深圳国际2022年中期报告

(IncorporatedinBermudawithlimitedliability) Stockcode 2022 中期报告 INTERIMREPORT 目录 2 集团简介 4 公司资料 5 财务摘要管理层讨论及分析 6 整体回顾 9 物流业务 20 物流园转型升级业务 23 港口及相关服务业务 26 收费公路业务 29 大环保业务 32 其他投资 33 二零二二年下半年展望 36 人力资源 38 财务状况 41 简明综合财务报表审阅报告 42 简明综合资产负债表 44 简明综合损益表 45 简明综合全面收益表 46 简明综合权益变动表 48 简明综合现金流量表 49 简明综合财务报表附注 87 其他资料 2022 中期报告 集团简介 本集团以粤港澳大湾区、长三角、京津冀以及主要物流节点城市为主要战略区域，通过投资并购、重组与集成，重点介入“水陆空铁”四大领域（主要为：内河码头、城市综合物流园、机场航空货站和铁路枢纽货站）及收费公路等物流基础设施的投资、建设与经营，在此基础上向客户提供仓储智能化和冷链仓配运一体化等物流增值服务，业务领域拓展至“物流+商贸”等产业相关土地的综合开发、大环保产业投资与运营等细分市场，为股东创造更大的价值。 集团简介 下图为本集团于二零二二年六月三十日的简明架构图，并不包括中间控股公司，显示的权益百分比为本集团取得实际控制权的百分比。 深圳国际 (�) 物流业务 100% 大湾区 100% 物流园(�) 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 中国其他 地区物流园(�) 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85.3% 深圳（龙华）康淮电商中心 深圳（宝安）机场快件中心 深圳（前海）西部物流园 深圳（龙华）华南物流园 中山火炬综合物流港 贵州龙里综合物流港重庆双福综合物流港重庆沙坪坝综合物流港昆明综合物流港成都青白江综合物流港武汉东西湖综合物流港南昌综合物流港长沙综合物流港杭州综合物流港宁波综合物流港金华义乌综合物流港 苏州昆山综合物流港苏州相城综合物流港合肥肥东综合物流港徐州综合物流港南通综合物流港上海青浦综合物流港上海闵行综合物流港西安综合物流港天津滨海综合物流港天津西青综合物流港沈阳综合物流港石家庄正定智慧港烟台北明物流园武汉蔡甸综合物流港合肥肥西综合物流港郑州新郑综合物流港 无锡惠山综合物流港 控股有限公司 47% 55.39% 100% 100% 100% 100% 物流金融深圳市深国际现代物流小额贷款有限公司 物流服务 38%深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司 79.87% 科技物流深圳市鹏海运电子数据交换有限公司 深圳市深国际供应链管理有限公司 供应链管理 100% 51%深圳市全程物流服务有限公司 中国国际货运航空有限公司中外运深圳国际物流有限公司湖北普罗格科技股份有限公司中通服供应链管理有限公司 物流股权投资 10% 40% 物流园 转型升级 10.75% 5.2% 港口及相关服务 100% 70% 70% 深国际前海投资管理（深圳）有限公司 南京西坝码头有限公司(南京西坝码头一期) 南京西坝港务有限公司(南京西坝码头二期) 港口供应链管理服务 其他投资 (1)香港上市公司 (2)中国上市公司 (3)只列出已投入运营的项目 收费公路大环保 100% 51.56% 49% 深国际供应链管理南京有限公司深圳高速公路集团股份有限公司(�)(�) 深圳航空有限责任公司 公司资料 董事会 执行董事： 李海涛（主席）刘征宇（总裁） 王沛航戴敬明 非执行董事： 胡伟 周治伟 独立非执行董事： 郑大昭# 潘朝金曾志王国文* 审核委员会曾志（主席）郑大昭# 潘朝金王国文* 提名委员会潘朝金（主席）王沛航 曾志 薪酬与考核委员会 潘朝金（主席）李海涛 郑大昭#王国文* 联席公司秘书 刘旺新林婉玲 香港总办事处及主要营业地点 香港九龙尖沙咀东部科学馆道一号 康宏广场南座 22楼2206-2208室 深圳办公地址 深圳市福田区红荔西路8045号深国际大厦 注册办事处ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda #于2022年9月1日辞任 *于2022年9月1日获委任 公司网♛www.szihl.com股份 香港联合交易所： 股份代号：00152 债券 香港联合交易所： 美元永续债券（债券代号：05042） 深圳证券交易所： 人民币债券（二零二一年第一期）（债券代号：149689） 人民币债券（二零二二年第一期）（债券代号：149768） 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 礼德齐伯礼律师行（香港法律顾问） 主要往来银行 中国农业银行（中国境内银行）中国银行 交通银行 中信银行（中国境内银行） 中国建设银行（中国境内银行）国家开发银行（中国境内银行）中国光大银行（中国境内银行）招商银行 中国民生银行（中国境内银行）星展银行 华夏银行（中国境内银行） 中国工商银行（中国境内银行）兴业银行（中国境内银行） 三菱UFJ银行平安银行 上海浦东发展银行（中国境内银行） 主要股份过户登记处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse,2ChurchStreet HamiltonHM11,Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 投资者关系顾问 中国公关顾问有限公司香港中环德辅道中262号一洲大厦17楼 财务摘要 按主要业务分析之收入及除税及财务成本前盈利 截至六月三十日止 港币百万元收入经营盈利╱（亏损） 应占联营公司及 合营公司盈利除税及财务成本前盈利 