ECMi 2022 年报

2023年1月 ECMi 2022年年度报告 perfectinfo.com 内容 一个独特的视角来观察英国ECM活动2022 编辑普拉文·帕蒂尔 ECM高级分析师 内容页  3 4 9 10 12 13 排行榜15 20 perfectinfo.com22022年ECMi报告 ECMInsight报告方法 ECM的洞察力联系人 ECMi可在几分钟内为我们的最终用户提供经过充分验证的ECM实践信息。用户可以对所有已完成和失效的进行详细分析 自2008年1月1日以来，伦敦证券交易所市场上的2000万英镑+一级和二级交易，并提取了与400多个数据点相关的重要信息。自2017年1月1日起，ECMi涵盖 所有超过500万英镑的英国交易，数据集现在可以追溯到2016年1月1日。自2020年1月1日成立以来，国际房地产证券交易所的所有500万英镑+交易也与Aquis证券交易所一起进行了分析。本报告所依据的所有数据均来自官方交易文档，只需单击一个按钮即可通过ECMi的数据库立即进行验证。 报告的方法 ECM高级分析师普拉文 ·帕蒂尔 ECM分析师惟您正在 ECMKunalSalgaonkar分析师 股权和内容架构主管西蒙·汉考克 ECM洞察团队ECMInsight@perfectinfo.com 本报告的数据来源于招股说明书、入学文件、通函、账目和 RIS通知。其中包含的所有图形，图表和表格都可以由有权访问ECMi数据库的任何人重新创建。文件中引用了唯一使用的外部来源，并与历史股票定价以及指数和交易价值相关 。 perfectinfo.com32022年ECMi报告 总结 2022年交易总额:2022年总额: 繁忙的月 1月 13.71% 175 前部门 金融类股 30.9% £130亿 突出了 银行 高级顾问的价值 Numis证券£1226 目的——银行 目的——银行 高级顾问按体积野村证券18 最大的一笔交易 阿斯顿·马丁Lagonda全球控股有限公司 £654m公司将权利问题 15/07/2022 最大的首次公开募股 AT85全球中端市场基础设施收入plc £300 21/11/2022 交易金额  Numis证券分别从2021年的第6位和第2位升至按价值和交易量计算的银行业排行榜榜首。 在数量和价值方面，GowlingWLG在法律顾问排行榜上都处于领先地位，Fieldfisher在AIM上重复了这一壮举。 BDO和FTI咨询公司连续第二年在数量和价值排行榜上名列前茅。 贝伦贝格£209CanaccordGenuity10 银行 FinnCap10 法律顾问 法律顾问 StifelNicolaus欧洲10 目标——法律顾问 目标——法律顾问 GowlingWLG£1304mGowlingWLG18 财务顾问 财务顾问 NM洛希尔父子公司£1030M 野村证券 6 金融公关 金融公关 FTIconsulting£1998 FTI咨询 19 申报会计师 申报会计师 BDO£1296 BDO 11 fieldfisherfieldfisher£33113 perfectinfo.com42022年ECMi报告 顶级ECM交易 前5名英国交易 体积/值分解 排名  公司 提供类型 价值 日期 1 2 3 4 阿斯顿·马丁拉共达全球控股有限公司公司配售、供股明阳智慧能源集团有限公司配售、介绍 Ocado将集团公司、ABB、公共报价 凤凰集团abb(销售) £654m15/07/2022 £589m07/07/2022 £578m20/06/2022 £440m11/01/2022 5途易agabb17/05/2022£359 体积 值(£) 400 £500亿 £470 £490亿 亿 £400亿 300 £330亿 £290亿 200 £260亿 £200亿 100 £130亿 0 332 2016 407 2017 354 2018 274 2019 376 2020 462 2021 175 2022 £00亿 体积 值(£) 2022年只有175笔交易，是自我们的数据库开始分析2016年低至500万英镑的交易以来，任何全年交易数量最少的。 2022年进行了9次价值15亿英镑的筹款活动，而2021年有27次融资，价值29亿英镑。 排名公司提供类型价值日期  1Greencoat可再生能源公司 放置 £236 21/03/2022 2Kape技术公司 放置,公开报价 £190 13/09/2022 3马洛plc) ABB £131 20/01/2022 4兰德尔&奎尔特投资控股有限公司 放置,公司将开放 £107 25/05/2022 5Atalaya矿业公司 ABB(销售) £98 31/03/2022 五大目标的交易 在2021年创纪录之后，英国的总交易量在2022年暴跌62%，总价值下降了74%。2021年第一季度筹集的 资金比2022年全年还多。 perfectinfo.com52022年ECMi报告 每季度的交易 体积值(£) 120 £183亿 £158亿 £157亿 100 80 体积 60 40 20 £79亿 £119亿 £80亿 £54亿 £95亿 £72亿 £47亿 £45亿 £48亿 £111亿 £128亿 £113亿 £87亿 £42亿 £39亿 £24亿 £150亿 值(£) £100亿 £50亿 951088566 0 65805376 60132 78106 133 129 9210849 £24亿 473544 £00亿 Q12018Q2Q22018Q32018Q42018Q12019Q2Q22019Q32019Q42019Q12020Q2Q22020Q32020Q42020Q12021Q2Q32021Q32021Q42021Q12022Q2Q22022Q32022Q4 perfectinfo.com62022年ECMi报告 市场细分  2021 市场总价总体积平均值 2022 中位数总价总体积平均 值 中位数 主要市场 £381亿 203 £188 £96 £106亿 75 £142 £93 目的 £104亿 253 £41米 £18米 £22亿 97 £23米 £11米 英国ECM交易 2022年主要市场的总交易量比2021年下降了63%，AIM的总交易量也下降了类似的数字（62%）。