2022年秋季东南亚工业劳工报告

SOUTHE BOR AST工业 报告 cushmanwakefield.com 秋天2022 开始 东南工业 概述 东南部对工业空间的需求已上升到破纪录的高度，强调既需要足够的物理空间，也需要熟练和负担得起的劳动力。 该电子展突出了佛罗里达州，佐治亚州，北卡罗来纳州，南卡罗来纳州和田纳西州东南部的13个主要大都市区，研究了仓库和制造业中工业劳动力的供需与工业空间的供需之间的相互作用。 本报告旨在提供宏观层面的劳动力市场指标，并非用于选址决策目的。请联系我们的位置和劳动力分析团队，进行定制的、特定于地点的劳动力分析。 本•哈里斯 高级董事总经理，客户解决方案和战略物流和工业服务-美洲 直接:19124142129 高纬物业(Cushman&Wakefield)|东南工业劳动报告/1 东南工业 关键的外卖 在过去十年中，东南部的人口大幅增长到3630万居民。该地区将继续经历全国最显着的增长，预计未来五年人口变化为5.5%，远远超过全国3.5%的增长率。 为了支持这一不断增长的人口，该地区还经历了工业繁荣，以满足人口不断增长的需求。在制造业，电子商务和3PL业务激增的推动下，大量行业已经定位到东南部并扩展到东南部。 劳动力资源随着工业企业的兴起而增加。东南市场的目标蓝领人口密度高于整个国家。 东南指数中的仓库工资高于全国平均水平，而生产工人的平均工资与美国相当。 高纬物业(Cushman&Wakefield)|东南工业劳动报告/2 东南工业 人口统计资料 人口 36.3米 家庭收入中值 $62,836 劳动年龄人口(年龄18-64) 22.2米 预计人口增长((5年) ttainment:25岁相机会 5.5% 劳动力 18.4米 格林斯博罗/温斯顿塞勒姆 TN 纳什维尔 罗利达勒姆 数控 学校es程度 47.0% 夏洛特格林维尔 5-Position仓库平均小时工资 $18.46 孟菲斯 SC 亚特兰大 遗传算法 查尔斯顿萨凡 纳 杰克逊维尔 第三位生产平均每小时工资$19.28 奥兰多 坦帕FL 南佛罗里达 来源:经济研究所,益百利 高纬物业(Cushman&Wakefield)|东南工业劳动报告/3 东南工业 工业工资 仓库的工资 美国平均水平 东南部平均 乔治亚州 亚特兰大萨凡纳 夏洛特 北卡罗莱纳 三合会罗利达勒姆 南卡罗来纳 格林维尔查尔斯顿 田纳西州 纳什维尔孟菲斯 杰克逊维尔 佛罗里达 奥兰多 坦帕 南佛罗里达 指数 100 102.5 105 103 105 95 99 97 97 103 103 106 103 99 103 5-Position平均 $18.15 $18.60 $18.99 $18.67 $18.98 $17.29 $18.04 $17.55 $17.62 $18.76 $18.74 $19.28 $18.70 $17.94 $18.68 封隔器的光 $16.79 $17.22 $17.61 $17.46 $17.57 $15.84 $16.56 $16.29 $16.31 $17.50 $17.54 $18.05 $17.49 $16.61 $17.23 仓库工人 $17.75 $18.29 $18.70 $18.53 $18.70 $16.82 $17.58 $17.27 $17.29 $18.49 $18.59 $19.17 $18.54 $17.65 $18.31 仓库的选择器 $18.00 $17.98 $18.16 $17.31 $17.95 $17.41 $18.04 $16.96 $17.17 $17.98 $17.41 $17.87 $17.50 $17.37 $18.31 材料处理程序 $18.69 $19.30 $19.76 $19.56 $19.84 $17.76 $18.57 $18.21 $18.24 $19.47 $19.61 $20.21 $19.55 $18.62 $19.33 叉车操作符 $19.52 $20.20 $20.70 $20.47 $20.85 $18.60 $19.45 $19.03 $19.09 $20.35 $20.54 $21.11 $20.43 $19.46 $20.21 生产工资 美国平均水平 东南部平均 乔治亚州 亚特兰大萨凡纳 夏洛特 北卡罗莱纳 三合会罗利达勒姆 南卡罗来纳格林维尔查尔斯顿 田纳西州纳什维尔孟菲斯 杰克逊维尔 佛罗里达 奥兰多 坦帕 南佛罗里达 工资指数 100 100 102 102 102 95 99 99 99 104 100 101 98 97 100 第三位平均 $19.29 $19.28 $19.65 $19.59 $19.58 $18.41 $19.09 $19.06 $19.18 $20.05 $19.19 $19.39 $18.88 $18.69 $19.29 生产劳动者 $17.30 $17.80 $18.19 $18.03 $18.17 $16.36 $17.22 $16.81 $16.83 $18.03 $18.09 $18.65 $18.05 $17.16 $17.81 汇编程序的团队 $19.81 $19.54 $19.88 $19.87 $19.78 $18.97 $19.53 $19.70 $19.86 $20.56 $19.27 $19.31 $18.86 $19.01 $19.57 机器操作员 $20.75 $20.49 $20.88 $20.87 $20.78 $19.91 $20.52 $20.67 $20.84 $21.57 $20.22 $20.21 $19.74 $19.91 $20.49 仓库工作描述 生产工作描述 叉车操作符 操作叉车和类似设备，以在仓库，仓库或工厂中移动材料 材料处理程序 在工作现场装载、卸载和移动材料 生产劳动者 执行主要需要身体能力和努力的任务，涉及很少或没有专业技能或先前的工作经验 