周，传媒板块表现较差，下跌5.26%，跑输创业板约1.90个百分点（创业板指下跌3.36%）；跑输市场约4.59个百分点（沪深300下跌0.68%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌6.58%，相对于沪深300指数下跌5.90%。（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌6.46%，相对于沪深300指数下跌5.78%。（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌6.19%，相对于沪深300指数下跌5.51%。（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌5.33%，跑输沪深300指数4.65%。港股教育指数（887671）下跌7.92%，跑赢恒生指数5.59%。 影视：（1）詹姆斯·卡梅隆执导的《阿凡达：水之道》内地定档12月16日上映，同步北美。该片筹备多年，2017年正式开拍，如今终于制作完成。12月14日中国台湾抢先全球公映。（2）航海王最新剧场版《航海王：红发歌姬》宣布预售开启，已定档12月1日在中国内地上映。影片由令全世界疯狂的歌姬·乌塔的身世之谜展开，随着她“杰克斯女儿”身份的揭开，横亘在二人之间多年的误解也亟待揭开。 游戏：（1）伽马数据发布《2022年10月游戏产业报告》。11月23日，伽马数据发布报告，报告显示，2022年10月，中国游戏市场实际销售收入197.68亿元，同比下降18.10%，环比在近6月后首次出现增长。（2）创梦天地自研的国风合成手游《传说中的合合岛》正式上线全平台。11月21日，《传说中的合合岛》正式上线，得益于有趣的合成玩法和特色Q版国风，《传说中的合合岛》在TapTap热门榜迅速蹿升至第二位。 体育：（1）C罗连续5届世界杯进球创记录。11月25日凌晨，在葡萄牙的世界杯首轮比赛中，C罗在第65分钟制造点球并主罚命中，为球队先拔头筹。 这也让C罗达成了连续5届世界杯进球的成就。（2）中国女乒实现亚洲杯五连冠。在泰国曼谷举行的2022年乒乓球亚洲杯女子单打决赛中，中国选手王艺迪以4比2战日本选手伊藤美诚，夺得女单冠军，帮助中国女乒实现乒乓球亚洲杯五连冠。 教育：（1）11月21日，教育部党组书记、部长怀进鹏主持召开党组会，深入学习习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示精神。（2）中国—新西兰教育联合工作组磋商机制第十次会议以视频方式召开，教育部部长怀进鹏与新西兰教育部长希普金斯共同出席会议并致辞。怀进鹏指出，今年是中新建交50周年。50年来，双边关系健康稳定发展。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613），三七互娱 （002555）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1上周行情回顾 分析周期为2022年11月20日（周日）-2022年11月26日（周六）。 上周，传媒板块表现较差，下跌5.26%，跑输创业板约1.90个百分点（创业板指下跌3.36%）；跑输市场约4.59个百分点（沪深300下跌0.68%）。 图1：上周行情回顾 上周，中信游戏指数（CI005577）下跌6.58%，沪深300指数下跌0.68%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌5.90%。A股公司涨幅前一为顺网科技，跌幅前三为金科文化、游族网络、恺英网络。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 上周，中信广告指数（CI005847）下跌6.46%，沪深300指数下跌0.68%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌5.78%。A股广告公司涨幅前三为中视传媒、腾信股份、因赛集团。跌幅前三为天地在线、元隆雅图、三人行。