奥威控股中期报告2023

为股东创造所值 创造 核 心 价 值 为社会创造财富 为员工创造前程 目录 公司资料2 财务摘要5 管理层讨论与分析6 其他资料17 简明综合损益及其他全面收益表22 简明综合财务状况表23 简明综合权益变动表25 简明综合现金流量表27 简明综合财务报表附注28 公司资料 奥威控股有限公司（原名恒实矿业投资有限公司）（“本公司”或“公司”）最初依据英属维尔京群岛法律，于2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，于2013年5月23日由英属维尔京群岛迁册至开曼群岛。本公司于2013年11月28日在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板挂牌上市（股份代码：1370）。于2017年11月28日，本公司名称由恒实矿业投资有限公司改为奥威控股有限公司。 奥威控股有限公司 （开曼群岛） 100% 熹南投资有限公司 （英属维尔京群岛） 本公司及其附属公司（“本集团”或“我们”或“我们的”）主要于中华人民共和国（“中国”）从事(i)铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，销售产品为铁矿石、富粉及铁精矿；(ii)绿色建材机制建筑用砂石料生产、销售业务。本集团拥有并运营的三座铁矿场，全部位于中国钢产量及铁矿石消耗量最高的河北省。 100% 恒实发展国际有限公司 （香港） 熹南有限公司 （香港） 离岸 100% 中国100%100% 保定熹南医疗管理咨询有限公司 北京盘实实业有限公司 100% 49% 北京恒稳实业有限公司 49% 100%100% 100% 涞源县奥威矿业投资有限公司 （“奥威矿业”） 51% 51% 保定奥祥物业服务有限公司 保定翔安药品销售有限公司 涞源县京源城矿业有限公司 （“京源城矿业”） 涞源县冀恒矿业有限公司 （“冀恒矿业”） 2奥威控股有限公司2023年中报 公司资料 公司法定中文名称 奥威控股有限公司 公司法定英文名称 AoweiHoldingLimited 股份代码 1370 注册办事处 P.O.Box309 UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 中国总办事处 中国河北省保定市涞源县 广平大街91号邮编：074300 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 授权代表 李艳军先生邝燕萍女士 公司秘书 邝燕萍女士 核数师 华融（香港）会计师事务所有限公司执业会计师 于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 香港铜锣湾 高士威道8号航空大厦8楼 香港法律顾问 龙炳坤、杨永安律师行香港 皇后大道中29号华人行 16楼1603室 开曼群岛主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCayman KY1-1102 CaymanIslands 2023年中报奥威控股有限公司3 公司资料 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 投资者查询 网站：www.aoweiholding.com电邮：ir@aow.com.cn 董事 执行董事 李艳军先生（主席） 李子威先生（行政总裁）左月辉先生（财务总监） （于2023年3月29日获委任） 孙建华先生（于2023年3月29日辞任）涂全平先生（于2023年3月29日辞任）孙涛先生（于2023年3月29日获委任） 独立非执行董事 葛新建先生孟立坤先生黄思乐先生 审核委员会 黄思乐先生（主席）孟立坤先生 葛新建先生 薪酬委员会 孟立坤先生（主席）李子威先生 葛新建先生 提名委员会 李艳军先生（主席）孟立坤先生 黄思乐先生 4奥威控股有限公司2023年中报 财务摘要 截至2023年6月30日止期间（“报告期或报告期间”）的收入约为人民币355.8百万元，较去年同期降低约人民币 181.3百万元或33.8%。 本集团报告期间的毛利约为人民币83.9百万元，较去年同期减少约人民币55.6百万元或39.9%；本集团报告期间的毛利率约为23.6%。 本集团于报告期内，本公司权益持有人应占亏损约为人民币65.7百万元，而去年同期应占溢利约人民币44.7百万元。 本集团报告期间权益持有人应占每股股份基本亏损为人民币0.04元╱股，而去年同期每股股份基本盈利为人民币0.03元╱股。 本公司董事（“董事”）会（“董事会”）并不建议派付报告期内的中期股息。 收入（人民币百万元） 截至6月30日止6个月 毛利（人民币百万元） 截至6月30日止6个月 537.2139.6 355.8 83.9 毛利率 截至6月30日止6个月 20232022 20232022 期内（亏损）╱溢利（人民币百万元） 截至6月30日止6个月 44.7 -65.7 23.6% 26.0% 20232022 20232022 2023年中报奥威控股有限公司5 管理层讨论与分析 铁矿业务 市场回顾 2023年上半年，随着中国政府对Covid-19疫情防控政策的优化调整，国内经济形势也随之回暖，2023年一季度受市场宏观预期强力支撑，钢铁行业复产，生产积极性增强，随之也进一步带动铁矿石价格整体上涨维持高位强势震荡反弹，2023年一季度普氏62%铁矿石指数涨至最高约133.1美元╱吨。然而自2023年第二季度开始，多重利空接踵而至，海外银行破产事件爆发，对全球经济发展造成消极影响，市场避险情绪也随之增强，钢材需求持续走弱，铁矿石价格也随之承压下行，2023年二季度普氏62%铁矿石指数降至最低值约97.4美元╱吨。直至6月份，国内利好政策频出，再度提振市场信心，房地产及基建拉动内需，铁矿石价格触底反弹，普氏62%铁矿石指数回弹至约114.0美元╱吨。 