2022年中国连锁零售超市数字化服务行业概览（精简版）

头豹市场研读| 2022/07 观点摘要 近年来，传统连锁零售超市纷纷开启“新零售”数字化转型之路，随着前端数字化全渠道建设的成熟，企业面临着数据中台化和数据治理的需求。据统计，约67%的零售企业已开始尝试中台搭建，打造精细化运营体系。至2026年，中国连锁零售超市数字化服务行业市场规模预计达131.2亿元，年复合增长率达30.5%。未来五年，头部连锁零售超市的数字化方向将转向数字中台搭建与底层能力培养，包括供应链管理系统、商品销售与库存管理系统、门店选址及运营系统、用户运营与服务系统等中台的搭建，连锁超市数字化服务行业发展前景广阔 ü现阶段，中国连锁零售超市的数字化升级集中在前端全渠道融合，包括数字门店打造、全渠道采销协同、数字化供应链和智慧运营 随着线下连锁超市的数字化转型进程加速，中国百强连锁超市的线上销售额占比进一步提高，近30%的受访企业线上销售占比超过10%。中国百强连锁超市线上销售规模近1,000亿元，同比增长40%。 同时，连锁超市数字化会员（可在线上触达的会员）的消费额占比进一步提高，达到39%，这表明连锁超市数字化会员的消费能力与消费意愿大于线下单一渠道的会员 ü中国连锁零售超市数字化服务产业链上游为技术供应商；中游为零售数字化服务商；下游包括各连锁零售超市 中游零售数字化服务商为零售商超各个经营环节提供数字化解决方案，展开包括仓储、物流、门店、营销等环节在内的全方位数字化变革，以实现一体化的精益管理，其中智能仓储与数字营销领域增长迅速。中国智能仓储行业处于起步阶段，市场竞争者众多，行业集中度较低。2021年，中国智能仓储市场规模为1,145.5亿元，预计2026年达2,665.3亿元，市场前景广阔 ü线上流量红利见顶，拉新获客成本高企，零售企业纷纷构建私域生态。随着私域经营成熟度上升，私域经营向数智化发展 随着私域经营成熟度上升，连锁零售超市的私域经营向数智化发展。在利用数字化手段构建了一定规模的私域流量池后，连锁零售超市的下一阶段私域经营将更重视流量和运营的有效性，实现用户资产的沉淀，进一步提升企业的经营效率。因此，企业运用更多数字化技术，围绕客户生命周期深入挖掘客户价值，实现流量高效转化、复购率提升和用户粘性增强 n中国连锁零售超市数字化服务行业定义与分类 连锁零售超市数字化服务是指商业服务厂商依托现代信息技术对连锁零售超市运营所涉及的各环节进行智慧升级，实现数据共享，线上线下深度融合，全渠道营销与销售和消费者全生命周期管理 中国连锁零售超市数字化服务行业的定义与分类 连锁零售超市数字化服务是商业服务厂商依托大数据、物联网、人工智能、云服务等信息技术，将连锁零售超市价值链上的用户信息、产品信息、物流信息、交易信息等数据进行整合，使各环节数据得以共享，实现线上服务、线下体验及物流的深度融合，推动全渠道、智慧化发展。同时，连锁零售超市通过数字化技术开拓直播、无接触式配送等新商业模式，满足多场景下的消费需求，优化消费者的购物体验 n中国连锁零售超市数字化服务行业市场规模 至2026年，中国连锁零售超市数字化服务行业市场规模预计达131.2亿元，年复合增长率达30.5%。随着连锁零售超市的数字化转型不断深化，数字化方向从前端全渠道融合转向数字中台搭建与底层能力培养 中国连锁零售超市数字化服务行业市场规模，2017-2026E 完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年中国连锁零售超市数字化服务行业》 q 现阶段，中国连锁零售超市的数字化升级集中在前端全渠道融合，具体体现为数字门店打造、全渠道采销协同、数字化供应链和门店智慧运营。随着线下连锁超市的数字化转型，中国百强连锁超市的线上销售额占比进一步提高，近30%的受访企业线上销售占比超过10%。中国百强连锁超市线上销售规模近1,000亿元，同比增长40%。同时，连锁超市数字化会员（可在线上触达的会员）的消费额占比进一步提高，达到39%，这表明连锁超市数字化会员的消费能力与消费意愿大于线下单一渠道的会员 q 至2026年，中国连锁零售超市数字化服务行业市场规模预计达131.2亿元，年复合增长率达30.5%。2017-2021年，中国连锁零售超市数字化服务行业的高速发展得益于新零售的兴起，连锁超市纷纷开展全渠道数字化融合。 未来五年，连锁零售超市的数字化方向将转向数字中台搭建与底层能力培养，包括供应链管理系统、商品销售与库存管理系统、门店选址及运营系统、用户运营与服务系统等中台的搭建，连锁零售超市数字化服务行业的发展前景广阔 n中国连锁零售超市数字化服务行业产业链分析——中游数字化服务商 中游零售数字化服务商为零售商超各个经营环节提供数字化解决方案，展开包括仓储、物流、门店、营销等环节在内的全方位数字化变革，以实现一体化的精益管理，其中智能仓储与数字营销领域增长迅速 中国智能仓储市场份额，2021年 数字营销代表企业及零售行业案例 1.4%0.3% 5.2%1.2% 1.3% n中国连锁零售超市数字化服务行业竞争格局——智慧物流 中国连锁零售超市纷纷推动物流自动化建设，提高物流配送的准确性与及时性，提供供应链效率，降低供应链成本。技术创新与研发能力的提升是智慧物流龙头企业打造护城河，形成行业壁垒的重要方式 头部智慧物流服务商的研发费用率、净利率、营收对比，2021年 q 技术创新与研发能力的提升是智慧物流龙头企业打造护城河，形成行业壁垒的重要方式 。兰剑智能2 0 2 1年的研发费用率为10.3%，近五年研发费用率为8.6%，处于行业领先水平，其在智能物流软件系统及智能机器人等硬件设备方面掌握核心技术，市场竞争力强。得益于对智慧物流核心设备、软件和零部件生产制造技术的掌握，兰剑智能、中科微至和音飞存储的净利率均高于10%，领先行业平均水平 完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年中国连锁零售超市数字化服务行业》 头部超市的应收账款周转天数、存货周转天数、物流中心运作面积对比，2021年 q中国连锁零售超市纷纷推动物流自动化建设 ，提高物流配送的准确性与及时性 ， 提供供应链效率，降低供应链成本。 2 0 2 1年 ， 永辉超市的物流中心运作面积达7 5万平方米 ， 包括1 9个常温配送中心和1 4个定温配送中心 ， 覆盖全国2 9个省市 ， 物流作业总额高达5 8 1亿元 。 得益于高效的供应链体系 ， 永辉超市在2 0 2 1年的存货周转天数仅为5 2 . 7天 ， 位居中国本土连锁超市前列 ， 高鑫零售以5 3 . 2天紧随其后