9月腾讯网易游戏版号获批，持续关注中概股底稿审计情况

市场及板块走势回顾：上周传媒板块指数下跌3.99%，上证综指下跌4.16%，深证成指下跌5.19%，创业板指下跌7.10%。板块涨幅前三：值得买（+19.77%）、新华网 （+7.89%） 、 奥飞娱乐 （+7.51%） ； 板块跌幅前三 ： 欢瑞世纪 （-14.78%）、东方财富（-12.00%）、平治信息（-8.55%）。上周纳斯达克中国科技股指数下跌6.31%，上周恒生中国企业指数下跌3.13%。 9月游戏版号发放，腾讯网易年内首次获批。9月发放版号共计73个，其中69款移动端游戏，腾讯网易等头部厂商游戏获批。网易《全明星街球派对》、腾讯《健康保卫战》、中手游《镇魂街：天生为王》、心动网络发行的《模拟江湖》、4399《穹境之心》、Habby《砰砰法师》、凉屋《异星指令》、波克城市《不存在的谎言》、字节跳动里游互娱《圣境之塔》、巨枫娱乐《建安十二年》、像素软件《寻仙世界》、益世界《异度幻境》、羲和网络《指尖上的中国节》、乐堂动漫《阳光小镇》、因陀罗《骑士的誓言》、咪咕互动《模拟餐厅》等多款手游在列。 美国CPI超预期，美联储加息预期升高。美国8月未季调CPI同比增长8.3%，预估为8.1%，前值为8.5%。美国8月季调后CPI环比增长0.1%，预期下降0.10%，前值0.00%。CPI数据公布后，美元指数、美债收益率直线拉升，美股三大指数出现下跌。8月CPI数据是影响美联储9月加息幅度的关键数据，目前市场对于美联储加息预期急剧加强。 中美审计监管合作协议如期推进，持续关注中概股底稿审计情况。8月26日中国证监会、财政部与美国PCAOB签署了审计监管合作协议。8月31日据路透社消息称，PCAOB已选择阿里，京东、百胜中国作为首批在美上市、在香港接受审计检查的公司，审计对象是为三家公司提供审计服务的事务所，审计检查工作将于9月开始。9月16日，美国SEC主席Gary Gensler称，美检查员即将飞往香港，预计下周开始审核在美上市的中国企业的审计工作底稿。我们认为，中美审计监管合作事项已步入协议落地阶段，双方合作正积极有序推进，关注具体执行过程中可能出现的变数及双方应对措施，如进展顺利或可缓解中概股退市风险，重点关注【阿里、京东、拼多多、哔哩、Boss直聘等】 重点提示：1）相对高景气赛道，金融科技【东方财富、富途、老虎】等；短视频【快手、字节（字节跳动搁置上市，拟以30亿美元回购股票）】；中视频【哔哩（22Q2MAU 3.06亿创下新高，社区活跃度持续高质量发展）】；科技【小米、百度（百度智能云发布汽车云）】；长视频【爱奇艺（发布2023年最新综艺片单）、芒果超媒】等。 2）游戏板块，关注版号重启及元宇宙结合。【腾讯、网易】，国内【三七、完美（《幻塔》出海表现强劲，带动完美世界8月移动端收入增长34%）、吉比特、世纪、巨人、富春、姚记、恺英、宝通、凯撒、星辉、昆仑】，港股【心动、青瓷、中手游、IGG、祖龙（公司新游《以闪亮之名》持续在中国港澳台地区登榜）、赤子城】等，VR技术【恒信】等。 3）电商及产业链，电商平台【美团、阿里、拼多多、京东】及直播平台【抖音（吸金超3.06亿美元，蝉联全球非游戏移动应用收入榜冠军）、快手】，产业链【星期六、姚记、引力】等，营销科技【分众、蓝标、视觉】等，字节受益【三人行、浙文】等；微信生态电商SAAS【有赞、微盟】。 4）Z世代及社区类，保持高成长高粘性。