二零二二年 二零二一年 二零二二年 二零二一年 二零二二年 二零二一年 二零二二年 二零二一年 收费公路及大环保业务 －收入 4,618 4,838 1,735 1,943 396 627 2,131 2,570 －建造服务收入 300 225 – – – – – – 收费公路及大环保业务小计 4,918 5,063 1,735 1,943 396 627 2,131 2,570 物流业务 －物流园 740 611 234 376 7 23 241 399 －物流服务 230 553 19 29 5 – 24 29 －港口及相关服务 1,580 1,060 103 106 – – 103 106 －物流园转型升级 19 – 2,982 (38) – 860 2,982 822 物流业务小计 2,569 2,224 3,338 473 12 883 3,350 1,356 集团总部 – – (65) (136) (2,496) (816) (2,561) (952) 总计 7,487 7,287 5,008 2,280 (2,088) 694 2,920 2,974 财务收益 175 181 财务成本 (1,556) (684) 财务成本－净额 (1,381) (503) 除税前盈利 1,539 2,471 财务摘要 二零二二年 二零二一年 增加╱ 港币百万元 港币百万元 （减少） 业绩 7,187 收入（撇除建造服务收入） 7,062 2% 经营盈利 5,008 2,280 120% 除税前盈利 1,539 2,471 (38%) 股东应占盈利 582 960 (39%) 每股基本盈利（港币元） 0.26 0.44 (41%) 息税折旧摊销前盈利与利息倍数 2.91 6.60 (3.69)r 二零二二年六月三十日 二零二一年十二月三十一日 增加╱ 港币百万元 港币百万元 （减少） 财务状况总资产 137,110 138,051 (1%) 总权益 61,130 67,672 (10%) 资产负债率（总负债╱总资产） 55% 51% 4* 借贷净额与总权益比率 69% 48% 21* 借贷总额与总权益比率 89% 65% 24* 股东应占每股资产净值（港币元） 14.7 17.1 (14%) 截至六月三十日止六个月 r倍数之转变 *百分点之转变 管理层讨论及分析 整体回顾 经营业绩 二零二二年 二零二一年 增加╱ 港币千元 港币千元 （减少） （经重列） 收入（撇除收费公路的建造服务收入） 7,186,537 7,062,114 2% 收费公路的建造服务收入 300,461 225,069 33% 总收入 7,486,998 7,287,183 3% 经营盈利 5,008,198 2,279,788 120% 除税及财务成本前盈利 2,920,150 2,973,735 (2%) 股东应占盈利 581,575 959,671 (39%) 每股基本盈利（港币元） 0.26 0.44 (41%) 截至六月三十日止六个月 二零二二年上半年，面对中国疫情频发和地缘政治危机带来的多重考验，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击等严峻挑战，本集团上下齐心协力，在做好疫情防控的同时，坚定地以“十四五”战略目标为导向，积极构建“水陆空铁+智冷”全景物流生态，持续打造物流主业核心竞争力和可持续发展能力。 本集团紧抓市场机遇，核心业务于二零二二年上半年继续保持平稳发展的态势。截至二零二二年六月三十日止六个月（“本期间”），实现收入约港币71.87亿元，较去年同期上升2%。股东应占盈利较去年同期下跌39%至港币5.82亿元，主要由于本集团联营公司深圳航空有限责任公司（“深圳航空”）于本期间受新冠疫情持续及油价攀升等因素影响，其财务表现大幅低于去年同期，净亏损扩大至约人民币45.94亿元。 在物流业务方面，于本期间收入较去年同期下跌17%至港币9.69亿元，主要是本集团积极调整优化物流服务业务结构，退出毛利率较低及╱或风险较高的业务。物流业务股东应占盈利较去年同期下跌46%，主要是去年同期因出售南昌综合物流港项目（“南昌项目”）录得一次性收益港币1.75亿元，而本期间并无该等一次性收益（若撇除该一次性收益，股东应占盈利较去年同期上升19%）。 在立足深圳、融入湾区、辐射全国的战略引领下，本集团进一步聚焦物流主业，有序推进物流项目的建设及投入运营，打造核心竞争优势。于二零二二年六月三十日，本集团在全国近40个物流节点城市实现布局，管理及经营共33个物流项目，总运营面积达约400万平方米，高标仓市场占有率排名行业第九。 整体回顾 于本期间，本集团在大湾区的土地获取方面取得突破性进展，成功竞得两块分别位于佛山市南海区及顺德区的仓储建设用地，新增大湾区土地资源储备约28万平方米。此外，本集团以约人民币17.10亿元成功收购位于郑州及合肥两个核心节点城市的优质物流仓储项目（土地面积合计约91.8万平方米及建筑面积约40.6万平方米），该收购对加速实现本集团“一城多园”的战略布局、扩大资产规模以及提升市场地位具有重要意义。同时，该收购也夯实本集团物流园区的资产储备，为未来实现资产证券化奠定基础。 在物流园转型升级业务方面，本集团正稳步推进前海项目的开发建设，该项目已取得可观利润并为本集团的业绩发展提供了有力支撑。于二零二二年二月及六月深圳市万科发展有限公司（“深圳万科”）先后以约人民币9.15亿元及人民币14.80亿元两次注资深国际前海商业发展（深圳）有限公司（“前海商业公司”）。第二次增资完成后，本集团于前海商业公司的股权摊薄至50%。同时，前海商业公司不再是本公司的附属公司，其财务业绩将不再纳入本集团的合并范围。该增资事项为本集团带来税前收益约人民币24.87亿元。 于本期间，港口及相关服务业务的收入较去年同期上升49%至港币15.80亿元，主要是受惠于积极拓展新业务。然而，受运输成本及其它营运成本增加等因素的