2023年上半年，面对错综复杂的经济环境和市场形势，本集团多措并举持续推进提质增效工作，逐步完善优化运营管理机制，提高团队管理水平，优化资产配置，生产结构，提高作业质量，严控重大资本性支出，并持续推进绿色产业发展，以保障本公司稳健运营。 业务回顾 2023年上半年，受本集团附属公司涞源县冀恒矿业有限公司（“冀恒矿业”）铁矿石的可开采储量减少（其中：露 天开采部分将开采完毕），导致铁精粉销售减少；铁精粉售价下降导致毛利率下降；以及物业、厂房及设备减值亏损等多方面综合影响，导致本集团于期内录得亏损。截至2023年6月30日止，本集团生产铁精粉约为381.9千吨，较去年同期相比减少约32.8%；报告期内，本集团铁精粉销售量约为395.4千吨，较去年同期相比减少约 29.8%。于报告期内，涞源县京源城矿业有限公司（“京源城”）矿业铁精粉单位现金运营成本约为人民币691.6 元╱吨；冀恒矿业铁精粉单位现金运营成本约为人民币483.1元╱吨。 6奥威控股有限公司2023年中报 管理层讨论与分析 下表为本集团各运营子公司的生产量及销售量明细： 截至6月30日止6个月 产量（千吨） 截至6月30日止6个月 销量（千吨） 截至6月30日止6个月 平均售价（人民币：元） 本集团2023年2022年变动比率2023年2022年变动比率2023年2022年变动比率 冀恒矿业 京源城矿业 100.27277.04-63.8%102.78272.81-62.3%765.10809.96 281.66290.91-3.2%292.60290.270.8%783.60859.74 -5.5% -8.9% 铁精粉 合计 381.93567.95-32.8%395.38563.08-29.8%778.79835.62 -6.8% 附注： (1)冀恒矿业销售的铁精粉TFe品位为63%； (2)京源城矿业销售的铁精粉TFe品位为66%。 运营矿山 支家庄矿 支家庄铁矿位于涞源县杨家庄镇，由本集团全资附属公司冀恒矿业全资拥有及运营，拥有0.3337平方公里的采矿权限证，并拥有完善的水、电、公路和铁路等基础设施，截至2023年6月30日止，支家庄矿的年开采能力为240万吨╱年，干、水选处理能力分别为420万吨╱年及180万吨╱年。 于报告期内，支家庄矿没有进行新的勘探活动，没有新增勘探支出。 2023年中报奥威控股有限公司7 管理层讨论与分析 下表为支家庄矿生产明细： 项目 单位 截至6月30日止6个月 2023年2022年 变动比率 矿山 矿石采出量(≥8%) 千吨 441.10 993.47 -55.6% 生产拨岩量 千吨 91.21 99.80 -8.6% 生产剥采比 吨╱吨 0.21 0.10 110.0% 干选 入选原矿石量 千吨 513.35 1,564.87 -67.2% 富粉产量 千吨 285.24 690.30 -58.7% 干选比 吨╱吨 1.80 2.27 -20.7% 水选 入磨富粉量 千吨 256.32 774.31 -66.9% 铁精粉产量 千吨 100.27 277.04 -63.8% 水选比 吨╱吨 2.56 2.79 -8.2% 下表为截至2023年6月30日止6个月支家庄矿铁精粉的平均单位现金运营成本明细： 单位：人民币╱吨 截至6月30日止6个月 2023年2022年 变动比率 采矿成本 123.40 112.16 10.02% 干选成本 64.37 53.52 20.27% 水选成本 148.72 132.18 12.51% 管理费用 130.70 80.95 61.46% 税费 15.88 21.98 -27.75% 合计 483.07 400.79 20.53% 8奥威控股有限公司2023年中报 管理层讨论与分析 于报告期内，支家庄铁精粉平均单位现金运营成本较去年同期上升，其主要原因为报告期内，采矿环节剥采比升高导致采矿成本升高，同时由于产销量降低，导致单位人工成本等固定支出升高影响干选成本、水选成本和管理费用升高。 旺儿沟矿及栓马桩矿 旺儿沟矿及栓马桩矿位于涞源县走马驿镇，由本集团全资附属公司京源城矿业全资拥有及运营。其中，旺儿沟矿的采矿证覆盖面积为1.5287平方公里，栓马桩矿的采矿覆盖面积为2.1871平方公里。旺儿沟矿及栓马桩矿拥有完善的水、电及公路等基础设施。截至2023年6月30日止，旺儿沟矿及栓马桩矿的合计年开采能力为1,400万吨╱年，干、水选处理能力分别为1,760万吨╱年及350万吨╱年。 于报告期内，旺儿沟矿及栓马桩矿没有进行新的勘探活动，没有新增勘探支出。下表为旺儿沟矿及栓马桩矿的生产明细： 项目 单位 截至6月30日止6个月 2023年2022年 变动比率 矿山 矿石采出量 千吨 5,078.36 4,823.55 5.3% 生产拨岩量 千吨 2,978.78 4,675.87 -36.3% 生产剥采比 吨╱吨 0.59 0.97 -39.2% 干选 入选原矿石量 千吨 4,966.43 4,747.41 4.6% 富粉产量 千吨 810.72 836.19 -3.0% 干选比 吨╱吨 6.13 5.68 7.9% 水选 入磨富粉量 千吨 961.56 997.71 -3.6% 铁精粉产量 千吨 281.66 290.91 -3.2% 水选比 吨╱吨 3.41 3.43 -0.6% 2023年中报奥威控股有限公司9 管理层讨论与分析 下表为旺儿沟矿及栓马桩矿铁精粉的平均单位现金运营成本明细： 单位：人民币╱吨 截至6月30日止6个月 2023年2022年 变动比率 采矿成本 340.31 385.44 -11.71% 干选成本 148.37 182.22 -18.58% 水选成本 109.14 97.99 11.38% 管理费用 58.71 53.47 9.80% 分销开支 1.82 1.41 29.08% 税费 33.22 30.08 10.44% 合计 691.57 750.61 -7.87% 报告期内，旺儿沟矿及拴