山东海风项目持续推进，深圳打造智能网联交通测试基地推动产业发展

本周行业重要趋势： 国家电投山东450MW海上风电项目EPC启动招标！ 9月23日，国家电投山东半岛南海上风电基地U场址一期450MW项目EPC总承包招标 。 该项目规划装机总容量为900MW， 一期和二期各450MW。本期为一期配套建设一座220kV海上升压站（1000MVA）、一座陆上集控中心（900MW），通过220kV复合海缆连接至陆上集控中心（含开关站），通过送出线路接入国家电网。一期计划2023年09月30日全容量并网。 Q2全球蜂窝物联网模组出货量同比增长20%中国厂商包揽前六 根据Counterpoint全球蜂窝物联网模组和芯片组应用追踪报告的最新研究显示，2022年Q2全球蜂窝物联网模组出货量同比增长20%。从厂商份额看，排名前十的物联网模组供应商中有六家来自中国。前三名厂商占据了市场的一半以上。移远通信Q2出货市场份额达到38.9%，Q2模组出货量同比增长47%，进一步扩大了与其他厂商的差距。稳固全球龙头地位。 本周投资观点： 近期市场情绪较弱，短期建议结合半年报情况，重点关注绩优低估值以及下半年高增个股，中长期围绕高景气赛道布局。例如，海风海缆、储能、智能汽车模组/激光雷达/传感器/连接器/结构件等优质个股。 重点关注方向：通信+海风/储能/新能源、物联网/智能网联汽车、光通信、云计算等细分领域。中长期看，持续关注业绩成长性强的高景气细分赛道。 一、5G网络： 1、主设备商：重点推荐：中兴通讯； 2、光纤光缆：重点推荐：中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆景气周期开启）、亨通光电（海洋+光纤光缆双重驱动），建议关注：长飞光纤（光纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束增量空间）； 3、光模块&光器件：中际旭创（全球数通光模块龙头）、天孚通信（光器件龙头，激光雷达等新品类重点突破）、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技； 二、5G应用端（汽车智能化等）： 1、物联网/智能网联汽车：重点推荐：创维数字（智能座舱+元宇宙VR，家电联合覆盖）、瑞玛精密（新能源汽车结构件）、拓邦股份（智能控制器+储能）、移远通信、广和通、威胜信息（机械联合覆盖）、美格智能、有方科技、四方光电（机械联合覆盖）、汉威科技（机械联合覆盖）；建议关注：移为通信、华工科技（车载传感放量）、映翰通、意华股份（汽车连接器+光伏）、鼎通科技、瑞可达、鸿泉物联； 2、在线办公/视频会议：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）； 建议关注：会畅通讯、星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）等； 三、通信+能源： 1、海风海缆：中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆景气周期开启）、亨通光电（海风+光纤光缆双重驱动）； 2、IDC：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润建股份（民营通信网络管维龙头，光伏运维重点突破）、光环新网，建议关注：紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信（UDC）、数据港等； 四、运营商： 低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通； 五、军工通信&北斗：通信是国防信息化领域的严重短板，超短波及区宽渗透率提升可期，建议关注：海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航； 六、数字人民币：随着数字人民币的持续推广，未来规模化应用可期，建议关注：楚天龙、东信和平等。 风险提示：疫情影响、5G产业和商用进度低于预期，下游应用推广速度不及预期，贸易战不确定风险。 重点标的推荐 1.