赤子城科技二零二二年中期报告

目录 2 公司资料 4 财务摘要 6 业务概要 7 主席报告 12 管理层讨论及分析 20 其他资料 34 中期财务资料的审阅报告 35 中期简明合并综合收益表 36 中期简明合并资产负债表 38 中期简明合并权益变动表 39 中期简明合并现金流量表 40 简明合并中期财务资料附注 69 释义 公司资料 董事会 执行董事 刘春河先生（主席）李平先生 叶椿建先生苏鉴先生 独立非执行董事 高明先生池书进先生黄斯沉先生 联席公司秘书 宋朋亮先生欧阳伟基先生 授权代表 李平先生 欧阳伟基先生 审核委员会 池书进先生（主席）黄斯沉先生 高明先生 薪酬委员会 黄斯沉先生（主席）苏鉴先生 高明先生 提名委员会 刘春河先生（主席）黄斯沉先生 池书进先生 核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 中环 太子大厦22楼 注册办事处 MaplesCorporateServicesLimited办事处POBox309 UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国北京市朝阳区三元桥 中电发展大厦A座12层 香港主要营业地点 香港 德辅道中161号香港贸易中心19楼1903-4室 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司香港 中环 皇后大道中1号 中国工商银行股份有限公司北京科学院支行 中国北京海淀区 新科祥园甲2号楼 公司资料 法律顾问 关于香港法律： 史密夫斐尔律师事务所香港 皇后大道中15号告罗士打大厦23楼 关于开曼群岛法律： 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙香港 湾仔 港湾道18号中环广场26楼 开曼群岛股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCaymanKY1-1102 CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺 证券代码 09911 公司网址 www.newborntown.com 财务摘要 • 截至2022年6月30日止六个月的客户合约收入为人民币1,374.2百万元，较截至2021年6月30 日止六个月录得的人民币1,038.5百万元增加32.3%。 • 截至2022年6月30日止六个月的毛利为人民币482.4百万元，较截至2021年6月30日止六个月 录得的人民币523.0百万元减少7.8%。 • 截至2022年6月30日止六个月的期内利润为人民币154.4百万元，较截至2021年6月30日止六 个月录得的人民币138.4百万元增加11.6%。 • 截至2022年6月30日止六个月的本公司拥有人应占利润为人民币82.7百万元，较截至2021年6 月30日止六个月录得的人民币37.4百万元增加121.3%。 • 截至2022年6月30日止六个月的经调整EBITDA为人民币210.4百万元，较截至2021年6月30 日止六个月录得的人民币176.1百万元增加19.5%。 截至6月30日止六个月 2022年 人民币千元 （未经审核） 2021年 人民币千元（未经审核） 客户合约收入 1,374,210 1,038,484 毛利 482,361 523,016 除所得税前利润 154,094 131,298 期内利润 154,374 138,355 每股基本盈利（以每股人民币元列示） 0.07 0.04 每股摊薄盈利（以每股人民币元列示） 0.07 0.04 经营利润 153,750 134,362 加： 以股份为基础的报酬开支(1)(2) 30,565(2) 16,518(1) 折旧及摊销 26,059 25,204 经调整EBITDA 210,374 176,084 财务摘要 附注： (1)于2020年5月及2021年3月，董事会批准根据受限制股份单位计划向若干雇员及管理层分别授予合共55,227,573及957,333份受限制股份单位。以股份为基础的报酬开支根据受限制股份单位计划的归属期确认，截至2021年6月30日止六个月为人民币15,445,000元，相当于若干雇员及管理层自本公司取得的经济利益。进一步详情，请参阅本公司日期为2020年5月28日及2021年3月24日的公告。截至2021年6月30日止六个月，本公司一间附属公司根据其股份奖励计划于2018年授出的奖励相关的以股份为基础的报酬开支为人民币1,073,000元。 (2)于2020年5月及2021年3月，董事会批准根据受限制股份单位计划向若干雇员及管理层分别授予合共55,227,573及957,333份受限制股份单位。以股份为基础的报酬开支根据受限制股份单位计划的归属期确认，截至2022年6月30日止六个月为人民币7,576,000元，相当于若干雇员及管理层自本公司取得的经济利益。进一步详情，请参阅本公司日期为2020年5月28日及2021年3月24日的公告。截至2022年6月30日止六个月，本公司一间附属公司确认以股份为基础的报酬开支为人民币5,465,000元。 于2021年8月30日，董事会向32名合资格人士授出合共80,000,000份购股权。授予包括授予承授人的与绩效挂钩的购股权，一般归属期限在10年内。各承授人的购股权将分四期归属，惟须待与本公司有关的若干绩效目标获达成后，方可作实。绩效目标由董事会厘定。就该等奖励而言，评估于2022年6月30日进行，以评估达到绩效标准的可能性。截至2022年6月30日止六个月，以股份为基础的报酬开支确认为人民币17,524,000元。 