两轮车钠电池进展更新纪要–20220919

Q：两轮车销量、锂电渗透率2018-2021两轮车销量3220/3680/4760/4975万辆，预计2023年达到6000万辆。 电动两轮车分为国标车、电摩、电轻摩2020年国标车，电摩、电轻摩占比50%、10%、40%2021年国标车，电摩、电轻摩60%、15%，25%预计国标车占比上升，未来电摩占比不会超过20%，大概就是12-15%。 2019-2021年锂电渗透率8%、23.5%（1136万辆）、25%。预计2025年达到60%。 2021年锂电里面，星恒电源锰酸锂占比60%，磷酸铁锂23%，三元17%2019-2020年锰酸锂45%，磷酸铁锂27%，三元28%。 Q：国标车、电摩、电轻摩定义国标车时速设定最高25公里/小时，总质量不超过55公斤，具备脚踏骑行功能，时速达到15公里，有滴滴的报警声。 电轻摩时速小于50公里，总质量不超过55公斤电摩时速大于50公里，技术高端，速度越高越好，续航越远越好。电摩玩家炫酷，特殊用途国标车，电轻摩多以交通使用为主Q：电动自行车安全技术规范国标仅限制国标车和电轻摩？电摩质量100多公斤，没办法控制总质量。 走摩托车的标准。 本来只分国标车和电摩两个重量，但是雅迪、爱玛，技术+国情以电轻摩为主，滋生电轻摩产品。 Q：电轻摩受国标管控是的Q：铅酸电池和锂电池重量？ 铅酸电池达到55供给质量有一定难度，一般48V12Ah的铅酸电池重量12公斤以内。锂电池5.几-6公斤。 现在要符合55公斤，铅酸很少了，即使有也只能用4812，4815，4820就会超标。 当然也有技术突破，比如电动自行车车价12公斤以上，15-16公斤，如果车架改成铝合金，车级在6公斤，价格贵180块钱。 Q：19年4月份国标实施，部分省份3年缓冲器，目前锂电渗透率25%，明年渗透率情况？非标车要回收，以旧换新。 市场量很大。Q：两轮车涨价情况当前爱玛锂电渗透32-35%。雅迪30-32区间。 两家加起来3000多接近4000万辆。 锂电量上升受国际大环境，三洋收购松下，未来占领两轮车市场，拿了18%量跟雅迪合作进军电动两轮车。国际消防安全发法逐渐硬性落地，小区搞换电柜，共享换电。 Q：电芯Pack成本拆分成品价格（含税）：2019-2020年，锂电池1.2-1.4元/Wh，雅迪、爱玛1.2元/Wh。2021年0.8元/Wh（三元or磷酸铁锂）2022年1元/Who48V12Ah电池576Wh，价格在580元区间。 2022年铅酸0.6元/Wh。 48V12Ah电池576Wh，价格在350~375元区间。电动自行车Pack4812电池Pack45-60块钱。 保护板，不带通讯，60-80块钱，现在芯片供不应求，之前40几块钱。 复杂车带智能功能含BMS（200多块钱）反推2021年电芯Wh价格0.8元/Wh。 Q：有哪些钠电厂家送样中科海钠最早，拿认证检测报告找到爱玛，跟爱玛合作和内部测试，然后2021年7月7日，爱玛首席运营官总裁，任勇跟中科海钠新品发布会，承诺爱玛电轻摩Max系列，未来有100万台首先使用中科海钠的钠离子电池，时间没确定，电池在布线过程。 （个人查阅新闻资料，当时产品发布会在场的是钠创新能源）钠创新能源：也在跟爱玛积极合作，对外宣传有意向，但是没有正式签约（是否记混了）考虑供应链稳定及产能情况，爱玛跟两家合作是符合逻辑的。 雅迪方面，对新产品比较谨慎，不做第一个吃螃蟹的人。对爱玛跟钠电厂家合作，觉得不沉稳。 雅迪没有正式意义合作，但是有提供电池Pack尺寸及电池容量等技术支持，协助中科海钠厂参与打样。样品是3D打印的，进行耐高温、耐低温测试、充放电测试。 其他项目有供应商提供测试并对市场负责，售后也是电池厂负责。 公司路试队，对电池不间断路试，各种路况，刮风、下雨、涉水进行路试。配合钠电厂商进行路试。 对钠创也是技术上支持，参与测试和路试。 Q：耐高温、耐低温性能测试结果没问题。 送样都是最好的产品，唯一美中不足就是3D打印pack，强度没有那么高，我们也不去做摔伤跌落测试。钠电本身耐高温耐低温，针刺不短路。 Q：循环寿命钠电循环性能更好。钠电跟磷酸铁锂路线是重合的。NCM固态三元是终极奋斗目标。 目前普通三元已经被抛弃朝着磷酸铁锂去过渡了。 截止去年，到今年3月份，都在关注钠电，如果跟磷酸铁锂重合，最终取决于价格。 星恒电源锂电中60%份额，跟爱玛、雅迪、新日、绿源签署战略合作以后，在安徽阜阳建立了第二个工厂，截止目前供不应求，交货周期在5 个月以上。 星恒锰酸锂2500次，磷酸铁锂热失控温度800度，循环3500次。 