区域金融资源大盘点（银行篇）

区域金融资源是区域经济发展中不可或缺的重要因素。我们从银行金融资源、非银金融资源、区域总体情况三个角度对区域金融资源展开分析，分为银行篇、非银篇和地区篇三文。本文为银行篇，主要尝试从银行自身属性和监管评价指标两个总维度及下属七个子维度建立打分指标和框架。本文所研究的银行金融资源口径均为区域内银行，非区域内银行资源对于各区域的支持情况，将在地区篇中阐述。 本文主要从两个视角分析银行金融资源的丰富度。一是看银行自身属性，对于银行资产端，主要关注总资产、贷款规模及增速、信贷资产规模、金融投资规模及其占比；对于银行负债端，主要关注存款规模及增速、同业负债规模及其占比；对于盈利能力指标，主要分析ROA、ROE、利息收入、净利差、净息差。 二是看监管评价指标，在银行的资产安全状况上，关注银行的不良贷款、不良贷款率、拨备覆盖率；在银行的资本充足状况上，主要测算了银行在核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率约束下的理论可投放额度；在流动性风险指标上，主要分析银行的流动性比率以及存贷比；在风险监管指标上，主要关注单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款占资本净额比例以及杠杆率。 对于银行的资产端，主要关注区域内银行的总资产、信贷资产、金融投资规模及占比。 从地区分布上看，长三角与珠三角地区经济体量较大，能够吸收较多的资金，银行存贷款规模较大，其重点地市金融资源也比较丰富。对于银行的负债端，主要分析其总负债、客户存款规模、同业负债规模及占比。 对于银行的盈利能力指标，从各省上看，江苏、浙江、广东三省各地市区域内银行财务指标表现较为突出，利息收入、净利差、净息差等指标均位于前列；从地市上看，金融资源丰富的地市大多数位于东南沿海地区。 对于银行的资产安全状况，从各省上看，江苏、广东等省份尽管不良贷款规模相对较高，但其不良贷款率和拨备覆盖率都在合理区间之内，整体来说，其区域内银行风险可控； 从各地市上看，杭州、宁波区域内银行贷款违约风险较低，且呆账准备金充足。对于银行的资本充足状况，从各省上看，浙江、江苏、广东资本约束下理论可投放额度位列前三，分别为1201.66亿元、792.83亿元、779.80亿元；从各地市上看，南京、宁波和佛山三地位居前三，可投放额度分别为520.13亿元、407.53亿元、238.67亿元。 对于银行流动性风险指标，从地区分布上看，流动性风险控制较好的地区集中在长三角和珠三角地区；以克拉玛依、贵阳为代表的中西部地区吸纳存贷款的能力增强，流动性风险控制能力有所提升。对于银行的风险监管指标，从各省上看，东部地区在风险控制各项指标上的表现优于中部省份。 为综合判断区域银行资源的丰富度，分省级和地市级两个维度，从银行的资产端、负债端、盈利能力、资产安全状况、资本充足状况、流动性风险指标和风险监管指标7个方面切入，共选取24个指标，构建银行金融资源打分模型，对每个指标赋1-5的分值，以合理衡量银行金融资源的丰富程度，最后根据各指标权重计算各地区的综合得分。 风险提示：1）数据提取有误；2）统计口径不准确；3）部分银行信息披露不全；4）模型设计不合理；5）模型缺失关键变量；6）测度方法不科学；7）政策变动超预期。 区域金融资源既是区域经济发展中不可或缺的重要因素，也是缓释地方债务风险的有效工具。我们从银行金融资源、非银金融资源、区域总体情况三个角度对区域金融资源展开研究。本文为银行篇，主要从银行自身属性和监管评价指标两个总维度，银行资产端、银行负债端、盈利能力指标、资产安全状况、资本充足状况、流动性风险指标和风险监管指标七个子维度建立打分指标和框架，对各省份、部分重点地市的银行金融资源丰富程度进行分析，以供投资者参考。 一、银行金融资源怎么看？ 