奥威控股年报2021

2021 年报 核心价值 为社会创造财富为股东创造所值为员工创造前程 目录 公司资料2 五年财务摘要5 主席报告7 管理层讨论及分析12 董事和高级管理人员简介29 董事会报告书33 企业管治报告50 环境、社会及管治报告68 独立核数师报告93 综合损益及其他全面收益表98 综合财务状况表99 综合权益变动表101 综合现金流量表104 综合财务报表附注106 公司资料 奥威控股有限公司（原名恒实矿业投资有限公司）（“本公司”或“公司”）最初依据英属维尔京群岛法律，于2011年1月 14日在英属维尔京群岛注册成立，于2013年5月23日由英属维尔京群岛迁册至开曼群岛。本公司于2013年11月28日在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板挂牌上市（股份代码：1370）。于2017年11月28日，本公司名称由恒实矿业投资有限公司改为奥威控股有限公司。 本公司及其附属公司（“本集团”或“我们”或“我们的”）主要于中华人民共和国（“中国”）从事(i)铁矿勘探、开采、 熹南投资有限公司 （英属维尔京群岛） 选矿及销售业务，销售产品为铁矿石、富粉及铁精矿；(ii)提供医院管理服务；(iii)本集团于2019年通过冀恒矿业投资建设固废综合利用项目，将尾矿固废再生利用，开展绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务。本集团拥有并运营的三座铁矿场，全部位于中国钢产量及铁矿石消耗量最高的河北省。 奥威控股有限公司 （开曼群岛） 100% 100% 100% 离岸 熹南有限公司(香港) 恒实发展国际有限公司 （香港） 中国100%100% 保定熹南医疗管理咨询有限公司 100% 49% 49% 北京恒稳实业有限公司 北京盘实实业有限公司 100%100% 保定翔安药品销售有限公司 保定奥祥物业服务有限公司 100% 涞源县奥威矿业投资有限公司 （“奥威矿业”） 51%51% 涞源县京源城矿业有限公司 （“京源城矿业”） 涞源县冀恒矿业有限公司 （“冀恒矿业”） 2奥威控股有限公司2021年年报 公司资料 公司法定中文名称 奥威控股有限公司 公司法定英文名称 AoweiHoldingLimited 股份代码 1370 注册办事处 P.O.Box309 UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 中国总办事处 中国河北省保定市涞源县 广平大街91号邮编：074300 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东 248号 大新金融中心40楼 授权代表 李艳军先生邝燕萍女士 公司秘书 邝燕萍女士 核数师 华融（香港）会计师事务所有限公司执业会计师 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师香港 铜锣湾 高士威道8号航空大厦8楼 香港法律顾问 龙炳坤、杨永安律师行香港 皇后大道中29号华人行 16楼1603室 开曼群岛主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCayman KY1-1102 CaymanIslands 2021年年报奥威控股有限公司3 公司资料 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 投资者查询 网站：www.aoweiholding.com电邮：ir@aow.com.cn 董事 执行董事 李艳军先生（主席） 李子威先生（行政总裁）孙建华先生（财务总监）涂全平先生 独立非执行董事 葛新建先生孟立坤先生 黄思乐先生（于2021年4月8日委任）江智武先生（于2021年3月24日辞任） 审核委员会 黄思乐先生（主席）孟立坤先生 葛新建先生 薪酬委员会 孟立坤先生（主席）李子威先生 葛新建先生 提名委员会 李艳军先生（主席）孟立坤先生 黄思乐先生 4奥威控股有限公司2021年年报 五年财务摘要 简明综合收益表资料概要 截至12月31日止年度 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业额 1,191,741 567,977 815,549 854,783 869,122 销售成本 (774,498) (473,888) (545,314) (562,525) (594,757) 毛利 417,243 94,089 270,235 292,258 274,365 分销开支 (8,652) (16,633) (2,645) (21,093) (10,731) 行政开支 (102,473) (117,947) (85,047) (91,779) (74,056) 减值亏损净值 (1,845) 2,470 (259,786) (55,876) (449,055) 营业溢利（亏损） 304,273 (38,021) (77,234) 123,510 (259,477) 融资收入 8,034 107 130 7,674 3,871 融资成本 (34,630) (41,556) (43,099) (38,269) (45,574) 净融资成本 (26,596) (41,449) (42,969) (30,595) (41,703) 其他收益（亏损） 474 (361)––– 出售一家附属公司所得收益 – –5,424–– 除税前溢利（亏损） 278,151 (79,831) (114,788) 92,915 (301,180) 所得税（开支）抵免 (75,008) 9,260 15,817 (51,373) (55,828) 年度溢利（亏损） 203,143 (70,571) (98,971) 41,542 (357,088) 以下人士应占： 本公司股权持有人 203,143 (70,571) (98,971) 