2022中国洗碗机市场消费趋势报告

2022中国洗碗机市场消费趋势报告 1 目录 前言1 一、洗碗机市场发展现状2 二、洗碗机产品分类与发展趋势3 （一）洗碗机分类3 （二）产品趋势4 1、嵌入式主导市场.4 2、线下市场以标准嵌入式为主.5 3、产品功能围绕“洗、烘、消、存、智”持续优化.6 4、大容量趋势.8 三、洗碗机消费人群与消费需求变化9 （一）消费人群变化及特征9 1、消费人口及收入变化.9 2、用户消费升级的四大特征.9 3、后疫情时代消费者整体心态.10 4、洗碗机主要消费人群.13 5、不同消费人群特点.14 （二）消费需求变化15 1、国内整体消费环境.15 2、智能化需求.17 3、场景化和套系化购买.18 4、更关注产品的健康属性.18 5、绿色消费理念.19 四、洗碗机洗净、除菌核心技术汇总19 五、洗碗机/洗碗粉选购与使用注意事项22 （一）选购注意事项22 （二）使用时注意事项24 六、重点产品推荐27 前言 自2020年新冠疫情爆发以来，健康成为消费者最关注的话题，健康属性也是家电产品绕不开的话题。 疫情让人们居家生活的时间变长，对健康也更加关注，尤其是自带杀菌消毒、烘干、抑菌和自清洁功能的洗碗机，近几年更是受到众多消费者的热捧，洗碗机市场也呈现快速增长的态势。 当前，洗碗机产品还在不断的迭代升级，针对中国消费者的实际使用需求，洗碗机本土化进程也在不断向前。比如能洗锅的洗碗机、能洗果蔬、海鲜的洗碗机、洗消存一体的洗碗机……，随着更多中式厨房新需求的涌现，相信洗碗机也将会有更多细分功能来满足消费者对厨房新生活的向往。 根据洗碗机行业及技术发展趋势，力求把握消费环境变化，立足用户画像、消费者诉求等多个维度，结合众多主流品牌推出的新品，中国家电网、GfK中怡康联合编写了此版《2022中国洗碗机市场消费趋势报告》，旨在对当前洗碗机市场进行梳理的同时，也能对消费者购买洗碗机起到一定的消费指导作用。 《报告》在编写过程中，得到了中国家用电器协会的悉心指导，在此再次表示感谢！ 一、洗碗机市场发展现状 2022上半年，国内洗碗机市场没能保持前几年快速增长的势头，出现了回调迹象。据GfK中怡康测算显示，1-6月国内洗碗机市场零售量、零售额分别为112万台，56亿元，同比增长分别为-1.0%和7.0%，量减额增明显。分季度来看，二季度表现尤为不佳。市场下滑主要原因是外部驱动力不足，线上增长持平、线下市场增长乏力，线上、线下零售量同比增长分别为1.4%和-3.8%。 图：2017-2022年中国洗碗机半年规模及增长情况 数据来源：GfK中怡康测算 从渠道上看，在疫情背景下，线上从2019年起迎来大爆发，销量占比超五成，线上电商成为行业发展动力。尤其近年社交电商崛起，发展前景也是得到众多厂商的关注。据GfK中怡康零售监测显示，抖音加快手市场规模1.1万台， 0.5亿元，均价4808元，行业规模不容忽视。从2022年1月起，社交电商在电商渠道中的比重攀升，2022年5月社交电商零售量占比达到5%，社交电商渠道快速成长，场景带货转化率可观。 图：洗碗机社交电商表现 数据来源：GfK中怡康零售监测 线下市场，2020年受疫情冲击较大，2021年复苏拉升销量，2022年疫情再起行业再次收缩。总的来看，疫情对线下一级市场影响最大，低级别市场相对影响较小；从分区域来看，华南、西南保持增长，重庆、海南、贵州增长明显。值得注意的是，线下建材市场是厨电不可忽视的一块，洗碗机厨电专业品牌在建材市场扩张更为明显，产品结构走向以嵌入式为主体，零售额份额超6成，高端化趋势明显，1.2万+以上产品零售额占比超20%，且保持增长。 二、洗碗机产品分类与发展趋势 （一）洗碗机分类 洗碗机产品类型多样化，主要有台式、独立式、嵌入式、水槽式和集成式五种类型。 台式产品，指的是尺寸较小，宽度和高度通常均小于60CM，一般洗涤容量 <=6套。 