关注【哔哩、小红书（联合创始人曾秀莲卸任旗下物流公司法定代表人）】，潮玩【泡泡玛特、创梦（耗资24.18万港元，购回5.20万股）】等；在线阅读及IP运营【阅文】、在线问答社区【知乎】、在线音乐【网易云（网易云音乐黑胶SVIP即将上线）】等。 5）电影板块，重点关注动画电影龙头【光线】、院线及内容复合龙头【博纳、万达】，互联网平台【猫眼】，娱乐经纪【乐华（暂缓港股IPO计划）】等。 风险提示：疫情影响，经济政治环境风险，监管不确定性，商誉减值风险。 1.市场回顾 上周传媒板块指数下跌3.99%，上证综指下跌4.16%，深证成指下跌5.19%，创业板指下跌7.10%。板块涨幅前三：值得买（+19.77%）、新华网（+7.89%）、奥飞娱乐（+7.51%）； 板块跌幅前三：欢瑞世纪（-14.78%）、东方财富（-12.00%）、平治信息（-8.55%）。 上周纳斯达克中国科技股指数下跌6.31%。最近一周涨幅前三：云集（+6.25%）、趣店（+5.43%）、极光（+2.37%）；跌幅前三：斗鱼（-20.13%）、蘑菇街（-18.85%）、新氧（-16.57%）。 上周恒生中国企业指数下跌3.13%。最近一周涨幅前三：美图公司（+7.78%）、慧聪集团（+5.97%）、51信用卡（+5.33%）；跌幅前三：阜博集团（-21.04%）、稻草熊娱乐（-13.26%）、平安好医生（-11.91%）。 1.1.A股一周概况 表1：上周（9月12日-9月16日）传媒互联网行业A股情况 1.2.美股一周概况 表2：上周（9月12日-9月16日）传媒互联网行业美股情况 1.3.港股一周概况 表3：上周（9月12日-9月16日）传媒互联网行业港股情况 2.游戏 2.1.【国内游戏排行】 AppStore2022年9月17日数据中国区免费榜下载量排行前三：《羊了个羊》、创梦天地《地铁跑酷》、Habby Games《弹壳特攻队》；乐元素《开心消消乐》、腾讯《王者荣耀》、《风色传说》、Ohayoo《兔克创业记》、腾讯《和平精英》、盛哲游戏《超能世界》、网易《蛋仔派对》分别排名第四至第十。 图1：AppStore中国区免费榜TOP10 AppStore2022年9月17日数据中国区畅销榜排行前三：腾讯《王者荣耀》、腾讯《英雄联盟手游》、腾讯《和平精英》；灵犀互娱《三国志·战略版》、米哈游《原神》、网易《梦幻西游》、网易《暗黑破坏神：不朽》、雷霆《一念逍遥》、雷霆《奥比岛：梦想国度》、哔哩哔哩《Fate/GrandOrder》分别排名第四至第十。 图2：AppStore中国区畅销榜TOP10 2.2.【海外主要市场及中国香港、中国台湾游戏排行】 AppStore2022年9月17日数据，海外主要市场及中国香港、中国台湾iOS游戏畅销榜： 米哈游《原神》在日本畅销榜排名第八； 灵犀互娱《三国志·战略版》、海彼《弹壳特攻队》、Long Tech Network《LastFortress》米哈游《原神》、莉莉丝《万国觉醒》、米哈游《崩坏3》在韩国畅销榜排名第一、第二、第七、第九、第十； 灵犀互娱《三国志·战略版》（港澳版）、4399《秘境传说：神木遗迹》、海彼《弹壳特攻队》在中国香港市场中排名第一、第四、第六。 海彼《弹壳特攻队》、4399《秘境传说：神木遗迹》在中国台湾市场中排名第四、第五。 图3：海外主要市场AppStore游戏畅销榜排名 根据GooglePlay 2022年9月17日，海外主要市场及中国香港、中国台湾GooglePlay游戏畅销榜中： 有爱互娱《放置少女》在日本畅销榜排名第四； 海彼《弹壳特攻队》在韩国畅销榜排名第十； 米哈游《原神》、Onemt《少女回战：少女play，放置不累》、灵犀互娱《三国志·战略版》（港澳版）在中国香港市场中排名第二、第八、第九； 海彼《弹壳特攻队》、米哈游《原神》在中国台湾市场中排名第九、第十。 