吉林碳谷拟募资17亿加码主业，昆工科技投资12亿发力铅炭储能

2022年09月11日 证券研究报告•市场日评/周评 北交所周报（0905-0909） 吉林碳谷拟募资17亿加码主业，昆工科技投资12亿发力铅炭储能 摘要 行情回顾：本周，北交所整体表现较强：周五收盘市值1878.9亿元（9月9 日），北交所模拟指数较周一开盘市值（9月5日，除上市新股）下跌约0.9%，整体跑输创业板约1.5个百分点（创业板指上涨0.6%）；跑输市场约2.6个百分点（沪深300上涨1.7%）。 股票：本周北交所110只个股中（包含新股）有52只股票上涨，10只涨幅为0，48只股票下跌，0只新股上市。涨幅：昆工科技（831152.BJ）、佳先 股份（430489.BJ）、富士达（835640.BJ）、凯添燃气（831010.BJ）、海泰新能（835985.BJ）分别上涨29.0%、13.5%、9.8%、5.8%、4.9%。跌幅：吉冈精密（836720.BJ）天铭科技（836270.BJ）、凯德石英（835179.BJ）、五新隧装（835174.BJ）、同享科技（839167.BJ），分别下跌6.9%、6.9%、5.0%、4.6%、4.0%。 基金：截至2022年9月9日，北交所主题基金共11只。其中，汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金A、汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金C表现相对较好，跌幅均约为1.2%。与整体 基金表现比较（偏股基金指数930950.CSI，1.1%），汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金A、汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金C约跑赢其0.1个百分点。 重要公告：吉林碳谷发布拟募资17亿元的公告。其中，9.5亿用于年产15万吨碳纤维原丝项目，2.5亿元用于碳纤维原丝及相关制品研发中心建设项目，5亿元用于偿还银行贷款。同享科技发布《向特定对象发行股票发行情况说明书》公告。宣布已以13.1元/股向9名发行对象发行600万股，募集资金总额为7848万元，用于年产涂锡铜带（丝）1.5万吨项目和补充流动资金，成 功完成再融资首单发行。昆工科技拟与曲靖市麒麟区人民政府签署投资协议并以云南理工恒达新能源公司作为实施主体投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目，该项目总投资估算为人民币12亿元。海泰新能发布对外投资设立全资子公司的公告。公司拟设立全资子公司曹妃甸海泰新能有限公司，注册资 本1000万元，公司持股100%，主营光伏组件技术研发、制造、销售；太阳能电池的技术研发、制造、销售。 本周共有43家企业更新发行上市项目审核动态，33家企业已问询，2家企业通过上市委员会议通过，1家企业注册，3家企业提交注册4家企业已受理。 其中，慧为智能、天纺标通过上市委员会议。据公司公告显示，慧为智能主营业务为智能终端产品的研发、生产、销售，2021年公司营业收入与归母净利润分别为4.4亿元和2881.8万元。天纺标主营业务为纺织品、鞋类、皮革等产品检测，2021年公司营业收入与归母净利润分别为1.6亿元和1100.8万元。 风险提示：政策风险，流动性风险，企业盈利不达预期风险。 西南证券研究发展中心 分析师：刘言 执业证号：S1250515070002电话：023-67791663 邮箱：liuyan@swsc.com.cn 基础数据 成分股个数110 总市值（亿元）1878.90 公司平均市值（亿元）17.08 板块周交易金额（亿元）18.62 平均周交易金额（亿元）0.17 区间换手率（%）3.03 相关研究 1.北交所周报（8.29-9.2）：四支新股扎堆上市，北证50指数正式推出(2022-09-04) 2.北交所周报（0822-0826）：北交所92家企业已披露半年报，归母净利润同比增速达51%(2022-08-28) 3.北交所周报（0815-0819）：吉林碳谷中报业绩亮眼，板块上市项目审核加速(2022-08-22) 4.北交所周报（0808-0812）：海泰新能新股上市，北交所板块活跃度大幅提升(2022-08-15) 5.北交所周报（0801-0805）：北交所领航计划预实施，骏创科技业绩预告亮眼(2022-08-08) 6.北交所周报（0725-0729）：北交所板块活跃度提升，恒进感应利润实现高增长(2022-08-01) 请务必阅读正文后的重要声明部分 目录 1北证A股与各板块对比1 2本周行情回顾1 3北交所新上市股票4 4北交所相关基金4 5北交所公司重要公告5 6北交所发行上市项目审核动态6 7风险提示8 图目录 图1：本周行情回顾1 图2：本周北交所股票涨幅前五2 图3：本周北交所股票跌幅前五2 图4：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%2 图5：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍2 表目录 表1：北证A股与各板块对比（截至2022/9/9）1 表2：涨跌幅前五股票基本信息3 表3：涨跌幅前五股票市场数据3 表4：北交所主题基金周涨跌幅4 表5：发行上市项目审核动态6 1北证A股与各板块对比 截至2022年9月9日，北证A股成分股个数共110个，公司平均市值17.1亿元，同 期创业板个股平均市值为99.9亿元，科创板平均市值为134.8亿元；从成交量上来看，本 周“2022年9月5日（周一）-2022年9月9日（周五）”北交所板块周交易金额为18.6 亿元，平均周交易金额为0.2亿元，区间换手率为3.0%，北交所板块活跃度有所下降。 