美国出口管制政策修订对半导体企业影响解读会议–20221009

中信电子—美国出口管制政策修订对半导体企业影响解读会议20221009（专家：律师事务所顾问，贸易合规业务负责人，十年以上执业经验）核心要点：此次BIS新规主要针对超算、高算力芯片的限制（主要包括研发、设计、晶圆代工），以及已经列入实体清单的企业限制升级（16nm或14nm或以下逻辑芯片、小于18nm的DRAM存储芯片、128层及以上的NAND闪存芯片），成熟制程以及算力没达到指标标准的目前没有受到相关的限制。结论：本次电话会是律师对此次新规的法条进行解读，实际的执行结果还需要观察，从法条角度看，实际影响的方面包括：1、长存、长鑫、华为、中芯国际为代表的国内先进制程的扩产受限；2、涉及到美籍研发人员的设备厂商及零部件后续先进制程产品研发受到影响（拓荆、中微、富创、盛美等）；3、AI公司芯片流片受到新规限制。从市场预期角度看，以往美国对我国半导体实施制裁都是短空长多，根据市场环境和板块估值水平来反映短期利空或长期利好，如近期受市场环境和三季报业绩环比下滑影响杀跌，对明后年的半导体板块意味着更大的弹性。Q&A：1、台积电等晶圆代工厂给中国公司流片是否会受到影响？根据新规，销售给中国IC设计客户的用于超算的高算力芯片流片会受到影响，先进制程的非高算力芯片流片不受影响2、高算力芯片的指标定义计算速度超过600千兆次，单次执行指令的比特长度以浮点计算不超过4800TOPS等全套指标3、实体清单的企业是否也受此新规限制实体清单企业不能做任何制程或用途的芯片流片4、实体清单的企业是否可以通过马甲流片实体清单的企业要突破限制必须要通过BIS的许可，否则可能要承担刑事责任，今年3月国科微已经被BIS调查5、自动驾驶类芯片算力没有达到4800TOPS是否会受到限制目前orin算力主要在几百TOPS，目前不受影响，未来迭代如果超过4800TOPS会被限制6、高算力的GPU芯片是否不能向中国出货？是的，一方面海外公司的高算力GPU不能向中国提供，其次，通过外部晶圆厂生产的高算力GPU芯片应用了美国技术，同样不能向中国出货，除非是完全去美化的产线7、半导体设备零部件厂商受新规的限制？BIS的审查规则是技术指标向上兼容，如果一个零部件能够向上最多供到7nm，那就按照7nm的原则监管。此次针对半导体设备的规定不是按照制程，是按照区间编码的概念进行限制，处于编码区间的设备零部件和组件都受新规限制8、针对半导体公司中美籍高管的规定？参与开发、制造、设计以及采购的都在这个规定范围内，如果中国半导体公司在美国设立研发中心的基本上可以视为可以撤销了9、先进制程的芯片是否可以继续向中国出货没有完全限制先进制程的芯片，限制的是先进制程的高算力芯片，核心是高算力10、欧美或日本的设备厂商能否参与中国晶圆厂的扩产只要没有美国人或美国技术，是可以的11、IP授权的模式，比如AMD原来授权国内海光、英国的ARM，模式把高端芯片授权到中国公司去做，会受到限制？ARM本身IP有可能是不算的，ARM毕竟是英国公司，受不受到管辖。新规的适用，还是有一个宽限期说明，出口这块，我以后新的授权可能受影响，老的技术技术用，但不能再更新了。12、国内一些做AI芯片的流片也会有影响？规定说上游技术是美国，设计工具用到范围内的美国技术和软件，或者生产用到设备美国技术和设备，用到了美国的EUV、EUV或者测试设备，做出来的产品就算美国技术的直接产品，不分英伟达还是中国公司13、海光涉及到服务器的芯片，目前是否达到超算？得看海光做到什么水平，没到超算就可以继续流片14、对于已经下单的设备管制怎么处理？现在的要求在2022年10月7日前，如果在11月7日前运出不受影响