2022年秋季东南亚工业劳工报告
B 一圣的工业组态 秋天2022 个OR 港口 cushmanwakefield.com 开始 东南工业 概述 对工业用地的需求上升破纪录的高度在东南,强调需要足够的 物理空间和熟练廉价的劳动力。 本报告重点介绍了东南部的13个主要大都市区 横跨佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和田纳西州，研究工业供需之间的相互作用 仓库和制造业的劳动力以及供应以及对工业用地的需求。 本报告旨在提供宏观层面的劳动力市场指标并且不用于选址决策目的。请 联系我们的位置和劳动力分析团队，获取定制的位置具体劳动的分析。 本•哈里斯 客户解决方案与战略高级董事总经理物流和工业服务——美洲 直接:19124142129 ben.harris@cushwake.com Cushman&Wakefield|东南工业劳工报告/1 东南工业 关键TAKE题 东南亚的人口也在增长 过去十年大幅达到3630万居民。该地区将继续体验一些最明显的增长 国家预计5.5%人口变化 在未来的五年里,远远超出了国家率为3.5%。 支持这个人口增加,该地区 也经历了一个工业繁荣见面人口的不断增长的需求。大量产业定位和扩展 东南部,由制造业激增, 电子商务和第三方物流企业。 随着劳动力增加了 工业企业。东南亚市场有更高浓度的部门吗目标蓝领人口比美国作为一个整体。 仓库工资在东南部 指数高于全国平均水平,而生产的平均工资 工人与美国持平 Cushman&Wakefield|东南工业劳工报告/2 东南工业 人口统计资料 人口家庭收入中值 36.3米$62,836 劳动年龄人口 (年龄18-64) 22.2米 预计人口增长((5年) 5.5% 劳动力 18.4米 受教育程度: %的流行。25岁 格林斯博罗/温斯顿塞勒姆 纳什维尔 夏洛特 罗利达勒姆 数控 与高中关联程度 47.0% TN 孟菲斯 亚特兰大 遗传 格林维尔 SC 查尔斯顿 平均小时工资杰克逊维尔 5-Position仓库 $18.46 萨凡纳 算法 第三位生产平均小时工资 $19.28 坦帕FL 奥兰多 南佛罗里达 来源:经济研究所,益百利 Cushman&Wakefield|东南工业劳工报告/3 东南工业 乔治亚州 北卡罗莱纳 南卡罗来纳 田纳西州 亚特兰大 萨凡纳 夏洛特 三合会 罗利达勒姆 格林维尔查尔斯顿 纳什维尔 孟菲斯 杰克逊维尔 工业工资 仓库美国东南 佛罗里达 工资平均平均 奥兰多 坦帕南佛罗里达 指数 100 102.5 105 103 105 95 99 97 97 103 103 106 103 99 103 5-Position平均 $18.15 $18.60 $18.99 $18.67 $18.98 $17.29 $18.04 $17.55 $17.62 $18.76 $18.74 $19.28 $18.70 $17.94 $18.68 封隔器的光 $16.79 $17.22 $17.61 $17.46 $17.57 $15.84 $16.56 $16.29 $16.31 $17.50 $17.54 $18.05 $17.49 $16.61 $17.23 仓库工人 $17.75 $18.29 $18.70 $18.53 $18.70 $16.82 $17.58 $17.27 $17.29 $18.49 $18.59 $19.17 $18.54 $17.65 $18.31 仓库的选择器 $18.00 $17.98 $18.16 $17.31 $17.95 $17.41 $18.04 $16.96 $17.17 $17.98 $17.41 $17.87 $17.50 $17.37 $18.31 材料处理程序 $18.69 $19.30 $19.76 $19.56 $19.84 $17.76 $18.57 $18.21 $18.24 $19.47 $19.61 $20.21 $19.55 $18.62 $19.33 叉车操作符 $19.52 $20.20 $20.70 $20.47 $20.85 $18.60 $19.45 $19.03 $19.09 $20.35 $20.54 $21.11 $20.43 $19.46 $20.21 生产美国东南 乔治亚州北卡罗莱纳南卡罗来纳田纳西州佛罗里达 工资平均平均 亚特兰大 萨凡纳 夏洛特 三合会 罗利达勒姆 格林维尔 查尔斯顿 纳什维尔 孟菲斯 杰克逊维尔 奥兰多 坦帕南佛罗里达 工资指数 100 100 102 102 102 95 99 99 99 104 100 101 98 97 100 第三位平均 $19.29 $19.28 $19.65 $19.59 $19.58 $18.41 $19.09 $19.06 $19.18 $20.05 $19.19 $19.39 $18.88 $18.69 $19.29 生产劳动者 $17.30 $17.80 $18.19 $18.03 $18.17 $16.36 $17.22 $16.81 $16.83 $18.03 $18.09 $18.65 $18.05 $17.16 $17.81 汇编程序的团队 $19.81 $19.54 $19.88 $19.87 $19.78 $18.97 $19.53 $19.70 $19.86 $20.56 $19.27 $19.31 $18.86 $19.01 $19.57 机器操作员 $20.75 $20.49 $20.88 $20.87 $20.78 $19.91 $20.52 $20.67 $20.84 $21.57 $20.22 $20.21 $19.74 $19.91 $20.49 仓库工作描述生产工作描述 叉车 操作符 材料 处理程序 封隔器的光 手工包 仓库 选择器 仓库 工人 汇编程序的团队 组装和 机 操作符 生产 劳动者 操作叉车 加载、卸载 光材料和 挑选商品 