计算机行业点评：重视工业“信创”：工业基础软硬件国产化机遇

信创是数字经济的首要任务。据《国务院关于数字经济发展情况的报告》：我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在工业软件、操作系统、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。 重视工业“信创”：工业基础软硬件国产化机遇。工业软件是工业之魂，是智能制造的核心，自主化尤为迫切。以目前“卡脖子”最为严重的基础工业软件CAD、EDA为例，目前我国的两个市场仍以国外巨头为主要供应商，国产软件占比较低。在国产化、自主化的共振下，国产工业软件厂商有望迎来广阔机遇。 投资建议：数字化转型是我国制造业未来发展的必由之路，而数字化底座的自主可控是当前亟待解决的关键问题，从顶层政策层面的规划到产业层面的加速替代，为工业软件的国产化带来广阔的机遇，近期广东省出台的两份智能制造政策文件是我国制造业”强芯铸魂”的缩影。结合中报的业绩表现，以工业软件为代表的智能制造产业链迎来布局良机。相关标的梳理如下： ERP及MES领域：赛意信息、用友网络、金蝶国际等； CAX领域：中望软件、创意信息等； EDA领域：华大九天、广立微、概伦电子等； 流程工业：中控技术、宝信软件等； 机器视觉：奥普特等； 风险提示：信创推进节奏不及预期，疫情反复影响下游需求。