独立式，尺寸较大，高度通常大于等于80CM，标准宽度为60CM或45CM，可独立安装或者嵌入柜体（部分品牌定义为独嵌两用），自由摆放。 水槽式，是指将洗碗机与水槽融合且为上拉式开门的洗碗机产品。 集成式，指的是融合洗碗、水槽、切菜台、收纳等功能，并且充分利用了与水槽为一体的厨下空间的集成洗碗机产品，通常洗碗机放置在该产品的下部空间。 嵌入式，根据又可以分为标准型、紧凑型、抽屉型三种类型。嵌入式标准型产品，产品为立式，尺寸较大，高度通常大于等于80CM，标准宽度为60CM或45CM，必须嵌入安装，包括全嵌、半嵌及下嵌；嵌入式（紧凑型）产品，尺寸较小，高 *宽尺寸通常为60CM*60CM，个别型号高度在60-65CM，必须嵌入安装；嵌入式 （抽屉型）产品，一般能够从外形进行区分，指的是必须进行嵌入式安装且为推拉式开门，门体与内胆一体的洗碗机产品。 （二）产品趋势1、嵌入式主导市场 GfK中怡康推总数据显示，台式机产品零售量占比缩小，嵌入式主导洗碗机 市场，集成式产品快速增长。早期产品普及阶段，台式机依然功不可灭。2019年台式机产品零售量占比28%，占据近三分之一市场，2022年缩小至14%，线上是台式机主力市场，线上同比下滑13%，这与整体式厨房发展有很大关系。 独立式产品作为可自由摆放的品类，市场规模稳定，2022年零售量同比增长2%。 嵌入式产品主导洗碗机市场，嵌入式在洗碗机市场零售量占比62%，2022年嵌入式产品零售量同比增长3%。 水槽式产品，市场零售量占比6%，零售量同比下滑25%，是品类中下滑最大的。 图：洗碗机各产品表现 数据来源：GfK中怡康测算 集成式产品，从2019年开始发展，市场快速发展。其市场品牌参与度高，据GfK中怡康零售监测显示，2022年集成式产品参与品牌达到55个，零售量占比4%，由于集成式洗碗机的集成属性且功能多样，更适合中国厨房小需求多特点（根调研显示中国厨房7㎡以下占比达到51.4%），2022年上半年零售量同比增长73%，依然保持快速增长态势。 4平米以下 10平米以上9.1% 13.0% 7‐10平米 35.7% 4‐6+平米 42.3% 数据来源：中国家电网消费者调查，8月，N=2112 2、线下市场以标准嵌入式为主 GfK中怡康零售监测显示，线上产品结构多样化发展，标准嵌入式产品、紧凑型嵌入式产品、独立式产品三足鼎立，2022年上半年零售额占比分别为25%、21%和29%；线下市场结构较为单一，嵌入式标准型主导市场明显，零售额占比 66%，紧凑型嵌入式产品占比19%。 图：洗碗机市场产品结构-零售额份额 数据来源：GfK中怡康零售监测 3、产品功能围绕“洗、烘、消、存、智”持续优化 洗碗机最早作为舶来品引进国内，在减轻国人家务劳动的同时，也由于中式烹饪所使用餐盘的特殊性，消费者在使用洗碗机中也有不少困扰。 根据中国家电网的调查，消费者在使用洗碗机时排名前两位的困扰问题一个 是洗涤时间太长，另一个则是容量不够。 图：消费者使用洗碗机时的困扰 数据来源：中国家电网消费者调查，8月，N=2112 从产品功能上来说，洗和烘干是产品的基础功能，经过多年本土化创新后，从洗来看，该功能成熟度高，选择方案也多。为解决国内消费者使用痛点，目前超快洗也基本成为产品标配，现代人的快节奏生活，尤其一线城市的工作节奏，极大加速了超快洗在洗碗机产品中的发展速度，双线超快洗的市场零售额占比超过7成，并呈现上升趋势。 在烘干方面，近两年呈多样化发展，主要有余热烘干（冷凝、高温）、沸石烘干（晶蕾）、风机烘干（热风）、PTC热风循环烘干、热交换和冷凝+热交换等多种烘干方式。零售监测显示，烘干方式的配置上，多种烘干方式并存的局面，这与品牌的产品设计有很大关系。值得一提的是，线上热风循环烘干和线下风机烘干这两种方式增长最为明显。 解放双手，洗碗机追求的不止于此，时间、空间的双重解放，为消费者带来生活的享受，是产品发展的最终目标。放眼未来，行业仍将主要围绕“洗、烘、消、存、智”优化性能。 