山东海风项目稳步推进，聚焦关注高景气赛道机会

本周行业重要趋势： 山东海阳一处海上风电项目预计10月实现首批风机并网发电 9月30日消息，由国家电投集团投资建设的山东半岛南V场址500兆瓦海上风电项目开始了海上风机的吊装工作。其中，被视为风电项目“心脏”的海上升压站也在加紧施工中，预计10月初下水交付。据了解，作为省重点项目的国家电投山东半岛南V场址500兆瓦海上风电项目，总投资约60亿元，计划安装72台单机容量7.0MW风力发电机组，并配套建设一座220kV海上升压站。项目预计10月份实现首批风机并网发电，2022年底实现全容量并网。 Matter 1.0智能家居标准正式版发布，苹果iOS 16.1将支持 10月5日消息，连接性标准联盟及其成员包括苹果、谷歌、亚马逊、三星和其他智能家居制造商，宣布正式推出Matter 1.0智能家居配件标准。 Matter是物联网标准， 旨在提高品牌之间智能设备的互操作性 ，因此HomeKit设备可以与谷歌、亚马逊和其他公司的其他智能家居设备一起使用。Matter通过Wi-Fi和Thread工作，Wi-Fi允许智能家居设备与云端通信，Thread则在家庭中提供节能和可靠的网状网络。 本周投资观点： 近期市场情绪较弱，短期建议结合半年报情况，重点关注绩优低估值以及下半年高增个股，中长期围绕高景气赛道布局。例如，海风海缆、储能、智能汽车模组/激光雷达/传感器/连接器/结构件等优质个股。 重点关注方向：通信+海风/储能/新能源、物联网/智能网联汽车、光通信、云计算等细分领域。中长期看，持续关注业绩成长性强的高景气细分赛道。 一、5G网络： 1、主设备商：重点推荐：中兴通讯； 2、光纤光缆：重点推荐：中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆景气周期开启）、亨通光电（海洋+光纤光缆双重驱动），建议关注：长飞光纤（光纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束增量空间）； 3、光模块&光器件：中际旭创（全球数通光模块龙头）、天孚通信（光器件龙头，激光雷达等新品类重点突破）、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技； 二、5G应用端（汽车智能化等）： 1、物联网/智能网联汽车：重点推荐：创维数字（智能座舱+元宇宙VR，家电联合覆盖）、瑞玛精密（新能源汽车结构件）、拓邦股份（智能控制器+储能）、移远通信、广和通、威胜信息（机械联合覆盖）、美格智能、有方科技、四方光电（机械联合覆盖）、汉威科技（机械联合覆盖）；建议关注：移为通信、华工科技（车载传感放量）、映翰通、意华股份（汽车连接器+光伏）、鼎通科技、瑞可达、鸿泉物联； 2、在线办公/视频会议：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）； 建议关注：会畅通讯、星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）等； 三、通信+能源： 1、海风海缆：中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆景气周期开启）、亨通光电（海风+光纤光缆双重驱动）； 2、IDC：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润建股份（民营通信网络管维龙头，光伏运维重点突破）、光环新网，建议关注：紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信（UDC）、数据港等； 四、运营商： 低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通； 五、军工通信&北斗：通信是国防信息化领域的严重短板，超短波及区宽渗透率提升可期，建议关注：海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航； 六、数字人民币：随着数字人民币的持续推广，未来规模化应用可期，建议关注：楚天龙、东信和平等。 