海外科技跟踪周报：欧美新能源充电桩市场需求强劲，科技巨头加码VR/AR投资

ChargePoint：2022Q2 营收同比增长 93%，欧美新能源充电需求强劲ChargePoint2022 年二季度实现营业收入 1.08 亿美元，同比增长 93%；净利润亏损 0.927 亿美元。其中联网充电系统（Networked Charging System）贡献超过 77%，是营收主要来源。根据业绩指引，公司全年营收预计在 4.5-5亿美元之间，较去年同比增长约 96%。公司自 2007 年成立以来一直与电动汽车市场一起增长，建设了拥有 200,000 个地点的庞大电动汽车充电网格，但公司一季度表现使其盈利能力受到质疑。二季度发生多项利好电动汽车和充电桩行业的事件，包括拜登政府签署通过的“降低通胀法”和加利福尼亚州宣布 2035 年全面禁止销售仅靠汽油驱动的新车。 Meta：首次发行 100 亿美元债券，部分资金将用于 VR 和 AR 投资 8 月 10 日，Facebook 母公司 Meta 表示，已在其首次债券发行中筹集了 100亿美元，债券期限从 5 年至 40 年不等，这笔资金将用来回购股票以投资改善业务。目前 Meta 的现金储备正在减少，发行债券可以让财务更健康，同时为投资提供资金。有分析认为，Meta 筹集的资金将用于其元宇宙发展。 公司全球事务副总裁 Nick Clegg 曾表示，公司将花费数十亿美元用于Metaverse 研究，并通过 Facebook Reality Labs 重点关注 VR 和 AR 技术。 英伟达：游戏业务因宏观经济下行遭重创，营收远不及预期 8 月 9 日，半导体巨头英伟达预披露了财报。英伟达第二财季的营收为 67亿美元，同比增长 3%；游戏业务营收为 20.4 亿美元，同比下降 33%。而在今年 5 月份，该公司给出的营收业绩指引是 81 亿美元，实际营收远不及业绩指引。业务收入大幅减少主要由全球宏观经济的下行导致；同时中国对“挖矿”加强监管以及今年以来加密货币市场迅速冷却，对英伟达的显卡业务造成了显著影响。 亚马逊：收购扫地机器人鼻祖级企业 iRobot，拓展零售服务边界 8 月 5 日，亚马逊宣布将采用全现金收购的形式，以每股 61 美元的价格收购扫地机器人鼻祖级企业 iRobot；此次收购对 iRobot 的估值达到 17 亿美元。亚马逊希望通过此次收购，加深其在消费机器人领域的影响力。扫地机器人作为刚需家庭智能设备，可以成为亚马逊生态系统的一部分，助力亚马逊为消费者居家生活提供更全面的解决方案，从而不断拓展零售服务的边界。此前亚马逊的智能语音系统是一个很好的入口，未来扫地机器人可以和亚马逊云 AWS 以及语音助手 Alexa 进一步整合起来。 风险提示：全球宏观经济增速放缓、美元强势、科技巨头业绩下行压力大。 投资建议：建议重点关注欧美充电桩市场、VR/AR 相关产业链机会。 市场整体跟踪 表 1：相关公司财务指标 8 月 29 日－9 月 9 日期间，美国十年期国债利率从 3.11%上升至 3.31%，共上升 20bps；中国十年期国债利率从 2.623%上升至 2.635%，共下降 1.2bps。纳斯达克指数在此期间上升 2.07%。我们选取海外不同科技指数对相关子板块进行跟踪，其中纳斯达克网络安全指数上升 2.40%，纳斯达克云计算指数上升 6.15%，费城半导体指数下降 0.49%，FactSet全球人工智能指数上升 1.98%。 图1：十年期国债收益率 图2：人民币兑美元汇率 海外科技板块近期事件追踪 【 ChargePoint ： 2022Q2 营收同比增长 93%， 欧美新能源充电需求强劲】 8 月 31 日，ChargePoint 发布了 2023 财年二季报。财报显示，公司二季度实现营业收入 1.08 亿美元，同比增长 93%；净利润亏损 0.927 亿美元。其中联网充电系统（Networked Charging System）贡献超过 77%，是营收主要来源。