业务概要 Yumy-心动社交平台 单位：人民币 MICO-开放式社交平台 YoHo-语音社交平台 营收大幅增长 同比增长32.3% 营收达13.7亿元 利润显着提升 同比增长19.5% 经调整EBITDA达2.1亿元 本公司拥有人应占利润达82.7百万元 同比增长121.3% 社交业务高速发展 同比增长52.4% 社交业务收入达12.7亿元 社交应用累计下载量达4.19亿次 社交应用平均月活超2,309万 社交产品价值加速释放 MICO 巩固中东头部地位，突破式布局全球市场 50个国家/地区社交应用畅销榜 YoHo 美国、日本社交应用畅销榜Top15 Yumy Top10 创新业务形成第二增长曲线 创新业务收入达1.1亿元 环比2021年H2增长91.7% 精品游戏蓄势待发 经营合成类手游S级水准 30余个国家解谜类游戏畅销榜Top30 打开规模化推广与变现 尊敬的各位股东： 2022年上半年，赤子城科技秉持“重视利润，扩大规模”的发展战略，通过不断打磨产品、技术、商业模式，各项业务均提质增效，取得了高质量发展，实现健康的收入增长及利润提升。 回顾期内，我们的总收入达人民币13.7亿元，较去年同期增长32.3%；公司经调整EBITDA达人民币2.1 亿元，同比增长19.5%，本公司拥有人应占利润达82.7百万元，同比增长121.3%，实现大幅增长。 收入及利润的增长主要由社交业务贡献。赤子城科技长期深耕全球开放式社交赛道，2022年上半年，公司继续推进“多产品、多市场”的战略打法，通过“国家复制”，不断完善全球开放式社交生态版图。令我们感到欣喜的是，我们的产品在日本、美国等战略市场取得突破，通过进入高价值市场、优化内容生态等，我们的社交业务整体效率提升，实现更高价值的增长。 截至2022年6月30日，我们的社交产品累计下载量达4.19亿次，2022年第二季度平均月活超过2,309万，同比增长27%。得益于社交应用在全球多个市场的成功复制，以及商业化效率的提升，我们的社交业务收入达到人民币12.7亿元，同比增长52.4%。 在社交这一核心业务高质量增长的同时，我们的创新业务带来的第二增长曲线也开始显现。目前，我们的精品游戏等创新业务进展顺利，今年上半年的收入达人民币1.1亿元，环比2021年下半年增长91.7%，创新业务收入取得了显着提升，逐步进入收获阶段。 同时，我们继续在全球践行“长期主义”，积极履行社会责任，我们向香港驰援百万港元抗疫物资、向 “非洲希望就学中心”赠送学习用品、携手用户捐助埃及慈善医院57357ChildrenCancerHospital。在不断融入海外市场的过程中，我们深度参与当地产业发展。今年4月，我们在埃及发起了当地首个在线社交娱乐行业的媒体见面会，邀请20余家当地主流媒体出席，推动互联网社交产业在中东的发展。 作为领先的互联网出海平台，赤子城科技始终致力于为全球用户的数字化生活，贡献出我们的中国式解决方案。我们将以社交业务为核心，不断延伸边界，持续探索海外市场多元发展机遇，实现多维度增长，朝着成为全球最大的开放式社交平台这一目标奋力前行。 本人现仅此提呈本公司2022年上半年的财务状况及经营亮点，并概述本公司2022年下半年的战略及展望。 业绩回顾 一、社交业务：开拓全球市场，持续高质量增长 社交是我们的核心业务，我们一直聚焦全球开放式社交赛道，用多元化的社交产品连接全球用户、满足他们的不同需求，形成了包括心动社交应用Yumy、开放式社交平台MICO、语音社交应用YoHo等的音视频社交产品矩阵。 2022年上半年，我们的社交业务取得了高速发展，在全球多个市场突飞猛进。Yumy是我们去年推出的视频社交产品，它主打的特点是“十秒心动、限时匹配”，进入50个国家和地区的社交应用畅销榜Top10，目前已进入商业模型验证阶段；我们的核心产品之一MICO，在今年上半年继续大力拓展欧美、日韩等高价值市场，在美国、日本均进入社交应用畅销榜Top15，在多个发达国家取得突破；起步于中东的YoHo，在继续巩固中东市场头部地位的同时，进一步开拓其他市场，进入美国、法国、意大利等国家社交应用畅销榜Top10，在非中东地区的规模快速扩张。 社交业务在全球各地的高速发展，得益于我们不断升级的产品体验和不断优化的内容生态，这背后是我们的中台能力和本地化能力。精细化的运营支撑了高质量的增长，使我们社交业务的商业化效率得到了大幅提升。上半年，我们的社交业务平均月活同比增长约30%，而社交业务带来的收入同比增长约50%，这显示我们用户的忠诚度和付费意愿的提升。 具体来说，我们从以下五个方面推动社交业务持续高速发展： 丰富社交场景 我们在产品中增加了更多的社交互动玩法。比如在产品中推出虚拟宠物等轻互动游戏，增加了击掌、戳一戳等生动的互动方式，打造了更强的互动社交氛围，使产品的留存率得到了显着提升。当然，这些功能和场景也为我们打开了更多的商业化空间。 优化内容生态 我们完善了针对平台内容创作者的激励政策，除了吸引头部创作者，我们还注重培养新人创作者，给予他们更多帮助和扶持。同时，我们针对不同市场的文化特点，定制符合当地用户喜好的活动，在各个市场找到更精准、高黏性的用户群体。此外，我们进一步加强了对内容的审核机制，为全球用户打造健康的社交环境。 升级推荐算法 布局社交业务以来，我们每一条产品线都在快速发展的过程中积累了可复用的能力，并逐步形成我们的中台体系。今年上半年，我们继续完善中台，优化推荐算法，实现更精准的社交连接和内容分发。比如，更精准地识别兴趣相同的用户，引导其聚集到一个房间中；把更加擅长“破冰”的内容创作者推荐给平台新用户，引导新用户更快地打开互动。 深入推进海外本地化经营理念 上半年，我们持续将“本地化”理念渗透到企业战略中，继续深耕海外各大市场。我们的产品团队也深入了解当地用户的需求，和运营团队更好地沟通协作，实现协同。总体来看，我们在产品使用、用户服务、社会责任等方面深度实践本地化，力求让产品更好地满足当地用户的需求，为全球用户提供更优质的社交产品及服务。 拓展全球市场 我们着力开拓发达市场。比