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 上周，中证体育指数（399804）下跌6.19%，沪深300指数下跌0.68%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌5.51%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。上周，中信教育指数（CI005816）下跌5.33%，沪深300指数下跌0.68%，中信教育指数跑输沪深300指数4.65%。 港股教育指数（887671）下跌7.92%，恒生指数下跌2.33%，教育指数跑赢恒生指数5.59%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 上周港股教育公司涨幅前二为卓越教育集团、辰林教育，跌幅前三为中汇集团、民生教育、成实外教育；A股教育公司涨幅前三为开元教育、中国高科、国新文化，跌幅前三为三盛教育、学大教育、行动教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2022年11月20日-2022年11月26日）票房为1.41亿元，其中《名侦探柯南：万圣节的新娘》票房5535.36万元，为总票房第一名。本周票房主要由《名侦探柯南：万圣节的新娘》（39.2%）、《扫黑行动》（18.1%）和《您好，北京》（13.6%）构成。下周共有3部电影上映，《航海王：红发歌姬》将于12月1日上映，《2067》、《小小乔》将于12月2日上映。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（万元） 下周3部新上映电影，其中电影《航海王：红发歌姬》63.8万人想看。 电视剧：本周（2022年11月20日-2022年11月26日），新媒体方面，播映指数排名前五的作品依次是《卿卿日常》（播映指数90.1）、《爱的二八定律》（播映指数81.9）、《点燃我，温暖你》（播映指数79.4）、《不期而至》（播映指数76.6）、《谢谢你医生》（播映指数72.5）。《天下长河》凭借播映指数78.9位列电视剧周播榜第一名、《大博弈》以播映指数71.2位列第二名、《促醒者》以播映指数65.8位列第三名。 表2：本周剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：本周（2022年11月20日-2022年11月26日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《我们的歌第四季》（播映指数61.7）、《奔跑吧共同富裕篇》（播映指数61.6）、《你好星期六》（播映指数59.4）、《嗨放派第二季》（播映指数58.8）、《我们的滚烫人生第二季》（播映指数58）。《再见爱人第二季》以播映指数68.5位列网络综艺周播榜第一名，《一年一度喜剧大赛第二季》以播映指数68.1位列网络综艺周播榜第二名。 表3：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 《名侦探柯南：万圣节的新娘》大获好评，推理盛宴不负热爱。第25部《名侦探柯南》剧场版《名侦探柯南：万圣节的新娘》正在全国热映，影片自上映以来，口碑持续走高，猫眼评分9.3，好评如潮。《名侦探柯南：万圣节的新娘》成功让老粉丝心心念念的警校五人组首次出现在剧场版中，同时也通过他们的感人故事俘获大批路人粉，赚走大把眼泪。这一次五人的银幕首秀，让观众得以有机会再看到安室透与曾经的队友们“并肩作战”，再次领略警校五人组的魅力和真挚友谊。（猫眼电影） 詹姆斯·卡梅隆执导的《阿凡达：水之道》内地定档12月16日上映，同步北美。续集背景设定在第一部故事的十多年后，杰克和妮特丽组建了家庭，并搬到靠水的地方居住以避开RDA采矿作业的威胁，他们还收留了一个人类孩子“蜘蛛”。该片筹备多年，2017年正式开拍，如今终于制作完成。12月14日中国台湾抢先全球公映。（时光网） 《不要再见啊，鱼花塘》公映看点揭秘，剪影海报拨开思念浓雾。