表1：北证A股与各板块对比（截至2022/9/9） 成分股个数 公司平均市值(亿元） 板块周交易金额（亿元） 平均周交易金额（亿元） 区间换手率（%） 北证A股（上周） 110 17.08 20.12 0.18 3.52 北证A股（本周） 110 17.08 18.62 0.17 3.03 科创板 461 134.75 2,420.68 5.25 13.13 创业板 1,187 99.87 7,326.64 6.17 15.32 上证A股 2,121 252.52 17,530.87 8.27 9.72 深证A股 2,678 129.46 23,240.68 8.68 15.78 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 2本周行情回顾 分析周期为2022年9月5日（周一）-2022年9月9日（周五）。 本周，北交所整体表现较强：周五收盘市值1878.9亿元（9月9日），北交所模拟指 数较周一开盘市值（9月5日）下跌约0.9%，整体跑输创业板约1.5个百分点（创业板指上涨0.6%）；跑输市场约2.6个百分点（沪深300上涨1.7%）。 图1：本周行情回顾 2.66% 4.14% 3.65% -0.46% 0.36% 0.60% 1.74% 1.50% 2.37% -0.88% 道琼斯工业指数纳斯达克指数 标普500恒生指数科创50创业板指沪深300深证成指上证指数 北交所指数 -3%-2%-1%0%1%2%3%4%5% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 本周北交所110只个股中（包含新股）有52只股票上涨，10只涨幅为0，48只股票下跌，0只新股上市。 涨幅榜：昆工科技（831152.BJ）、佳先股份（430489.BJ）、富士达（835640.BJ）、凯添燃气（831010.BJ）、海泰新能（835985.BJ）分别上涨29.0%、13.5%、9.8%、5.8%、4.9%。 跌幅榜：吉冈精密（836720.BJ）天铭科技（836270.BJ）、凯德石英（835179.BJ）、五新隧装（835174.BJ）、同享科技（839167.BJ），分别下跌6.9%、6.9%、5.0%、4.6%、4.0%。 图2：本周北交所股票涨幅前五图3：本周北交所股票跌幅前五 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 29.03% 13.47% 9.84% 5.84% 4.85% 昆工科技佳先股份富士达凯添燃气海泰新能 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% -6.00% -7.00% -8.00% 吉冈精密天铭科技凯德石英五新隧装同享科技 -3.98% -4.56% -5.04% -6.95%-6.90% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 行业层面，从本周涨跌幅的情况来看，公共事业行业涨跌幅中位数为5.8%，行业表现相对较好；环保行业周涨跌幅中位数为-1.7%，行业表现相对较差。从本周市盈率TTM情况 来看，国防军工TTM中位数为82.3倍，行业股票估值相对较高；社会服务行业市盈率TTM 中位数为10.8倍，行业股票估值相对较低。 图4：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%图5：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍 2.62 1.53 1.22 0.76 0.230.02 0.000.17 -0.07 -0.17-0.14-0.19 -0.51-0.64 -0.40 35.00 30.00 28.40 25.29 25.00 21.91 20.39 19.90 20.00 18.619.69 9 18.55 16.8217.2416.41 17.2516.617.84 6 14.10 15.00 13.29 13.62 10.77 10.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 医药生物 通信食品饮料社会服务轻工制造 汽车农林牧渔机械设备计算机基础化工家用电器建筑装饰 建筑材料 环保 国防军工 公用事业 电子 电力设备 传媒 -1.72 0.00 医药生物 通信食品饮料社会服务轻工制造 汽车农林牧渔机械设备计算机基础化工家用电器建筑装饰建筑材料 环保国防军工公用事业 电子电力设备 传媒 数据来源：Wind，西南证券整理数据来源：Wind，西南证券整理 个股层面，从本周涨跌幅的情况来看，本周周涨幅前五的股票分别属于五个不同的行业。从本周市盈率TTM情况来看，本周上涨的52只股票市盈率估值（TTM）有所分化，其中有8只股票市盈率估值（TTM）超过30倍。另外，旭杰科技本周上涨1.3%，市盈率（TTM） 为257.2倍；华阳变速本周上涨0.9%，市盈率（TTM）为-136.1倍。 表2：涨跌幅前五股票基本信息 代码 股票 所属行业 主营业务 涨幅前五 831152.BJ 昆工科技 有色金属 新型节能降耗电极材料，新型高效储能材料的研发、设计、制造、销售和技术服务等业务。 430489.BJ 佳先股份 基础化工 二苯甲酰甲烷、硬脂酰苯甲酰甲烷的生产、销售，自营上述产品的出口业务。 835640.BJ 富士达 通信 射频同轴连接器、射频同轴电缆组件的研发、生产和销售 831010.BJ 凯添燃气 公用事业 从事燃气生产和供应及智能燃气表、调压装置、移动式天然气液化装备 835985.BJ 海泰新能 电力设备 以晶硅太阳能光伏组件的研发,生产,加工和销售为核心，并开展太阳能光伏电站的开发,建设,运营等业务。 跌幅前五 836720.BJ 吉冈精密 机械设备 铝合金、锌合金压铸件的研发、生产和销售。 836270.BJ 天铭科技 机械设备 主要从事绞盘,电动踏板及越野改装装备和改装件的研发,生产,销售及服务。 835179.BJ 凯德石英 基础化工 石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售 835174.BJ 五新隧装 机械设备 从事隧道施工智能装备的研发、生产、销售及租赁 839167.BJ 同享科技 电力设备 高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 本周上涨最多为昆工科技（831152.BJ）属于有色金属行业。截至2022年9月9日，公司市值为9.7亿元，PE（TTM）为27.1。据公司2021年年报披露，2021