石英股份拟加码产能扩张,中复神鹰业绩超预期,关注三季报行情【中泰建材&新材料团队】20221017 高纯石英砂&石英材料:【石英股份】拟加码产能扩张,10月10日公告拟投资32亿,建设6万吨高纯石英砂、15万吨半导体级高纯石英砂、 5800吨半导体石英制品项目。 行业高景气下公司产能加速扩张,高成长性望持续兑现。 碳纤维:华东T700(12K)、T300(48/50K)均价23.0、12.3万元/吨,均环比持平。 10月10日上海石化投产国内首个万吨级大丝束碳纤维生产线,计划24年2.4万吨原丝+1.2万吨碳丝产能全部投产。 【中复神鹰】公告预计Q3实现收入、归母净利润中值分别为5.9、2.0亿,YoY+81.5%、156.3%,业绩超预期,主要由于成本端下降明显(规模效应+原材料价格下降),公司仍是确定性首选,继续推荐。 同时推荐高性价比优质原丝龙头【吉林碳谷】,建议关注【吉林化纤】。 【光威复材】是军品龙头,行业高增+份额提升+成本下降,军品业绩确定性高+积极拓展民品。复合材料:中期来讲,碳纤维降价利好下游复合材料应用拓展+渗透率提升。 【金博股份】是光伏碳碳热场龙头,碳陶刹车盘实现“0—1”突破,有望成长为新材料平台型企业。光伏玻璃:报价持平,听证会对供给侧约束力得到证明。 江苏工信厅公告,福莱特南通4*1200吨及凯盛新材料(中建材旗下)1*1200吨产线通过听证会审批,凯盛新材料仍有3*1200t/d项目未获得批复。 听证会望改善光伏玻璃行业供需格局,推荐【旗滨集团】。风险提示:需求低于预期;产能新增过多。