本周重点行业动态以及观点（09.19-09.23） 1.1.海风&海缆行业最新动态： 国家电投山东450MW海上风电项目EPC启动招标！（国际风力发电网） 9月23日国家电投山东半岛南海上风电基地U场址一期450MW项目EPC总承包招标。 该项目规划装机总容量为900MW，一期和二期各450MW。本期为一期配套建设一座220kV海上升压站（1000MVA）、一座陆上集控中心（900MW），通过220kV复合海缆连接至陆上集控中心（含开关站），通过送出线路接入国家电网。一期计划2023年09月30日全容量并网。 1.2.储能行业最新动态： 中国工程院院士潘复生：镁基材料将成下一个储能风口（储能网） 在近日举办的第十二届中国国际储能大会上，新一代储能材料——镁基材料因资源丰富、能量密度高、利用成本低、安全性好、环境友好的特点引起业内关注。中国工程院院士、国家镁合金材料工程技术研究中心主任潘复生表示，高效安全的储能技术是全球新能源开发与应用的重大技术瓶颈，镁基储氢材料是金属固态储氢材料中储氢密度最高的，一旦大规模应用，将根本上改变传统储能模式中效率低、成本高、安全性差等问题。 在潘复生看来，镁合金作为一种绿色金属材料，最有“钱景”。镁的成本只有锂的1/25左右，镁离子电池有望替代目前大范围使用的锂电池。“镁领域技术一旦成熟，将带领镁产业由目前的百亿级市场直接升级为万亿级市场。” 目前资源有限、成本高、安全性问题没有根本解决是制约锂电池产业发展的难题。相比而言，镁电池成本低、安全性高、燃料密度与锂电池相当，业内认为镁电池可能成为电池领域的颠覆者。例如，作为负极来说，镁电池是现在商用锂电池负极的6倍。 南都电源：关于签署新型电力储能项目采购合同的公告（巨潮资讯网） 浙江南都电源动力股份有限公司于近日与平高集团国际工程有限公司、平高集团储能科技有限公司签署《电池簇采购合同》，采购内容为72套储能项目电池簇，合同金额为37,999.44万元（含税）。 提速“江苏标准”制定进程江苏省动力及储能电池标准化技术委员会今日成立（新华报业网） 9月21日上午，在江苏省市场监督管理局、江苏省工业和信息化厅指导下，由国网江苏省电力有限公司、江苏动力及储能电池创新中心有限公司、江苏省动力及储能电池产业创新联盟联合主办的“江苏省动力及储能电池标准化技术委员会成立大会”在南京顺利召开。 会上，省市场监管局标准化管理处负责同志宣读了《江苏省动力及储能电池标准化技术委员会成立批文》。省市场监管局副局长孙沪兵、省工信厅副厅长石晓鹏共同为“江苏省动力及储能电池标准化技术委员会”揭牌，为省标委会委员代表颁发聘任证书，共同见证“江苏省动力及储能电池标准化技术委员会”正式成立。 数据显示，江苏现有动力电池电芯企业近40家，产业链相关企业达到160余家，产业链条完整度由2020年末的85%提升至94%，截至去年底，我省动力电池产能、销售均占全国40%以上，稳居全国首位。 1.3.汽车智能网联行业最新动态： 深圳打造全球首个5G引领的智能网联交通测试基地（深圳发布） 近日，位于深圳市坪山区的深圳智能网联交通测试平台规划中的第二阶段主体区域土建工程正式启动，预计2023年建成交付使用，将打造全球首个立体化布局的未来城市交通体系和5G引领的智能网联交通测试基地。 智能网联汽车产业是深圳“20+8”产业集群之一，《深圳市培育发展智能网联汽车产业集群行动计划（2022-2025年）》今年发布，明确将在坪山区、南山区、深汕特别合作区重点布局智能网联汽车产业，其中坪山区兼具研发设计和生产制造功能。 作为全市重大产业平台，深圳智能网联交通测试示范平台（下称“示范平台”）于2019年在坪山区选址建设。该项目建设分为两个阶段，第一阶段建设金联路临时封闭测试区作为示范平台的启动区，第二阶段建设示范平台主体区，包括封闭测试区、半开放测试区、开放测试区三类区域同步推进建设。 目前，金联路临时封闭测试区已投入运营，主要提供企业上路测试前完成功能确认与测试的需求服务，可满足自动驾驶汽车整车级测试需求，并且支持产品的研发测试和公开道路认证测试。据统计，已累计服务自动驾驶相关企业24家，测试车辆累计达227台，测试里程累计达60128公里。 第二阶段主体区域土建工程建设的启动，标志着示范平台建设提速。