2022发布会会后资料制造行业专场行业人效提升管理实践

制造业人效提升 管理实践 中智咨询第19届发布会-制造专场 中智管理咨询有限公司 2022年9月 版权声明 1.本报告所有内容文字、数据和图片等资料，版权均属中智管理咨询有限公司所有。 2.任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布 /发表。 3.已经本公司授权的媒体、网站或个人，使用时必须注明“中智管理咨询有限公司”， 违者本公司将依法追究责任。 4.如需转载或引用本报告内容，请联系中智咨询（联系电话：400-8200-397）。 5.对于不当转载或引用本报告内容而引起的民事纠纷、行政处理或其他损失，本公司不承担责任。 6.对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本报告内容者，本公司保留追究其法律责任的权利。 CONTENTS 1人效指标体系和分析框架 人效关键指标趋势和分析实践 2 3人效诊断和管理提升 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 01人效指标体系和分析框架 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 什么是人效，主要关注哪些指标 疫情防控常态化供给冲击 人效，即人员效率，人力资源效能或人力资本效能 能源危机 原材料价格上涨 供应链不通畅 人力资源投入产出效率 航运物流成本增加消费需求收缩 制造业转型升级工业4.0智能制造智慧工厂 先进制造业 投入 •人员配置：人员总量，人员结构 •人工成本：薪资、福利、招聘、培养发展、留用…… 产出 •绩效：业绩、产量、质量、产品、客户满意度…… 关注利润和现金流 控本提效提质增效 投产效率 •人均产出：人均营收、人均利润、人均产量…… •投产比例：人事费用率、人工成本利润率、劳动生产 率…… 5 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 •人均营业收入 •人均产量30+ • •人均利润•人均营业总成本•人均销量 …… •净资产收益率（ROE）•资产负债率•研发费用占营业收入比例 ...... •• 组织运营效率 人才队伍搭建 •管理人员占比 •研发人员占比 •销售人员占比 …… 人力资源管理模式 •每位人力资源人员支持的公司员工数量 •每位招聘人员招聘的新员工数量 •新雇员来自于员工推荐的比例 人事费用率 人工成本利润率 人力资本投资回报率 …… 指标库 200+ 员工激励与保留 •人均人工成本 •人均职工工资 •年总现金收入竞争力 •员工主动离职率 •核心员工流失率 …… •人均培训费 •人均学时 •内部培训学时占培训总学时的比例 …… 员工学习与成长 中智咨询人力资本效能分析指标库 人工成本效率 人才角度 人力资本投入合理化 业务角度 投入产出效率最大化 6 …… ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 人力资本效能分析的主要维度 7 内部对比 外部对比 横向对比 纵向对比 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 人力资本效能分析-单维度分析和整体评价 投入产出效率单维度的分析 人力资本效能整体对标结果的评价 8 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 构建人力资本效能分析与管理体系的关键步骤 1.定组织 组织机构 管理流程 管理标准 2.定目标 2.定目标 寻短板？比差距？ 人力效能诊断 人员效能、管理效率提升 薪酬资源配置 1.定组织 3.定模型 运营评价与风险评估 6.优化提升 5.管理应用 4.诊断分析 3.定模型 指标维度 指标体系 评价方式 5.管理应用 管理应用场景 管理应用机制设计 9 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 4.诊断分析 内外数据对比分析 最佳实践案例学习 内部管理问题回顾 6.优化提升 优化人力资源制度与流程 提高管理者能力 提升部门业务价值与管理水平 02人效关键指标趋势 和分析实践 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 人员配置|人员总量核定方法 人员编制的方法 定编分析方法不局限下列方法，不同方法在复杂程度、准确程度、时间与成本等方面各有优劣。 财务预测法根据企业的历史数据和战略目标，确定企业在未来一定时期内的岗位人数. 06 业务流程法根据企业总的业务目标、岗位工作量、业务流程衔接，结合上一步骤的分析结果，确定 各岗位编制人员比例 0102 比例定编法 按照员工总数或某一类员工数量的一定比例确定定编人数 劳动效率定编法/工作效率定编法 03 •产量定额 •时间定额 •员工效率 预算控制法05 通过人工成本预算控制在岗人数，而不 是对某一部门内的某一岗位的具体人数 做硬性的规定 04 标杆对照法 具体没有参照的标准下，企业根据同行或竞争对手的编制情况确定各职位的编制水平 人员配置|人员总量核定：财务预测法 根据企业的历史数据和战略目标，确定企业在未来一定时期内的岗位人数。 •根据企业的历史数据(业务数据/每人)及企业发展目标，确定企业短期、中期、长期的员工编制； 某企业案例 案 例 优点 缺点 基本假设 适用单位或部门 根据一定财务数据作预测，准确性有一定的提高 无法与企业的战略与价值创造联系只考虑企业内部的变化因素 人员的数量与企业的业绩存在相对明确的正向或反向的关系企业的外部环境因素对企业业绩的影响较小 适用于销售、采购、生产等部门 销售收入（万元） 人均创收行业定 位 人均营业收入 （万元） 理想员工总量 9000000 中高分位水平（75分位） 700 12,857 9000000 中高分位水平 800 11,250 9000000 领先水平（90分位） 900 10,000 •业务数据包括销售收入、利润、市场占有率、人力成本等等。 