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【招商军工】看好无人机赛道 1、彩虹无人机国内收入快速起量。 公司20年无人机收入14.73亿，其中海外业务收入8.20亿，21年无人机收入14.53亿，其中海外收入5.48亿，22年H1无人机收入8.07亿，海外收入1.18亿。 可以看出内贸无人机产品收入呈现爆发增长。 预计今年彩虹无人机收入超过30亿，其中外贸收入恢复到7-8亿元。 明年无人机收入超过45亿元（国内无人机及耗材35亿元，外贸10-15亿元） 2、8公司股权激励已授予，价格为12.80元/股，第一批解锁时间为2024年2月26日。 3、2021年定增中，航天投资认购5.0亿元，价格21.56元/股，股价低于定增成本。 公司上半年增持6，013，081股，累计支付10，550.03万元，平均成本为17.55元/股。具备安全边际。