图4：海外主要市场GooglePlay游戏畅销榜排名 3.VR/AR 3.1.【海外一周热点资讯】 【苹果】 美国专利商标局公布了苹果公司的一项专利申请，涉及XR环境和未来设备，如他们的MR头显，将能够为用户提供非可见现象的可视化。基于环境传感器的反馈，将用户在眼镜中看到的"增强现实"描述为看到"非可见的现象"是一种新的描述方式，这可能同时适用于消费者和工业用途。 【苹果】 美国专利商标局正式公布了苹果公司一系列共5项专利，涉及可能被纳入MR头显的各种属性。包括被称为"头部里程表"的头部运动传感器、Glint辅助的注视追踪、使用神经网络的基于事件相机的注视追踪等技术。 【谷歌】 谷歌和美国宇航局（NASA）合作推出了一系列全新的学习工具，旨在以网站形式和新的AR模型为谷歌用户带来多种有趣的体验，用户可以在手机上直接查看。总的来说，这种合作关系为谷歌搜索带来了60个行星、卫星和NASA航天器的新3D模型，用户浏览时无需下载应用程序。 【沃尔玛】 近日，《沃尔玛》APP的iOS版本推出一项新功能，用户可上传自己的照片，以模拟不同衣服穿在自己身上的效果。这项新功能名为Be Your Own Model，它结合了机器学习等技术。应用该技术，虚拟服装能完美贴合用户的身体，并且阴影、颜色、织物悬挂等细节都能较好地还原。 【Diver-X】 Diver-X公司宣布，9月下旬在众筹平台"Kickstarter"上面向消费者发布一款具有触觉反馈功能的手套式VR控制器Contact Glove。Contact Glove配备了形状记忆合金制成的压力触觉反馈模块（并非使用振动等触觉反馈），可与SteamVR兼容，允许用户在VR空间中体验"触摸"事物的感觉。Contact Glove手套的食指一侧配备了三个磁性传感器，即使在手套单独使用时也能实现按钮输入和滑动输入。 【PICO】 PICO XR表示PICO 4系列新品将于2022年9月22日14:00 GMT+2正式发布。 PICO 4系列将有两款产品，包含PICO 4与PICO 4 Pro，它们将配备Pancake光学技术，还有PICO全新设计的交互手柄，后者与前者相比，最大的不同点在于它将搭载眼动追踪和面部识别技术。 3.2.【国内一周热点资讯】 【腾讯云】 腾讯云最近宣布与新加坡Web 3.0公司Strange Universe Technology签署谅解备忘录(MoU)，以探索和创造在虚拟世界中的各种机会，创建一个沉浸式、集成、混合和高效的虚拟现实(VR)技术平台，帮助企业在虚拟环境中适应和发展。 【奇点临近】 AR智能眼镜公司奇点临近技术（上海）有限公司，宣布完成亿元人民币天使轮融资，本轮融资由愉悦资本领投，经纬创投、华映资本跟投，云岫资本担任独家财务顾问。 目前，奇点临近正在申请诸多AR智能眼镜相关专利，涉及智能眼镜、光机显示、数据存储、虚拟键盘等。 3.3.【VR游戏各平台上线情况】 图5：2022年9月12日至2022年9月16日各平台vr新游 4.电影 根据猫眼数据，2022年9月12日（周一）至2022年9月18日（周日）全国总票房为2.15亿元，票房前三分别为：由万达影业出品的《哥，你好》（0.75亿）、由追光动画出品的《新神榜：杨戬》（0.24亿）、由开心麻花出品的《独行月球》（0.23亿）。 图6：2022年9月12日至2022年9月18日电影票房排名