风险提示：疫情影响、5G产业和商用进度低于预期，下游应用推广速度不及预期，贸易战不确定风险。 重点标的推荐 1.本周重点行业动态以及观点（09.26-10.07） 1.1.海风&海缆行业最新动态： 山东海阳一处海上风电项目预计10月实现首批风机并网发电（国际风力发电网） 9月30日消息，由国家电投集团投资建设的山东半岛南V场址500兆瓦海上风电项目开始了海上风机的吊装工作。其中，被视为风电项目“心脏”的海上升压站也在加紧施工中，预计10月初下水交付。 记者在海阳中集来福士海洋工程有限公司的生产基地看到，国家电投半岛南V场址海上风电项目的海上升压站已见雏形，百名施工工人正在各司其职紧张忙碌着。 海阳中集来福士海洋工程有限公司生产管理部助理经理王丙辛表示，“从5月底开工以来不到4个月，目前，项目结构已经基本完工。目前正在施工的是电缆拉放，管线安装，设备安装以及调试等工作，预计10月初我们可以达到下水交付的状态。” V场址海上风电项目的这座海上升压站，上部组块长44米，宽39米，高度18米，总重量2400吨，有9个预制舱；下部导管架长28米，宽26米，高度37米，总重量1800吨，它是中集来福士与国家电投山东公司继2021年半岛南3号海上风电项目的第二次合作。 记者也从现场了解到，本座海上升压站最大特点是来福士首次采用模块化的设计和建造，在各方的通力配合协调下，克服了高温、疫情等影响，将工期从七个月，缩短为四个半月。 “模块化的主要特点是，我们可以在陆地上平面完成舱体内的设备安装、电缆拉放以及舱内的集成工作，减少合拢后的交叉作业，为项目的工期实现保驾护航，为业主按时发电创造条件。”王丙辛说。 据了解，作为省重点项目的国家电投山东半岛南V场址500兆瓦海上风电项目，总投资约60亿元，计划安装72台单机容量7.0MW风力发电机组，并配套建设一座220kV海上升压站。项目预计10月份实现首批风机并网发电，2022年底实现全容量并网。 1.2.储能行业最新动态： 科华数能iStoragE家储新品首秀即签约超10000套（科华数能公众号） 9月28日消息，北美最大的可再生能源展览会RE+展在美国圆满落幕。作为全球领先的智能可再生能源解决方案提供商，科华数能携最新光储解决方案受邀精彩亮相。展会期间，众多美国本土家储头部企业纷纷驻足科华数能展台，开展技术交流和合作洽谈。 展会现场，科华数能8月刚刚发布的iStoragE系列家储产品因其独特设计火爆全场。凭借过硬的产品品质、良好的行业口碑以及优质的企业服务，科华数能与美国当地合作伙伴Juniper签订了年供货10000套iStoragE系列户用储能系统战略合作协议。这也意味着科华数能将为Juniper供应至少200MWh的户用储能产品。与此同时，科华数能还与客户L公司签订了首年超过70MWh的iStorage户储系统供货协议。 据IHS Markit预测，2021年到2025年，美国户用家储安装量预计将达到8.7GWh。目前，科华数能在北美区域已形成户用储能、工商业储能和大型储能电站的全应用场景业务布局，并获得主流客户群体认可。 在全球市场，科华数能正在以更广阔的视角和更长远的战略蓝图布局欧洲、澳洲等户用储能市场，持续创新，坚持与合作伙伴共同发展，实现共赢。 深耕于储能系统集成领域，科华数能不断地为客户提供最先进的解决方案，并根据世界各国终端用户的需求，不断加强和完善户用储能、工商业储能和大型储能电站的系统集成方案和产品。这款在美国市场异常火爆的iStoragE系列，秉承着主动安全（Safe）、精简灵活（Simple）、智能高效（Smart）的S³设计理念，iStoragE系列被誉为家庭能源管理卫士。 该系列产品电池电芯采用大倍率磷酸铁锂电芯，电芯少，容量大，可靠性更具备保障。 电池模组内部进行物理与电气双重隔离，最大限度降低电池安全事故概率，且内置消防模块，具备热失控火警防护，能有效防止事故蔓延；混合逆变器和电池采用模块化设计，具备灵活扩展性，支持整个系统自动并离网切换，适应不同场景需求；独立的智能管理系统，可实现电池模块智能监测和独立的充放电管理，支持电池新旧混用，无损化扩容，有效降低木桶效应带来的影响，电池的可用容量提升达10%。 