疫情重塑下的信用卡市场研究报告：守正出奇，行稳致远

守正出奇，行稳致远疫情重塑下的信用卡市场研究 目录 目录2 第一章疫情重塑下的信用卡行业发展特点7 1.1宏观经济情况概览7 1.1.1新冠疫情对经济发展造成影响7 1.1.2国民经济与生活逐步恢复7 1.1.3信用卡为消费恢复和发展注入动能8 1.2疫情之下，居民消费行为变化9 1.2.1消费支出：超60%居民娱乐、出行受到明显影响9 1.2.2消费方式：72%居民更倾向线上购物9 1.2.3消费观念：近半数用户有补偿性消费意愿10 1.2.4消费品类：90%消费者认同游戏缓解负面情绪12 1.2.5消费渠道：社区团购走红，30%消费者增加小店消费频率13 1.2.6消费变化总览：活在当下，“现在时间导向”趋主导14 1.3疫情之下，居民投资行为变化14 1.3.1投资行为：一线居民平均持有3.91个投资品类14 1.3.2投资风险等级：86%投资者偏好中低风险产品15 1.4疫情之下，居民贷款行为变化15 1.4.1长期借贷：超半数80后、90后持有车贷或房贷15 1.4.2短期借贷：五成被访者通过信用卡借贷16 1.5行业监管情况17 1.5.1监管力度加强，行业发展步入新阶段17 1.5.2新政印发，支持信用卡科学理性消费18 1.6新形势下信用卡业务挑战19 1.6.1发卡放缓，获客场景面临重构与破壁19 1.6.2消费者知情权、选择权备受重视20 1.6.3风险管理压力加大，资产质量承压20 1.6.4高频场景变迁，盈利结构压力显现21 第二章疫情重塑下的信用卡客群分析23 2.1信用卡持卡人画像23 2.1.1“80后”为持卡主力，收入水平相对殷实23 2.2信用卡持卡人生活形态和触媒轨迹23 2.2.1影视、旅行、美食资讯吸引力位居前三23 2.2.2短视频、商场广告分列线上、线下触媒率首位24 2.3信用卡持有和申请情况25 2.3.1持卡现状：超半数持卡人拥有2张以上信用卡25 2.3.2信息获取：52%持卡人通过自媒体了解用卡信息26 2.3.3申请渠道：网上银行位列第一，微信银行、信用卡APP占比约三成27 2.3.4申请驱动：额度、安全和服务品质最为关键28 2.4信用卡消费行为和需求28 2.4.1消费场景：超半数消费者增加网购和外卖消费28 2.4.2支付手段：“介质革命”下，数字产品成主流29 2.4.3特色权益：42%用户青睐购物消费类权益30 2.4.4权益使用：近四成用户期望根据资产水平提供差异化权益30 2.4.5用卡体验：商城、优惠和分期体验有待提升32 2.4.6零售业务联动：56%持卡人同时持有发卡行财富管理产品32 2.4.7类信用卡产品：人均持有3个，一线城市品类最为丰富33 2.5年轻客群洞察33 2.5.1人群画像：51%的00后增加直播带货类渠道购物频率33 2.5.2信用卡持有：平均最高额度2.9万元，总额度10.3万元34 2.5.3信用卡消费：消费频率增长显著，更看重身份认同35 2.6下沉客群洞察36 2.6.1人群画像：“圈层化”效应明显，对明星资讯较感兴趣36 2.6.2信用卡持有：平均最高额度2.1万元，总额度8.1万元37 2.6.3信用卡消费：40%持卡人使用信用卡频率增加38 2.7高端客群洞察40 2.7.1人群画像：女性持卡人占比较男性高出26个百分点40 2.7.2信用卡持有：超七成客户同时持有本行财富管理产品41 2.7.3信用卡消费：64%持卡人较疫情前增加信用卡使用频率41 2.8重点客群经营建议42 2.8.1年轻客群：个性服务加码，硬核创意拥抱年轻赛道43 2.8.2下沉客群：打造圈层效应，探索风险经营收益43 2.8.3高端客群：坚守长期价值，满足客户差异化诉求44 第三章疫情重塑下的信用卡区域市场分析47 3.1信用卡区域市场分析背景47 3.2信用卡区域市场五维分析模型47 3.3信用卡区域市场情况分析49 3.3.1东北：服饰场景活跃度高，30岁以下客群占比较整体低11个百分点49 