主体区域分为开放、半开放和封闭3类测试区，其中封闭测试区位于坪山环境园内，面积约0.43平方公里； 半开放区选址坪山综合保税区，面积约3平方公里；开放测试区选址聚龙山生态公园南侧，面积约1平方公里。三大区域建设同步推进，预计2023年建成交付使用。 2022世界智能网联汽车大会在京开幕（中国质量新闻网） 9月16日，由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会共同主办的2022世界智能网联汽车大会在北京开幕。 大会以“智能加速度网联新生态”为主题，设置1场开幕式暨主论坛、7场主题峰会、6个特色专场、2场闭门会、1场实地调研活动，来自20多个国家和地区的2500多位代表围绕政策法规与规模化发展、新型基础设施与数字化赋能、网络安全与数据安全、智慧交管与车网协同等议题展开了深入交流研讨。中国工程院钟志华、倪光南、金涌等院士参会并作精彩演讲。大会为期4天，同期举办了“中国国际新能源和智能网联汽车展览会”，以虚拟现实（VR）、元宇宙等创新手段展示智能网联汽车产业新技术、新产品、新业态，让广大人民群众共享智能化网联化技术最新成果。 现如今党中央、国务院高度重视智能网联汽车发展，相关部门采取一系列措施，激励技术创新、完善政策体系、优化发展环境，有力推动产业发展取得积极成效。目前，具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率提升至32.4%，车用操作系统、大算力计算芯片等关键技术取得突破，完成3500多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备4000余台，实际道路测试里程超过1500万公里。 1.4.物联网行业最新动态： Q2全球蜂窝物联网模组出货量同比增长20%中国厂商包揽前六（C114） 根据Counterpoint全球蜂窝物联网模组和芯片组应用追踪报告的最新研究显示，2022年Q2全球蜂窝物联网模组出货量同比增长20%。 从地区市场看，中国保持了作为全球最大物联网市场的地位，仍贡献了超过一半的市场需求。北美和西欧市场稳步增长，在全球蜂窝物联网模组市场上分别占据第二和第三的位置。同样，印度是增长最快的物联网模组市场，同比增长264%。 从厂商份额看，排名前十的物联网模组供应商中有六家来自中国。前三名厂商占据了市场的一半以上。有趣的是，位居首位的移远通信的出货份额等于排名后九位的其余厂商的出货之和。 具体来看，移远通信的模组出货量同比增长47%，进一步扩大了与其他厂商的差距。 图1：2022Q2全球蜂窝物联网模组出货份额 1.5.光通信行业最新动态 8月光缆产量同比增长12.7%（国家统计局） 国家统计局发布数据，2022年8月，当月国内光缆产量3340.8万芯公里，同比增长12.7%；。2022年1-8月，国内累计光缆产量23228.7万芯公里，累计同比增长11.7%；8月国内光缆产量数据出炉，年内累计同比增速连续多月持续上扬。 1.6.5G行业最新动态 中国信通院联合中国通信企业协会发布《5G消息发展报告（2022年）》（C114） 第五届“绽放杯”5G应用征集大赛5G消息专题赛的复赛、决赛近日在江苏省无锡市举办，在9月22日的颁奖仪式上，中国信息通信研究院、中国通信企业协会，以及基础电信运营企业代表共同发布了《5G消息发展报告（2022年）》（以下简称“报告”），主要包括以下核心观点： 1. 5G消息是5G公众应用的重要组成部分。5G消息是在信息技术处在重大变革期时出现的新业态，是促进数字技术与实体经济深度融合的重要载体。5G消息创新提出“消息即服务”的技术路线，面向个人及行业用户提供了更加时尚、智能、高效的多媒体数字化交互服务，为5G公众应用领域开拓了新的发展方向和价值增长点。 2. 5G消息助力信息服务高质量发展。5G消息是传统短消息业务创新的一次探索，在保持用户原有通信习惯、充分继承电信业务的码号体系、实名制、安全性、互联互通，以及电信级服务质量和用户规模的基础上，将为信息服务业务的创新发展提供新的可能，给信息服务业产业链各方提供了新的发展赛道，为日趋饱和的消息服务市场提供了新的增长点。 3. 5G消息发展正处于高速发展的关键窗口期。5G消