【天风通信】广东帆石一和江苏连云港海风项目持续正常推进，产业长期快速发展趋势不变

【天风通信】广东帆石一和江苏连云港海风项目持续正常推进，产业长期快速发展趋势不变。 事件：1）8月5日，中广核阳江帆石一海上风电场风电机组设备（含塔筒）启动招标；2）8月3日，江苏连云港签约2GW海上风电项目，中电建投建。 点评： 1、近期市场担心海风项目会被叫停、甚至担心影响未来需求。 我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会推迟1-3月，但是以年度时间单位来看，国内海风产业建设节奏和趋势不会影响，并且已经启动招标和建设的项目基本不受影响。 2、中广核帆石一项目在7月22日刚获得广东环境厅环评报告书的受理公告，然后8月5日开始启动风机等设备招标，并且明确3个标段分别于 2023年3月30日/4月30日/5月30日开始交付，最晚在23年7月30日前完成全部风机和塔筒交付；另外，江苏连云港2GW海风项目（属于江苏省二期竞配项目）签约活动也是于8月3日正常推进，连云港市海上风电产业集群项目计划总投资230亿元，由中电建新能源集团有限公司投资。 以上反映江苏和广东项目仍在正常持续推进。 3、中广核帆石一项目离岸距离60公里，装机容量1GW，机组容量84*12MW，送出海缆电压等级500KV（2回路，总长度156公里），场内海缆66KV（16回路），反映海风深远海化、海缆高电压等级化、风机大型化趋势，利于头部厂商，预计单GW海风项目海缆价值量将超过20亿元。 4、投资观点：坚定看好中天科技&亨通光电，站在3-5年维度来看，海风海缆产业景气度不变，壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变，未来业绩确定性较强；同时，光纤光缆供需持续改善，景气周期持续。