凌雄科技招股说明书

凌雄科技集团有限公司 LXTechnologyGroupLimited （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2436 全球发售 独家保荐人、整体协调人及独家全球协调人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 如阁下对本招股章程之任何内容有任何疑问，阁下应咨询独立专业意见。 LXTechnologyGroupLimited 凌雄科技集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 发售股份数目：53,259,000股股份（视乎超额配股权 获行使与否而定） 香港发售股份数目：5,325,900股股份（可予重新分配）国际发售股份数目：47,933,100股股份（可予重新分配及 视乎超额配股权获行使与否而定）最高发售价：每股发售股份8.74港元，另加1.0% 经纪佣金、0.005%联交所交易费、 0.00015%会财局交易征费及 0.0027%证监会交易征费（须于申请时缴足，多缴股款视乎最终定价可予退还） 面值：每股股份0.01港元股份代号：2436 独家保荐人、整体协调人及独家全球协调人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录五－送呈公司注册处处长及展示文件”所订明之文件已根据香港法例第32章香港公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人及独家全球协调人（代表包销商）与我们于定价日以协议方式厘定。预期定价日为2022年11月17日（星期四）或前后，惟无论如何不得迟于2022年11月21日（星期一）。发售价将不会高于8.74港元，且目前预计将不会低于7.60港元。香港发售股份申请人必须于申请时缴付最高发售价每股香港发售股份8.74港元，连同1%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%联交所交易费，倘发售价低于8.74港元，则多缴款项可予退还。倘出于任何原因，整体协调人及独家全球协调人（代表包销商）与我们未能于2022年11月21日（星期一）协议发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 整体协调人及独家全球协调人（代表包销商）经我们同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午之前随时调减发售股份数目及╱或本招股章程所述指示性发售价范围。在此情况下，本公司将在不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午于香港联交所的网站www.hkexnews.hk以及我们的网站www.bearrental.com刊登有关调减发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构－全球发售的条件”及“如何申请香港发售股份”。倘香港发售股份申请已于递交香港公开发售申请截止日期当日前提交，而发售股份数目及╱或指示性发售价范围获调减，则该等申请可于其后撤回。 倘于股份在联交所开始交易当日上午八时正前出现若干理由，整体协调人及独家全球协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。相关理由载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。务请阁下参阅该节内容以了解进一步详情。 在作出投资决定之前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”所载风险因素。 重要通知： 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司的网站www.bearrental.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟发售股份可在美国境外根据美国证券法S规例以离岸交易方式提呈发售、出售或交付。 2022年11月14日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会提供供公众人士使用的本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及本公司网站www.bearrental.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）中的网上白表服务或于www.hkeipo.hk申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介” 所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服 务中心填妥输入请求表格，为中央结算系统投资者户口持有人输入 电子认购指示。 倘阁下对申请香港发售股份有任何疑问，阁下可于下列日期致电香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司的电话查询热线+85239077333： 2022年11月14日（星期一）－上午九时正至下午六时正 2022年11月15日（星期二）－上午九时正至下午六时正 2022年11月16日（星期三）－上午九时正至下午六时正 2022年11月17日（星期四）－上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介机构、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下通过网上白表服务或通过向香港结算发出电子认购指示须申请认购最少300 股香港发售股份，并须为下表所列的其中一个数目。阁下须支付所选数目旁的金额。 凌雄科技集团有限公司 （股份代号：2436） （每股香港发售股份8.74港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 300 2,648.42 6,000 52,968.52 90,000 794,527.75 750,000 6,621,064.57 600 5,296.85 9,000 79,452.77 120,000 1,059,370.33 900,000 7,945,277.48 900 7,945.27 12,000 105,937.03 150,000 1,324,212.92 1,200,000 10,593,703.31 1,200 10,593.70 15,000 132,421.30 180,000 1,589,055.50 1,500,000 13,242,129.14 1,500 13,242.13 18,000 158,905.56 210,000 1,853,898.08 1,800,000 15,890,554.96 1,800 15,890.55 21,000 185,389.82 240,000 2,118,740.67 2,100,000 18,538,980.79 2,100 18,538.99 24,000 211,874.06 270,000 2,383,583.24 2,400,000 21,187,406.61 2,400 21,187.41 27,000 238,358.32 300,000 2,648,425.82 2,662,800* 23,507,427.64 2,700 23,835.84 30,000 264,842.58 450,000 3,972,638.74 3,000 26,484.26 60,000 529,685.17 600,000 5,296,851.66 *阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 以下香港公开发售预期时间表如有任何变更，我们将分别于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.bearrental.com刊发公告。 香港公开发售开始2022年11月14日（星期一） 上午九时正 通过以下方式之一完成 网上白表服务电子认购申请的截止时间：(2) (i)IPOApp，可通过在AppStore或GooglePlay搜索 “IPOApp”下载或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (ii)指定网站www.hkeipo.hk2022年11月17日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2022年11月17日（星期四） 上午十一时四十五分 以下两者的截止时间 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成 网上白表申请付款及 (b)向香港结算发出电子认购指示(4)2022年11月17日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2022年11月17日（星期四） 中午十二时正预期定价日(5)2022年11月17日（星期四） 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.bearrental.com(6)公布： (i)发售价； (ii)国际发售踊跃程度； (iii)香港公开发售的申请水平；及 (iv)香港公开发售项下香港发售股份 的分配基准2022年11月23日（星期三）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： 分别于我们的网站www.bearrental.com(6)及香港 联交所网站www.hkexnews.hk发布公告2022年11月23日（星期三）起 香港公开发售的分配结果可通过IPOApp的“配发结果”功能或于www.hkeipo.hk/IPOResult (或www.tricor.com.hk/ipo/result) 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2022年11月23日（星期三）起 就香港公开发售项下(i)全部或部分获接纳申请 （倘若最终发售价低于申请时应付的价格）（如适用） 及(ii)全部或部分不获接纳的申请，发出网上白表电子自动退款 指示╱退款支票(8)(9)(11)2022年11月23日（星期三）或之前 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票或 将股票存入中央结算系统(7)(9)(10)2022年11月23日（星期三）或之前 预期股份开始于香港联交所买卖2022年11月24日（星期四） 上午九时正 附注： (1