北交所周报：昆工科技加码储能布局，康普化学成功过会

2022年10月30日 证券研究报告•市场日评/周评 北交所周报（10.24-10.28） 昆工科技加码储能布局，康普化学成功过会 摘要 行情回顾：本周，北交所整体表现较弱：周五收盘市值1834.3亿元（10月 28日），北交所模拟指数较周一开盘市值（10月24日）下跌约4.5%，整体 跑赢创业板约1.6个百分点（创业板指下跌6.0%）；跑赢市场约0.9个百分点（沪深300下跌5.4%）。 股票：本周北交所120只个股中（包含新股）有10只股票上涨，1只涨幅为0，109只股票下跌，其中2只新股上市。涨幅榜：昆工科技（831152.BJ）、 广道数字（839680.BJ）、建邦科技（837242.BJ）、同惠电子（833509.BJ）、朗鸿科技（836395.BJ），分别上涨22.5%、7.8%、4.4%、3.1%、2.9%。跌幅榜：亿能电力（837046.BJ）、长虹能源（836239.BJ）、中纺标（873122.BJ）、硅烷科技（838402.BJ）、邦德股份（838171.BJ），分别下跌24.0%、20.7%、19.8%、17.2%、13.4%。 基金：截至2022年10月28日，北交所主题基金共11只。本周，涉及北交所的基金产品整体下跌。其中，中信建投北交所精选两年定开混合A/C表现 相对较好，跌幅约为0.1%。与整体基金表现比较（偏股基金指数930950.CSI， -1.8%），中信建投北交所精选两年定开混合A/C约跑赢其1.7个百分点。 本周北交所共有2只新股上市：夜光明（873527.BJ）、华岭股份（430139.BJ）。夜光明上市当天（10月27日）以10.0元/股开盘，以11.0元/股收盘，单日 涨幅为0%。据公司2021年报披露，2021年营业收入为4.0亿元，净利润为 32.9百万元。截至2022年10月28日夜光明PETTM为14.8。华岭股份上市当天（10月28日）以14.0元/股开盘，以13.5元/股收盘，单日涨幅为0%。据公司2021年报披露，2021年营业收入为2.8亿元，净利润为90.1百万元。截至2022年10月28日华岭股份PETTM为42.1。 本周共37家企业更新发行上市项目审核动态，25家企业已问询，7家企业通过上市委员会议通过。其中，纬达光电、雷神科技、国航远洋、特瑞斯、康比特、合肥高科、康普化学通过上市委员会议。雷神科技所属行业为计算机 主营业务为游戏笔记本、游戏台式机和游戏外部设备等产品的设计、研发和销售。2021年公司营业收入与归母净利润分别为26.4亿元和7773.4万元。公司被评为山东省专精特新企业。特瑞斯所属行业为机械设备主营业务为燃气输配设备及燃气应用设备的研发、生产和销售。2021年公司营业收入与归母净利润分别为6.1亿元和6795.9万元。公司被评为国家级专精特新小巨人。康普化学所属行业为基础化工主营业务为铜萃取剂、新能源电池金属萃取剂以及其他特种表面活性剂的研发、生产和销售。2021年公司营业收入与归母净利润分别为2.3亿元和5095.1万元。公司被评为重庆市专精特新小巨人。 7433 风险提示：政策风险，流动性风险，企业盈利不达预期风险。 西南证券研究发展中心 分析师：刘言 执业证号：S1250515070002电话：023-67791663 邮箱：liuyan@swsc.com.cn 基础数据 成分股个数120 总市值（亿元）1834.3 公司平均市值（亿元）15.29 板块周交易金额（亿元）47.12 平均周交易金额（亿元）0.39 区间换手率（%）7.44 相关研究 1.北交所周报（10.17-10.21）：：中科院参股企业上市，奥迪威发布股份回购方案(2022-10-24) 2.北交所周报（10.10-10.14）：8家企业过会，万通液压Q3净利高增286%(2022-10-17) 3.北交所周报（9.26-9.30）：上市审核持续提速，硅烷科技上市当日高涨149%(2022-10-09) 4.北交所周报（9.19-9.23）：北交所板块逆市走强，众诚科技上市首日高涨40%(2022-09-25) 5.北交所周报（9.12-9.16）：板块活跃度大幅提升，昆工科技周涨幅高达98%(2022-09-19) 6.北交所周报（9.5-9.9）：吉林碳谷拟募资17亿加码主业，昆工科技投资12亿发力铅炭储能(2022-09-12) 请务必阅读正文后的重要声明部分 目录 1北证A股与各板块对比1 2本周行情回顾1 3北交所新上市股票4 4北交所相关基金4 5北交所公司重要公告5 6北交所发行上市项目审核动态8 7北交所公司半年度报告业绩汇总11 8风险提示14 图目录 图1：本周行情回顾1 图2：本周北交所股票涨幅前五2 图3：本周北交所股票跌幅前五2 图4：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%2 图5：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍2 表目录 表1：北证A股与各板块对比（截至2022/10/28）1 表2：涨跌幅前五股票基本信息3 表3：涨跌幅前五股票市场数据3 表4：北交所本周上市新股基本信息4 表5：北交所主题基金周涨跌幅5 表6：发行项目上市审核动态9 表7：北交所三季度报告业绩汇总11 1北证A股与各板块对比 截至2022年10月28日，北证A股成分股个数共120个，公司平均市值15.3亿元， 同期创业板个股平均市值为89.7亿元，科创板平均市值为127.5亿元；从成交量上来看， 本周“2022年10月24日（周一）-2022年10月28日（周五）”北交所板块周交易金额 为47.1亿元，平均周交易金额为0.4亿元，区间换手率为7.4%，北交所板块活跃度有所下降。 