2022年中国新能源汽车行业系列研究

www.leadleo.com 2022年中国新能源汽车行业系列研究——智能网联之汽车信息服务提供商梳理 报告标签：车联网，TSP，整车厂，互联网科技企业 报告主要作者：黄旖晴 2022/08 www.leadleo.com400-072-5588 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 1 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 ©2022LeadLeo 摘要 01 车联网TSP服务由整车厂和互联网科技企业主导，竞争激烈 •5G时代来临，加速车联网与智能驾驶技术的发展。TSP信息服务是车联网产业链的核心，由上对接网络运营商和软硬件供应商，由下对接内容提供商，由此获得车联网产业链的利润空间，吸引主机厂和互联网企业入局。两大主体通过自建或合作综合TSP服务平台，提升企业在产业链的协作和对接能力，增加自身盈利点，引领车联网产业的发展。 02 整车厂掌握车联网核心数据，捆绑车载前装市场 •整车厂主要提供车载信息服务，是基于车载GPS并使用车载电话与远程呼叫中心进行连通，提供全球卫星定位追踪、车辆防盗和远程车辆控制等丰富的功能。目前国内主流的车载信息服务有上汽通用Onstar、丰田G-BOOK等。过去，整车厂因为缺乏相关车联网配套经验，会将相关的服务交予外包企业，如今随着服务和用户数据价值的日益凸显，更多的主机厂将逐渐把握数据平台运营的自主话语权，将附加值低的服务内容进行外包。 03 互联网科技企业具备技术优势，跨域融合为大势所趋 •互联网科技企业凭借自身在手机终端应用生态体系所积累的资源能力，利用车机系统顺利切入车联网市场。百度、腾讯、阿里和博泰科技等代表性企业，积极探索跨域融合和进行平台开放合作，苹果Carplay、百度CarLife、腾讯TAI和梧桐车联为如今车联网市场主流方案。未来，市场参与者将实现资源共享和生态融合，最终形成更大的生态圈。 车联网时代，整车厂和互联网科技企业竞相入局TSP服务领域 美国和日本的车联网应用起步较早，代表性产品上汽通用OnStar进军中国市场后积累百万活跃用户。随着中国经济逐步增长，新能源汽车销量实现逐年提升，车联网已逐渐从概念走向应用。伴随着5G互联网、云计算、呼叫中心技术的发展，车联网技术将日趋成熟。纵观车联网产业链，汽车信息服务提供商（TSP）占据核心地位。其中，整车厂通过自身软硬件集成优势为车辆提供TSP服务，互联网科技企业则通过与整车厂合作共同推进TSP服务平台。 2 ©2022LeadLeo 名词解释 TSP：即车载信息服务提供商，连接硬件、软件、整车厂商，主要负责汽车与服务商之间的数据采集与供应，为车主提供多样化服务内容。 车载内容/服务提供商：主要提供音乐内容、视频内容、新闻内容、天气内容等，体现为直接内容接入、车载APP等形式。 通信运营商：指提供网络服务的供应商,如华为、中兴、诺基亚、爱立信等通信设备的生产厂家。 车载终端设备：在IT领域终端指网络外围的处理设备，是用户输入数据以及运算结果输出的载体。 汽车紧急呼叫服务：在紧急情况发生时为用户提供eCall救援服务(GPS定位和语音通话服务)，支持手动触发、自动触发两种方式。 汽车远程控制服务：用户可以通过手机APP下发远程控制的指令，身份验证成功后，车辆网后台发送指令给车辆TBOX(智能车载终端)进行后续操作。 