根据业绩指引，公司全年营收预计在 4.5～5 亿美元之间，较去年同比增长约 96%。公司自 2007 年成立以来一直与电动汽车市场一起增长，建设了拥有 200,000 个地点的庞大电动汽车充电网格，但公司一季度表现使其盈利能力受到质疑。二季度发生多项利好电动汽车和充电桩行业的事件，包括拜登政府签署通过的“降低通胀法”和加利福尼亚州宣布 2035 年全面禁止销售仅靠汽油驱动的新车。 【 苹果 ： 美国司法部拟对苹果发起反垄断诉讼 ， AR/VR 头显产品蓄势待发】 8 月 27 日，据《华尔街日报》消息，苹果公司可能在今年年底前面临美国司法部的反垄断诉讼。自 2019 年以来，美国司法部一直在对苹果公司进行调查。司法部认为苹果公司滥用其市场力量，扼杀小型科技公司，包括应用程序开发商和硬件制造商，从而遏制了竞争。据知情人士称，司法部内部的多个检察官小组正在为可能的诉讼案收集材料。预计司法部还将对 Alphabet 旗下的谷歌就其占据主导地位的在线广告业务提起反垄断诉讼。 8 月 29 日，商标申请显示苹果公司可能会为其备受期待的 AR/VR 头显申请名称。这些商标申请程序最早在今年 2 月已经在加拿大启动，今年 8 月在其他几个国家启动。目前，苹果已经疑似在美国、欧盟、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、沙特阿拉伯、哥斯达黎加和乌拉圭提交了“Reality One”，“Reality Pro”和“Reality Processor”的商标申请。如果消息属实，这将是苹果自 2015 年苹果智能手表 Apple Watch 以来，公司的下一代最重要新品。此前，苹果已经计划在 2023 年推出 VR/AR 新产品。今年 5 月曾有报道称，苹果公司高阶主管已经向董事会展示了即将面世的 AR/VR 混合实境头戴式装置，显示其研发已经进入后期阶段。 【Meta：新款 VR 头显或于 10 月推出，专注元宇宙业务的长期投资】 8 月 25 日，Meta CEO 马克·扎克伯格透露 Meta 将于 10 月发布新款 VR 头显，意味着此款产品可能将在 Meta 一年一度的 Connect 开发者大会上亮相。这款 VR头显将会搭载升级版眼睛和面部跟踪功能，支持设备捕捉皱眉、微笑、噘嘴等面部表情，根据产品的功能描述以及此前的官方情报，外界普遍认为该设备很有可能是万众瞩目的 Project Cambria. Project Cambria 最初于 2021 年的 Connect 大会上亮相，被认为是 Meta Quest头显的高端版本。Meta 此前透露，Project Cambria 将搭载 Pancake 光学元件、Mini LED 面板，支持彩色透视、眼动追踪和面部追踪等功能，主要适用于办公场合，售价将“显著高于”800 美元。 Meta 坚持大力投资元宇宙相关的 VR 设备，但目前元宇宙部门现实实验室(Reality Labs)仍处于亏损状态，2022 年上半年亏损近 58 亿美元，2021 年全年亏损近 102 亿美元。尽管如此，扎克伯格仍然表示将元宇宙当做“优先事件”，专注于元宇宙相关业务的长期投资与发展。 【英特尔 ：与 Brookfield 达成 300 亿美元合作协议，为建设芯片厂融资】 8 月 24 日，英特尔发布公告称与加拿大上市资产管理公司 Brookfield Asset Management Inc.(Brookfield )达成一项 300 亿美元融资合作协议，为英特尔大规模扩建芯片厂提供资金。 英特尔首席财务官 David Zinsner 称，根据协议条款，英特尔将为在亚利桑那州钱德勒建造新的芯片制造设施提供 51%的资金，并持有拥有这些新厂的融资工具的控股权，Brookfield 将持有剩余 49%的股权，两家公司将平分这些工厂的收入。英特尔高管称该协议是半导体行业第一份此类协议，预计双方的合作将在未来几年使英特尔的自由现金流增加 150 亿美元。