收到,商店, 测试产品和 运营 执行任务 和类似的设备 移动材料仓库、存储 院子里,或工厂 和移动材料在 工作地点 产品装运 根据 当前的订单,验证产品 和数量精度 和分发 材料、工具设备,并 产品 生产 日程安排和工作 订单 机器维护技能和知识 整个大会过程以 是可以互换 与其他团队汇编器和去追问 捏造机器和 决定了机 调整和材料需求 要求 主要是物理能力和精力涉及很少或 没有专门的技能或工作之前 经验 来源:经济研究所 Cushman&Wakefield|东南工业劳工报告/4 东南工业 工业就业迁移 从其他行业转向运输/仓储和制造业的工人 运输和仓储制造业 140140 137,959 131,775 125,316125,46913.7 120100 93,684 112,05917.26.7 20.1 8.78.9 118,011 13.0 7.67.0 120100 12.310.27.14.6 11.18.25.213.0 13.011.27.85.1 107,19211.39.2 从2017年到2020年,更多超过461000名员工 地铁东南部从角色 在其他行业 在运输和 80 14.15.36.6 7.87.3 9.4 14.1 6.5 16.3 80 11.93.2 4.914.4 12.13.914.2 6.34.69.7 仓库的工作。 60 5.811.32.14.5 12.02.75.34.15.2 2.74.75.05.5 2.55.38.36.8 60 13.6 8 10.4 9 10.8 9 11.1 2.5 7 40200 2.94.19.42.125.4 11.92.829.1 13.73.029.6 17.3 3.1 24.3 40200 15.92.325.8 17.82.627.5 16.62.326.0 9.213.21.721.5 的增长制造业 更 实质性的,有 502000多工人 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 进入这个领域 在那个时间。 11.2 亚特兰大萨凡纳夏洛特格林斯博罗/温斯顿塞勒姆罗利达勒姆格林维尔查尔斯顿纳什维尔杰克逊维尔奥兰多坦帕南佛罗里达 资料来源:美国人口普查局*田纳西州孟菲斯的就业迁移数据不可用。 Cushman&Wakefield|东南工业劳工报告/5 东南工业 CRE供给与需求 吸收和新供应整体净吸收 建设完成 140 120 122 100 80 60 5854 40 20 656161 82 7474 5657 43 在过去的五年中,超过387.5的无国界医生组织新工业产品在交付 主要东南亚市场。随着该地区变得工业空间日益重要 用户,越来越供不应求, 近417.7MSF入住率的净收益记录在同一时期。东南 经历了破纪录的122.1无国界医生组织的在整个2021年吸收。 0 20172018201920202021H12022 来源:高纬物业(Cushman&Wakefield)的研究 Cushman&Wakefield|东南工业劳工报告/6 亚特兰大夏洛特罗利达勒姆 萨凡纳格林斯博罗/ 温斯顿塞勒姆 格林维尔 东南 市场关注的焦点 查尔斯顿孟菲斯奥兰多南佛罗里达纳什维尔杰克逊维尔坦帕 亚特兰大,乔治亚州 40 8% 35 7% 30 6% 25 5% 20 4% 15 3% 10 2% 5 1% 0 2017 2018 2019 2020 2021 H12022 0% 吸收,新的供应 &空置率 整体净吸收建设完成整体空置率 人口统计资料 人口6.4米 •亚特兰大是东南部最大的大都市之一，拥有640万人口和 预计人口变化(5年)劳动年龄人口 (年龄18-64) 4.8% 4.0米 劳动力340万。预计人口增长将超过全国平均水平 劳动力3.4米 在未来五年的4.8%。 •近年来，工业市场与地铁的人口呈爆炸式增长。 家庭收入中值 受教育程度: 占总人口的百分比。年龄25+高中到副学士学位 $71,78544.1% •自115.6年初以来，已交付超过2017msf的新产品，该国排名#2 目标蓝领人口数量484,282 仅落后于达拉斯/沃斯堡。尽管如此，在此期间需求超过了供应吸收超过145.2msf。这给工业空置带来了下行压力，这 降至2.7%的历史低点2022年中期。 •亚特兰大产业工人的工资高于美国平均水平，使地铁 对于持续紧张的国家劳动力市场中的工人来说，这是一个有吸引力的选择。 目标蓝领人口集中产业工会 材料移动职业 0.7 生产职业 2022年就业容量 98,595 171,140 工人浓度 1.0 1.0 预计5年就业增长 6.8% 5.2% 平均工资 $18.99 $19.65 工资指数 人口统计数据包括亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔地铁、罗马微和盖恩斯维尔微 105 102 返回列表 /8 资料来源：戴德梁行、经济研究所、益博睿 Cushman&Wakefield|东南工业劳工报告 乔治亚州萨凡纳 12 4% 10 3% 86 2% 4 1% 20 2017 2018 2019 2020 2021 H12022 0% 吸收,新的供应 &空置率 整体净吸收建设完成整体空置率 人口统计资料人口 818,948 预计人口变化(5年) 6.0% 劳动年龄人口(年龄18-64) 498,332 劳动力 378,801 家庭收入中值 $60,488 •尽管是东南部最小的大都市之一，人口 818，948，萨凡纳港使这个市场对经济增长和该地区的成功。 受教育程度: 占总人口的百分比。年龄25+高中到副学士学位 51.0% 目标蓝领人口数量92,196 •萨凡纳是东南部最紧张的工业市场之一，有空置 在过去两年的大部分时间里，利率一直保持在1%以下。 •这种极低的空置率表明对工业空间的巨大需求， 因为自2017年以来交付的新