41,542 (357,088) 非控股权益 – – – – – 基本每股盈利（亏损） （人民币元） 0.12 (0.04) (0.06) 0.03 (0.22) 摊薄每股盈利（亏损） （人民币元） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2021年年报奥威控股有限公司5 五年财务摘要 简明综合资产负债表资料概要 于12月31日 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产及负债非流动资产 1,957,913 1,425,351 1,311,093 1,598,499 1,483,069 流动资产 547,716 904,822 1,023,242 623,256 795,749 非流动负债 (153,168) (328,900) (171,388) (223,696) (259,119) 流动负债 (898,816) (750,714) (841,677) (578,085) (642,511) 总权益 1,453,645 1,250,559 1,321,270 1,419,974 1,377,188 非控股权益 – – – – – 本公司股权持有人应占权益 1,453,645 1,250,559 1,321,270 1,419,974 1,377,188 6奥威控股有限公司2021年年报 主席报告 尊敬的各位股东： 2021年是全球经济进入快速复苏的一年，也是中国政府“十四五”规划的开局之年，随着COVID-19疫苗研发与接种人数规模的增长，COVID-19对全球经济的冲击也明显减弱，各国在应对COVID-19而推出的财政与货币政策，在不同程度上助推了经济复苏，我国的经济复苏态势得到显着提升。 2021年年报奥威控股有限公司7 主席报告 2021年度，国内钢材需求旺盛，供需矛盾进一步拉大，本集团铁矿业务得以受益，公司管理层和全体员工在董事会（“董事会”）的领导下，团结努力，锐意创新，通过降本增效、优化资产结构、深入研发拓展绿色产业链等重点核心策略，加大力度推进矿山升级改造，发挥资产价值最大化，持续提升精细化管理水平，充分把握大 宗商品价格逐步回暖机遇，实现了业绩的大幅改善。 2021年度，本集团财务表现较去年同期相比升幅显着，全年实现营业收入约为人民币1,191.7百万元，较去年 同比上升约109.8%，归母净利润约为人民币203.1百万元，同比扭亏为盈增加利润约为人民币273.7百万元，各项财务指标也得到大幅改善，主要受惠于2021年国内铁矿石市场价格上涨（2021年普氏含铁量65%指数平均为186美元(2020年：122美元））。 在铁矿石市场回暖上涨的同时，本集团也持续推进管理水准，严控重大资本性支出，抓实预算管控和降本增效举措，进一步固化降本增效长效机制。在保持铁矿业务稳健营运的同时，本集团也积极推进固废综合利用，绿色建材砂石骨料业务。随着雄安新区及河北保定等区域转入大规模实质性建设阶段，建筑用砂石骨料的需求量也随之大规模提升，本集团充分把握这一历史机遇，加快产业布局，并通过收购的方式扩大固废综合利用处理规模，进一步提升对绿色建材的市场占有率。2021年全年本集团砂石骨料业务实现收入约为人民币82.3百万元。 展望2022年，仍将是充满挑战的一年，全球的COVID-19仍未结束，面对疫情防控的严峻形势和错综复杂的经济环境，本集团将持续加强内部管理水准，继续抓好精细化管理，严控重大资本性支出，抓实预算管控和降本增效举措，并结合地方政府要求，统筹安排疫情防控工作，保障员工身体安全，以保障本公司的各项业务稳健长效运营。 8奥威控股有限公司2021年年报 主席报告 未来，本集团将继续秉承国家“生态优先、绿色发展”理念，以“固废再利用、生态再修复、产业再延伸”为发展方向，除保持现有的铁矿业务和砂石骨料业务稳健运营的同时，也将会与国内知名权威科研机构合作，通过固废再生利用研发其他衍生产品，以打造绿色建材产业基地，以实现矿山生产零排放，构建绿色环保的生态经济体系，以提高本公司整体抗风险能力和盈利水平，进一步为股东创造更持久利益。 致谢 本人谨代表董事会，对诸位董事、管理层和全体员工在充满挑战的经营环境中，致力实现本集团发展策略的不懈努力和团结协作，致以诚挚的谢意。本人亦谨向股东、客户、供应商、银行和业务伙伴在本年度所给予的鼎力支持表达我们衷心的感谢！ 无论外部环境如何艰难，如何变化，公司将继续勇于拚搏奋斗，坚定前行，为实现公司的持续发展不懈努力，为股东坚守利益，提高股东回报，我期待诸位股东一如既往的支持！ 李艳军 董事会主席 2021年年报奥威控股有限公司9 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 铁矿业务 市场回顾 2021年是中国“十四五”规划的开局之年，也是COVID-19疫情暴发的第二年，随着COVID-19疫苗接种率逐步提升，各国也陆续解除对COVID-19疫情封锁措施的实施，全球经济也呈现出进一步向好态势。中国经济增长国 际领先，经济实力显着增强，据国家统计局公开资料显示2021年国内生产总值突破人民币110亿大关，达至人 民币114.4万亿元，同比增长8.1%，“十四五”规划实现了良好开局。2021年受国民经济整体向好、全球大宗商品价格上涨等因素影响，钢铁行业总体运行态势良好。上半年，受国内外需求拉动，全国粗钢产量持续增长，但下半年，随着国家调控政策的落实，市场需求减弱，钢铁产量过快增长也得到了有效遏制。根据公开资料显示，2021年中国粗钢产量约10.4亿吨较去年同比下降2.8%；粗钢消费量约为9.95亿吨，较去年同比下降5.0%；钢材市场需求端对铁矿价格形成强劲的正回馈，2021年的铁矿石市场波动剧烈，价格走势先扬后抑，2021年，受全球大宗商品上涨带动以及环球钢铁产能恢复带动之影响，铁矿石需求旺盛，供需偏紧，其价格高位震荡，呈现出量价齐升态势，普氏62%铁矿石价格指数一度突破230.0美元╱吨的历史高位。但进入三季度后，随