2022年，AIM比主要市场更受欢迎的趋势仍在继续，占伦敦证券交易所总活动的56%，高于2019年的51%。 主要市场占筹集资金总额的83%，AIM为17%，比2021年的21%下降了19%。2022年后续产品的平均折扣在此期间增长了21%，达到12.2%。 值分解 主要市场 目的 15.90% 12.40% 21.50% 17.19% 84.10% 87.60% 78.50% 82.81% 2019 2020 2021 2022 体积故障 主要市场 目的 51.09% 54.26% 55.48% 56.40% 48.91% 45.74% 44.52% 43.60% 2019 2020 2021 2022 平均低于收盘价 12.1% 12.2% 10.1% 8.3% 2019 2020 2021 2022 perfectinfo.com72022年ECMi报告 辛迪加大小 2021 2022 50.33% 1 58.29% 30.72% 2 26.86% 10.24% 3 8.00% 8.71% 4+ 6.86% 0% 10% 20% 30% %的总量 40% 50% 60% 2022年，OcadoGroupplc在其交易中任命的账簿管理人数量上限为7人 6月份ABB和零售报价为5.78亿英镑，5月份由TUIAG以3.59亿英镑的ABB报价。相比之下，KosmosEnergyLtd在2021年任命了12名账簿管理人，配售了1.04亿英镑。 集团规模的交易价值 2021 2022 £5着 1.41 1.31 £10~ 1.55 1.46 架全新商务机 1.60 1.59 £50m-100m 1.56 1.67 £100m-250m 2.58 2.09 £250m-500m 2.74 2.36 £500m-10亿 4.88 5.33 £10亿 5.25 0 2 4 辛迪加大小 2022年每个辛迪加成员的平均筹集收益为4360万英镑，比2021年（5500万英镑）减少21%。银团的平均规模 从2021年的每笔交易1.92家银行减少到2022年的1.69家银行，减少了12%。 perfectinfo.com82022年ECMi报告 基本材料 18% 消费服务 石油天然气 16.8% 16% 14.3% 14% 13.3% 12.0% 12.0% 12% 11.3% 11.0% 10.6% 10% 9.3% 9.3% 9.5% 8%7.5% 7.6% 7.1% 8.4% 8.0% 7.7% 6% 5.6% 5.7% 5.1% 4% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 行业趋势 %的总量 金融业再次成为2022年英国最受欢迎的行业，占所有ECM交易的31%以上，比2021年增长了7%。石油和天然气业务大幅增长50%，占总交易量的14%。 行业分析 2021 2022 基本材料 14.3% 消费品 5.1% 消费服务 5.7% 金融类股 30.9% 卫生保健 10.3% 工业 9.7% 石油天然气 14.3% 技术 7.4% 电信 0.9% 1.7% 公用事 1.3% 0.6% 10.6% 9.5% 10.4% 10.2% 28.8% 11.0% 6.7% 10.6% 2022年出现显着下降的行业是公用事业（-56%）（尽管样本量很小）和消费者服务（-48%）。 perfectinfo.com92022年ECMi报告 首次公开募股概述 20.3% 18.5% 19.5% 值分解 主要市场 目的 9.6% 7.8% 6.7% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 85.7% 90.4% 92.2% 93.3% 14.3% ipo前5名 排名公司价值日期  1 AT85全球中端市场基础设施收入公司伊萨卡能源公司 £300 21/11/2022 2 新能源壹收购公司金融收购公司 £263 18/10/2022 3 宏我S.A.Metaverse收购 £175 09/03/2022 4 £150 06/04/2022 5 £118 31/01/2022 79.7% 81.5% 80.5% 市场 总价值 2021 总体积 平均 中位数 总价值 2022 总体积平均 中位数 主要市场 £13184 38 £347 £186 £1244 9 £138 £118 目的 £3187 57 £56米 £29米 £89 8 £11米 £8米 市场细分  体积故障 与2021年相比，2022年宣布的IPO数量明显下降了81%，这并不意外，这甚至高于总交易量62%的下降幅度。 2022年主板市场和AIM的IPO数量分别仅为2021年IPO的四分之一和七分之一。事实上，在我们的数据库中，2022 年的20M+IPO数量是最少的，甚至超过了2009年的13个。 总收益比2021年下降了92%，导致平均交易规模从 主要市场为34700万英镑至13800万英镑，AIM从5600万英镑至1100万英镑，两者的跌幅均超过90%。AIM在 2022年仅从IPO筹集了8900万英镑的资金。有趣的是，SPAC占今年前5大IPO中的3家。 perfectinfo.com10 主要市场目的 31.3% 68.8% 52.1% 47.9% 51.5% 48.5% 59.3