名词解释 ---------------------------------------- 03 车联网TSP相关产业链及两大主导模式 ---------------------------------------- 05 两大主体主导的TSP服务 ---------------------------------------- 06 •整车厂主导的TSP服务 ---------------------------------------- 06 •互联网科技企业主导的TSP服务 ---------------------------------------- 07 TSP代表性企业 ---------------------------------------- 08 •通用安吉星 ---------------------------------------- 08 •博泰 ---------------------------------------- 09 方法论&法律声明&宣传 ---------------------------------------- 10 目录 CONTENTS 4 车联网TSP相关产业链及两大主导模式 •TSP位于产业链核心地位，上接车载设备制造商、网络运营商，下接内容提供商。汽车远程信息服务主要由整车厂和互联网科技企业主导的两种模式，目前是以整车厂主导为主流模式 给Tier0.5提 技术验证平 线下商家（广告主） 内容/服务提供商 通信运营商 广告植入 供台 广告费 费用 内容/服务 互联网服务提供商TSP（汽车远程服务提供商） 终端设备供应商 开发、运营、维护 CRM 智能终端供应商 整车厂商 data 软件供应商 芯片配件供应商 4S店 元器件及材料供应商 软件供应商 用户 整车厂主导 优势： 1）整车厂长期负责整车制造与集成，充分了解车载软硬件，并掌握动力系统、汽车底盘的核心数据。同时，拥有4s店等丰富销售渠道和经销商资源，助力实现TSP业务的大力推广； 2）整车厂在车联网产业链中承担决策角色，可以通过向车载终端设备制造商、内容提供商等企业提出定制化的开发要求进一步提升车辆的功能，满足车主的个性化需求； 劣势：整车厂的信息服务需要适应不同的汽车品牌，难以实现 统一的TSP服务标准。 车联网TSP两种模式的对比 车联网生态圈，TSP占据产业链核心地位 互联网及科技公司主导 优势：长期经营运作手机应用生态和软件系统，具备较强的用 户资源和技术能力，通过车机系统切入TSP市场； 劣势：长期深耕互联网运营，与整车制造厂商相比，在汽车制造上缺乏经验积累。 随着汽车网联化技术的发展和车联网数据价值逐步被发掘，整车厂开始重视车联网平台建设，打造相关信息服务平台来为车主提供服务。例如丰田、吉利、长城、本田中国等整车厂商，逐步通过自建或合资的方式成立了车联网公司，并推出属于自己的车联网平台。担当TSP角色的主机厂在全⾯负责车载信息服务运营的同时，亦能保证内部沟通协调和对下游客户需求及时进行反馈；但缺点是主机厂普遍缺乏互联网商业服务能力和运营经验。 来源：亚洲新能源汽车网，头豹研究院5 整车厂主导的TSP服务 •国内以主机厂主导的TSP服务为主流，主要形态是呼叫中心和远程控制为主的服务。其中，提供呼叫服务的代表性提供商有上海通用、丰田、奥迪等主机厂，而提供远程服务的主机厂有广汽和比亚迪 车载呼叫服务的流程 传统意义上，自动碰撞报警、远程汽车检测等车载信息服务均能在2G的低速网络下实现；进入3G时代，外资汽车品牌开启汽车在线服务市场，强化娱乐和导航功能，同时通用OnStar进入中国，引发国内各大车企推出TSP服务；AI+4G/5G时代下，智能网联成为车联网新发展方向； 由整车厂主导的TSP服务主要是基于车载GPS，使用车载电话与远程呼叫中心联通以实现定位交流互通。代表性服务有通用OnStar、丰田的G-BOOK等，功能包括自主救援、安全救援和车况检测等功能。