1102晨会Notes1、宏观：跨国产业迁移专题，欧洲能源危机对我国出口

1102晨会Notes 1、宏观：跨国产业迁移专题，欧洲能源危机对我国出口行业的影响试析。 对我国出口带动主要集中在家电（热泵等）、食饮（酵母等）、汽车及新能源（户储、风电及自主车品牌等）、化学化工（有机化学等）等。 2、小米集团：预计小米Q3业绩环比持平，智能汽车等创新业务推进中。 3、海外策略：港股策略组合11月，海外风险因素逐步缓解，关注三大主线，组合美团-W/固生堂/荣昌/财险/移动/香交所/华润/神华/金蝶/快手-W，及首程/金沙/中航。 4、物管：空间运营服务行业拓宽品牌护城河，提效作业基本盘，荐贝壳。 5、银行：10月银行理财固收类产品占比高位再提升。 6、煤炭：Q3板块盈利低于预期，Q4景气或恢复扩张。 7、永兴材料：深度报告。 云母提锂龙头尽享高锂价红利。 TP150元。 8、传媒：虚拟现实行业指导文件发布，新目标引导新机遇。 荐歌尔/立讯/舜宇/三利谱/京东方A/长盈/领益/杰普特/宝通科等。9、百克生物：深度报告。 水痘鼻喷流感疫苗双轮驱动，静待带状疱疹疫苗上市实现国产替代。 TP72元。