图：洗碗机使用满意度评价 数据来源：中国家电网消费者调查，8月，N=2112 消毒杀菌是产品的进阶功能，消毒方面，选择方案多、消费者关注持续提升、物理方式好于化学方式，而且有专业机构背书。存储是产品拓展功能方面，本质是杜绝存储中二次污染，多为24-96小时长效存储，又在新风换气系统、防虫材质、纳诺怡除味抑菌、晶蕾烘存方面延展。智能是产品融入智能家居的延展功能，包括自动感知、自主学习、自动工作、与人互动几个方面，未来将围绕这5个性能持续优化。 4、大容量趋势 GfK中怡康零售监测显示，2022年上半年线上12套主导市场，零售额占比35%，线下多样化明显，双线15套产品上升。从趋势上来看，线下大化明显。 2022年上半年15套产品零售额占比15%，对比去年占比上升，上升6个百分点，完全符合中国人一次到位、买大不买小的消费特征。线上市场呈现两极化发展，10套、12套、15套产品分别上升5、3、5个百分点，2022年上半年零售额占比分别为13%、35%、15%。 三、洗碗机消费人群与消费需求变化 （一）消费人群变化及特征 1、消费人口及收入变化 过去10年间，家庭的小型化趋势非常显著。当前，中国有14亿人口，4.6亿户家庭，平均每户家庭人口数大约只有2.6，包含单身和只有夫妻两人这样的一代户家庭，已经占到了50%以上，这跟过去三口之家、三代同堂等情况已经很不一样了。另外，老龄化也是大势所趋，预计到2030年，针对老龄化趋势的市场可能与现在完全不同，许多厂商已经开始了积极布局。还有一些其他的细分化趋势，如单身人群以及一些有特定需求的人群，他们不再是你有什么产品就买什么产品，而是去选择与自身需求匹配的产品。 在去年底召开的中央经济工作会议上就强调了“实施好扩大内需战略，增强发展内生动力”。而消费升级则更是反映了人民对美好生活的向往和追求，是促进消费，拉动经济发展的最重要的内生动力。家电品类的消费同样也受益于这种消费升级趋势，经济波动和疫情可能会短期影响收入的下降，但长期来看消费者收入仍会处于上行通道。2016年中国人均年收入已达到全球中高等收入国家平均水平，2020年实现10610美元的年人均收入，突破了1万美元关口。收入的提升直接带来家电消费需求的提升，中国消费者在消费习惯上逐步与欧美市场消费者趋同，在满足基本品消费之外，更注重那些能提高生活品质的消费。 2、用户消费升级的四大特征 追求价值，用户在消费时不仅关注产品的“使用价值”，同时看重产品能够带来的“价值”意义（如：身份地位的彰显）。 重视审美，生活与审美之间的界限日益模糊，“颜值即正义”，消费者日渐强调产品外形的可观赏性。 消费欲求，从需要到想要，消费者已不仅是为必需品买单，也会追随内心呼唤，为精神层面的兴趣和爱好买单。 彰显个性，希望自己所购买的产品能够体现自我个性，使用的产品变成消费者自我态度的一部分，成为构建自我的个性标签。 3、后疫情时代消费者整体心态 2022年，反反复复的疫情，再次成为当前人们关注的头等大事。受疫情直接影响，部分消费者经济状况变差，对未来经济预期较为不乐观。据GfK中怡康中国消费者信心跟踪调研显示，您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何？有30%消费者过去半年的家庭经济状况变差。提问，受疫情影响，您对国内经济未来一年的预期是怎样的？超六成消费者对于国内经济预期持乐观态度，尤其是低线城市、60后和超高收入家庭；而在一线城市，部分年轻人和低收入家庭因为承压更重，对经济预期较为不乐观。 图：过去半年家庭经济情况 Q：您个⼈和家庭的经济状况相⽐⼀年前变化如何？ 数据来源：GfK中国消费者信心跟踪调研22-May 与此同时，消费者信心也受到一定程度影响。在询问那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？据GfK中怡康中国消费者信心跟踪调研显示，消费信心与社会消费品零售总额同比增速双双下降，非常有信心和有点信心人群比重