11月25日，此前入围并提名第74届洛迦诺电影节当代电影人单元金豹奖、FIRST青年电影展主竞赛单元，荣获FIRST青年电影展“一种立场”奖项的影片《不要再见啊，鱼花塘》上映。本片由牛小雨编剧并执导，叶子、郑圣芝主演，影片以其独特的气质和动人的情感内核备受好评。影片的每一处场景都坚持实地取景拍摄，赋予了影片浓厚的生活气息，写实与梦境并存，唤醒了大家心中属于童年的回忆。（猫眼电影） 《极速保镖》定档1月6日，王清亭领衔主演化身第一保镖为爱冒险。近日，2023年高燃动作电影《极速保镖》宣布将于1月6日正式上映。该电影由王清亭、唐昕领衔主演，李炳雷、王洪祥、陈升卫、荆民强、王升升等参与主演，王星哲担任导演，李一画担任监制，耿弘明、王升升等担任编剧，王清亭担任制片人，从发布的海报中，拳拳到肉的视觉冲击感溢出满屏，生死时速的紧张感呼之欲出。（猫眼电影） 航海王最新剧场版《航海王：红发歌姬》宣布预售开启，已定档12月1日在中国内地上映。影片由令全世界疯狂的歌姬·乌塔的身世之谜展开，随着她“杰克斯女儿”身份的揭开，横亘在二人之间多年的误解也亟待揭开。令全世界为之疯狂的歌姬·乌塔，她的身世成谜，歌声却被誉为“来自别的次元”。而这次，她将举办演唱会并第一次露出庐山真面目。 为了欣赏她的歌声，路飞率领的草帽一伙，以及世界各地的歌迷都汇聚在会场之中。全世界备受瞩目的歌声即将在此回荡。而故事就在乌塔是“杰克斯的女儿”这一令人震惊的发现中拉开帷幕。（时光网） 图13：电影《阿凡达：水之道》预告海报 图14：航海王最新剧场版《航海王：红发歌姬》开启预售 3游戏行业 2022年11月20日-2022年11月27日，在手游端，截至2022年11月27日，IOS免费榜排名前十的分别是《霓虹深渊：无限》、《幸福农场-Crazy Climbing!》、《有机小农院》、《王者荣耀》、《蛋仔派对》、《和平精英》、《非匿名指令》、《地铁跑酷-官方中文版》、《PigWorld》、《我不是废柴》。 表4：IOS免费榜和畅销榜（11月27日） 上周，游戏行业一级市场投资事件3起。 表5：游戏行业一级市场投资事件 下周共有21款手游开测。 表6：下周开测游戏 游戏行业上周重要公告/新闻 德国政府将游戏业补贴资金增至7000万欧元，最高可补贴50%研发成本。近日，德国联邦议会批准了对游戏业增加拨款的决定，将对游戏行业的国家预算增加到了7000万欧元，得到了德国政客们的一致赞同。此前10月份德国经济部宣布2022和2023年的资金池已经全部用完，游戏开发商、行业协会和政界人士就可能持续数月的游戏投入冻结发出了紧急警告。对游戏业增加拨款的决定对于那些已经计划好资金但在申请停止后面临生存问题的公司来说，是一种“巨大的解脱”，对行业来说是一个重要信号，因为许多游戏工作室都依赖联邦资金来实施他们的项目。（GameLook） 创梦天地自研的国风合成手游《传说中的合合岛》正式上线全平台。11月21日，《传说中的合合岛》正式上线，得益于有趣的合成玩法和特色Q版国风，《传说中的合合岛》在TapTap热门榜迅速蹿升至第二位。玩法方面，合合岛承袭了“三合一，五合二，万物皆可合成”的概念王牌。美术风格方面，合合岛团队通过更轻度、接地气的方式将国风元素融入游戏中。《传说中的合合岛》在游戏中预埋了大量与NPC角色相关的典籍、传说等，此时角色不单服务于用户的收集欲，同时也是玩家接触更多传统文化的桥梁。（GameLook） Epic指谷歌花数亿美元”扼杀”游戏公司建安卓商店，谷歌动视暴雪否认。法国路透社报道称，谷歌为了引导开发商不在安卓平台发布自己的应用商店与其竞争而投入了数亿美元。Epic诉讼案公布的未删减文件显示，作为“Project Hug”的一部分，谷歌与发行商们签订了24次交易。而动视则表示，从未与谷歌就不开设应用商店做过交易。“谷歌从未要求我们、给我们压力或者让我们同意不和Google Play竞争，Epic的指控毫无意义。”双方都在面临法院上诉，彼此都希望修改法官的裁决结果。（GameLook） 阿里上线最新游戏社区产品“哔哔”。该产品的服务人群聚焦于Steam、PlayStation、Switch用户，玩家不仅可以通过绑定PSN等账号，同步游戏时长、游戏成就等内容，还可以发布动