北交所周报：中科院参股企业上市，奥迪威发布股份回购方案

2022年10月22日 证券研究报告•市场日评/周评 北交所周报（10.17-10.21） 中科院参股企业上市，奥迪威发布股份回购方案 摘要 行情回顾：本周，北交所整体表现较强：周五收盘市值1900.8亿元（10月 21日），北交所模拟指数较周一开盘市值（10月17日）上涨约2.3%，整体 跑赢创业板约3.9个百分点（创业板指下跌1.6%）；跑赢市场约4.9个百分点（沪深300下跌2.6%）。 股票：本周北交所118只个股中（包含新股）有49只股票上涨，2只涨幅为0，67只股票下跌，其中1只新股上市。涨幅榜：硅烷科技（838402.BJ）、 中纺标（873122.BJ）、邦德股份（838171.BJ）、长虹能源（836239.BJ）、利通科技（832225.BJ），分别上涨55.8%、26.0%、23.6%、10.6%、10.6%。跌幅榜：凯添燃气（831010.BJ）、昆工科技（831152.BJ）、亿能电力 （837046.BJ）、鹿得医疗（832278.BJ）、同辉信息（430090.BJ），分别下跌8.8%、8.8%、8.4%、5.8%、3.6%。 基金：截至2022年10月21日，北交所主题基金共11只。本周，涉及北交所的基金产品整体上涨。其中，汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证 券投资基金A/C表现相对较好，涨幅约为3.0%。与整体基金表现比较（偏股基金指数930950.CSI，-1.5%），汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金A/C约跑赢其4.5个百分点。 本周北交所共有1只新股上市：中科美菱（835892.BJ）。10月18日，中科美菱成功登陆北交所，成为首家登陆北交所的中科院参股企业。所属行业为医 药生物，主营业务为是低温制冷设备和产品的研发、生产和销售。主要产品和服务为超低温冷冻存储箱系列、医用冷藏箱系列、医用冷藏设备系列。此次公开发行股票数量2418.3万股，发行价格16.0元/股，发行市盈率（加权）为 24.8倍，新股募集资金总额约3.9亿元。中科美菱上市当天以16.0元/股开盘，以16.4元/股收盘，单日涨幅为2.4%。据公司2021年报披露，2021年营业收入为4.7亿元，净利润为67.5百万元。 本周共25家企业更新发行上市项目审核动态，11家企业已问询，7家企业通过上市委员会议通过。其中，瑞奇智造、春光药装、丰安股份、倍益康、国航远洋、特瑞斯、格利尔通过上市委员会议。瑞奇智造所属行业为机械设备主营 业务为大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务，能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务。2021年公司营业收入与归母净利润分别为2.9亿元和4141.4万元。公司被评为国家级专精特新小巨人。春光药装所属行业为机械设备主营业务为药品包装机械设备的研发、生产、销售和技术服务。2021年公司营业收入与归母净利润分别为1.8亿元和3495.7万元。公司被评为国家级专精特新小巨人。 风险提示：政策风险，流动性风险，企业盈利不达预期风险。 西南证券研究发展中心 分析师：刘言 执业证号：S1250515070002电话：023-67791663 邮箱：liuyan@swsc.com.cn 基础数据 成分股个数118 总市值（亿元）1900.8 公司平均市值（亿元）16.11 板块周交易金额（亿元）60.49 平均周交易金额（亿元）0.51 区间换手率（%）10.54 相关研究 1.北交所周报（10.10-10.14）：8家企业过会，万通液压Q3净利高增286%(2022-10-17) 2.北交所周报（9.26-9.30）：上市审核持续提速，硅烷科技上市当日高涨149%(2022-10-09) 3.北交所周报（9.19-9.23）：北交所板块逆市走强，众诚科技上市首日高涨40%(2022-09-25) 4.北交所周报（9.12-9.16）：板块活跃度大幅提升，昆工科技周涨幅高达98%(2022-09-19) 5.北交所周报（9.5-9.9）：吉林碳谷拟募资17亿加码主业，昆工科技投资12亿发力铅炭储能(2022-09-12) 6.北交所周报（8.29-9.2）：四支新股扎堆上市，北证50指数正式推出(2022-09-04) 87941 请务必阅读正文后的重要声明部分 目录 1北证A股与各板块对比1 2本周行情回顾1 3北交所新上市股票4 4北交所相关基金4 5北交所公司重要公告5 6北交所发行上市项目审核动态7 7风险提示8 图目录 图1：本周行情回顾1 图2：本周北交所股票涨幅前五2 图3：本周北交所股票跌幅前五2 图4：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%2 图5：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍2 表目录 表1：北证A股与各板块对比（截至2022/10/21）1 表2：涨跌幅前五股票基本信息3 表3：涨跌幅前五股票市场数据3 表4：北交所本周上市新股基本信息4 表5：北交所主题基金周涨跌幅4 表6：发行项目上市审核动态7 1北证A股与各板块对比 截至2022年10月21日，北证A股成分股个数共118个，公司平均市值16.1亿元， 同期创业板个股平均市值为94.1亿元，科创板平均市值为128.5亿元；从成交量上来看， 本周“2022年10月17日（周一）-2022年10月21日（周五）”北交所板块周交易金额 为60.5亿元，平均周交易金额为0.5亿元，区间换手率为10.5%，北交所板块活跃度有所提升。 