钠电，浙江钠创5000次，中科海钠4500次，宁德时代4000次，循环寿命浙江钠创取得1万次专利，（以上数据仅供参考）技术级别最高浙江钠创，跟中科海钠路线层状金属氧化物路线，宁德普鲁士蓝路线，普鲁士蓝路线有水分问题，走了岔路。 Q：其他厂商送样情况传艺、山东章鼓都有技术，主要方向是储能跟电动两轮车。 但是推广积极的是中科海钠，首先接触爱玛，跟爱玛开新品发布会，签署战略合作对外承诺100万辆，但是浙江钠创还没建立跟电动车接触具体的动作。 中科海钠在山西华阳股份3月份建厂投产，阜阳工厂也建成了，促成钠创加快步伐，送样，以前太保守了。 截至目前浙江钠创合作的两轮车企业只有淮海新能源，淮海新能源是钠创股东，以前是电池企业，为宅急送、速达、顺丰、快递外卖车做过1.2万套的电池配套，主打两轮车配套电池。 浙江钠创也在寻求跟爱玛合作，跟雅迪不明朗。章鼓、传艺目前没有。Q：循环数据更新时间中期测试，第二次。 能量密度最早160，现在据说到了200.磷酸铁锂180Wh/kg。一期送样体积比较大，希望能量密度能做小。 钠电厂家能量密度提高了，后面去修改尺寸，继续送样。 Q：钠电池成本中科海钠未来0.26元/Wh。可能没算pack和保护板。 专家对数据有怀疑。 钠电池未来比锂电池便宜30-40%，预期如果真正实现，按照现在锂电1元/Wh看，未来钠电成本0.6-0.7元/Wh，跟铅酸电池价格接近。电摩用三元高倍率电池。 未来电轻摩、电摩以前用铅酸，如果价格实现，可能把整个行业里面铅酸给取代了。 Q：钠电成本跟磷酸铁锂电池成本差在多少时，钠电丧失吸引力从市场价格看，如果磷酸铁锂变成0.8元/Wh，钠电0.7元/Wh，有0.1元/Wh竞争力，是市场需要的。 店里同样一辆车，贵20块钱，可能就不买贵的，去买便宜的。 从实际情况来看，头部厂商跟星恒电源签订战略合作协议，因为星恒交货较慢，头部两轮车企业希望星恒再建工厂甚至有可能帮着投资建厂。传统电动两轮车中，磷酸铁锂性能好，但是占比依然很少，占比主要是小牛9号，主要以国轩高科、力神。 传统两轮车用星恒锰酸锂电池，2021年星恒占比60%。 爱玛跟中科海钠战略合作会后，整个行业在吐槽爱玛不稳重，跟星恒战略合作，另外还要用中科海钠的钠电池，比较冒进。 星恒有可能会减爱玛的供应量，不对爱玛优先保供了。目前，技术领域归技术领先。 中科海钠7月份安徽阜阳建成，山西华阳工厂今年年底建成，不具备生产条件。 浙江钠创7月份，原来是今年年底建成，受中科海钠影响，说自己浙江工厂也建成了，但是一条线、两条线做不了多少产品。 Q：采购钠电池是否对现有车型进行改造，新车型开发周期不需要改造。做钠电池公司会收到整车企业技术支持和相应pack尺寸。 4820、4816规格和出口。 Pack开模一般是45天，在深圳雅迪十几天就能开出来。 就算45天，假设加上修磨，精度要求高，达到60天，在进行试验+路试，花个40几天，3-4个月足够了。 Q：原有供应商是否有开始转型钠电的？天能。 天能国内第一巨头，第二是超威。 也在主打锂电，天能去年对外讲，也研究出来了钠电。产品没有市场，没有推广，搁置了。 如果爱玛率先用，雅迪也不排除天能、超威推出，跟中科海钠、钠创、宁德时代竞争。因为他要包住两轮车电池老大的位置，会有动作。Q：钠电送样封装形式软包Q：锰酸锂电池成本磷酸铁锂比锰酸锂便宜。 Q：消费者对钠电电动车接受程度之前消费者没有认识，但是现在一些高端的，有颜值，有逼格车型，尤其是国标车造型很酷，大多都是锂电池。对锰酸锂、三元，消费者不清楚。 整车企业了解性能参数。 后面从技术路线上推广，企业会作为一个卖点。 高温、能量不衰减，抗低温，过充不短路、针刺挤压，摔伤都可以。目前浙江钠创取得1万次循环寿命。 一般铅酸电池，8个月-1年就坏了，锂电池2年就坏了。 循环寿命达到4000-5000，甚至1万，终端消费者会有倾向。Q：公司钠电产品配置节奏最早锂电车，雅迪跟三洋签署锂电战略合作协议，打广告，拉高雅迪产品含金量。雅迪内部，主打石墨烯铅酸电池，在2020年推出，供应商是南都电池。 经过一年销售之后，市场好评很高。雅迪把南都电池收购，雅迪控股51%。 去年安徽阜阳着手建厂，今年3月份剪彩，成立第二个石墨烯铅酸电池生产工厂。安徽工厂除了生产石墨烯铅酸电池，另外科研团队研发三元固态电池，最终目标。 雅迪去年销量1368万辆，目前由于钠电厂商产能较小，星恒电源是锂电龙头，两轮车厂商为了保供不敢得罪星恒。星恒建设新厂需要两轮车厂商垫资，行业水比较深，钠电真正应用还有3-5年，不能操之过急。