2022年中国新能源汽车行业系列研究：激光雷达行业动态追踪：量产上车进程如何？

www.leadleo.com 2022年 中国新能源汽车行业系列研究 ——激光雷达行业动态追踪：量产上车进程如何？ 报告标签：新能源汽车、乘用车、智能驾驶、车载传感器、激光雷达 报告主要作者：王艺蓉 2022/08 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 ，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 1 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 研究目的&摘要 本报告为新能源汽车产业系列研究报告之一，将梳理智能驾驶激光雷达行业。 研究区域范围：中国地区 研究周期：2021年 研究对象：激光雷达 此研究将会回答的关键问题： ①激光雷达技术路线有哪些新进展？ ②激光雷达量产情况如何？ ③哪些车型以何种方案搭载了激光雷达？ 研究目的 摘要 —— 汽车智能化竞赛大幕拉开，激光雷达厂商量产上车进程加快： •ToF仍为当前及未来几年的主流测距原理，以MEMS及转镜式为主的半固态激光雷达为主流搭载方案。从测距原理看，ToF为大部分激光雷达厂商的选择，下一代激光雷达技术路线为FMCW，激光雷达厂商Aeva的首批Aeries™II4D激光雷达已成功投产并交付客户，FMCW技术路线迈出重要一步，但产业链成熟及产品大规模量产还需时间。从光束操纵看，MEMS及转镜式半固态激光雷达上车进度更快，Flash技术路线有所突破，其中ibeoNEXT激光雷达已上车量产，反观OPA路线进展缓慢。 •车企密集发布搭载激光雷达的车型，国产品牌定点项目收获颇丰。中国市场中，国内新势力及主机厂倾向于自主激光雷达品牌，如速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通等，且激光雷达搭载车型发布量及单车搭载量多。相比之下，国外OEM倾向选择国外激光雷达供应商，对激光雷达上车持谨慎保守态度。当前各车型激光雷达搭载部署方案不尽相同，而激光雷达的安装数量及位置基于激光雷达性能、外观设计、车型价格、成本等多因素考量。目前大部分方案中激光雷达仍作为安全冗余器件，而非主传感器。 •规模量产要求下，国内激光雷达厂商加快提高产能，扩产进程领先。随着下游搭载激光雷达的车型增加，车企智能驾驶感知硬件军备竞赛加快，对激光雷达的需求走高，激光雷达供应商获得车型定点后，选择自建产线、外协代工、合作工厂三种方式推进产能爬坡，交付车企订单。受益于中国市场的汽车智能化飞轮加速，收获定点项目的国内激光雷达厂商扩产动作频频，进程领先。 2 www.leadleo.com400-072-5588 ©2022LeadLeo 名词解释 --------------------------------------------------------------------- 6 智能驾驶激光雷达技术进展 --------------------------------------------------------------------- 7 •测距原理 --------------------------------------------------------------------- 7 •光束操纵 --------------------------------------------------------------------- 8 搭载智能驾驶激光雷达车型梳理 --------------------------------------------------------------------- 9 •国内车企 --------------------------------------------------------------------- 9 •合资及外资车企 --------------------------------------------------------------------- 10 主要智能驾驶激光雷达厂商梳理 --------------------------------------------------------------------- 11 •速腾聚创 --------------------------------------------------------------------- 11 •禾赛科技 --------------------------------------------------------------------- 13 •Luminar --------------------------------------------------------------------- 15 •其他 --------------------------------------------------------------------- 16 智能驾驶激光雷达安装位置 --------------------------------------------------------------------- 17 智能驾驶激光雷达产线建设 --------------------------------------------------------------------- 18 方法论 --------------------------------------------------------------------- 19 法律声明 --------------------------------------------------------------------- 20 目录 CONTENTS 目录 Terms---------------------------------------------------------------------6 CONTENTS AdvancesinLiDARTechnologyforIntelligentDriving •PrincipleofRangeMeasurements ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 77 •WayofBeamSteering --------------------------------------------------------------------- 8 ModelsEquippedwithLiDARforIntelligentDriving --------------------------------------------------------------------- 9 •ChineseOEM --------------------------------------------------------------------- 9 •ForeignOEM --------------------------------------------------------------------- 10 MajorCompaniesofLiDARforIntelligentDriving --------------------------------------------------------------------- 11 •RoboSense(SutengInnovationTechnologyCo.,Ltd.) --------------------------------------------------------------------- 11 •HesaiTechnologyCo.,Ltd. --------------------------------------------------------------------- 13 •LuminarTechnologiesInc. --------------------------------------------------------------------- 15 •OtherChineseBrands --------------------------------------------------------------------- 16 InstallationLocationofLiDARforIntelligentDriving --------------------------------------------------------------------- 17 ProductionLineConstructionofLiDARforIntelligentDriving --------------------------------------------------------------------- 18 Methodology --------------------------------------------------------------------- 19 LegalStatement --------------------------------------------------------------------- 20 图表1：主流测距原理为ToF，下一代技术路线为FMCW ---------------------------------------- 7 图表2：目前主流上车方案为MEMS及转镜式激光雷达 ---------------------------------------- 8 图表3：Flash及OPA路线进展 ---------------------------------------- 8 图表4：部分国内车企乘用车车型搭载激光雷达情况 ---------------------------------------- 9 图表5：部分外资车企车型搭载激光雷达情况 ---------------------------------------- 10 图表6：速腾聚创企业介绍 ---------------------------------------- 11 图表7：速腾聚创激光雷达相关产品 ---------------------------------------- 11 图表8：速腾聚创产业链部分合作 ---------------------------------------- 11 图表9：速腾聚创激光雷达上车进度 ---------------------------------------- 12 图表10：禾赛科技企业介绍 ---------------------------------------- 13 图表11：禾赛科技激光雷达相关产品 ---------------------------------------- 13 图表12：禾赛科技产业链部分合作 ---------------------------------------- 13 图表13：禾赛科技激光雷达上车进度 ---------------------------------------- 14 图表14