我们从三个角度对区域金融资源进行研究，一是银行金融资源，主要从银行自身属性和监管评价指标入手，从银行的资产负债、盈利能力、风险监管、资产安全等层面衡量银行自身金融资源的丰富程度；二是非银金融资源，包括区域证券公司资源、信托公司资源、资产管理公司资源、保险公司资源和担保公司资源五个方面，主要研究其总资产、主体评级等指标；三是区域总体情况，在银行篇和非银篇的基础上，重点关注金融机构的资质，同时结合GDP、社融增量、综合财力等区域经济、财政指标对区域金融资源进行总体评价。 本文为银行篇，主要从两个视角分析银行金融资源。一是看银行自身属性，在银行资产端，主要关注总资产、贷款规模及增速、信贷资产规模、金融投资规模及其占比，此类指标主要反映银行资产的总体状况，一般而言，信贷资产是银行总资产的主要组成部分，金融投资的比重过高，可能不利于银行的健康发展；在银行负债端，主要关注存款规模及增速、同业负债规模及其占比。一般情况下，同业负债占比较低，表明银行能够减少一定的负债成本；对于盈利能力指标，主要分析ROA、ROE、利息收入、净利差、净息差，此类指标主要反映银行的盈利能力、可持续能力及内生资本积累能力。 二是看监管评价指标，在银行的资产安全状况上，重点关注银行的不良贷款、不良贷款率、拨备覆盖率，不良贷款率高，表明银行无法收回的贷款比例较大，拨备覆盖率高表明银行具备一定抵御风险的能力；在银行的资本充足状况上，主要测算了银行在核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率约束下的理论可投放额度，该类指标主要反映银行的资本风险大小及承受违约资产风险的能力；在流动性风险指标上，主要关注银行的流动性比率以及存贷比，此类指标主要反映银行资产的变现能力以及偿债能力；在风险监管指标上，主要关注单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款占资本净额比例以及杠杆率，以此来衡量银行抵御风险、分散风险的能力。 图表1：银行金融资源研究框架 二、多维透视银行金融资源 1、银行数量总览 从银行类别上看，可以将银行分为区域内银行和非区域内银行。其中，区域内银行包括农村合作银行、农村信用社、城市信用社、资金互助社、村镇银行、农村商业银行、城市商业银行；非区域内银行包括大型商业银行（又称“国有大行”，下同）、股份制银行（又称“股份行”，下同）、政策性银行、民营银行、外资银行、其他商业银行以及其他银行等。本文所研究的银行金融资源口径均为区域内银行，非区域内银行资源对于各区域的支持情况，将在地区篇中阐述。 从各省份区域内银行的总量上看，河北、山东、河南银行数量位居前列，分别为276、261、242个，西藏、北京、天津的区域内银行数量较少，分别为4个、14个、16个；从城市商业银行数量上看，山东和辽宁的城市商业银行数量最多，均为14个，其次是浙江、四川、河北，银行数量分别为13个、12个、11个；从城市信用社数量上看，山东和浙江的数量最多，均为6个，其次是河南和四川，城市信用社数量均为4个。 从农村商业银行数量上看，山东、河南、湖南三地的银行数量位居前列，分别为110个、106个、102个；从农村信用社数量上看，河北、云南、新疆三地位居前三，农村信用社数量分别为84个、59个、57个；从资金互助社数量上看，浙江、山西、黑龙江三地位居前三，资金互助社数量分别为7个、6个、4个；从农村合作银行数量上看，广西、甘肃、内蒙古三地位居前三，农村合作银行分别为10个、5个、3个；从村镇银行数量上看，山东、河北、河南三地的银行数量位居前列，分别为126个、109个、86个。 图表2：各省份区域内银行数量（个） 从各重点地市区域内银行的总量上看，保定、昆明、宁波、长春区域内银行数量位居前列，分别为42个、33个、25个、25个；从城市商业银行数量上看，重点地市中，宁波市城市商业银行数量最多，为3个，其次是南京、厦门、长沙、武汉、郑州等地，城市商业银行数量为2个； 从城市信用社数量上看，重点地市中，保定市的城市信用社数量最多，为2个，其次是宁波、西安、深圳和武汉，均为1个。 