表1：北证A股与各板块对比（截至2022/10/28） 成分股个数 公司平均市值(亿元） 板块周交易金额（亿元） 平均周交易金额（亿元） 区间换手率（%） 北证A股（上周） 118 16.11 60.49 0.51 10.54 北证A股（本周） 120 15.29 47.12 0.39 7.44 科创板 483 127.46 3,370.80 6.98 18.67 创业板 1,206 89.73 9,279.66 7.69 18.80 上证A股 2,147 225.59 18,705.28 8.71 10.90 深证A股 2,703 114.23 25,596.24 9.47 17.97 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 2本周行情回顾 分析周期为2022年10月24日（周一）-2022年10月28日（周五）。 本周，北交所整体表现较弱：周五收盘市值1834.3亿元（10月28日），北交所模拟 指数较周一开盘市值（10月24日）下跌约4.5%，整体跑赢创业板约1.6个百分点（创业板指下跌6.0%）；跑赢市场约0.9个百分点（沪深300下跌5.4%）； 图1：本周行情回顾 道琼斯工业指数纳斯达克指数 标普500 恒生指数 -8.32% 2.24% 3.95% 5.72% 科创50创业板指沪深300深证成指上证指数 北交所指数 -6.04% -5.39% -4.74% -4.05% -4.49% 2.66% -10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 本周北交所120只个股中（包含新股）有10只股票上涨，1只涨幅为0，109只股票下跌，其中2只新股上市。 涨幅榜：昆工科技（831152.BJ）、广道数字（839680.BJ）、建邦科技（837242.BJ）、同惠电子（833509.BJ）、朗鸿科技（836395.BJ），分别上涨22.5%、7.8%、4.4%、3.1%、2.9%。 跌幅榜：亿能电力（837046.BJ）、长虹能源（836239.BJ）、中纺标（873122.BJ）、硅烷科技（838402.BJ）、邦德股份（838171.BJ），分别下跌24.0%、20.7%、19.8%、17.2%、13.4%。 图2：本周北交所股票涨幅前五图3：本周北交所股票跌幅前五 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 22.50% 7.80% 4.38% 3.13%2.93% 昆工科技广道数字建邦科技同惠电子朗鸿科技 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% -30.00% 亿能电力长虹能源中纺标硅烷科技邦德股份 -13.37% -17.21% -20.65% -19.79% -23.99% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 行业层面，从本周涨跌幅的情况来看，通信行业涨跌幅中位数为-0.7%，行业表现相对较好；社会服务行业周涨跌幅中位数为-10.8%，行业表现相对较差。从本周市盈率TTM情 况来看，环保行业TTM中位数为31.3倍，行业股票估值相对较高；传媒行业市盈率TTM 中位数为12.8倍，行业股票估值相对较低。 图4：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%图5：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍 0.00 -2.00 -4.00 -0.69 -1.68 -2.01 -2.71 -2.60 -2.73 -2.02 -2.62-3.17 -0.95 35.0 30.0 25.0 20.419.6 22.2 20.7 31.3 29.1 20.8 19.5 -3.31 -3.78-3.72 -3.40 20.0 17.7 16.9 18.7 17.6 17.1 -6.00 -8.00 -10.00 -12.00 -6.83 医药生物 通信食品饮料社会服务轻工制造 汽车农林牧渔机械设备计算机基础化工家用电器建筑装饰建筑材料 环保国防军工公用事业 电子电力设备 传媒 -10.83 -5.01 -7.31 -5.49 15.0 10.0 5.0 0.0 16.16.1 14.2 13.9 12.9 12.8 医药生物 通信食品饮料社会服务轻工制造 汽车农林牧渔机械设备计算机基础化工家用电器建筑装饰建筑材料 环保国防军工公用事业 电子 电力设备 传媒 数据来源：Wind，西南证券整理数据来源：Wind，西南证券整理 个股层面，从本周涨跌幅的情况来看，本周周涨幅前五的股票分别属于四个不同的行业。从本周市盈率TTM情况来看，本周上涨的10只股票市盈率估值（TTM）有所分化，其中有 1只股票市盈率估值（TTM）超过30倍。另外，昆工科技本周上涨22.5%，市盈率（TTM）为57.8倍；三友科技本周上涨0.2%，市盈率（TTM）为19.2倍。 表2：涨跌幅前五股票基本信息 代码 股票 所属行业 主营业务 涨幅前五 831152.BJ 昆工科技 电力设备 新型节能降耗电极材料，新型高效储能材料的研发、设计、制造、销售和技术服务等业务。 839680.BJ 广道数字 计算机 网络安全审计系统、容灾备份系统、舆情智能分析系统等信息安全产品的开发与销售,并以所部署设备为站点提供大数据运营相关技术服务。 837242.BJ 建邦科技 汽车 汽车售后市场零部件流通的供应链管理 833509.BJ 同惠电子 机械设备 电子测试与测量仪器的设计、研发、生产、销售和技术服务 836395.BJ 朗鸿科技 机械设备 电子设备防盗展示产品的研发、生产和销售。 跌幅前五 837046.BJ 亿能电力 电力设备 电力配电干式变压器、箱式变电站、高低压成套设备(包括箱式产品、开关设备及其他设备)等电力设备的研发、生产和销售 836239.BJ 长虹能源 电力设备 碱锰环保电池的研发、生产及销售业务 873122.BJ 中纺标 社会服务 提供轻纺产品检验检测相关技术服务。 838402.BJ 硅烷科技 电子 氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务，新能源、新材料相关领域研发与生产。 838171.BJ 邦德股份 汽车 热交换器