2022中国扫地机市场消费趋势洞察报告

2022中国扫地机趋势洞察白皮书 2022ChinaTrendsOfrobotvacuumcleanerInsightReport 2022年3月 @2022京东C2M智造平台.Allrightsreserved. 目录 01 扫地机行业 02 扫地机品牌 03 扫地机核心 消费趋势 竞争分析 客群洞察 04 品类发展 趋势挖掘 05 市场未来 趋势展望 @2022京东C2M智造平台.Allrightsreserved. 01 扫地机行业消费趋势 高端结构改善驱动大盘规模持续增长 @2022京东C2M智造平台.Allrightsreserved. 国内清洁电器市场规模高速成长，预计2022年销售规模将达374亿，销量突破3200万台 2021年国内清洁电器全渠道市场规模及销量走势 市场规模（亿元）同比增速 3% 32%45%32%20%29%21% 374 194 200 240 309 101 147 2016201720182019202020212022F 1404 24% 2004 43% 2281 14% 产品销量（万台） 2498 10% 2905 16% 同比增速 2980 3% 3219 8% 数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据4 京东扫地机市场规模增速远高于整体，受大促及营销活动影响，年中和年尾出现销售高峰 京东作为重要的线上渠道之一，近一年扫地机市场规模增速达42%，远高于线上整体；分月来看，各月销量均呈现正向 增长，其中1月、6月、10-12月为全年销售高峰； 京东线上扫地机市场规模走势及同比增长京东线上扫地机分月销量走势及同比增长 市场规模京东同比增速线上整体同比增速线上销量同比增速 42% 31% 29% 24% 87% 92% 56% 60% 56% 30% 40% 35% 40% 21% 14% 12% 201920202021 数据来源：京东大数据 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月 5 02 扫地机品牌竞争格局 品牌加速拥抱线上，国产品牌持续引领行业发展 @2022京东C2M智造平台.Allrightsreserved. 品牌积极拥抱线上，京东线上品牌入驻增速22%，市场集中度高，前三品牌贡献七成以上份额 新品牌持续入局，高速进入线上渠道，京东线上品牌入驻数量同比增长22%，市场集中度高，排名前十的品牌销售贡献 近九成，头部前三品牌份额占比超七成； 2019-2021线上扫地机新品牌进入变化 在销品牌数量当年新进入品牌数量 22%+ 京东扫地机入驻品牌数量同比增速 京东线上扫地机品牌集中度表现 CR10 CR5 CR3 74% 75% 82% 84% 89% 91% 京东扫地机入驻品牌数量对比 201920202021 上一年近一年 上一年近一年 数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据、京东大数据7 头部品牌推动市场高端化，行业腰尾部空间得以释放，新品牌迎来市场进入契机 大众市场品牌集中度变化中端市场品牌集中度变化高端市场品牌集中度变化 TOP4份额TOP5~10份额其他TOP4份额TOP5~10份额其他TOP4份额TOP5~10份额其他 内环： 2020 外环： 2021 1.2%- 1500-以下市场TOP4品牌份 额集中度下降 4%- 内环： 2020 外环： 2021 1500~3000段市场TOP4品 牌份额集中度下降 1.7%+ 内环： 2020 外环： 2021 3000+以上市场TOP4品牌 份额集中度上升 *份额占比均采用扫地机产品销额占比，大众市场指1500以下市场，中端指1500-3000端市场，高端指3000+市场 数据来源：奥维云网（AVC）推总/监测数据8 03 扫地机核心客群洞察 高线年轻客群潜力庞大，懒人经济催动市场持续发展 @2022京东C2M智造平台.Allrightsreserved. 