表1：北证A股与各板块对比（截至2022/10/21） 成分股个数 公司平均市值(亿元） 板块周交易金额（亿元） 平均周交易金额（亿元） 区间换手率（%） 北证A股（上周） 117 15.74 46.29 0.40 9.02 北证A股（本周） 118 16.11 60.49 0.51 10.54 科创板 479 128.50 3,015.44 6.30 17.25 创业板 1,203 94.09 7,547.80 6.27 16.32 上证A股 2,143 234.91 16,427.52 7.67 10.16 深证A股 2,699 119.71 22,242.96 8.24 16.26 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 2本周行情回顾 分析周期为2022年10月17日（周一）-2022年10月21日（周五）。 本周，北交所整体表现较强：周五收盘市值1900.8亿元（10月21日），北交所模拟 指数较周一开盘市值（10月17日）上涨约2.3%，整体跑赢创业板约3.9个百分点（创业板指下跌1.6%）；跑赢市场约4.9个百分点（沪深300下跌2.6%）； 图1：本周行情回顾 道琼斯工业指数纳斯达克指数 标普500恒生指数科创50创业板指沪深300深证成指上证指数 北交所指数 -2.27% -1.60% -2.59% -1.82% -1.08% 1.37% 2.34% 4.89% 5.22% 4.74% -6%-4%-2%0%2%4%6% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 本周北交所118只个股中（包含新股）有49只股票上涨，2只涨幅为0，67只股票下 跌，其中1只新股上市。 涨幅榜：硅烷科技（838402.BJ）、中纺标（873122.BJ）、邦德股份（838171.BJ）、长虹能源（836239.BJ）、利通科技（832225.BJ），分别上涨55.8%、26.0%、23.6%、10.6%、10.6%。 跌幅榜：凯添燃气（831010.BJ）、昆工科技（831152.BJ）、亿能电力（837046.BJ）、鹿得医疗（832278.BJ）、同辉信息（430090.BJ），分别下跌8.8%、8.8%、8.4%、5.8%、3.6%。 图2：本周北交所股票涨幅前五图3：本周北交所股票跌幅前五 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 55.81% 25.99% 23.58% 10.62%10.62% 硅烷科技中纺标邦德股份长虹能源利通科技 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% -6.00% -7.00% -8.00% -9.00% -10.00% 凯添燃气昆工科技亿能电力鹿得医疗同辉信息 -3.61% -5.76% -8.82% -8.76% -8.35% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 行业层面，从本周涨跌幅的情况来看，社会服务行业涨跌幅中位数为12.9%，行业表现相对较好；公共事业行业周涨跌幅中位数为-8.8%，行业表现相对较差。从本周市盈率TTM 情况来看，国防军工TTM中位数为80.5倍，行业股票估值相对较高；传媒行业市盈率TTM 中位数为13.0倍，行业股票估值相对较低。 图4：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%图5：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍 6.00 4.00 2.00 2.74 0.40 1.78 35.0 30.0 25.0 23.9 23.1 24.1 19.2 19.6 27.8 20.7 0.00 20.0 17.9 17.7 17.9 16.8 17.7 18.3 0.00 -0.10-0.29 -0.18 -0.08 16.2 14.9 15.2 15.0 -2.00 -4.00 -6.00 -8.00 -0.56 -1.03 -1.33 -0.30 -0.40-0.30-0.67 -0.33-0.32 15.0 10.0 5.0 0.0 13.0 医药生物 通信食品饮料社会服务轻工制造 汽车农林牧渔机械设备计算机基础化工家用电器建筑装饰建筑材料 环保国防军工公用事业 电子 电力设备 传媒 医药生物 通信食品饮料社会服务轻工制造 汽车农林牧渔机械设备计算机基础化工家用电器建筑装饰建筑材料 环保国防军工公用事业 电子电力设备 传媒 数据来源：Wind，西南证券整理数据来源：Wind，西南证券整理 个股层面，从本周涨跌幅的情况来看，本周周涨幅前五的股票分别属于五个不同的行业。从本周市盈率TTM情况来看，本周上涨的49只股票市盈率估值（TTM）有所分化，其中有 10只股票市盈率估值（TTM）超过30倍。另外，旭杰科技本周上涨0.5%，市盈率（TTM）为248.9倍；国源科技本周上涨0.9%，市盈率（TTM）为-267.4倍。 表2：涨跌幅前五股票基本信息 代码 股票 所属行业 主营业务 涨幅前五 838402.BJ 硅烷科技 电子 氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务，新能源、新材料相关领域研发与生产。 873122.BJ 中纺标 社会服务 提供轻纺产品检验检测相关技术服务。 838171.BJ 邦德股份 汽车 热交换器的研发、生产及销售。 836239.BJ 长虹能源 电力设备 碱锰环保电池的研发、生产及销售业务 832225.BJ 利通科技 基础化工 橡胶液压软管的研发、生产和销售。 跌幅前五 831010.BJ 凯添燃气 公用事业 从事燃气生产和供应及智能燃气表、调压装置、移动式天然气液化装备 831152.BJ 昆工科技 有色金属 新型节能降耗电极材料，新型高效储能材料的研发、设计、制造、销售和技术服务等业务。 837046.BJ 亿能电力 电力设备 电力配电干式变压器、箱式变电站、高低压成套设备(包括箱式产品、开关设备及其他设备)等电力设备的研发、生产和销售 832278.BJ 鹿得医疗 医药生物 机械血压表等家庭医疗器械的研发、设计、生产、销售，以及体温计等外厂产品的销售。 430090.BJ 同辉信息 计算机 提供商用显示解决方案,为客户配套设备,完成相关的开发与应用,商用显示器的销售 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 本周上涨