其次，市场上有部分传统的呼叫中心服务提供者，凭借自身在呼叫中心基础设施和运营能力的积累，承担了部分国际整车厂的本土化呼叫业务，如九五智驾承担了丰田G-BOOK的本地化服务落地的工作。 将用户需求反馈服务站 当用户车辆出现故障导致不能正常行驶时，车内乘客可以按下道路救援按键，及时寻求相关帮助 01 整车厂主导的TSP服务 接入呼叫中心 400在接到呼叫信号后快速定位车辆位置，查找最近的服务站，同时向服务站派发救援工单 02 服务站会接听400电话并主动与客户联系，确认车辆的位置，迅速安排技术人员进行救援 03 汽车呼叫服务为主汽车远程控制服务为主 车厂投资自身TSP 上海通用安吉星onstar 安吉星通用公司是通用汽车和上汽集团建立的合资公司，可以为车主提供碰撞自动求助、紧急自动求助、紧急救援协助等功能。 车厂与第三方公司合作设立TSP 九五智驾+丰田的G-book 九五智驾依托在呼叫中心基础、运营能力的积累，承担了丰田G-BOOK的本地化服务落地工作。 代表性企业有比亚迪和上汽集团。 远程控制车辆，包括TSP后台系统接收移动终端发送的远程控制请求，接着将接收到的控制指令加密后发送至车载终端，车载终端判定指令为安全指令后，执行操作。 来源：长城汽车官网，汽车工业研究，头豹研究院6 互联网科技企业主导的TSP服务 •互联网科技企业拥有强大的资源及技术优势，但难以获取整车厂的核心数据来实现服务迭代升级，因此互联网科技企业会与整车厂深度合作，实现资源共享的跨界融合为大势所趋 百度、腾讯和阿里等BAT巨头凭借技术和生态资源优势，致力与整车厂进行深度合作。代表性产品有腾讯与上汽、长安车企合作的腾讯TAI系统，阿里与上汽合作的斑马网络，标志着市场参与者将实现资源共享和生态融合，最终形成更大的生态圈。 国内自主车企与互联网科技企业合作 吉利上汽长安长城上汽比亚迪奇瑞东风北汽 小度车载；百度地图 腾讯系生态暂无产品 百度CarLife 腾讯TAI 车机系统斑马智行；语音阿里ET 百度地图；百度CarLife 腾讯TAI；腾讯语音；腾讯地图 暂无产品 小度车载OS/百度地图 车机系统；腾讯语音 暂无产品 百度地图 腾讯生态；腾讯地图 斑马智行（车载小程序/语音交互） 百度地图；百度CarLife 腾讯生态暂无产品 百度车机系统；百度语音 梧桐车联 TINNOVE 暂无产品 小度车载OS；百度语音；百度导航 合作车机系统；腾讯语音；腾讯导航 合作斑马智行车机系统 百度语音，百度生态；百度导航 腾讯AllinCar 暂无产品 互联网科技企业的生态布局 头部生态合作车企搭载车型代表性产品 •70多家（百度CarLife） •600多款（百度CarLife） 百度地图车载版小度车载2021车载小程序2.0 微信车载版云小微语音助手爱趣听 •70多家（腾讯TAI） •120多款（腾讯TAI）•40多款（腾讯小场景） 腾讯TAI3.0TINNOVE3.0 •8个品牌（AliOS系统） •38款（AliOS系统） 斑马智行4.0/5.0 来源：佐思汽车研究，头豹研究院7 TSP代表性企业分析——通用安吉星 •通用安吉星提供的服务涵盖自动撞车报警、道路救援、远程车辆检测和诊断以及被盗定位和启动限制等功能，安吉星进入中国引发各大国资车企陆续推出车载安全信息服务 通用汽车旗下的OnStar系统通过应用全球卫星定位系统和无线通信技术来为中国的消费者提供广泛的汽车安全信息服务，包括碰撞自动求助、路边救援协助、全音控免提电话、实时按需检测、全程音控领航、被盗车辆定位、手机应用等十多项 定位：通用汽车和上汽集团各自的全资子公司 总部地址：上海市 上海安吉星信息服 务有限公司 成立时间：2009年 上海安吉星正式成立，成为最早 进入中国的车载信息服务品牌 2009 2010 启动别克昂克雷及雪佛兰品牌的 安吉星服务 安吉星手机应用发布，成为国内首个 实现收集车辆