从农村商业银行数量上看，重点地市中，保定市的城市信用社数量最多，为2个，其次是宁波、西安、深圳和武汉，均为1个；从农村信用社数量上看，重点地市中，保定、昆明、福州三地位居前三，农村信用社数量分别为16个、13个、7个；从村镇银行数量上看，重点地市中，保定、昆明、长春三地位居前三，村镇银行数量分别为16个、16个、15个。 图表3：部分重点地市区域内银行数量（个） 2、银行自身属性 存贷款规模及增速 从各省区域内银行存贷款规模及增速上看，浙江、江苏、广东三省位居前三，存款规模分别为62492.49亿元、56482.64亿元、42288.04亿元，存款增速分别为11.37%、11.60%、6.89%，贷款规模分别为50206.73亿元、47108.80亿元、32248.04亿元，贷款增速分别为17.88%、16.04%、13.32%；西藏、青海、宁夏三省的存贷款规模较低，存款规模分别为399.73亿元、1083.34亿元、1728.01亿元，存款增速分别为-8.72%、1.00%、7.05%，贷款规模分别为243.49亿元、974.19亿元、1379.60亿元，贷款增速分别为-12.24%、1.29%、5.37%。从地区分布来看，东部地区相较于西部地区在区域内银行存贷款规模及增速上有较活跃的表现，原因在于东部地区经济基础较好，经济体量大，区域金融资源流动较为活跃，而中西部地区经济体量小，金融资源丰富度有所欠缺。 图表4：各省区域内银行存贷款规模及增速（亿元、%） 我们选取了存款规模位居前30的地市进行了重点分析。从区域内银行存款规模上看，南京、宁波、杭州三地位居前三，存款规模分别为27160.51亿元、15475.36亿元、15371.53亿元；从存款增速上看，沈阳、成都、济南三地增长最快，存款增速分别为36.52%、20.83%、19.47%。从贷款规模上看，南京、宁波、杭州三地仍位居前列，贷款规模分别为23588.06亿元、12493.12亿元、11678.73亿元；从贷款增速上看，成都、宁波、深圳三地增长最快，贷款增速分别为29.41%、23.36%、22.40%。从地区分布上看，长三角与珠三角地区的重点地市经济体量较大，能够吸收较多的资金，金融资源较丰富。 图表5：部分地市区域内银行存贷款规模及增速（亿元、%） 银行资产端 在银行资产端，主要关注区域内银行的总资产、信贷资产、金融投资规模及占比。从各省区域内银行总资产、信贷资产、金融投资规模上看，浙江省区域内银行的总资产、信贷资产、金融投资规模均为最高，分别为89255.79亿元、46090亿元、30649.33亿元；西藏自治区内的银行总资产、信贷资产、金融投资规模均为最低，分别为514.60亿元、228.32亿元、137.71亿元，不同省份之间的银行的总资产、信贷资产、金融投资规模差距较大。 从信贷资产占总资产的比例上看，吉林、青海、陕西省位列前三，分别为64.03%、56.94%、53.87%；海南、黑龙江、宁夏三地的占比较低，分别为31.56%、39.83%、40.16%。从金融投资占总资产比例上看，重庆、天津、湖南位列前三，占比分别为37.94%、37.46%、36.26%；吉林、内蒙古、海南三地较低，占比分别为15.55%、21.37%、21.80%。 图表6：各省区域内银行资产端状况（亿元、%） 我们选取银行总资产位居前30的重点地市进行分析，从银行总资产、信贷资产、金融投资规模上看，南京、宁波、杭州位居前三，其总资产分别为46178.01亿元、27058.04亿元、23601.17亿元，信贷资产分别为22857.18亿元、11864.41亿元、11081.78亿元，金融投资规模分别为17702.14亿元、11711.50亿元、9155.22亿元。从信贷资产占总资产比例上看，锦州、长春、台州位列前三，占比分别为69.01%、65.45%、61.91%。从金融投资占总资产比例上看，宁波、长沙、沈阳位列前三，占比分别为43.28%、40.02%、39.57%；长春、温州、锦州三地的占比较小，分别为15.75%、19.82%、21.43%。 图表7：