作为拥有35年清洁电力转换技术的实力派，科华数能一直践行以客户为中心的理念，用全球领先的光储技术在全球各地打造标杆示范项目，用心服务全球100多个多家和地区的客户。目前，科华数能科华位列彭博新能源财经BNEF评选的近两年全球融资项目光伏逆变器品牌第十和全球储能逆变器市场份额第五（IHS Markit 2021）。 1.3.智能汽车行业最新动态： 英伟达展示新一代车载信息娱乐系统，实现个性化AI娱乐体验（IT之家） 10月4日消息，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在近期的主题演讲中展示了新一代的IVI系统。 英伟达表示，NVIDIA DRIVE Concierge平台采用集中式的高性能计算，涵盖了传统的座舱和仪表盘功能，还能为每位驾乘人员提供个性化AI娱乐体验。 IT之家了解到，NVIDIA DRIVE Concierge集成了包括DRIVE AGX计算平台、DRIVE IX智能体验软件栈以及Omniverse ACE，可为乘客提供智能功能，包括智能座舱和仪表盘中的图形可视化、智能数字助手、驾驶员和乘客监控、游戏和电影等流媒体内容。 座舱功能方面，借助集中式架构，DRIVE Concierge可无缝编排驾驶员信息、驾驶舱和信息娱乐功能，并提供多区域舱内体验。每位乘客均可通过控制单独的显示器和音频区域来定制车载体验。此外，它还支持Android Automotive操作系统。 值得一提的是，通过NVIDIA DRIVE Concierge，乘客可观看视频、体验高性能游戏。用户还可以从自己喜欢的游戏应用中进行选择，也可以在车载屏幕上直接播放视频或开启游戏。英伟达称乘客可通过使用NVIDIA GeForce NOW云游戏服务，在无需下载的情况下访问1000多款游戏。 1.4.物联网行业最新动态： Matter 1.0智能家居标准正式版发布，苹果iOS 16.1将支持（IT之家） 10月5日消息，连接性标准联盟及其成员包括苹果、谷歌、亚马逊、三星和其他智能家居制造商，宣布正式推出Matter 1.0智能家居配件标准。 同意支持Matter的公司现在拥有开始在其平台上实施Matter所需的所有资源，估计苹果很快会把Matter整合到HomeKit中。事实上，iOS 16.1已经为Matter奠定了基础，所以Matter可能会随着更新的推出而宣布。 连接性标准联盟总裁兼首席执行官Tobin Richardson说：“作为一项解开连接复杂性的任务，Matter已经诞生，这是单一的、基于IP的全球协议，将从根本上改变物联网。这个版本是我们的社区和行业在使物联网更简单、更安全、更有价值的旅程上迈出的第一步，无论你是谁，无论你住在哪里。在全球大小公司的支持下，今天的Matter 1.0版本对我们的组织和成员来说不仅仅是一个里程碑。” 随着Matter 1.0的发布，授权的测试实验室现在可以进行产品认证，工具也可以使用，开源的参考设计SDK也已经完成。联盟成员如果拥有已经部署的设备，并计划用Matter支持来更新他们的产品，那么一旦他们的产品获得认证，就可以这样做。 Matter是物联网标准，旨在提高品牌之间智能设备的互操作性，因此HomeKit设备可以与谷歌、亚马逊和其他公司的其他智能家居设备一起使用。Matter通过Wi-Fi和Thread工作，Wi-Fi允许智能家居设备与云端通信，Thread则在家庭中提供节能和可靠的网状网络。 IT之家获悉，连接性标准联盟表示，Matter的第一个版本将支持各种智能家居产品，如照明、HVAC控制、窗帘、安全和安保传感器、门锁、媒体设备、控制器和桥接器。 1.5.光通信行业最新动态： 从22%到9%，LightCounting下调以太网光模块市场增长预期（光通信观察公众号） 近日，光通信行业市场调研机构LightCounting发布最新一期的市场报告，下调了对今年以太网光模块的增长预期。 LightCounting指出，虽然以太网光模块的需求仍然强劲，但我们将2022年3月预期22%的增长降至现在的9%。主要原因是，对亚马逊的400G DR4和对谷歌的2x400G模块的销售