3.3.2华北：女性用户占比达62%，高端权益需求凸显52 3.3.3华中：偏爱使用信用卡进行短期借贷，申请环节满意度略低54 3.3.4华东：疫情冲击场景活跃度，发卡潜力和收益能力强劲57 3.3.5西南：信用额度对申请意愿影响较大，期待购物消费类权益60 3.3.6西北：报复性消费意愿强烈，线下购物频率高于整体62 3.3.7华南：收益能力领跑全国，超半数持卡人用卡频率提升65 3.4信用卡区域市场发展建议68 3.4.1东北：以场景构建拉动业务增长，提升风险管控能力68 3.4.2华北：交叉销售提供多维金融服务，关注消费者权益保护69 3.4.3华中：多维度挖掘收益潜力，强化线上权益和场景建设69 3.4.4华东：挖掘年轻客群潜力，加快数字化转型进程70 3.4.5西南：以多样化消费回馈活动为切入，拓展发卡市场70 3.4.6西北：关注“强生活”场景，拓展高端产品市场71 3.4.7华南：打造本土化、精品化的生活金融生态圈布局72 第四章新形势下的信用卡合规发展74 4.1聚焦《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，信用卡发展步入新阶段74 4.1.1规范发卡营销，强化睡眠卡动态监测74 4.1.2落实审慎经营，严控授信与资金流向75 4.1.3回归业务本源，规范分期业务开展75 4.1.4强调自主经营，提升内外部管理水平76 4.1.5细化服务要求，切实保护消费者权益77 4.2信用卡行业发展趋势及建议77 4.2.1定位：利润中心与零售引流并重，加大业务投入77 4.2.2获客：瞄准特定市场机会，创新产品及权益设计78 4.2.3经营：精细运营提升活性，注重消费者权益保护79 4.2.4收入：逐步实现结构优化，全场景建设促动消费80 4.2.5未来：线上业务探索发展，科技赋能数字化转型80 前言 新冠疫情对国民经济以及居民生活产生了重大影响，在党中央和国务院提出“扩大内需、促进消费”的背景下，信用卡业务作为银行零售业务的支柱之一，在后疫情时代挑战与机遇并存。目前，我国信用卡行业发展逐步进入成熟期，行业竞争加剧，面对后疫情时代的市场竞争，各家银行所采取的策略不尽相同，包括追逐增量、依赖存量、雕琢产品等。 本报告将重点关注后疫情时代的信用卡行业发展特点、客群经营策略、区域市场发展态势等内容，并结合当下监管环境，对信用卡业务的下一步发展提出建议，从而为疫情重塑下的信用卡行业发展提供参考。 本报告分为四个章节展开，每个章节均有所侧重和聚焦： 第一章为信用卡行业发展篇，旨在分析新冠疫情对宏观经济的影响和信用卡行业对于消费的赋能情况，聚焦疫情影响下居民消费形态的变化，以及居民投资行为和贷款行为的变化。同时关注行业最新监管情况，分析信用卡行业现阶段面临的机遇与挑战。 第二章为信用卡客群经营篇，在勾勒信用卡持卡人的人群画像，包括人群特征、触媒轨迹和生活形态等的基础上，重点分析信用卡持卡人的持有、申请、消费行为、权益需求、用卡体验等现状。此外，聚焦年轻客群、下沉市场和高端客群三类重点客群，分析其共性和差异，为信用卡实现精细化客户经营提供建议。 第三章为信用卡区域市场篇，通过构建五维研究分析体系，即发卡潜力、收益能力、场景构建、风险情况和消费活跃度五个维度，度量我国内地七个区域市场信用卡业务的发展水平和未来潜力，并进一步围绕人口状况、经济发展水平、持卡人特征、信用卡持有、消费和需求等进行详细分析，为区域市场信用卡经营提供建议。 第四章为信用卡合规发展篇，基于行业最新的监管情况，提出业务发展建议。 本次研究主要采用定量研究的研究方法，以线上问卷调研的方式进行数据采集，辅以桌面研究进行补充分析。本次调研对象为一线至三线城市18岁-60岁客群。报告将通过各维度的交叉分析，以细颗粒度掌握各类人群在后疫情时代的生活、消费现状，并深入分析其信用卡消费活跃度和需求导向。 