人员配置|制造业营业收入的增速是人员总量增速的2-3倍 +25.1% 2017-2021年A股上市公司员工总数和营业总收入变化趋势制造业整体平均值 48.6亿元 3,886人 +3.9% +8.1% 54.7亿元 +12.6% 营业总收入员工总数 +6.6% 63.0亿元 3,982人 4,137人 58.3亿元 4,503人 78.8亿元 +8.8% 3,735人 +4.0% +2.5% 2017年2018年2019年2020年2021年 备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造业上市公司。 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利13 人员配置|电子制造和家用电器行业员工总数和营业总收入的变化趋势 2017-2021年A股上市公司员工总数和营业总收入变化趋势电子制造行业平均值 2017-2021年A股上市公司员工总数和营业总收入变化趋势家用电器行业平均值 营业总收入员工总数营业总收入员工总数 51.5亿元 +7.5% 60.4亿元 75.3亿元 +17.3% 6,454人 +24.7% +9.5% 126.5亿元 145.7亿元 +15.2% 151.6亿元 +4.0% 154.2亿元+1.7% 178.6亿元 +15.8% 42.4亿元 4,830人 47.9亿元 5,160人 +13.0% +6.8% 5,295人 +2.6% 5,892人 +11.3% 8,913人 9,228人 +3.5% 9,510人 +3.0% 10,014人 +5.3% 10,316人 +3.0% 2017年2018年2019年2020年2021年2017年2018年2019年2020年2021年 备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造业上市公司，其中，电子制造企业333家，家用电器制造企业77家。 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利14 人员配置|人员结构分析关注指标 不同类型人员占比 不同层级人员占比 高管、中层、一线管理、员工专家、资深、高级、中级、初级 不同职位类型/部门人员占比 研发、技术、销售、质量、生产、设备、物流、职能…… 年龄学历结构 年龄结构、司龄结构、学历结构…… 人员结构 相关指标 人才流动 新进人员比例、人才来源 离职率(主动、被动)；整体、不同类型人员 人才发展 转正比例、人员晋升比例、培养 成材率、关键岗位的继任比例 人员流动、培养晋升比例 制造业关注：直接生产人员和间接人员的比例 •核心业务、关键岗位、紧缺人才的人员配置适当充足 •边缘业务、支持型、基础型岗位的人员配置相对精简 15 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 一线操作人员 一线操作：经营管理的配比标准 经营管理人员应配置人数 经营管理人员现状 理想减员人数：现状-应配人数 7399 5 1480 2490 1010 7399 5.5 1345 2490 1145 7399 6 1233 2490 1257 •7人 •生产、销售各 2人 •其他各1人 >200人 • • 7正3副 生产、销售、 财务设副 • • 10人 生产、销售、 财务各2人 •其他各1人 分析：假设目前一线操作人员7399人保持不变，优化经营管 理人员的配置结构，则理想总量分布在1233~1480人之间， 可根据管理幅度优化人员配置，例如高管职数、部门数量、中层、主管、一般员工的职数 人员配置|使用比例定编法优化人员结构 适用确定非直接生产或业务人员、辅助工作人员等职位编制。 比例定编法 案例 主管职数 中层职数 一线员工数量 <200人 •5人0副 相比现状需减少1000-1260人。 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利 人员配置|制造业上市公司人员结构-不同职位类型 2021年A股上市公司人员职位类型结构-制造业及其细分行业 行政/财务/管理人员 其他专业人员 13.5%2.4% 生产人员技术人员销售人员 22.2% 10.6%1.3% 13.8% 14.9% % 11.5%2.0 6.2% 24.0% % 3.5 10.4% 22.8% 49.5% 11.4% 19.7% % 2.9 8.2%13.9% 59.3% 56.3% 52.8% 13.8% 53.0% 制造业机械设备电力设备电子制造家用电器 备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造业上市公司，其中，机械设备企业462家、电力设备企业281家、电子制造企业333家、家用电器企业77家。 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利17 人员配置|制造业上市公司人员结构-不同学历分布 2021年A股上市公司人员学历结构-制造业及其细分行业 研究生占比本科生占比专科生占比高中生占比其他学历占比 54.5% 3.6% 17.2% 50.2% 3.5% 20.8% % 3.8 18.8% 制造业 45.0% 5.9% 机械设备电力设备电子制造 3.8% 4.0% 5.7% 23.7% 22.3% % .2 2 17.3% 54.2% 19.1% 家用电器 2.1% 25.2% 21.8% 58.7% 3.5% 13.0% 备注：分析数据来自于A股上市公司发布的公开年报信息，企业样本剔除ST和退市企业，共包含3,031家制造业上市公司，其中，机械设备企业462家、电力设备企业281家、电子制造企业333家、家用电器企业77家。 ©中智管理咨询有限公司│保留所有权利18 更多上市公司人效数据，参考《人力资本双月观察》第三期：人才配置与发展 中智咨询《人力资本双月观察》第三期，聚焦企业人才配置与发展，从最新调研数据、上市公司数据、人才管理方法等角度进行内容分享，近7万字，为企业人才管理提供市场最新趋势参考、数据水平参考和专业方法指导。 人力资本双月观察第三期-目录 政策热点 •宏观政策 •行业政策 •人才政策 •其他政策 最新数据 •整体解读：2022年企业人才配置与发展趋势 •企业人才配置分析 •企业人才培养和晋