2022闲置经济洞察报告

QUESTMOBILE QuestMobile2022闲置经济市场洞察报告 2022-11-08 本报告研究说明 QUESTMOBILE 1）数据选取时间：2022年9月 2）数据来源： QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库 QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库 3）名称释义： 闲置经济：指基于闲置电商平台、房屋/汽车租赁买卖平台的交易行为 KOL：指关键意见领袖（KeyOpinionLeader），本报告专指在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哔哩哔哩上 持续发布内容、产生影响力的个人或者机构。 Z世代人群：指95后+00后人群。 新中产人群：指25-40岁之间、身处三线及以上城市、线上消费能力在1,000元及以上、线上消费意愿为中&高的人群。 01 数字经济与循环经济政策的双层加持下线上闲置商品交易市场蓬勃发展 随着数字经济的快速发展，线上线下闲置市场逐渐融合，形成新 生态QUESTMOBILE 闲置市场典型行业交易特征 闲置交易 手办、小家电 （生活快消品、3C 房屋租赁二手房买卖 小件物品 数码、图书、服饰、 大宗商品 汽车电商 汽车租赁 快递物流送达通过线上平台的线下门店进行面对面服务，或在线上成交、线下提车/房 同城面对面交易个人买家卖家线上交流，约定交易方式 Source：QuestMobile研究院2022年11月 随着移动互联网的快速普及，头部行业用户规模超过10亿量级 流量增长速度放缓，部分行业进入存量经济时代QUESTMOBILE QuestMobile数据显示，2022年9月，共有7个一级行业活跃用户规模达到10亿，其中移动购物成为流量最高的行业，活跃用 户规模增至11.6亿 2022年9月中国移动互联网一级行业月活跃用户规模TOP10 单位：亿月活跃用户规模一同比增长率 1211.6311.56 11.0710.9816.7% 10.7410.68 10.24 8 5.7% 5.4% 7.0%7.2%7.227.06 6.95 2.1%2.3% 0.9% 4 5.1% 4.4% 0 移动购物移动社交金融理财出行服务移动视频系统工具生活服务办公商务移动音乐新闻资讯 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年9月 用户对各类型电商平台的使用粘性不断提高，网络购物习惯为线 上闲置物品再交易提供良好的基础QUESTMOBILE 2022年9月移动购物二级行业月活跃用户规模TOP10及月人均使用时长 单位：分钟月人均使用时长■月活跃用户规模 同比增长率0.3%20.9%11.7%8.0%1.6%-13.3%8.5%-9.6%-54.3%4.4% 600 473.1 300244.6 13.0 0 45.251.132.6 87.6 19.921.823.6 综合电商数码电商闲置交易生鲜电商社群电商优惠比价导购分享跨境电商酒水电商服饰电商 0 3,9793,0472,5791,5551,489588 40,000 15,97414,584 10,943 80,000 120,000 单位：万 116,101 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年9月 绿色消费理念延伸到大宗商品消费领域，二手车、二手房相关的 出售/租赁平台流量逐渐恢复增长QUESTMOBILE 2022年1-9月大宗商品交易市场典型行业月活跃用户规模变化 单位：万房屋租赁一汽车租赁一汽车电商 8,0007,361 7,069 6,6556,415 6,0005,428 5,000OUESTMOBILE 2,000 1,000 1,258 1,2011,1341,124 929 1,077 930 879 1,0311,025 0 2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09 注：汽车电商行业，包括二手车交易、汽车维修/保养类APP。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年9月 闲置市场以25-45岁、一二线城市的用户为主，其中闲置交易类APP更加吸引年轻用户使用QUESTMOBILE 2022年9月闲置市场典型行业活跃用户画像 闲置交易房屋租赁汽车租赁汽车电商 TGITGITGITGI 24岁以下22.6%10516.9%7812.9%6012.1%56 年25-35岁 45.1%19737.3%15448.6%20128.8%119龄 36-45岁19.4%10225.9%13627.2%14333.0%173 12.9% 37 19.9% 56 11.3% 32 26.1% 74 13.1% 162 17.3% 214 11.8% 145 8.4% 104 18.7% 122 24.4% 160 31.7% 208 16.8% 110 18.7% 106 18.5% 104 13.3% 75 18.7% 105 23.3% 94 19.2% 78 21.8% 88 24.9% 100 14.8% 85 11.6% 67 17.0% 97 170% 97 11.6% 69 8.9% 53 4.5% 27 14.3% 85 29.0% 96 29.6% 98 26.9% 82 29.9% 66 42.7% 103 42.0% 102 41.1% 100 41.2% 100 46岁以上 一线城市 城新一线城市 市二线城市 级 等三线城市 四线城市五线及以下城市 线1000元以下 上消1000-1999元 19.2% 99 19.2% 100 22.6% 117 9.1% 86 9.1% 86 9.4% 102 费2000-2999元 能 力3000元以上 注：TGI=目标行业某个标签属性的月活跃占比/全网具有该标签属性的月活跃占比*100。 Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年9月 19.4%101 9.4%102 02 闲置市场中各行业根据各自受众用户特点进行差异化获客渠道布局 2.1 闲置电商：头部平台多渠道布局，满足各类用户需求，提高行业整体流量 头部闲置交易平台主要为综合性平台及数码、图书回收类垂直平 台，各平台渠道分布侧重点不同，形成差异化布局QUESTMOBILE 去重用户 规模(万) 同比增长率 2022年9月闲置交易行业应用去重用户规模TOP5全景流量分布 ■App微信小程序■支付宝小程序■百度智能小程序 13,755 3,326 444 406 277 21.8% -19.9% 101.6% -27.4% 12.3% 120% 12.1%8.0%%88 22.6% 80% 38.4% 40% 90.8% 64.2% 80.4%96.3% 42.8% 36.5% 9.1% 0% 闲鱼转转爱回收找靓机孔夫子旧书网 注：1、各渠道流量规模占比=该渠道用户量/去重总用户量；2、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示。 Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2022年9月 随着闲置电商平台的不断完善，以数码、服饰为代表的热门交易 品类，诞生更多垂直服务的小程序，主打一键回收“服务，便利QUESTMOBILE 性吸引用户使用 单位：万 2022年9月典型垂直领域回收类小程序月活跃用户规模 所属领域数码服饰图书家电 700 642.7 600 500466.2 333.1 400TMOBILE 300 200 105.3 10062.655.7 24.321.2 0 估吗手机上爱回收-微绿蜜蜂旧衣爱麦旧衣服孔夫子旧书知本熊-支嗨回收-支易代扔-支门回收-支信小程序服回收-支回收-支付网-百度智付宝小程序付宝小程序付宝小程序付宝小程序付宝小程序宝小程序能小程序 Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2022年9月 综合闲置电商平台闲鱼受众偏年轻化，相比之下，专注数码回收 的垂直平台转转更加吸引40岁以上、下沉市场用户QUESTMOBILE 2022年9月闲鱼APP用户画像2022年9月转转APP用户画像 24岁以下22.4%24岁以下20.0% 25-30岁23.2%25-30岁20.6% 年年 龄31-35岁 22.4%龄31-35岁21.3% 36-40岁14.5%36-40岁17.4% 41岁以上17.6%41岁以上20.7% 一线城市13.5%一线城市%6'6 城 新一线城市二线城市 19.0% 18.9% 城 新一线城市二线城市 16.7% 17.8% 市级等！ 三线城市四线城市 23.1% 14.5% 市级等！ 三线城市 四线城市 16.2% 24.4% 五线及以下城市 10.9% 五线及以下城市 14.9% Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2022年9月 头部闲置电商平台通过创新特色玩法、完善平台服务，增强用户 粘性，其中闲鱼依靠打造社区，成功吸引用户长时间停留QUESTMOBILE 2022年9月闲置交易行业月人均使用时长闲鱼APP社交属性 TOP5APP 单位：分钟月人均使用时长一一同比增长率闲鱼设置会玩社区“及“同 300 274 11.3% 10.3% 城板块”，增强社区化、内 容化属性：同时通过邀请 6明星入驻，培养大批量的达人玩家，获取用户信任 200 4.1%闲鱼强调用户体验，“会玩 社区使用户在交易闲置物 1003,2% 抢先品的同时，交流购物心得 分享生活方式，体会闲置 686158交易的乐趣 27 0 闲鱼孔夫子旧书网 转转花粉儿红布林 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年9月 随用户换机需求的增长，转转、找靓机等专注3C数码领域回收的 平台，吸引更多新用户下载安装QUESTMOBILE 智能终端市场新机型激活设备数典型闲置数码交易APP月活跃用户规模 单位：万单位：万转转一找靓机 8,0002,500 6,000 6,6002,377 5,8682,135 1,9342,007 2,000 4,961 4,0003,501 500410412430391 2,000 10 2021Q42022Q12022Q22022Q32022-042022-062022-082022-09 注：激活设备数：在统计周期内，首次使用某个品牌所有新机型的设备数。新机型指一款机型从上市当月开始向后的3个月内，例如：一款机型4月上市，从4月至7月该机型视为新机型。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年9月 用户也倾向使用多类平台作为辅助，在交易达成前使用社交类 APP寻找合适的交易对象，在交易达成后使用快递物流类APP完QUESTMOBILE 成物品送达 2022年9月闲置交易APP受众人群移动互联网二级行业活跃渗透率TGITOP10 300 297 280 244244 234 214209 200193191 172 100 快递物流外卖服务云盘存储电子文档微博社交社区交友运营商服务天气服务聚合视频本地生活 注：1、选取MAU>5,000万的行业；2、活跃渗透率TGI：某目标行业用户群体启动某个应用分类的月活跃渗透率除以全网该应用分类的月活跃渗透率*100。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年9月 线下新兴娱乐活动助力闲置市场发展，后备箱集市自二季度开始 成为新消费潮流，二手卖家也积极参与其中，新鲜的消费体验吸QUESTMOBILE 引更多高消费能力的用户 关键词后备箱集市”内容互动量关注“后备箱集市“用户线上消费能力 单位：万 T