第6页共81页 第一章 疫情重塑下的信用卡行业发展特点 1.1宏观经济情况概览 1.2疫情之下，居民消费行为变化 1.3疫情之下，居民投资行为变化 1.4疫情之下，居民贷款行为变化 1.5行业监管情况 1.6新形势下信用卡业务挑战 第一章疫情重塑下的信用卡行业发展特点 1.1宏观经济情况概览 1.1.1新冠疫情对经济发展造成影响 新冠疫情发生以来，国内各领域发展都受到了疫情的影响。经济方面，2020年国内生产总值为100万亿元，同比增速为2.3%，相比之下，2019年，GDP增速为6%。得益于积极的抗疫行动，疫情逐步受到控制，为工业和经济恢复创造了良好的环境，2021年中国GDP在疫情中逆势增长8.1%。 2022年，奥密克戎新冠疫情在全国多个城市暴发，对宏观经济及居民生活影响明显，具体来看，就业、消费受影响较为严重。3月社会消费品零售总额同比增速降至-3.53%，城镇调查失业率升至5.8%。为达到疫情防控与经济稳增长的双重目标，今年我国财政、货币等政策调节力度加大，在降息、降准的带动下，以金融支持实体经济发展，助力消费复苏将成为未来的主旋律。银行业的产品和服务应顺应政策和环境变化，及时响应需求，践行责任担当。 1.1.2国民经济与生活逐步恢复 2022年5月以来，随着每日新增感染病例的减少，全国疫情影响逐步减弱，同时，《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》施行，国内服务贸易继续保持平稳增长，线上消费渐回活跃区间，行业发展环境日益优化，国内旅游行业、酒店行业和娱乐行业逐步恢复营业，即将迎来快速修复发展，消费复苏预期稳步增长，消费市场规模稳步扩大，线上消费增长较快，升级类消费需求持续释放，餐饮消费加快恢复，国民生活逐步回归正轨，消费潜力将逐步释放。 图：社会消费品零售总额当月同比增速（%） 数据来源：国家统计局 图：我国服务业生产增速（%） 数据来源：国家统计局 1.1.3信用卡为消费恢复和发展注入动能 2022年5月31日，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，提出加快地方政府专项证券发行使用并扩大支持范围。2022年至5月为止，已经累计发行新增专项债券2.03万亿元，预计今年降税减费2.64万亿元，公共财政 支出分别比去年扩大2万亿元以上，全国一般公共预算支出26.71万亿元，集中精力抓好“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作）、“六保”（保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转）依旧是头等大事。 在疫情和百年变局相互交织大环境下，中国经济保持着强大的韧性和活力，银行业和实体经济共同恢复增长，在新经济环境和在行业监管进一步加强的情况下，信用卡业务回归本源，积极服务扩大内需、助力消费恢复。信用卡业务场景广泛，服务百姓衣、食、住、行等方面切实的消费需求，在提振消费、支持经济、普惠金融等重点领域都有所建树，例如，通过支持大型商贸企业和电商平台发放消费优惠券等形式，帮助受疫情影响较大的商圈进行消费回补和潜力释放，发挥信用卡平台的宣传作用为商户宣传引流，帮助各类市场主体、特别是中小微商户加快恢复经营发展等。信用卡在拉动居民消费，促进经济转型发展，加快信用体系建设等方面做出了重要贡献。作为银行零售业务的主要抓手，信用卡业务充分赋能疫情冲击后消费复苏阶段的零售业务发展，进一步激发消费市场活力、释放消费潜力、促进经济复苏。 1.2疫情之下，居民消费行为变化 1.2.1消费支出：超60%居民娱乐、出行受到明显影响 疫情冲击影响了居民生活的方方面面，包括收入、消费和娱乐方式。 新冠疫情呈现出“点多、面广、频发、周期长”的特点，调查显示，对居民对生活、工作、消费等诸多方面产生负面影响。 根据影响的强弱程度排序，疫情对于居民娱乐生活、日常出行的影响最大，被调研者中，认为上述两个方面受疫情严重影响或明显影响的比例均超六成。 收入和就业方面，因本次疫情影响部分行业经济发展，某些行业甚至受到重创，56.7%的居民表示收入来源受到直接影响。此外，就业竞争更加激烈，居