用户规模全线增长，30-49岁、男性、已婚、1-2线城市用户主流；90后、女性、未婚、低线城市 高潜 京东线上扫地机品类用户规模 上一年近一年用户同比增长 年龄性别 婚姻状况 城市级别 45% 40% 一线城市二线城市 三线城市四线城市五线城市 25% 28% 45% 已婚 未婚 35% 45% 36 % 3 男性 女性 4% 70% 54% 37% 32% 29% 12% 18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-49岁50岁以上 5 4 4 3 3 2 2 1 1 家庭用户更青睐大众市场品牌，但小镇人群及学生群体增速快；除家庭用户外，中产人群集中中、 高端品牌且年轻人群增速快 京东线上扫地机品类各价格带人群表现 大众市场1500元以下价格带中端市场1500元-3000元价格带高端市场3000元及以上价格带 上一年近一年销量同比增长 上一年近一年销量同比增长 100% 79%74% 18% 28% -3%-2% -26% -47% -72% 289%304% 上一年近一年销量同比增长 2867% 2543%2385% 194% 167% 78% 84% 53% 1 1 2% 1% 0% 1155% 1001%933% Z Z Z 794%752% 小都学小都小镇市生镇市镇家家一中蓝中庭庭族产领年 小银都都镇发市市青一世中年族代产 都小小都银市镇镇市发家中家中一庭产庭产族 学都都小小生市市镇镇一蓝世中青族领代年年 小银都小镇发市镇中一中家产族产庭 都学都都小小市生市市镇镇家一世蓝青中庭族代领年年 04 扫地机品类趋势挖掘 新品供给热度不减，六大趋势引领细分市场蓬勃发展 @2022京东C2M智造平台.Allrightsreserved. 趋势一：功能复合从扫拖一体到扫拖洗一体，再到集成烘干，商品功能逐步多元复合化 扫地机商品从起初单扫→扫拖一体→扫拖洗一体→集成烘干，商品功能持续迭代并实现功能多元复合，聚焦清洁场景下 满足用户的极致使用体验； 京东线上扫地机商品功能卖点销量分布及增速 烘干功能成为 扫地机【功能复合】趋势商品代表 扫拖一体 0% 全自动 -42% 大吸力 -42% 扫拖洗一体 1099% 高频振动 4183% 悬浮 -30% 烘干* 干湿两用 -22% 上一年近一年 销售额同比增长 2021年扫地机全新趋势卖点 线上集成烘干扫地机渗透率 0.0% 5.3% 扫拖洗商品销量NO.1 科沃斯地宝N9+拖地机器人扫拖洗一体智能扫地机免洗拖布 “吸力很大，清洁非常干净,智能程度高，会自己识别是否清扫干净，合理规划清扫路线；灵敏程度高，碰到障碍物会马上避开,不用自己动手拖地洗拖布了，工作时音量可以接受，遇到地毯增强自动吸力，可以说擦的比我干净” 热风烘干商品销量NO.1 米家扫地机器人扫拖一体智能自动扫地拖地UV+电解水杀菌热风烘干 数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据，*表示2021年全新商品功能卖点 2020 2021 “拖把自动洗烘功能解放了双手，洗的很干净，也没有异味，让人轻松了很多。电解出的消毒水和uv消毒很给力，地面更干净” 13 趋势二：无感清洁自清洁技术加速普及，集尘、除菌等功能进一步解放双手，商品认知度显著提 升聚焦懒人经济，自清洁技术逐步成为产品标配，集尘、除菌等全新功能加持，进一步实现双手解放； 线上整体渠道自清洗扫地机渗透率 65.0% 1328%+ 【自清洁、集尘、除菌】等商品京东线上销量增速 京东线上扫地机市场细分功能成长性及同比趋势 49.0% 11.4% 0.3% 21568% 占比增速同比增速 11% 513% 4% 487% 427% 160% 190% 2% 0% 0% 0% 自清洁 除菌 自动集尘 超长续航 精准规划 自动回充 2019202020212022E 