通过与 Brookfield 或该领域其他大型企业等基础设施投资者分担建设项目的财务负担，英特尔可以降低整体融资成本和资产负债表风险。 【亚马逊 ：远程护理服务 AmazonCare 即将关闭 ，收购加速布局医疗领域】 8 月 23 日，亚马逊公司宣布将在年底前关闭其 Amazon Care 服务。该业务在美国全国范围内为雇主解决远程医疗和初级保健问题，提供以员工为基础的远程医疗保健服务，同时也派遣医疗提供者到患者家中，但未能为亚马逊的目标客群提供足够强大的服务。亚马逊在 7 月收购一系列初级保健诊所后，正寻求重组其医疗保健服务。亚马逊决定以 39 亿美元全现金收购美国医疗保健提供商 One Medical，该公司所从事的工作与 Amazon Care 希望在美国全国范围内去推进的几乎完全一样。除此之外，亚马逊还计划收购医疗保健服务商 Signify，进一步扩张其医疗业务版图，并与对手药店和保险巨头 CVS 展开第二次较量。这笔交易标志着亚马逊加速进军医疗保健领域。 【Meta：首次发行 100 亿美元债券， 部分资金将用于 VR 和 AR 投资】 8 月 10 日，Facebook 母公司 Meta 表示，已在其首次债券发行中筹集了 100亿美元，债券期限从 5 年至 40 年不等，这笔资金将用来回购股票以投资改善业务。 目前 Meta 的现金储备正在减少，发行债券可以让财务更健康，同时为投资提供资金。有分析认为，Meta 筹集的资金将用于其元宇宙发展。公司全球事务副总裁 Nick Clegg 曾表示，公司将花费数十亿美元用于 Metaverse 研究，并通过 Facebook Reality Labs 重点关注 VR 和 AR 技术。不过，Meta 对发债的立场可能正随着其业绩下滑而改变。根据 Meta 此前公布的财报，其元宇宙核心部门 Reality Labs 二季度的收入为 4.52 亿美元，亏损了 28.1 亿美元。有分析师表示，Meta 更有可能把发债所得的资金用于大幅增加股票回购，并聘用和留住有才华的员工，而不是增加在元宇宙的投资支出。 【特斯拉：马斯克减持 70 亿美元股票，应对可能的推特收购】 8 月 10 日，根据美国证券交易委员会(SEC)公布的文件，特斯拉首席执行官马斯克再度出售特斯拉股票，总计价值约为 69 亿美元(约合人民币 466 亿元)，这是他自“放弃”收购推特公司以来首次出售特斯拉的股票。 马斯克在推特账号回应“你是否完成出售特斯拉股票”的提问，给出了肯定大幅，声称其出售特斯拉股票是为了持有现金，以防被迫继续执行收购推特的计划。同时他还表示，如果收购推特的交易无法达成，他还会再次收购特斯拉股票。 【ChargePoint：与星巴克和沃尔沃达成合作，提供支持新型电车的充电桩】 8 月 9 日，ChargePoint 与星巴克和沃尔沃汽车公司达成合作协议，宣布其将为星巴克门店提供面向客户和公众的新型电动汽车充电器。这些充电站是拟建路线中首批线上、可用的充电站之一。今年年底，ChargePoint 计划在沿途每 100英里的 15 家星巴克门店安装多达 60 个直流快速充电器，为电动汽车司机提供急需的基础设施。任何配备标准 CCS1 或 CHAdeMO 插座的电动汽车的驾驶员都可以付费使用这些站点，而沃尔沃汽车驾驶员将可以免费或以优惠价格使用这些站点。 嵌入了 Google 的沃尔沃 Recharge 车型的驾驶员可以使用其车辆仪表板系统中集成的 ChargePoint 应用程序，而其他人可以使用移动 ChargePoint 应用程序来查找、使用和支付访问参与星巴克分店的 ChargePoint 充电站的费用。 【Blink Charging：2022 年二季度表现强劲，收购和政府支持助力高增速】 8 月 9 日，Blink Charging 发布 2022 年二季报。财报显示，公司二季度实现营业收入 1149 万