温氏股份发布2022年三季报,营收558.61亿元,同比增长19.95%;归母净利润为6.86亿元,同比+107.07%;扣非归母净利润5.61亿元,同比+105.19%。其中Q3营收243.25亿元,同比+158.43%;归母净利润为42.09亿元,同比+158.43%;扣非归母净利润44.25亿元,同比+157.90%。猪鸡共振带动业绩,全年业绩扭亏为盈。猪价有望维持高位,黄羽鸡价有望持续提升。预计公司2022-24年收入分别为848.38.79/1120.10/1232.81亿元,对应增速分别为30.61%/32.03%/10.06%,归母净利润分别为62.42/114.38/79.31亿元,对应增速分别为101.3%/8446.6%/0.2%,EPS分别为0.95/1.75/1.21元/股,维持目标价25元,维持“买入”评级。
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