趋势三：智能升级智能互联的人性化操控功能，更强乐趣的AI智能体验，增加美好生活便捷感 智能化产品升级带来的便捷操控及乐趣体验，让居家清洁变得更加简单轻松； 线上整体渠道智能感应扫地机渗透率 京东线上扫地机智能化产品销量分布及增速 扫地机【智能互联】趋势商品代表 2019 2020 19.5% 8.1% 3.4% 2021 上一年近一年 销售额同比增长 激光导航 -18% 智能避障 796% 智能互联 导航规划 -54% 视觉导航 -31% 25% 160% 精准规划 智能控制 -47% 智能避障商品销量NO.1 科沃斯地宝T9Power扫地机器人激光导航3D避障 “APP控制很方便，小爱同学也可以控制打扫充电，挺智能，爬坡厉害。” 趋势四：体验升级香氛功能融入，带来从视觉到嗅觉的多感官体验 随着香氛功能的商品上市，用户主动定位商品的需求明显提升，除体验感于操控感的极致化功能布局外，香氛功能带来 的嗅觉触达唤起用户深层对美好生活的追求； 线上整体渠道移动香氛扫地机渗透率 0.0% 5.8% 1800%+ 定位【香氛】为品类关键搜索词词频同比 京东线上【香氛】扫地机用户搜索分布 【城市级别分布】【年龄分布】 扫地机【移动香氛】趋势商品代表 四线城市, 15% 一线城市, 31% 三线城市, 23% 二线城市, 31% 2020 2021 移动香氛商品销量NO.1 50岁以上,25-29岁, 14%14% 40-49岁, 29% 30-34岁, 43% 科沃斯地宝T9Power扫地机器人移动香氛3D避障 一二线城市及25-34岁用户更关注香氛功能 “以前的魔镜用了5年挂掉了，重选了T9。到货就用了，比以前打扫的更快更安静，动静也小很多，加上香氛香喷喷。家里两只行走的蒲公英加一只掉发怪。很合适的选择” 趋势五：场景跨界AI互联、视讯通话，开启非清洁场景下的更多交互体验 打破清洁场景工具定位，具备视频通话功能的扫地机渗透率逐年提升，AI互联、视频通话等即时通讯功能让用户在多场 景下唤醒商品，交互体验变得跨界多元； 线上整体渠道视讯通话扫地机渗透率 4.1% 2.1% 6.9% 201920202021 数据来源：京东大数据，奥维云网（AVC）推总/监测数据 130%+ 具备【语音/视频】功能的产品搜索量同比 48%+ 具备【语音/视频】功能的产品销量同比 上一年近一年 17 趋势六：多元营销跨界联名、粉丝经济、国风潮、定制限量成品类营销新热点 跨界联名 IP联名 一点扫地机器人皮卡丘扫吸拖 三合一全自动智能扫地机器人 IP跨界联名销量NO.1 粉丝经济 明星代言款 肖战同款石头T7S扫地机器人高频震动扫拖一体家用智能扫地机 明星代言销量NO.1 国风潮款 国潮款 美的全自动扫地 国潮礼盒 限量营销款 营销限定礼盒 iRobot智能洗地机器人 限量年货礼盒 个性定制款 定制化款 科沃斯扫地机器人T8吸扫拖一体 定制双水箱版 “外观很萌，太可爱了！清洁吸得干净，路线合理，基本一分钟一平方，标准力度声音不大。家里的头发和宠物的毛发都能吸得一干二净” “质量好和实体店一样，颜色正，是我喜欢的，支持肖战，战战推荐的产品，品质有保障，的确清扫的非常干净，不留死角” “很惊艳的中国红，象征着这次中国奥运健儿红红火火！！！扫地机操作简单，按提示的流程就可以，能扫地能拖地，解放双手，每天不用再花时间去打扫卫生” “这个产品非常方便，每个角落都可以擦干净，声音很小，限定超级盒子觉得很有意思” “这是入手的第二款科沃斯扫地机了。随着技术的改进，这款比之前的老款又智能了不少，真正的解放双手提升生活品质，吸地功能强大，拖地也很不错，噪音可以接受，定 制真香啊。” 数据来源：京东大数据，下方文字内容为对应产品的京东用户评价18 04 扫地机品类市场展望 赛道具备高成长性，扫地机将会成为智能家电领域的价值高地 @2022京东C2M智造平台.Allrightsreserved. 市场规模预测：扫地机大盘同比仍旧延续15%以上的增长态势 扫地机器人稳居国内清洁电器领