仓库工人 根据生产计划和工作订单接收，存储和分发材料，工具，设备和产品 仓库的选择器 根据当前订单挑选要装运的商品，验证产品和数量的准确性 机器操作员 操作制造机器并确定机器调整和材料要求 汇编程序的团队 组装和测试产品和 机器保持整个装配过程的技能和知识有序 可与其他团队组装商互换，以及 去追问 封隔器的光 手工包轻质材料和产品 来源:经济研究所 高纬物业(Cushman&Wakefield)|东南工业劳动报告/4 东南工业 工业就业迁移 从其他行业转向运输/仓储和制造业的工人 运输和仓储 125,316 118,011 112,059 20.1 13.0 93,684 17.2 8.7 7.6 7.0 6.5 14.1 6.7 7.8 7.3 8.9 9.4 5.3 6.6 5.8 16.3 14.1 11.3 2.1 4.5 2.9 4.1 9.4 2.1 12.0 2.7 5.3 4.1 5.2 2.7 4.7 5.0 5.5 2.5 5.3 8.3 6.8 11.9 2.8 13.7 17.3 3.0 3.1 25.4 29.1 29.6 24.3 140 140 制造业 137,959 131,775 120 100 #从其他行业工作岗位(手。) 80 60 40 20 0 2017201820192020 120 100 #从其他行业工作岗位(手。) 80 60 40 20 0 125,469 12.3 10.2 7.1 4.6 11.9 3.2 13.6 8 10.4 15.9 2.3 25.8 2017 13.7 11.1 8.2 5.2 13.0 4.9 14.4 9 10.8 17.8 2.6 27.5 2018 13.0 11.2 7.8 5.1 12.1 3.9 14.2 9 11.1 16.6 2.3 26.0 2019 107,192 11.3 9.2 6.3 4.6 9.7 2.5 11.2 7 9.2 13.2 1.7 21.5 2020 从2017年到2020年,更多东南大都市的461，000多名员 工从角色中转变 在其他行业进入运输和仓储工作。 制造业的增长更为可观，当时有超过502，000名工人进入该行业。 亚特兰大萨凡纳夏洛特格林斯伯勒/温斯顿-塞勒姆罗利-达勒姆格林维尔查尔斯顿纳什维尔杰克逊维尔奥兰多坦帕南佛罗里达 资料来源：美国人口普查局*田纳西州孟菲斯的工作迁移数据不可用。 高纬物业(Cushman&Wakefield)|东南工业劳动报告/5 东南工业 无国 CRE 供给与需求 吸收和新供应 整体净吸收 建设完成 140 120 100 80 60 65 58 61 54 40 20 来源:高纬物业(Cushman&Wakefield)的研究 0 2017 高纬物业(Cushman&Wakefield)|东南工业劳动报告 2018 2019 2020 2021 H12022 43 56 57 74 74 82 122 61 在过去五年中，超过387.5个MSF的新工业产品已在主要东南市场交付。随着该地区对工业空间用户的重要性日益增加，需求日益超过供应，净入住率增长近417.7MSF 在同一时间段内录制。在整个2021年，东南部经历了破纪录的122.1MSF吸收。 /6 亚特兰大 夏洛特 罗利达勒姆 萨凡纳 格林斯博罗/温斯顿塞勒姆 格林维尔 东南 市场关注的焦点 查尔斯顿孟菲斯奥兰多南佛罗里达纳什维尔杰克逊维尔坦帕 亚特兰大,乔治亚州 •亚特兰大是东南部最大的大都市之一，拥有640万人口和340万劳动力。预计未来五年人口增长率将超过4.8%的全国平均水平。 • • 近年来，工业市场随着地铁人口的爆炸性增长而大幅增长。 自2017年初以来，已经交付了超过115.6msf的新产品，在全国排名第二，仅次于达拉斯/沃斯堡。尽管如此，由于吸收量超过145.2msf，在此期间需求超过了供应。这给工业空置带来了下行压力，2022年中期降至2.7%的历史低点。 •亚特兰大产业工人的工资高于美国平均水平，这使得地铁成为全国劳动力市场持续紧张的工人的有吸引力的选择。 资料来源：高纬国际经济研究所韦克菲尔德研究公司 408% 无国 357% 306% 255% 204% 吸收,新的供应 &空缺利率153% 102% 总体净吸收建筑竣工总空置率51% 0 2017 2018 2019 2020 2021 0% H12022 人口统计资料 人口6.4米 预计人口变化(5年)4.8% 劳动年龄人口 (年龄18-64) 4.0米 劳动力3.4米 中等家庭收入$71,785 占总人口百分比年龄在25岁以上，高中至副学士学位目标蓝领人口体积 484,282 目标蓝领人口浓度 0.7 职业 职业 2022年就业容量 98,595 171,140 工人浓度 1.0 1.0 预计5年就业增长 6.8% 5.2% 平均工资 $18.99 $19.65 工资指数 105 102 人口统计数据包括亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔地铁，罗马微型和盖恩斯维尔微型 /8 受教育程度: 44.1% 返回列表 高纬物业(Cushman&Wakefield)|东南工业劳动报告 乔治亚州萨凡纳 •尽管萨凡纳港是东南部最小的主要城市之一，拥有818，948人口，但萨凡纳港使这个市场对该地区的经济增长和成功至关重要。 • • 萨凡纳是东南部最紧张的工业市场之一，在过去两年的大部分时间里，空置率一直保持在1%以下。 这种极低的空置率表明了对工业空间的巨大需求，因为自2017年以来交付的38.7msf的新产品在那段时间很容易被吸收。 资料来源：库什曼和韦克菲尔德研究，科斯塔，经济研究所，益博睿 无国 124% 10 3% 8 62% 202 吸收,新的供应和空置率 4 022 整体净吸收21%